Petershill Partners PLC (PHLL.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Petershill Partners PLC
تأسست شركة Petershill Partners PLC في عام 2021 كشركة تابعة لـ The Investment Powerhouse ، The Goldman Sachs Group ، Inc. تم إنشاء الشركة للتركيز على الحصول على مصالح الأقليات في شركات إدارة الأصول البديلة المعمول بها. تعمل الشركة بموجب نموذج أعمال فريد يوفر حلول رأس المال للمستثمرين المؤسسيين ومديري الصناديق الأساسية.
في سبتمبر 2021 ، تم الإعلان عن Petershill Partners في بورصة لندن تحت رمز Ticker "PHLL". كان الاكتتاب العام ناجحًا ، حيث كان يرفع تقريبًا 1.5 مليار جنيه إسترلينيالتي وضعت الشركة للاستفادة من النمو في سوق الاستثمار البديل.
بحلول نهاية عام 2022 ، أبلغ Petershill عن صافي قيمة الأصول (NAV) حولها 1.7 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس زيادة على أساس سنوي مدفوعة بالأداء القوي في استثماراتها في محافظها. كانت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من ديسمبر 2022 تقريبًا 2.2 مليار جنيه إسترليني.
في عام 2023 ، أعلن Petershill Partners عن أرباح مؤقتة من £0.10 للسهم الواحد ، مما يدل على التزامها بعودة القيمة للمساهمين. قبل ذلك ، بالنسبة إلى عام 2022 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية £0.20 للسهم الواحد.
| سنة | صافي قيمة الأصول (NAV) (مليار جنيه إسترليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) | إجمالي أرباح الأسهم المعلنة للسهم (£) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0.5 | 1.5 | ن/أ |
| 2022 | 1.7 | 2.2 | 0.20 |
| 2023 | (متوقع) 1.9 | (متوقع) 2.5 | 0.10 (مؤقت) |
يركز Petershill Partners على الشراكات طويلة الأجل مع الشركات التي أظهرت فرقًا قوية للإدارة واستراتيجيات استثمارية قوية. بحلول نهاية Q2 2023 ، تضمنت محفظة الشركة حصصًا في أكثر من 20 صناديق عبر الأسهم الخاصة وصناديق التحوط وقطاعات العقارات. ساهمت الرسوم الناتجة عن هذه الاستثمارات في نمو إيرادات قوي ، والذي تم الإبلاغ عنه في 300 مليون جنيه إسترليني للنصف الأول من 2023.
لقد شهدت مساحة الاستثمار البديلة ، التي يشارك فيها Petershill بشكل كبير ، نموًا كبيرًا ، مع الوصول إلى الأصول العالمية (AUM) داخل هذا القطاع تقريبًا 10 تريليون دولار في عام 2022 ، زيادة من 8 تريليون دولار في عام 2021. سمح مسار النمو هذا Petershill بوضع نفسه استراتيجيًا في سوق تنافسي.
علاوة على ذلك ، يركز Petershill Partners على الاستدامة والعوامل ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) ، حيث أن المستثمرين المؤسسيين يعطيون أولوية هذه الجوانب في قراراتهم الاستثمارية. في منتصف عام 2013 ، أعلنوا التزامًا بتخصيصه 20% من رأسمالهم نحو استراتيجيات الاستثمار المستدامة.
يفتخر فريق الإدارة في Petershill بخبرة كبيرة في إدارة الاستثمار والتميز التشغيلي ، مع المديرين التنفيذيين الرئيسيين المرتبطين سابقًا بـ Goldman Sachs والمؤسسات المالية الكبرى الأخرى. كانت هذه الخبرة محورية في التنقل في تعقيدات المشهد الاستثماري البديل.
من يملك Petershill Partners PLC
Petershill Partners PLC هي شركة عامة مدرجة في بورصة لندن تحت رمز Ticker "PHLT". هيكل ملكية Petershill Partners متنوع ، يضم مستثمرين مؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. اعتبارا من أحدث البيانات المتاحة ، تقريبا 65% من أسهم الشركة ، يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون.
من بين المساهمين المؤسسيين المهمين ، إدارة الأصول جولدمان ساكس يحمل 10.5%، بينما BlackRock Inc. يمتلك تقريبًا 8.9%. ومن بين المساهمين البارزين الآخرين Fidelity International، مع حول 7.2%، و J.P. Morgan Asset Managementالذي يتحكم تقريبًا 5.4% من الأسهم.
| المساهم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| إدارة الأصول جولدمان ساكس | 10.5% |
| BlackRock Inc. | 8.9% |
| Fidelity International | 7.2% |
| J.P. Morgan Asset Management | 5.4% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 33.0% |
| المساهمين الأفراد | 35.0% |
Petershill Partners PLC متخصص في المقام الأول في الحصول على المخاطر في شركات إدارة الأصول البديلة. اعتبارًا من نهاية عام 2022 أبلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 5 مليارات دولار، مما يعكس نموها الاستراتيجي في قطاع الاستثمار. أظهر الأداء المالي للشركة مرونة ، مع زيادة في الإيرادات على أساس سنوي من 15% في عام 2022 ، والتي بلغت 150 مليون دولار.
تعمل الشركة مع التركيز على الشراكات طويلة الأجل مع مديري الأصول ، مما يعزز اقتراح القيمة من خلال استراتيجية استثمار نشطة. في عام 2023 ، أعلن بيترشيل عن توزيع أرباح من 0.10 جنيه إسترليني للسهم، المساهمة في عوائد المساهمين وسط تحديات في السوق أوسع.
باختصار ، يوضح تكوين ملكية Petershill Partners PLC وجودًا مؤسسيًا قويًا ، والذي يلعب دورًا مهمًا في استراتيجيتها التشغيلية وحوكمتها. تضع قاعدة المساهمين المتنوعة ، إلى جانب وضع مالي قوي ، الشركة بشكل جيد للنمو المستقبلي في المشهد التنافسي لإدارة الأصول.
بيان مهمة Petershill Partners PLC
Petershill Partners PLC هي شركة استثمار بارزة متخصصة في توفير رأس المال لمديري الأصول البديلين. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتعزيز النمو والابتكار في قطاع الاستثمار البديل. تهدف Petershill إلى الاستفادة من معرفتها الواسعة في الصناعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة العائدات لمستثمريها إلى الحد الأقصى.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغ Petershill Partners عن أصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 5 مليار جنيه إسترليني. يؤكد هذا الرقم الهام على قدرة الشركة على جذب رأس المال الكبير مع الحفاظ على التركيز على مبادئ الاستثمار المحددة جيدًا. الشركاء الشركة مع مديرين بديلين عبر استراتيجيات مختلفة ، بما في ذلك الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات.
| الجوانب الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| أنشأت سنة | 2021 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 5 مليار جنيه إسترليني |
| استراتيجيات الاستثمار | الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات |
| عدد الاستثمارات | أكثر من 10 شراكات استراتيجية |
| العائد المستهدف على الاستثمار (ROI) | 15 ٪ سنويا |
| المقر الرئيسي | لندن ، المملكة المتحدة |
| تركيز السوق | عالمي ، مع التركيز على أمريكا الشمالية وأوروبا |
يعكس بيان مهمة Petershill استراتيجية موجهة نحو خلق القيمة على المدى الطويل. تركز الشركة على بناء علاقات دائمة مع شركائها الاستثماريين ، مما يضمن مواءمة المصالح لتعزيز الأداء. علاوة على ذلك ، تبحث الشركة بنشاط عن فرص مدفوعة بخلع السوق وعدم الكفاءة ، والتي يمكن أن تسفر عن عوائد متفوقة مقارنةً بالوسائط الاستثمارية التقليدية.
في أحدث تقرير مالي ، كشفت Petershill Partners عن إيرادات 120 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2022 ، توضح مسار نمو قوي منذ بدايته. حققت الشركة أيضًا هامش ربح صافي 30%مع الإشارة إلى إدارة التكاليف الفعالة وقابلية التوسع التشغيلية.
علاوة على ذلك ، يعد استثمار Petershill في التكنولوجيا وتحليلات البيانات مكونًا رئيسيًا في استراتيجيتها التشغيلية. خصصت الشركة تقريبا 10% من AUM نحو تعزيز القدرات التحليلية ، والتي من المتوقع أن تحسن عمليات صنع القرار وبروتوكولات إدارة المخاطر.
يضع بيان مهمة Petershill Partners PLC الشركة كلاعب رائد في المشهد الاستثماري البديل. من خلال التأكيد على الكفاءة ، والشراكات المبتكرة ، ونهج منضبط للاستثمار ، تهدف الشركة إلى تقديم قيمة لا مثيل لها لأصحاب المصلحة.
كيف يعمل Petershill Partners PLC
تركز شركة Petershill Partners PLC ، وهي شركة رائدة لإدارة الاستثمار ، على الحصول على حصص الأقليات في شركات إدارة الأصول البديلة. تأسست في عام 2021 كشركة محدودة في المملكة المتحدة ، وهي تعمل باستراتيجية تركز على شراكات طويلة الأجل مع مديري الأصول عالية الجودة.
يستفيد نهج الشركة من شبكتها وخبرتها الواسعة ، مما يتيح لها تحديد الشركات القائمة والاستثمار فيها عبر مختلف فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغ Petershill Partners عن أصول تحت الإدارة (AUM) التي تتجاوز 21 مليار دولار.
يدور نموذج أعمال Petershill حول توليد أرباح متعلقة بالرسوم ودخل الحوافز. إن توليد الإيرادات مدفوعًا برسوم الإدارة من رسوم AUM ورسوم الأداء على الأرباح الناتجة عن الأموال الأساسية. تحافظ الشركة على محفظة متنوعة ، مما يقلل من المخاطر ويعزز العائدات المحتملة.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، استثمرت Petershill Partners أكثر 20 شركة، مع تقريبا 70% من AUM مستمدة من الأسهم الخاصة و 30% من صناديق التحوط. يعكس هذا التخصيص التفضيل الاستراتيجي للشركة للقطاعات ذات إمكانات نمو أعلى.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) | 21 مليار دولار |
| عدد الشركات المستثمرة في | 20+ |
| النسبة المئوية من الأسهم الخاصة | 70% |
| النسبة المئوية من صناديق التحوط | 30% |
| معدل رسوم الإدارة | 1.5 ٪ سنويا |
| معدل رسوم الأداء | 20 ٪ من الأرباح |
يؤكد النموذج التشغيلي لشركة Petershill Partners على الحكم القوي والتحسينات التشغيلية. تتعاون الشركة عن كثب مع شركاتها الشريكة لتعزيز قدراتها مع السماح لهم بالحفاظ على التحكم التشغيلي. تعزز هذه الاستراتيجية الولاء وتضمن أن يتم توافق مديري الأصول مع المصالح طويلة الأجل لمستثمريهم.
علاوة على ذلك ، كانت Petershill استباقية في توسيع وجودها في الأسواق العالمية الرئيسية. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 60% تستند استثماراتها في أمريكا الشمالية ، 25% في أوروبا ، والبقاء 15% في مناطق آسيا والمحيط الهادئ. يساعد هذا التنويع الجغرافي في تخفيف تقلبات السوق وفرص التقاط الفرص عبر بيئات اقتصادية مختلفة.
| منطقة | نسبة الاستثمارات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 60% |
| أوروبا | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15% |
من حيث الأداء المالي ، أبلغ Petershill Partners عن إيرادات 150 مليون دولار للسنة المالية 2022 ، مع هامش ربح تشغيلي 40%. مسار نمو الشركة ملحوظ ، حيث يعرض زيادة الإيرادات على أساس سنوي من 15% من 2021 إلى 2022.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتاجر سهم Petershill Partners تقريبًا $3.25 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 12%. تعود القيمة السوقية إلى حوالي 1.5 مليار دولار، وضعه كلاعب بارز في قطاع إدارة الأصول البديل.
كما اكتسب التزام بيترشيل بالاستدامة والاستثمار المسؤول عن الجر. قامت الشركة بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيتها الاستثمارية ، مع أكثر 50% من شركاتها المحفظة التي تظهر ممارسات ESG قوية. يتماشى هذا التركيز مع الطلب المتزايد من المستثمرين لخيارات الاستثمار المسؤولة.
بشكل عام ، تعمل Petershill Partners PLC مع نموذج أعمال قوي يركز على الشراكات طويلة الأجل ، والتنويع الاستراتيجي ، والأداء المالي ، ووضعه بشكل جيد في المشهد التنافسي لإدارة الأصول البديلة.
كيف يكسب Petershill Partners PLC المال
يولد Petershill Partners PLC في المقام الأول إيرادات من خلال أعمال إدارة الاستثمار ، مع التركيز على الحصول على المخاطر المتزايدة في شركات إدارة الأصول البديلة. تعمل الشركة من خلال الاستفادة من رأس مالها للحصول على اهتمامات في الشركات المعزولة ، والتي تسمح لها بكسب رسوم الإدارة ورسوم الأداء وحصة من الأرباح.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، لدى Petershill Partners محفظة متنوعة مع حصص في مختلف شركات إدارة الأصول عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك صناديق الأسهم الخاصة والصناديق التحوط. يساعد هذا النهج المتنوع في تخفيف المخاطر مع زيادة العوائد المحتملة.
| متري | Q1 2023 | Q2 2023 | س 3 2023 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 3.4 مليار جنيه إسترليني | 3.6 مليار جنيه إسترليني | 3.8 مليار جنيه إسترليني | 4.2 مليار جنيه إسترليني |
| معدل رسوم الإدارة | 1.25% | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| إجمالي رسوم الإدارة | 42.5 مليون جنيه إسترليني | 45 مليون جنيه إسترليني | 47.5 مليون جنيه إسترليني | 52.5 مليون جنيه إسترليني |
| رسوم الأداء | 5 ملايين جنيه إسترليني | 6 ملايين جنيه إسترليني | 7 ملايين جنيه إسترليني | 8 ملايين جنيه إسترليني |
| إجمالي الإيرادات | 47.5 مليون جنيه إسترليني | 51 مليون جنيه إسترليني | 54.5 مليون جنيه إسترليني | 60.5 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الربح | 15 مليون جنيه إسترليني | 17 مليون جنيه إسترليني | 19 مليون جنيه إسترليني | 24 مليون جنيه إسترليني |
في الربع الأخير ، أبلغ بيترشيل عن زيادة في إجمالي الإيرادات ، حيث وصل 60.5 مليون جنيه إسترليني في Q4 2023 ، مدفوعًا بالنمو في رسوم الإدارة والأداء. ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة إلى 4.2 مليار جنيه إسترليني، تعكس جهود جمع التبرعات الناجحة وظروف السوق المواتية.
يعتمد نموذج إيرادات الشركة اعتمادًا كبيرًا على رسوم الإدارة المحسوبة كنسبة مئوية من AUM ، إلى جانب رسوم الأداء المرتبطة بنجاح الاستثمار. يتوافق هذا الهيكل مع مصالح Petershill مع مصالح مستثمريها ، حيث أن أداء AUM أعلى وأداء صندوق قوي يؤدي إلى زيادة تدفقات الإيرادات.
تستفيد Petershill Partners أيضًا من موقعها الفريد كمستثمر رائد في مساحة الأصول البديلة. من خلال الحصول على حصص الأقليات في مديري الأصول ذات السمعة الطيبة ، تمكنت الشركة من الوصول إلى خبراتهم وشبكاتهم ، مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق الإيرادات وتنمية.
تبحث الشركة عادة في الفرص عبر الاستراتيجيات المختلفة ، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان ، مما يسمح بتنويع كبير في محفظة الاستثمار.
علاوة على ذلك ، تستهدف استثمارات Petershill للشركات التي لديها سجلات مستحضرات مثبتة وفرق الإدارة القوية ، مما يضمن احتمال ربحية مستدامة. يمكّن هذا النهج المستهدف الشركة من الاستفادة من الطلب المتزايد على الاستثمارات البديلة ، والتي تفوقت باستمرار على فئات الأصول التقليدية.
يتم دعم نموذج النمو بشكل أكبر من خلال الاتجاهات الإجمالية في صناعة إدارة الأصول ، حيث من المتوقع أن تستمر الاستثمارات البديلة في مسارها التصاعدي. وفقًا لتقارير الصناعة ، من المتوقع أن يصل سوق البدائل العالمية 14 تريليون دولار بحلول عام 2024 ، تسليط الضوء على إمكانات كبيرة لنموذج أعمال بيترشيل.
Petershill Partners PLC (PHLL.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.