NHPC Limited (NHPC.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة NHPC المحدودة
تأسست شركة NHPC Limited في الأصل كشركة وطنية للطاقة الكهرومائية في عام 1975، وتركز في المقام الأول على تطوير الطاقة الكهرومائية في الهند. يقع المقر الرئيسي للمنظمة في فريد آباد، هاريانا. اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، تقوم شركة NHPC بتشغيل إجمالي السعة المركبة البالغة 7,071 ميجاوات عبر مشاريعها الكهرومائية المختلفة.
في السنة المالية 2022-23، أعلنت NHPC عن إجمالي إيرادات تقريبًا ₹8,268 كرور روبية، والذي يمثل نموًا عن إيرادات العام السابق التي بلغت 7.578 كرور روبية. وحققت الشركة صافي ربح قدره ₹2,202 كرور روبية، وهو ما يمثل زيادة حولها 8.5% مقارنة بصافي الربح ₹2,026 كرور روبية في السنة المالية 2021-22.
لقد ساهمت NHPC بنشاط في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في الهند. وبحلول عام 2023، تعتزم الشركة زيادة محفظتها من الطاقة المتجددة، بهدف إضافة المزيد منها 1,500 ميجاوات القدرات من المشاريع قيد التطوير.
| سنة | إجمالي القدرة المركبة (ميغاواط) | إجمالي الإيرادات (₹ كرور روبية) | صافي الربح (₹ كرور روبية) | توزيع الأرباح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 6,836 | 7,578 | 2,026 | 45% |
| 2021-22 | 7,071 | 8,268 | 2,202 | 30% |
| 2022-23 | 7,071 | 8,268 | 2,740 (متوقع) | 40% (متوقع) |
أظهرت القيمة السوقية لشركة NHPC مرونة، حيث وصلت إلى ما يقرب من ₹32,300 كرور روبية اعتبارًا من يونيو 2023. وقد شهد سعر السهم تقلبات بلغت أعلى مستوياتها ₹43.75 ومنخفضة ₹26.90 خلال السنة المالية 2022-23.
تدير الشركة العديد من المشاريع في مختلف الولايات في الهند، بما في ذلك:
- مجمع تيهري للطاقة المائية
- مشروع أوري للطاقة الكهرومائية
- مشروع لوكتاك للطاقة الكهرومائية
- مشروع سيانج السفلي للطاقة الكهرومائية
بالإضافة إلى مبادراتها في مجال الطاقة الكهرومائية، تستكشف شركة NHPC مشاريع الطاقة الشمسية، بما في ذلك خطط لإنشاء محطة للطاقة الشمسية 100 ميغاواط منشأة للطاقة الشمسية في راجاستان، مما يعزز التزامها بتوليد الطاقة المتجددة المتنوعة.
علاوة على ذلك، فإن الصحة المالية لشركة NHPC مدعومة بهامش ربح تشغيلي صحي يبلغ تقريبًا 37% اعتبارًا من السنة المالية 2022-23. وتواصل الشركة الاستفادة من السياسات الحكومية الرامية إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة في البلاد.
من يملك شركة NHPC المحدودة؟
تأسست شركة NHPC المحدودة عام 1975، وهي شركة مساهمة عامة تشارك بشكل أساسي في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة الكهرومائية. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، تتمتع شركة NHPC بقدرة إجمالية مركبة تبلغ تقريبًا 7,071 ميجاوات.
إن هيكل ملكية شركة NHPC Limited مملوك في الغالب من قبل كيانات حكومية، حيث تعد حكومة الهند أكبر مساهم. فيما يلي تفاصيل تفصيلية لملكية NHPC اعتبارًا من ديسمبر 2022:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| حكومة الهند | 70.95% |
| المساهمين العامين | 25.96% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 2.09% |
| الآخرين | 1.00% |
تبلغ القيمة السوقية لشركة NHPC تقريبًا 30.000 كرور روبية اعتبارًا من أكتوبر 2023. يتم تداول السهم في بورصة بومباي (BSE) تحت رمز المؤشر NHPC. على مدار العام الماضي، تقلبت أسهم NHPC، حيث بلغت أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا ₹44.50 وأدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا ₹29.30.
تم الإبلاغ عن إيرادات NHPC للسنة المالية 2022-2023 بحوالي ₹10,110 كرور روبية، مما يدل على نمو حوالي 8.5% مقارنة بالعام المالي السابق. وبلغ صافي الربح لنفس الفترة تقريبا ₹3,650 كرور روبيةمما يعكس هامش ربح يبلغ حوالي 36%.
وكجزء من مبادرة الحكومة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة، تعمل الشركة الوطنية للطاقة المتجددة بنشاط على توسيع محفظتها. لدى الشركة العديد من المشاريع الجارية والتي من المتوقع أن تضيف قدرة كبيرة في السنوات القادمة. على سبيل المثال، تقوم NHPC بتطوير مشروع تيستا الخامسومن المتوقع أن تساهم بمبلغ إضافي 510 ميجاوات بمجرد الانتهاء.
يتكون مجلس إدارة NHPC من العديد من أصحاب المصلحة من خلفيات مختلفة، مما يضمن مزيجًا من الخبرة في كل من الشؤون المالية والهندسية. الرئيس الحالي والعضو المنتدب هو رافي بهاتناجاروهناك ستة مديرين آخرين يمثلون القطاعين الحكومي والمستقل.
وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، حافظت شركة NHPC على سجل حافل في توزيع الأرباح على مساهميها. وفي العام المالي 2022-2023، أعلنت شركة NHPC عن توزيع أرباح بقيمة 1.60 روبية هندية للسهم الواحد، مما يترجم إلى عائد توزيعات أرباح تقريبًا 3.8% بناء على سعره الحالي في السوق.
بيان مهمة NHPC المحدودة
تقوم شركة NHPC Limited، الشركة الرائدة في مجال توليد الطاقة الكهرومائية في الهند، بتوضيح بيان مهمتها مع التركيز على التنمية المستدامة وكفاءة الطاقة. وتؤكد الشركة التزامها بتسخير مصادر الطاقة المتجددة مع إعطاء الأولوية للمسؤولية الاجتماعية والإشراف البيئي.
يمكن تلخيص بيان مهمة NHPC في الأهداف الرئيسية التالية:
- أن نصبح رائدين في مجال تنمية الطاقة المستدامة.
- لضمان عمليات موثوقة وفعالة في توليد الطاقة.
- تعزيز قيمة أصحاب المصلحة من خلال حلول مبتكرة.
- المساهمة في أمن الطاقة في البلاد والتخفيف من آثار تغير المناخ.
- دعم المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز تنمية المجتمع.
وتماشيًا مع مهمتها، خطت NHPC خطوات كبيرة في توسيع قدرتها وكفاءتها التشغيلية. اعتبارًا من مارس 2023، بلغ إجمالي القدرة المركبة لشركة NHPC 7,071 ميجاوات، مع مشاريع منتشرة في عدة ولايات في الهند.
يعكس الأداء المالي لشركة NHPC نهجها القائم على المهمة. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت NHPC عن إجمالي إيرادات تقريبًا ₹8,804 كرور، بصافي ربح حوالي ₹2,192 كرور، مما يعرض النمو في كلا المجالين مقارنة بالسنة المالية السابقة.
لمزيد من توضيح التزام NHPC بالاستدامة والكفاءة، يوضح الجدول التالي نقاط البيانات الرئيسية المتعلقة بمقاييسها وأهدافها التشغيلية:
| المعلمة | القيمة | هدف |
|---|---|---|
| القدرة المركبة (ميغاواط) | 7,071 | 10.000 (بحلول 2030) |
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية 2022-2023) | ₹8,804 كرور | 10,000 كرور روبية هندية (بحلول عام 2025) |
| صافي الربح (السنة المالية 2022-2023) | ₹2,192 كرور | الحفاظ على هامش ربح > 25% |
| حصة الطاقة المتجددة في إجمالي التوليد | 100% | مواصلة التركيز على الطاقة الكهرومائية |
| مشاريع تنمية المجتمع | 50+ | زيادة عدد المشاريع بنسبة 20% سنوياً |
باختصار، يحرك بيان مهمة شركة NHPC Limited مبادراتها الإستراتيجية وأهدافها التشغيلية، ويهدف في النهاية إلى تأمين مستقبل مستدام لتوليد الطاقة في الهند مع معالجة الاهتمامات الاجتماعية والبيئية أيضًا.
كيف تعمل شركة NHPC المحدودة
NHPC Limited، وهي شركة هندية رائدة في مجال توليد الطاقة الكهرومائية، تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة بحكومة الهند. تأسست الشركة عام 1975، وتركز الشركة على استثمار وتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة الكهرومائية. اعتبارًا من مارس 2023، تمتلك NHPC إجمالي السعة المركبة 7,071 ميجاوات من محطات الطاقة الكهرومائية المختلفة.
تدير شركة NHPC العديد من المشاريع في عدة ولايات في الهند، مما يضمن اتباع نهج متنوع لتوليد الطاقة. تتركز عمليات الشركة في المقام الأول على ما يلي:
- توليد الطاقة الكهرومائية: تعتمد NHPC بشكل أساسي على مشاريع الطاقة الكهرومائية، التي تستخدم الموارد المتجددة. في السنة المالية 2022-2023، أنتجت NHPC تقريبًا 24.200 مليون وحدة من الكهرباء.
- تطوير المشروع: تشارك NHPC بنشاط في تطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة بقدرة مخططة تبلغ 6,000 ميجاوات من خلال مراحل مختلفة.
- الصيانة والتشغيل: تضمن شركة NHPC كفاءة وموثوقية محطاتها من خلال جداول الصيانة المنتظمة، مما يعزز الأداء التشغيلي.
تمتلك الشركة العديد من المصانع المميزة، بما في ذلك:
| اسم النبات | الدولة | القدرة (ميغاواط) | التشغيلية منذ | الإنتاج في السنة المالية 2022-2023 (مليون وحدة) |
|---|---|---|---|---|
| بهاكرا نانجال | هيماشال براديش | 1,325 | 1963 | 6,440 |
| تيستا-V | سيكيم | 510 | 2009 | 2,311 |
| انديرا ساجار | ماديا براديش | 1,000 | 2005 | 4,150 |
| أوري-I | جامو وكشمير | 480 | 2003 | 1,920 |
| ناتبا جاكري | هيماشال براديش | 1,500 | 2003 | 6,530 |
يُظهر الأداء المالي لشركة NHPC، اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، مسار نمو ثابت:
- الإيرادات: أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تبلغ حوالي ₹8,500 كرور.
- صافي الربح: كان صافي أرباح NHPC لهذا العام موجودًا 2600 كرور روبيةمما يعكس نموا بنحو 15% من العام المالي السابق.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA): بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 7000 كرور روبية، مما يشير إلى هامش تقريبًا 82%.
مع التركيز على الاستدامة والطاقة المتجددة، تعمل شركة NHPC على توسيع محفظتها من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك:
- المبادرات الخضراء: تستثمر NHPC في تقنيات الطاقة الكهرومائية الجديدة والمبتكرة لتعزيز الكفاءة وتقليل التأثير البيئي.
- الشراكات: تتعاون الشركة مع شركات عالمية لنقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات في تنفيذ المشاريع.
- خطط التوسعة: وتخطط شركة NHPC لتطوير مشاريع جديدة للطاقة الكهرومائية من شأنها أن تضيف إلى قدرتها الحالية، مما يساهم في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في الهند.
فيما يتعلق بأداء الأسهم، فإن شركة NHPC Limited مدرجة في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للسهم حوالي 40.000 كرور روبية. على مدار العام الماضي، شهد سهم NHPC عائدًا قدره حوالي 20%.
ومن خلال تحليل بيئة السوق، تستفيد شركة NHPC من الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة في الهند، والذي يتم دعمه أيضًا من خلال السياسات الحكومية التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز أمن الطاقة.
إن الكفاءة التشغيلية لشركة NHPC، والالتزام بالاستدامة، والتوسعات الإستراتيجية تضعها في مكانة إيجابية داخل قطاع الطاقة الهندي، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في مشهد الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة NHPC المحدودة المال
شركة NHPC المحدودة، وهي لاعب بارز في قطاع الطاقة الكهرومائية في الهند، تحقق إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الكهرباء. تقوم الشركة بتشغيل العديد من محطات الطاقة الكهرومائية، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 7,071 ميجاوات اعتبارًا من مارس 2023. وهذا يشمل 20 محطة طاقة كهرومائية عاملة موزعة على مناطق مختلفة في الهند.
يتأثر نموذج إيرادات شركة NHPC Limited بشكل كبير باتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) مع مختلف مجالس الكهرباء الحكومية والكيانات الأخرى. تسهل هذه الاتفاقيات بيع الكهرباء المولدة بأسعار محددة مسبقًا. اعتبارًا من السنة المالية 2022-2023، أبلغت NHPC عن إجمالي دخل يبلغ تقريبًا 9.333 كرور روبية، مما يدل على نمو 16% على أساس سنوي.
بالإضافة إلى مبيعات الكهرباء، تحقق شركة NHPC أيضًا دخلاً من خلال الخدمات الإضافية والعقود الاستشارية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت الشركة عن دخل من مصادر أخرى يصل إلى حوالي 980 كرور روبية.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (السنة المالية 2022-2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الكهرباء | ₹8,353 كرور روبية | 89.5% |
| الدخل من الخدمات الأخرى | 980 كرور روبية | 10.5% |
تتأثر آلية التسعير الخاصة بشركة NHPC بلجنة تنظيم الكهرباء المركزية (CERC) وهي منظمة لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ في تدفقات إيراداتها. ويعني هيكل تعريفة التكلفة الإضافية أن شركة NHPC يتم تعويضها ليس فقط مقابل تكلفة التوليد ولكن أيضًا مقابل عائد ثابت على حقوق الملكية، مما يعزز الجدوى المالية.
تؤثر الكفاءة التشغيلية للشركة بشكل كبير على هوامش ربحيتها. بالنسبة للسنة المالية 2022-2023، سجلت شركة NHPC ربحًا تشغيليًا قدره تقريبًا ₹3,350 كرور روبية، مما أسفر عن هامش تشغيل يبلغ حوالي 36%.
علاوة على ذلك، تستثمر شركة NHPC حاليًا في توسيع محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها. الشركة لديها خطط لإضافة إضافية 3,200 ميجاوات القدرات، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي من المتوقع أن تنوع مصادر إيراداتها وتقلل من الاعتماد على الطاقة الكهرومائية التقليدية.
اعتبارًا من أحدث التقارير، يبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) لشركة NHPC تقريبًا 8.6%مما يشير إلى مسار نمو مستقر ولكن حذر في تحقيق القيمة للمساهمين. يتم الإبلاغ عن نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 1.2مما يعكس نهجا متوازنا لتمويل مبادرات النمو مع إدارة المخاطر بشكل فعال.
من حيث التقييم السوقي، بلغت القيمة السوقية لشركة NHPC Limited حوالي 100% ₹37.000 كرور روبية اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما يشير إلى توقعات قوية للمستثمرين تجاه إمكانات النمو، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
NHPC Limited (NHPC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.