Klépierre (LI.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Klépierre
تأسست Klépierre ، وهي شركة رائدة في مجال العقارات 1990 ومتخصص في ملكية مراكز التسوق وإدارتها وتطويرها. الشركة مقرها في باريس ، فرنساولديه وجود كبير في مختلف الأسواق الأوروبية.
في السنوات الأولى ، ركزت Klépierre على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. بواسطة 2000تمكنت الشركة تقريبًا 1.4 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء أوروبا. مكّنت استراتيجية التوسع Klépierre من تعزيز موقعها في السوق وتوسيع بصمتها الجغرافية.
حدثت لحظة محورية في تاريخ Klépierre في 2007 عندما اندمجت الشركة مع شركة العقارات الفرنسية ، compagnie des alpes. سمح هذا الاندماج Klépierre بالاستفادة من الموارد والخبرة الإضافية ، مما يزيد بشكل كبير من قيمته وقدراته التشغيلية.
في 2014، خضع Klépierre لعملية إعادة هيكلة كبيرة ، وتجريد الأصول غير الأساسية والتركيز أكثر على وجهات التسوق في وسط المدينة. وصلت إجمالي قيمة الأصول تقريبًا 22 مليار يورو في هذا الوقت ، مع جزء كبير مركّز في أسواق مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
تم تسليط الضوء على التزام الشركة بالاستدامة في 2017 عندما تم الاعتراف بـ Klépierre لاستراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) ، تلقي شهادة بناء خضراء للعديد من مراكز التسوق الخاصة بها. تتماشى هذه الخطوة مع الطلب المتزايد على العمليات المستدامة بيئيًا في صناعة العقارات التجارية.
اعتبارا من نهاية 2022، أبلغ Klépierre عن صافي إيرادات الإيجار تقريبًا 590 مليون يورو، يعكس نمو عام على أساس سنوي 7.5%. تدير الشركة محفظة تضم 93 مراكز التسوق عبر 16 دولة ، مع معدل إشغال 96.3%.
| سنة | صافي إيرادات الإيجار (مليون يورو) | معدل الإشغال (٪) | مراكز التسوق تعمل |
|---|---|---|---|
| 2000 | البيانات لم يتم الكشف عنها علنًا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنًا | حوالي 20 |
| 2007 | البيانات لم يتم الكشف عنها علنًا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنًا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنًا |
| 2014 | البيانات لم يتم الكشف عنها علنًا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنًا | حوالي 75 |
| 2017 | البيانات لم يتم الكشف عنها علنًا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنًا | البيانات لم يتم الكشف عنها علنًا |
| 2022 | 590 | 96.3 | 93 |
على مدار تاريخها ، أظهر Klépierre قدرة قوية على التكيف مع اتجاهات السوق ، بما في ذلك صعود التجارة الإلكترونية والتحولات في سلوك المستهلك. ساعد التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز خصائص التجزئة الخاصة بها في الحفاظ على ميزة تنافسية في مشهد البيع بالتجزئة الديناميكي.
الأداء المالي في النصف الأول من 2023 يوضح أيضًا مرونة Klépierre ، حيث أبلغت عن إيراداتها تقريبًا 330 مليون يورو وزيادة حركة المرور في مراكز التسوق مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الاتجاه الإيجابي إلى تخفيف القيود المتعلقة بالوباء وتجدد الاهتمام في تجارب التسوق الشخصية.
علاوة على ذلك ، ينعكس التزام Klépierre بالابتكار في استثماراته في التقنيات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجارب العملاء في مراكز التسوق الخاصة بها. ويشمل ذلك دمج تطبيقات الهاتف المحمول وحلول التسوق الافتراضية ، التي تلبي تفضيلات المستهلك المتطورة.
من يملك Klépierre
لدى Klépierre ، الشركة الرائدة في مجال العقارات الأوروبية المتخصصة في مراكز التسوق ، هيكل ملكية متنوعة يعكس موقعها المهم في سوق العقارات. اعتبارا من أحدث التقارير ، فإن الملكية هي في الغالب المؤسسية. أكبر مساهم هو الشركة الفرنسية جماعةالذي يحمل تقريبا 19.1% من الأسهم.
يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين:
- BlackRock: يحمل 6.1%
- الحكمة: تقريبًا 5.2%
- إدارة الاستثمار في بنك نورجز: عن 5.0%
- إدارة الأصول Amundi: قريب من 4.6%
لدى الشركة أيضًا قاعدة مستثمر للبيع بالتجزئة ، والتي تشكل حولها 30% من أسهمها ، مما يشير إلى اهتمام قوي من السوق العامة. تم إدراج Klépierre في بورصة باريس (Euronext Paris) تحت رمز Ticker لي.
لتوفير عرض أوضح لتوزيع الملكية ، يوضح الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين ونسب كل منها:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| جماعة | 19.1% |
| BlackRock | 6.1% |
| الحكمة | 5.2% |
| إدارة الاستثمار في بنك نورجز | 5.0% |
| إدارة الأصول Amundi | 4.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30% |
أبلغت الشركة عن القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا 7.1 مليار يورو اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، يعكس موقعه القوي في قطاع العقارات للبيع بالتجزئة. تعمل Klépierre في بلدان متعددة في جميع أنحاء أوروبا ، وتدير محفظة قيمتها أكثر 24 مليار يوروبما في ذلك أكثر 100 مركز تسوق في الأسواق الرئيسية.
في عام 2022 ، حقق Klépierre إيرادات حولها 1.1 مليار يورو، إظهار نمو عام 5%. تم الإبلاغ عن صافي إيرادات الإيجار في نفس العام 883 مليون يورو. يؤكد الأداء المالي القوي على فعالية استراتيجيات إدارة الأصول والتشغيل.
بشكل عام ، تتميز مشهد ملكية Klépierre بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة ، ويلعب دورًا حيويًا في اتجاهه الاستراتيجي وحكمه. كلاعب رئيسي في المشهد الأوروبي للبيع بالتجزئة ، تستمر عملياتها وأدائها المالي في جذب اهتمام المستثمر.
بيان المهمة Klépierre
Klépierre هي شركة رائدة في الاستثمار العقاري الأوروبي ، تركز بشكل أساسي على عقارات البيع بالتجزئة. يعكس بيان مهمتها التزامها بتعزيز قيمة أصولها وتوفير تجارب استثنائية لكل من المتسوقين والمستأجرين.
تهدف الشركة إلى إنشاء بيئة نابضة بالحياة وجذابة من خلال دمج الممارسات المستدامة والابتكار في عملياتها. تركز Klépierre على تشكيل شراكات قوية مع تجار التجزئة وضمان أن مراكز التسوق الخاصة بها ليست مجرد أماكن للمعاملات ولكن أيضًا مراكز المجتمع التي تعزز نوعية الحياة.
اعتبارًا من أحدث البيانات في عام 2023 ، تعمل Klépierre أكثر من 100 مراكز التسوق عبر 16 بلدان في أوروبا ، تعرض محفظة متنوعة. تؤكد الشركة الاستدامة ، تهدف إلى تحقيقها 100% حيادية الكربون عبر محفظتها بأكملها 2030.
في عام 2022 ، أبلغ Klépierre عن إيراداتها تقريبًا 1.1 مليار يورو، يمثل نموا 4.5% بالمقارنة مع العام السابق. كان صافي إيرادات الإيجار للشركة في نفس الفترة موجودة 803 مليون يورو، مما يدل على فعالية شراكات المستأجر وإدارة الممتلكات.
فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بمهمة Klépierre وأهدافها الاستراتيجية:
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.1 مليار يورو | 1.05 مليار يورو | 4.5% |
| صافي إيرادات الإيجار | 803 مليون يورو | 780 مليون يورو | 2.9% |
| أرباح EPRA | 396 مليون يورو | 370 مليون يورو | 7.0% |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 5.3 مليار يورو | 4.9 مليار يورو | 8.2% |
| توزيع أرباح للسهم | €1.40 | €1.35 | 3.7% |
تتضمن مهمة Klépierre أيضًا تركيزًا قويًا على الابتكار الرقمي. تستثمر الشركة بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء في مراكز التسوق الخاصة بها. تشمل المبادرات تطبيقات الهاتف المحمول التي توفر معلومات في الوقت الفعلي حول العروض الترويجية للمتجر وتوافرها ، وتتوافق مع اتجاهات المستهلك نحو الراحة والتخصيص.
تمشيا مع أهداف الاستدامة ، قامت Klépierre بتنفيذ حلول موفرة للطاقة في خصائصها. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 90% من مراكز التسوق معتمدة على الملصقات البيئية ، مما يدل على الالتزام بالإدارة المسؤولة للموارد وخفض البصمة البيئية.
من خلال إعطاء الأولوية لهذه الجوانب ، لا يعزز Klépierre مهمته فحسب ، بل يعزز أيضًا التوقعات المتطورة للمستهلكين وتجار التجزئة في مشهد البيع بالتجزئة الحديث.
كيف يعمل Klépierre
Klépierre هي شركة عقارية رائدة متخصصة في إدارة الممتلكات التجزئة وتطويرها في جميع أنحاء أوروبا. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يدير Klépierre محفظة تضم أكثر 150 مركز تسوق تقع في المناطق الحضرية الرئيسية. يمكن تقسيم عمليات الشركة إلى العديد من المكونات الرئيسية بما في ذلك إدارة الأصول ومشاريع التطوير والشراكات مع تجار التجزئة.
إدارة الأصول
يكمن جوهر عمليات Klépierre في قدرات إدارة الأصول. تحافظ الشركة على تركيز قوي على تحسين إيرادات الإيجار ومزيج المستأجر ضمن ممتلكاتها. يقف متوسط معدل الإشغال لمراكز التسوق في Klépierre تقريبًا 95%، تعكس استراتيجيات الإدارة الفعالة لجذب المستأجرين والاحتفاظ بهم.
يشمل أفضل تمثيل للمستأجرين في Klépierre العلامات التجارية المعترف بها دوليًا ، مما يساهم في تدفقات الإيرادات المستقرة. اعتبارًا من Q3 2023 ، تم الوصول إلى إيرادات الإيجار السنوية للشركة حولها 1.2 مليار يورو، مما يدل على نمو ثابت على أساس سنوي.
مشاريع التنمية
تشارك الشركة بنشاط في مشاريع التنمية التي تهدف إلى تعزيز محفظتها. استثمرت Klépierre بشكل كبير في مبادرات التجديد والتوسع. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، تم تخصيصه تقريبًا 200 مليون يورو لأنشطة التنمية والتجديد المستمرة. تستهدف الشركة المشاريع التي يمكن أن تحقق عوائد عالية على الاستثمار مع تحسين تجربة التسوق للمستهلكين.
| مشروع | موقع | مبلغ الاستثمار (مليون يورو) | سنة الانتهاء |
|---|---|---|---|
| ليه هالز | باريس ، فرنسا | 250 | 2023 |
| التسوق ألاميدا | لشبونة ، البرتغال | 40 | 2024 |
| Centro Commerciale Sarca | ميلانو ، إيطاليا | 35 | 2025 |
الشراكات وعلاقات التجزئة
تعد الشراكات الاستراتيجية مع تجار التجزئة أمرًا بالغ الأهمية لنموذج أعمال Klépierre. تتعاون الشركة عن كثب مع مختلف العلامات التجارية لضمان عرض تسوق متنوع يلبي متطلبات المستهلك. اعتبارًا من عام 2023 ، أنشأ Klépierre شراكات مع Over 1000 تجزئة، وبالتالي تعزيز جاذبية العملاء والاحتفاظ بها.
نمو مبيعات المستأجرين من Klépierre ، مع زيادة الإبلاغ عن حولها 5% سنويًا عبر مراكز التسوق الخاصة بها ، مما يشير إلى التعاون الناجح واستراتيجيات الترويج الفعالة. تؤكد الشركة أيضًا التكامل الرقمي ، مع 30% من تجار التجزئة في مراكزها التي تقدم شكلاً من أشكال القدرة على التجارة الإلكترونية أو خدمات النقر والجمع.
الأداء المالي
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغ Klépierre عن صافي دخل الإيجار 900 مليون يورو، أ 3% زيادة مقارنة بالعام السابق. يتم تقدير صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد €48، مما يعكس أداء الأصول القوي في سوق تنافسي.
لمدة عام كامل من عام 2022 ، سجل Klépierre أرباحًا 2.20 يورو للسهممع الإشارة إلى التزام قوي بعوائد المساهمين. أظهر سهم الشركة مرونة ، مع زيادة عام تقريبًا 15% اعتبارا من أكتوبر 2023.
مبادرات الاستدامة
قامت Klépierre بدمج الاستدامة في إطارها الاستراتيجي. تهدف الشركة إلى أ تخفيض 30 ٪ في بصمة الكربون بحلول عام 2030. كجزء من استراتيجيتها البيئية ، بدأت Klépierre العديد من المشاريع ، بما في ذلك تركيب الألواح الشمسية في خصائص مختارة وتعزيز تدابير كفاءة الطاقة ، مما يساهم في قطاع التجزئة أكثر خضرة.
باختصار ، تعمل Klépierre من خلال نموذج محدد جيدًا يضم إدارة الأصول ومشاريع التنمية وشراكات التجزئة ، وكلها تدعمها الأداء المالي وجهود الاستدامة. يضمن هذا النهج الشامل أن تظل الشركة لاعبًا مهيمنًا في سوق العقارات الأوروبي للبيع بالتجزئة.
كيف يكسب Klépierre المال
يولد Klépierre ، وهي شركة رائدة في الاستثمار العقاري الأوروبي (REIT) ، إيرادات في المقام الأول من خلال استئجار مراكز التسوق للبيع بالتجزئة وغيرها من العقارات التجارية. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أدار Klépierre مجموعة من مراكز التسوق ** 158 ** عبر ** 16 دولة ** في أوروبا ، مع التركيز على أسواق مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
يعتمد نموذج إيرادات الشركة اعتمادًا كبيرًا على إيرادات الإيجار من المستأجرين. في عام 2022 ، أبلغ Klépierre ** 1.04 مليار يورو ** في إيرادات الإيجار ، مما يعكس ** 5.8 ٪ ** زيادة على أساس سنوي. بلغ متوسط معدل الإشغال في مراكز التسوق الخاصة بهم ** 95.5 ٪ ** ، مما يشير إلى طلب قوي على مساحة البيع بالتجزئة.
انهيار الإيرادات
| تدفق الإيرادات | 2022 (مليون يورو) | 2021 (مليون يورو) | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 1,040 | 983 | 5.8 |
| رسوم الخدمة | 120 | 115 | 4.3 |
| دخل آخر | 30 | 25 | 20.0 |
| إجمالي الإيرادات | 1,190 | 1,123 | 6.0 |
يتضمن نموذج أعمال Klépierre أيضًا إدارة الأصول النشطة ، حيث تعزز الشركة قيمة العقار من خلال التجديدات وتحسين مزيج المستأجر. في عام 2022 ، استثمر Klépierre ** 140 مليون يورو ** في مشاريع تعزيز الأصول ، مما يساهم في زيادة دخل الإيجار.
مساهمة الإيرادات الجغرافية
| دولة | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات (٪) |
|---|---|---|
| فرنسا | 540 | 45.4 |
| إيطاليا | 360 | 30.3 |
| إسبانيا | 150 | 12.6 |
| بلدان أخرى | 140 | 11.7 |
تستفيد الشركة أيضًا من ملفات تعريف المستأجرين المتنوعة ، مما يساعد على تخفيف المخاطر المرتبطة بقطاعات البيع بالتجزئة الفردية. في عام 2022 ، تضمن مزيج المستأجر في Klépierre ** 2200 علامة تجارية للبيع بالتجزئة ** ، مع عدم وجود مستأجر واحد يمثل أكثر من ** 5 ٪ ** من إجمالي دخل الإيجار.
تأثير التجارة الإلكترونية
مع استمرار التأثير على التجارة الإلكترونية ، تكيف Klépierre من خلال دمج الخدمات مثل النقر والتجمع ، والمتاجر المنبثقة ، وتجارة التجزئة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز حركة المرور على الأقدام والحفاظ على مبيعات المستأجرين ، والتي تدعم في النهاية دخل الإيجار. في عام 2022 ، زادت Footfall عبر مراكز التسوق في Klépierre بنسبة ** 12 ٪ ** ، مما يعرض المرونة ضد اتجاهات التجارة الإلكترونية.
علاوة على ذلك ، أدى تركيز Klépierre على الاستدامة إلى مبادرات كبيرة لتوفير الطاقة. في عام 2022 ، أبلغوا عن تخفيض ** 30 ٪ ** في إجمالي انبعاثات الكربون لكل متر مربع مقارنة بـ ** 2019 ** ، مواءمة مع طلب المستثمرين على الشركات المستدامة بيئيًا.
مؤشرات الأداء المالي
| مؤشر | 2022 | 2021 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول (مليار يورو) | 9.5 | 9.3 | 2.2 |
| صافي الدخل (مليون يورو) | 450 | 410 | 9.8 |
| أموال من العمليات (FFO) (مليون يورو) | 640 | 600 | 6.7 |
| توزيع أرباح للسهم (€) | 1.90 | 1.80 | 5.6 |
قامت Klépierre بإجراء عمليات استحواذ استراتيجية لتوسيع محفظتها. في عام 2022 ، عزز الاستحواذ على مركز تسوق ** 250 مليون يورو في ميلانو بصمة السوق في إيطاليا ، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتنوع المستأجرين.
اعتبارًا من Q3 2023 ، كان سهم Klépierre يتداول في حوالي ** 22.50 يورو ** ، مما يعكس زيادة عام حوالي ** 15 ٪ **. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي ** ** 6.5 مليار يورو ** ، مما يشير إلى ثقة مستثمر قوية وسط بيئة البيع بالتجزئة المستردة بعد الولادة.
باختصار ، تدمج استراتيجية توليد الإيرادات في Klépierre نموذجًا قويًا للتأجير ، وإدارة الأصول النشطة ، والتنويع الجغرافي ، والتكيف مع ديناميات التجزئة المتغيرة ، ووضعها بشكل إيجابي في سوق العقارات الأوروبية للبيع بالتجزئة.
Klépierre (LI.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.