NHPC Limited (NHPC.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ NHPC Limited
تركز NHPC Limited ، التي تم تأسيسها في الأصل كشركة وطنية للطاقة الكهرومائية في عام 1975 ، بشكل أساسي على تطوير الطاقة الكهرومائية في الهند. يقع مقر المنظمة في فريد آباد ، هاريانا. اعتبارًا من السنة المالية 2022-23 ، تدير NHPC سعة مثبتة إجمالية لـ 7،071 ميجاوات عبر مختلف مشاريع الطاقة الكهرومائية.
في السنة المالية 2022-23 ، أبلغت NHPC عن إيرادات إجمالية تقريبًا 8،268 كرور روبية، الذي يمثل نموًا من إيرادات العام السابق 7،578 كرور روبية. حققت الشركة ربحًا صافًا 2،202 كرور روبية، تمثل زيادة حولها 8.5% بالمقارنة مع صافي الربح 2،026 كرور روبية في السنة المالية 2021-22.
ساهمت NHPC بنشاط في أهداف الطاقة المتجددة في الهند. بحلول عام 2023 ، من المقرر أن تزيد الشركة من محفظة الطاقة المتجددة ، تهدف إلى الإضافية 1500 ميجاوات القدرة من المشاريع قيد التطوير.
| سنة | إجمالي السعة المثبتة (MW) | إجمالي الإيرادات (كرور روبية) | صافي الربح (كرور روبية) | توزيعات الأرباح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 6,836 | 7,578 | 2,026 | 45% |
| 2021-22 | 7,071 | 8,268 | 2,202 | 30% |
| 2022-23 | 7,071 | 8,268 | 2740 (متوقع) | 40 ٪ (متوقع) |
أظهرت القيمة السوقية لـ NHPC المرونة ، حيث تصل تقريبًا 32300 كرور روبية اعتبارًا من يونيو 2023. شهد سعر السهم تقلبات مع ارتفاع كبير ₹43.75 وأدنى مستوى ₹26.90 خلال السنة المالية 2022-23.
تدير الشركة العديد من المشاريع في مختلف الولايات في الهند ، بما في ذلك:
- مجمع طاقة طائرة تريري
- URI مشروع الكهروضوئي
- Loktak Hydro Electric Project
- Siang Lower Hydroelectric Project
In addition to its hydroelectric initiatives, NHPC is exploring solar energy projects, including plans for a 100 ميجاوات مرفق الطاقة الشمسية في ولاية راجستان ، مما يعزز التزامها بتوليد الطاقة المتجددة المتنوعة.
علاوة على ذلك ، يتم دعم الصحة المالية لـ NHPC من خلال هامش ربح التشغيل الصحي تقريبًا 37% اعتبارا من السنة المالية 2022-23. تواصل الشركة الاستفادة من السياسات الحكومية التي تهدف إلى زيادة قدرة الطاقة المتجددة في البلاد.
أ من يملك NHPC Limited
NHPC Limited ، التي تأسست في عام 1975 ، هي شركة متداولة علنًا تشارك بشكل أساسي في تطوير وتشغيل مشاريع الطاقة الكهرومائية. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، لدى NHPC سعة مثبتة إجمالية تقريبًا 7,071 MW.
يحتفظ هيكل ملكية NHPC Limited في الغالب من قبل الكيانات الحكومية ، مع كون حكومة الهند أكبر مساهم. فيما يلي انهيار مفصل لملكية NHPC اعتبارًا من ديسمبر 2022:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| حكومة الهند | 70.95% |
| المساهمون العامون | 25.96% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 2.09% |
| آحرون | 1.00% |
تقف القيمة السوقية الخاصة بـ NHPC تقريبًا 30،000 كرور روبية اعتبارًا من أكتوبر 2023. يتم تداول السهم في بورصة بومباي (BSE) تحت رمز Ticker NHPC. على مدار العام الماضي ، تقلب أسهم NHPC ، بأعلى مستوى مدته 52 أسبوعًا من ₹44.50 وأدنى مستوى في 52 أسبوعًا ₹29.30.
تم الإبلاغ عن إيرادات NHPC للسنة المالية 2022-2023 10،110 كرور روبية، إظهار نمو حول 8.5% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. كان صافي الربح لنفس الفترة تقريبًا 3،650 كرور روبية، مما يعكس هامش ربح من حوله 36%.
كجزء من مبادرة الحكومة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة ، تعمل NHPC بنشاط على توسيع محفظتها. لدى الشركة العديد من المشاريع المستمرة التي من المتوقع أن تضيف قدرة كبيرة في السنوات القادمة. على سبيل المثال ، تقوم NHPC بتطوير مشروع Teesta v، من المتوقع أن تسهم إضافي 510 ميجاوات بمجرد الانتهاء.
يتكون مجلس إدارة NHPC من مختلف أصحاب المصلحة من خلفيات مختلفة ، مما يضمن مزيجًا من الخبرة في كل من التمويل والهندسة. الرئيس الحالي والعضو المنتدب رافي بهاتناغار، وهناك ستة مديرين آخرين يمثلون كل من القطاعين الحكوميين والمستقلين.
من حيث سياسة الأرباح ، حافظت NHPC على سجل حافل في توزيع الأرباح على مساهميها. في السنة المالية 2022-2023 ، أعلنت NHPC أرباحًا 1.60 دولار للسهم الواحد، ترجمة إلى عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 3.8% بناء على سعر السوق الحالي.
بيان مهمة NHPC Limited
تعبر NHPC Limited ، الشركة الرائدة في توليد الطاقة الكهرومائية في الهند ، في بيان مهمتها مع التركيز على التنمية المستدامة وكفاءة الطاقة. تؤكد الشركة التزامها بتسخير مصادر الطاقة المتجددة مع إعطاء الأولوية للمسؤولية الاجتماعية والإشراف البيئي.
يمكن تلخيص بيان مهمة NHPC في الأهداف الرئيسية التالية:
- لتصبح رائدة في تنمية الطاقة المستدامة.
- لضمان عمليات موثوقة وفعالة في توليد الطاقة.
- لتعزيز قيمة أصحاب المصلحة من خلال حلول مبتكرة.
- للمساهمة في أمن الطاقة في البلاد وتخفيف تغير المناخ.
- لدعم المسؤولية الاجتماعية من خلال تعزيز تنمية المجتمع.
تمشيا مع مهمتها ، اتخذت NHPC خطوات كبيرة في توسيع قدرتها وكفاءتها التشغيلية. اعتبارًا من مارس 2023 ، وقفت إجمالي السعة المثبتة في NHPC عند 7،071 ميجاوات، مع مشاريع منتشرة في عدة ولايات في الهند.
يعكس الأداء المالي لـ NHPC نهجه القائم على المهمة. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت NHPC عن إيرادات إجمالية تقريبًا 8،804 كرور روبية، مع ربح صافي حوالي 2،192 كرور، عرض النمو في كلا المجالين من السنة المالية السابقة.
لتوضيح التزام NHPC بالاستدامة والكفاءة ، يحدد الجدول التالي نقاط البيانات الرئيسية المتعلقة بمقاييسها وأهدافها التشغيلية:
| المعلمة | قيمة | هدف |
|---|---|---|
| السعة المثبتة (MW) | 7,071 | 10000 (بحلول عام 2030) |
| إجمالي الإيرادات (السنة المالية 2022-23) | 8،804 كرور روبية | 10000 كرور روبية (بحلول عام 2025) |
| صافي الربح (السنة المالية 2022-23) | 2،192 كرور | الحفاظ على هامش ربح> 25 ٪ |
| حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الجيل | 100% | استمر في التركيز على الطاقة الكهرومائية |
| مشاريع تنمية المجتمع | 50+ | زيادة عدد المشروع بنسبة 20 ٪ سنويا |
باختصار ، يدفع بيان مهمة NHPC Limited مبادراتها الاستراتيجية وأهدافها التشغيلية ، مما يهدف في النهاية إلى تأمين مستقبل مستدام لتوليد الطاقة في الهند مع معالجة المخاوف الاجتماعية والبيئية أيضًا.
كيف تعمل NHPC Limited
تعمل NHPC Limited ، وهي شركة رائدة في مجال توليد الطاقة الهندية ، بموجب وزارة السلطة ، حكومة الهند. تأسست الشركة في عام 1975 ، وتركز على الاستثمار والتطوير وتشغيل مشاريع الطاقة الكهروضوئية. اعتبارًا من مارس 2023 ، لدى NHPC سعة مثبتة إجمالية لـ 7،071 ميجاوات من مختلف النباتات الطاقة الكهرومائية.
تدير NHPC العديد من المشاريع في عدة ولايات في الهند ، مما يضمن اتباع نهج متنوع لتوليد الطاقة. تركز عمليات الشركة بشكل أساسي على ما يلي:
- توليد الطاقة الكهرومائية: تعتمد NHPC بشكل أساسي على مشاريع الطاقة الكهرومائية ، والتي تستخدم الموارد المتجددة. في السنة المالية 2022-23 ، أنشأ NHPC تقريبًا 24200 مليون وحدة من الكهرباء.
- تطوير المشروع: تشارك NHPC بنشاط في تطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة ذات السعة المخطط لها 6000 ميجاوات من خلال مراحل مختلفة.
- الصيانة والتشغيل: تضمن NHPC كفاءة مصانعها وموثوقيتها من خلال جداول الصيانة المنتظمة ، مما يعزز الأداء التشغيلي.
لدى الشركة العديد من النباتات البارزة ، بما في ذلك:
| اسم النبات | ولاية | السعة (MW) | التشغيل منذ ذلك الحين | جيل في السنة المالية 2022-23 (مليون وحدة) |
|---|---|---|---|---|
| بهاكرا نانغال | هيماشال براديش | 1,325 | 1963 | 6,440 |
| Teesta-V. | سيكيم | 510 | 2009 | 2,311 |
| إنديرا ساجار | ماديا براديش | 1,000 | 2005 | 4,150 |
| URI-I | جامو وكشمير | 480 | 2003 | 1,920 |
| ناثبا جاكري | هيماشال براديش | 1,500 | 2003 | 6,530 |
يعرض الأداء المالي لـ NHPC ، اعتبارًا من السنة المالية 2022-23 ، مسار نمو ثابت:
- ربح: أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا 8500 كرور روبية.
- صافي الربح: كان صافي ربح NHPC لهذا العام موجودًا 2600 كرور روبية، مما يعكس نموا تقريبا 15% من السنة المالية السابقة.
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA): وقفت EBITDA في حوالي 7000 كرور روبيةمع الإشارة إلى هامش تقريبًا 82%.
مع التركيز على الاستدامة والطاقة المتجددة ، تقوم NHPC بتوسيع محفظتها من خلال مختلف المبادرات ، بما في ذلك:
- المبادرات الخضراء: تستثمر NHPC في تقنيات الطاقة الكهرومائية الجديدة والمبتكرة لتعزيز الكفاءة وتقليل التأثير البيئي.
- الشراكات: تتعاون الشركة مع الشركات الدولية لنقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات في تنفيذ المشروع.
- خطط التوسع: لدى NHPC خطط لتطوير مشاريع جديدة من الطاقة الكهرومائية التي ستضيف إلى قدرتها الحالية ، مما يساهم في أهداف الهند المتجددة في الهند.
فيما يتعلق بأداء الأسهم ، تم إدراج NHPC Limited في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتمتع السهم بتسويق القيمة السوقية تقريبًا 40،000 كرور روبية. على مدار العام الماضي ، شهد سهم NHPC عائدًا من حوله 20%.
عند تحليل بيئة السوق ، يستفيد NHPC من زيادة الطلب على الطاقة المتجددة في الهند ، والتي تدعمها سياسات حكومية تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز أمن الطاقة.
إن الكفاءة التشغيلية لـ NHPC ، والالتزام بالاستدامة ، والتوسعات الاستراتيجية في وضع إيجابي ضمن قطاع الطاقة الهندي ، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في مشهد الطاقة المتجددة.
كيف يكسب NHPC Limited المال
NHPC Limited ، لاعب بارز في قطاع الطاقة الكهرومائية في الهند ، يولد إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الكهرباء. تدير الشركة العديد من محطات الطاقة الكهرومائية ، بسعة مثبتة إجمالية تقريبًا 7،071 ميجاوات اعتبارا من مارس 2023. وهذا يشمل 20 محطة الطاقة الكهرومائية التشغيلية موزعة عبر مناطق مختلفة في الهند.
يتأثر نموذج إيرادات NHPC Limited بشدة باتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) مع مختلف مجالس الكهرباء والكيانات الأخرى. هذه الاتفاقات تسهل بيع الكهرباء الناتجة بمعدلات محددة مسبقًا. اعتبارًا من السنة المالية 2022-23 ، أبلغت NHPC عن دخل إجمالي تقريبًا 9،333 كرور روبية، عرض نمو 16 ٪ على أساس سنوي.
بالإضافة إلى مبيعات الكهرباء ، تكسب NHPC أيضًا دخلًا من خلال الخدمات المساعدة والعقود الاستشارية. للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن دخل من مصادر أخرى تصل إلى ما يقرب من 980 كرور روبية.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (السنة المالية 2022-23) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الكهرباء | 8،353 كرور روبية | 89.5% |
| الدخل من الخدمات الأخرى | 980 كرور روبية | 10.5% |
تتأثر آلية التسعير في NHPC للجنة التنظيم المركزي للكهرباء (CERC) وهي منظمة لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ في تدفقات إيراداتها. يشير هيكل التعريفة الزائد من حيث التكلفة إلى أن NHPC يتم تعويضه ليس فقط لتكلفة التوليد ولكن أيضًا للحصول على عائد ثابت على الأسهم ، مما يعزز الجدوى المالية.
تؤثر الكفاءة التشغيلية للشركة بشكل كبير على هوامش الربحية. بالنسبة للسنة المالية 2022-23 ، سجلت NHPC ربحًا تشغيليًا تقريبًا 3،350 كرور روبية، العائد على هامش تشغيل حوالي 36%.
علاوة على ذلك ، تستثمر NHPC حاليًا في توسيع محفظة الطاقة المتجددة. لدى الشركة خطط لإضافة إضافية 3200 ميجاوات السعة ، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ، والتي من المتوقع أن تقوم بتنويع تدفقات إيراداتها وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهرومائية التقليدية.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تقف عائد NHPC على الأسهم (ROE) تقريبًا 8.6%، مما يشير إلى مسار نمو مستقر ولكنه حذر في تحقيق قيمة المساهمين. تم الإبلاغ عن نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية في 1.2، يعكس نهج متوازن لتمويل مبادرات النمو مع إدارة المخاطر بفعالية.
من حيث تقييم السوق ، وقفت القيمة السوقية لـ NHPC Limited في جميع أنحاء 37000 كرور روبية اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تشير إلى توقعات مستثمر قوية تجاه إمكانات نموها ، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
NHPC Limited (NHPC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.