Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle
Vous êtes déjà demandé comment Houlihan Lokey domine constamment le conseil financier mondial, atteignant les revenus de 1,83 milliard de dollars Au cours de l'exercice 2024 et garantir les meilleurs classements année après année?
En tant que conseiller de fusions et acquisitions incontesté n ° 1 pour toutes les transactions américaines pour neuf années consécutives, ainsi que les principales postes mondiaux dans les opinions de restructuration et d'équité basées sur les données civiles de l'année 2023, leur influence sur le financement des entreprises, la restructuration financière et l'évaluation est indéniable.
Mais qu'est-ce qui alimente vraiment cette puissance, en façonnant des offres dans diverses industries?
Comprendre leur parcours, leur structure de propriété et leur modèle opérationnel unique offre des informations critiques aux investisseurs, aux stratèges et aux professionnels de la finance visant à naviguer efficacement sur la dynamique du marché complexe.
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Histoire
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Fondation Timeline
Année établie
Houlihan Lokey a été créé en 1972.
Emplacement d'origine
L'entreprise a été fondée à Los Angeles, en Californie.
Fondation des membres de l'équipe
Les fondateurs étaient O. Kit Lokey et Richard Houlihan. Ils se sont initialement concentrés sur la fourniture de services de conseil commercial général.
Capital / financement initial
Les détails spécifiques sur le capital initial ne sont pas divulgués publiquement, mais l'entreprise a commencé comme une petite pratique consultative.
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Évolution des jalons
| Année | Événement clé | Importance |
|---|---|---|
| 1987 | Acquisition de Cheviot Capital Corporation | Services élargis dans le conseil des services bancaires marchands et de la planification successorale. |
| 2006 | Rachat de gestion soutenu par Orix Corporation | Fourni des capitaux pour une expansion mondiale importante et une diversification des services. Cette décision a préparé le terrain pour une croissance future. |
| 2015 | L'offre publique initiale (IPO) sur NYSE | Capital levé, accru le public profile, et a fourni des liquidités aux actionnaires existants. L'introduction en bourse évaluait considérablement la société, reflétant sa position de marché. |
| 2017-2024 | Acquisitions stratégiques (par exemple, Quayle Munro, Fidentiis Capital, GCA Corporation) | Une croissance accélérée dans des secteurs spécifiques comme la technologie et les services financiers, et une portée géographique élargie, en particulier en Europe et en Asie. Ces mouvements ont renforcé sa plate-forme consultative mondiale. |
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Moments transformateurs
Concentrez-vous sur la domination du marché intermédiaire
Au début, l'entreprise a taillé une niche en se concentrant intensément sur les fusions et acquisitions du marché intermédiaire, les régions de restructuration et d'évaluation, souvent mal desservies par les banques de brackets de renflement. Cet objectif stratégique a acquis une forte réputation et un flux d'accord.
Devenir un leader de la restructuration financière
Houlihan Lokey s'est imposé comme un leader mondial des conseils de restructuration financière, conseillant sur certaines des faillites et réorganisations les plus complexes et les plus complexes dans le monde. Cette entreprise contre-cyclique assure la stabilité. Il est crucial de comprendre sa santé financière; Décomposer Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs offre une analyse plus approfondie.
Extension mondiale et diversification des services post-original
Le partenariat avec Orix dans 2006 et l'introduction en bourse suivante dans 2015 a alimenté une expansion internationale importante et l'élargissement des services dans des domaines tels que le conseil financier et l'évaluation (FVA) et le financement des entreprises. Cette diversification a créé plusieurs sources de revenus et un modèle commercial plus résilient, évident dans ses performances à travers 2024.
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Structure de propriété
Houlihan Lokey opère comme une entité cotée en bourse, résultant en une structure de propriété dispersée principalement composée de grands investisseurs institutionnels aux côtés d'importants avoirs par des initiés de l'entreprise. Ce mélange reflète la confiance du marché plus large et de ceux qui dirigent l'entreprise.
Le statut actuel de Houlihan Lokey, Inc.
À la fin de 2024, Houlihan Lokey, Inc. est un entreprise publique. Ses actions sont négociées à la Bourse de New York sous le symbole du ticker HLI.
La panne de propriété de Houlihan Lokey, Inc.
Comprendre la distribution de propriété est crucial pour évaluer l'influence des parties prenantes et l'alignement potentiel avec la gestion. Pour une plongée plus profonde dans la situation financière de l'entreprise, considérez Décomposer Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs. Sur la base des données disponibles vers la fin de 2024, la propriété approximative est la suivante:
| Type d'actionnaire | Propriété,% | Notes |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | ~83% | Comprend des fonds communs de placement, des fonds de pension et des grands gestionnaires d'actifs. Les meilleurs détenteurs incluent généralement des entreprises comme le groupe Vanguard et BlackRock. |
| Initiés | ~12% | Actions détenues par des administrateurs, des cadres supérieurs et des employés clés. |
| Public et autre | ~5% | Représente les actions détenues par le grand public et les petits investisseurs. |
Le leadership de Houlihan Lokey, Inc.
L'orientation stratégique et la gouvernance de l'entreprise ont été guidées par son équipe de direction à la fin de 2024. Les personnalités clés de l'organisation comprennent:
- Scott Beiser: directeur général
- David Preiser: Co-Président
- Scott Adelson: coprésident
- Lindsey Alley: directeur financier
Cette équipe de direction supervise les opérations mondiales de l'entreprise et les initiatives stratégiques de ses différentes lignes de service.
Mission et valeurs de Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
La philosophie opérationnelle de Houlihan Lokey s'étend au-delà des simples transactions financières, intégrant un ensemble de principes de base qui guide ses interactions et son orientation stratégique. L'entreprise met l'accent sur la fourniture de résultats supérieurs aux clients grâce à des conseils indépendants et à une rigueur intellectuelle.
Le but central de Houlihan Lokey
Bien qu'il ne soit pas toujours encadré dans les énoncés traditionnels de mission ou de vision, l'objectif de l'entreprise tourne autour de la fourniture de services de conseil financier experts et de la création de valeur pour ses clients dans le monde. Cet engagement se reflète dans son classement cohérent en tant que premier conseiller dans diverses tables de ligue, notamment en étant nommé le conseiller d'opinion mondial de fusion et fusion 20 années.
Déclaration officielle de la mission
Houlihan Lokey n'indique pas publiquement un seul «énoncé de mission officiel» concis dans la façon dont certaines entreprises le font. Cependant, ses actions et ses communications indiquent régulièrement une mission centrée sur la fourniture de conseils financiers experts et indépendants pour aider les clients à atteindre leurs objectifs stratégiques et financiers.
Énoncé de vision
De même, une «déclaration de vision» formelle n'est pas en évidence. La vision de l'entreprise peut être déduite de sa croissance stratégique, de son expansion mondiale et de son accent cohérent sur le fait d'être le conseiller de confiance pour les sociétés, les institutions et les gouvernements du monde entier à travers ses principales lignes de services: financement des entreprises, restructuration financière et conseils financiers et d'évaluation.
Slogan d'entreprise
Houlihan Lokey ne semble pas utiliser un seul slogan d'entreprise largement promu.
Valeurs fondamentales guidant les opérations
La culture de l'entreprise et l'éthique opérationnelle sont profondément enracinées dans plusieurs valeurs fondamentales, qui sont évidentes dans ses pratiques commerciales et ses relations avec les clients. Ces valeurs façonnent le fonctionnement de l'entreprise et prennent des décisions quotidiennement. Les principes clés comprennent:
- Focus du client: Placer les intérêts des clients en premier et fournir des conseils sur mesure et à fort impact.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les transactions.
- Excellence: Exercer une qualité supérieure et une compréhension de l'analyse et de l'exécution.
- Travail d'équipe: Collaborant entre les pratiques et les géographies pour tirer parti de l'expertise collective.
- Entrepreneuriat: Faire favoriser un environnement où l'initiative et la pensée innovante prospèrent.
Ces principes constituent le fondement de la réputation et du succès de l'entreprise. Pour une plongée plus profonde dans les déclarations spécifiques qui résument la philosophie directrice de l'entreprise, explorez le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Cet ADN culturel contribue de manière significative à sa capacité à attirer les meilleurs talents et à entretenir des relations avec les clients de longue date, sous-tendant ses performances financières, qui comprenaient des revenus GAAP rapportés approximativement 1,99 milliard de dollars Pour l'exercice terminé le 31 mars, 2024.
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Comment ça marche
Houlihan Lokey fonctionne comme une banque d'investissement mondiale, offrant des services de conseil financier spécialisés aux sociétés, aux institutions et aux gouvernements du monde entier. L'entreprise tire parti de l'expertise approfondie de l'industrie et un modèle axé sur les relations pour exécuter des transactions complexes et offrir des conseils financiers stratégiques.
Portfolio de produits / services de Houlihan Lokey
| Produit / service | Marché cible | Caractéristiques clés |
|---|---|---|
| Finance d'entreprise (CF) | Des sociétés de marché intermédiaire, des sponsors de capital-investissement, des sociétés publiques | Mergers & Acquisitions (M&A) Advisory, Capital Markets Advisory (dette et financement par actions), avis des fonds privés. Classé comme le conseiller de fusions et acquisitions n ° 1 pour toutes les transactions américaines pour les neuf dernières années consécutives en fonction du nombre de transactions. Généré approximativement 1,0 milliard de dollars en revenus au cours de l'exercice 2024. |
| Restructuration financière (FR) | Les entreprises confrontées à une détresse financière, aux créanciers, aux détenteurs d'actions, aux gouvernements | Conseiller les débiteurs et les créanciers dans des situations en détresse, procédure du chapitre 11, entraînements à l'amiable. Conseil de restructuration mondiale de la banque d'investissement n ° 1 cohérente en fonction du nombre de transactions; Ce segment a contribué 450 millions de dollars aux revenus de l'exercice 2010. |
| Conseil financier et d'évaluation (FVA) | Sociétés, institutions financières, gestionnaires d'actifs alternatifs, cabinets juridiques | Opinions d'évaluation (équité, solvabilité), avis de transaction, évaluation du portefeuille, évaluation des rapports financiers, services de règlement des différends. Ce segment a ajouté approximativement 380 millions de dollars en revenus pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024. |
Le cadre opérationnel de Houlihan Lokey
Les opérations de HLI tournent autour des groupes industriels et des spécialistes de produits dédiés qui collaborent pour servir les clients. L'engagement commence généralement par l'identification des besoins des clients, suivi d'une analyse rigoureuse, d'une formulation de conseils stratégiques et d'une exécution des transactions. Les équipes tirent parti des données propriétaires, de l'intelligence du marché et des réseaux étendus construits au fil des décennies.
L'entreprise met l'accent sur une approche centrée sur le client, attribuant des banquiers de niveau supérieur aux transactions du début à la fin. Cela garantit des conseils de continuité et de haute qualité. La technologie et l'analyse des données jouent un rôle de soutien dans la recherche, l'évaluation et l'identification des partenaires de transaction potentiels, améliorant l'efficacité et l'efficacité des équipes consultatives. Comprendre le succès opérationnel de l'entreprise nécessite un examen plus approfondi de ses performances financières; Les parties intéressées peuvent trouver plus de détails ici: Décomposer Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs.
Les avantages stratégiques de Houlihan Lokey
HLI possède plusieurs forces concurrentielles clés qui sous-tendent sa position de marché.
- Leadership du marché: L'entreprise occupe des positions dominantes, en particulier dans les États-Unis, les fusions et acquisitions de la M&A et la restructuration financière mondiale. Son classement supérieur cohérent reflète ses capacités d'exécution.
- Spécialisation de l'industrie: L'expertise approfondie dans de nombreux secteurs permet à HLI de fournir des conseils sur mesure et perspicaces qui résonnent avec les contextes commerciaux spécifiques des clients.
- Reach global avec l'expertise locale: Les bureaux des Amériques, de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique permettent à HLI d'exécuter des transactions transfrontalières de manière transparente tout en maintenant la compréhension du marché local.
- Modèle consultatif indépendant: En tant que conseiller indépendant sans conflits de prêt ou de souscription, HLI peut offrir des conseils impartiaux axés uniquement sur les objectifs du client.
- Marque et relations fortes: Des décennies d'exécution de transactions réussies ont établi des capitaux propres importants et des relations à long terme avec les clients et les sponsors, stimulant des affaires répétées.
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Comment ça fait de l'argent
Houlihan Lokey génère des revenus principalement en fournissant des services de conseil financier spécialisés aux sociétés, aux institutions et aux gouvernements du monde entier. Ses revenus découlent des frais gagnés sur les engagements à travers ses principaux segments d'activité.
La répartition des revenus de Houlihan Lokey, Inc.
Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024, les sources de revenus de l'entreprise ont été principalement distribuées sur trois lignes de service principales.
| Flux de revenus | % du total (environ FY2024) | Tendance de croissance (fin FY2024) |
|---|---|---|
| Finance d'entreprise (M&A, Marchés des capitaux) | 60% | Croissant |
| Restructuration financière | 25% | Écurie |
| Avis financier et d'évaluation | 15% | Écurie |
Économie commerciale de Houlihan Lokey, Inc.
L'entreprise opère sur un modèle à rémunération à l'acte, commun dans la banque d'investissement et le conseil. Comprendre le Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Aide à expliquer comment ils abordent les engagements des clients et la livraison de valeur, qui sous-tend leur moteur économique.
- Structure des frais: Les frais incluent souvent les dispositifs de retenus versés à l'avance ou mensuels, et des frais de réussite significatifs subordonnés à la clôture d'une transaction (comme un accord ou une restructuration). Les services consultatifs peuvent également être facturés toutes les heures ou sur une base fixe.
- Conducteurs de rentabilité: Les principaux moteurs comprennent le volume et la taille des transactions terminées, les conditions du marché ayant un impact sur les fusions et acquisitions et l'activité de restructuration, et la capacité d'attirer et de conserver les meilleurs talents. Les coûts du personnel représentent les dépenses d'exploitation les plus substantielles.
- Cyclicité: Alors que le financement des entreprises prospère dans des économies fortes, la restructuration financière fonctionne souvent mieux pendant les ralentissements, fournissant une couverture naturelle.
Performance financière de Houlihan Lokey, Inc.
HLI a démontré la résilience dans ses performances de l'exercice 2024, naviguant sur des conditions de marché mitigées. Les revenus totaux ont atteint environ 1,98 milliard de dollars pour l'exercice clos le 31 mars 2024. Le revenu net ajusté se dressait à 316,6 millions de dollars, reflétant une marge de revenu net ajusté à peu près 16%. Ces résultats présentent la capacité de l'entreprise à générer des revenus substantiels grâce à son modèle axé sur le conseil, voire au milieu des environnements de transaction fluctuants.
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Position du marché et perspectives futures
Houlihan Lokey maintient une position formidable, dominant en particulier l'espace consultatif mondial des fusions et acquisitions du marché intermédiaire, complétée par sa principale pratique de restructuration. En regardant vers 2025, l'entreprise semble bien positionnée pour capitaliser sur la récupération de volumes de fusions et acquisitions et la demande continue de services de restructuration et d'évaluation, tirant parti de sa large plate-forme.
Paysage compétitif
| Entreprise | Part de marché,% (est. Global M&A Offres <1 milliard de dollars) | Avantage clé |
|---|---|---|
| Houlihan Lokey | ~18% | Volume inégalé du marché intermédiaire, conseiller de restructuration n ° 1, intégration de services larges (CF, FR, FAS) |
| Robert W. Baird & Co. | ~5% | Couverture forte de capital-investissement, culture appartenant aux employés, expertise du secteur |
| Lazard Ltd | ~4% | Marque mondiale d'élite, force dans les fusions et acquisitions à grande capitalisation et avis souverain, restructuration de haut niveau |
| Piper Sandler Companies | ~6% | Connaissances du secteur profond (esp. Healthcare, Financials), forte présence régionale américaine |
Opportunités et défis
| Opportunités | Risques |
|---|---|
| Capitaliser sur la reprise des fusions et acquisitions attendues dans 2025 | Haute dépendance à l'égard des fusions et acquisitions cycliques et de l'activité des marchés des capitaux |
| Développez l'empreinte des services de conseil en capital privé | Concours intense pour les mandats de conseil et les talents, conduisant à une pression des frais |
| Tirez parti du groupe de restructuration de haut niveau dans un contexte d'incertitude économique | Volieurs macroéconomiques (inflation, taux d'intérêt) potentiellement atténuer le flux de l'accord |
| Finance d'entreprise croisée, restructuration financière et services de conseil financier | Défis d'intégration associés aux acquisitions impactant la culture ou les opérations |
| Expansion internationale supplémentaire, en particulier en Europe et en Asie | Changements réglementaires impactant les services financiers et les processus de fusions et acquisitions |
Position de l'industrie
Depuis tôt 2025, Houlihan Lokey est le leader incontesté de l'avis de fusions et acquisitions du marché intermédiaire dans le monde entier, se classant constamment #1 pour les transactions terminées sous 1 milliard de dollars basé sur 2024 Données de table de la ligue. Son groupe de restructuration financière est également mondialement reconnu, détenant fréquemment le #1 Classement des conseillers pour les situations en détresse. Cette double résistance fournit un équilibre contre-cyclique significatif. Le vaste segment de conseil financier et d'évaluation de l'entreprise solidifie encore son rôle de conseiller complet tout au long du cycle de vie de l'entreprise. Il est crucial de comprendre qui investi dans une entreprise avec un statut de marché aussi fort; Explorer Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi? fournit des informations plus profondes. Sa portée mondiale et ses services diversifiés offrent une position de position unique contre les deux banques de brackets et les plus petites boutiques, ce qui lui permet de capturer un large éventail de mandats consultatifs.
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.