Petershill Partners plc: Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Petershill Partners plc

Petershill Partners PLC a été créé en 2021 en tant que filiale de la puissance d'investissement, The Goldman Sachs Group, Inc. La société a été créée pour se concentrer sur l'acquisition d'intérêts minoritaires dans des sociétés de gestion des actifs alternatives établies. La société opère dans un modèle commercial unique qui fournit des solutions de capital aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires de fonds sous-jacents.

En septembre 2021, Petershill Partners est devenu public à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker "PhLL". L'introduction en bourse a réussi, élevant approximativement 1,5 milliard de livres sterling, qui a positionné l'entreprise pour capitaliser sur la croissance du marché des investissements alternatifs.

À la fin de 2022, Petershill a signalé une valeur d'actif (NAV) 1,7 milliard de livres sterling, reflétant une augmentation annuelle tirée par de solides performances dans ses investissements de portefeuille. La capitalisation boursière de la société en décembre 2022 était approximativement 2,2 milliards de livres sterling.

En 2023, Petershill Partners a annoncé un dividende provisoire de £0.10 par action, démontrant son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires. Avant cela, pour toute l'année 2022, l'entreprise a déclaré un dividende total de £0.20 par action.

Petershill Partners se concentre sur des partenariats à long terme avec des entreprises qui ont démontré de solides équipes de gestion et des stratégies d'investissement robustes. À la fin du T2 2023, le portefeuille de la société comprenait des enjeux plus que 20 fonds Dans le capital-investissement, les hedge funds et les secteurs immobiliers. Les frais générés par ces investissements ont contribué à une forte croissance des revenus, qui a été signalé à 300 millions de livres sterling pour la première moitié de 2023.

L'espace d'investissement alternatif, dans lequel Petershill est fortement impliqué, a connu une croissance significative, les actifs mondiaux sous gestion (AUM) dans ce secteur atteignant approximativement 10 billions de dollars en 2022, une augmentation de 8 billions de dollars en 2021. Cette trajectoire de croissance a permis à Petershill de se positionner stratégiquement dans un marché concurrentiel.

En outre, Petershill Partners s'est concentré sur les facteurs de durabilité et d'ESG (environnement, social et de gouvernance), car les investisseurs institutionnels accordent de plus en plus ces aspects dans leurs décisions d'investissement. À la mi-2023, ils ont annoncé un engagement à allouer 20% de leur capital vers des stratégies d'investissement durable.

L'équipe de gestion de Petershill possède une expérience significative en gestion des investissements et en excellence opérationnelle, avec des cadres clés précédemment associés à Goldman Sachs et à d'autres grandes institutions financières. Cette expertise a été essentielle dans la navigation dans la complexité du paysage d'investissement alternatif.

A qui possède Petershill Partners plc

Petershill Partners plc est une société publique cotée à la Bourse de Londres sous le symbole de ticker "Phlt". La structure de propriété des partenaires de Petershill est diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. À partir des dernières données disponibles, approximativement 65% des actions de la société sont détenues par des investisseurs institutionnels.

Parmi les importants actionnaires institutionnels, Goldman Sachs Asset Management tient à 10.5%, alors que BlackRock Inc. possède environ 8.9%. D'autres actionnaires notables comprennent Fidelity International, avec environ 7.2%, et J.P. Morgan Asset Management, qui contrôle grossièrement 5.4% des actions.

Petershill Partners PLC est principalement spécialisé dans l'acquisition de participations dans des sociétés de gestion des actifs alternatives. La société fin 2022 a déclaré des actifs sous gestion (AUM) d'environ 5 milliards de dollars, reflétant sa croissance stratégique dans le secteur des investissements. La performance financière de l'entreprise a montré la résilience, avec une augmentation des revenus d'une année sur l'autre de 15% en 2022, qui équivalait à 150 millions de dollars.

L'entreprise opère en mettant l'accent sur les partenariats à long terme avec les gestionnaires d'actifs, améliorant sa proposition de valeur grâce à une stratégie d'investissement active. En 2023, Petershill a annoncé un versement de dividendes de 0,10 £ par action, contribuant aux rendements des actionnaires au milieu des défis du marché plus larges.

En résumé, la composition de propriété de Petershill Partners PLC illustre une forte présence institutionnelle, qui joue un rôle crucial dans sa stratégie opérationnelle et sa gouvernance. La base des actionnaires diversifiée, aux côtés d'une solide situation financière, positionne bien l'entreprise pour une croissance future dans le paysage de la gestion des actifs compétitifs.

Énoncé de mission de Petershill Partners PLC

Petershill Partners Plc est une société d'investissement éminente spécialisée dans la fourniture de capitaux à d'autres gestionnaires d'actifs. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne son engagement à favoriser la croissance et l'innovation dans le secteur des investissements alternatifs. Petershill vise à tirer parti de ses connaissances approfondies de l'industrie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et maximiser les rendements pour ses investisseurs.

En 2023, Petershill Partners a déclaré des actifs sous gestion (AUM) d'environ 5 milliards de livres sterling. Ce chiffre significatif souligne la capacité de l’entreprise à attirer des capitaux substantiels tout en maintenant l’accent mis sur les principes d’investissement bien définis. L'entreprise s'associe à des gestionnaires alternatifs à travers diverses stratégies, notamment le capital-investissement, les hedge funds et l'immobilier.

L'énoncé de mission de Petershill reflète une stratégie orientée vers la création de valeur à long terme. L'entreprise se concentre sur l'établissement de relations durables avec ses partenaires d'investissement, garantissant l'alignement des intérêts pour améliorer les performances. En outre, la société recherche activement des opportunités motivées par la dislocation du marché et les inefficacités, qui peuvent produire des rendements supérieurs par rapport aux avenues d'investissement traditionnelles.

Dans son dernier rapport financier, Petershill Partners a révélé un revenu de 120 millions de livres sterling pour l'exercice 2022, illustrant une trajectoire de croissance robuste depuis sa création. L'entreprise a également obtenu une marge bénéficiaire nette de 30%, indiquant une gestion efficace des coûts et une évolutivité opérationnelle.

En outre, l'investissement de Petershill dans la technologie et l'analyse des données est un élément clé de sa stratégie opérationnelle. La société a alloué environ 10% de son AUM vers l'amélioration des capacités analytiques, qui devrait améliorer les processus décisionnels et les protocoles de gestion des risques.

L'énoncé de mission de Petershill Partners PLC positionne l'entreprise en tant qu'acteur de premier plan dans le paysage de l'investissement alternatif. En mettant l'accent sur l'efficacité, les partenariats innovants et une approche disciplinée de l'investissement, la société vise à offrir une valeur inégalée à ses parties prenantes.

Comment fonctionne Petershill Partners Plc

Petershill Partners PLC, une société de gestion des investissements, se concentre principalement sur l'acquisition de participations minoritaires dans d'autres sociétés de gestion d'actifs. Créée en 2021 en tant que société britannique Public Limited, elle opère avec une stratégie centrée sur des partenariats à long terme avec des gestionnaires d'actifs de haute qualité.

L'approche de l'entreprise tire parti de son vaste réseau et de son expertise, lui permettant d'identifier et d'investir dans des entreprises établies dans diverses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, les fonds spéculatifs et l'immobilier. En septembre 2023, Petershill Partners a déclaré des actifs sous gestion (AUM) dépassant 21 milliards de dollars.

Le modèle commercial de Petershill tourne autour de la génération des bénéfices liés aux frais et des revenus incitatifs. La génération de revenus est tirée par les frais de gestion de l'AUM et les frais de performance sur les bénéfices générés par les fonds sous-jacents. La société maintient un portefeuille diversifié, ce qui réduit les risques et améliore les rendements potentiels.

Depuis les dernières divulgations financières, Petershill Partners a investi 20 entreprises, avec environ 70% de son aum dérivé du capital-investissement et 30% des hedge funds. Cette allocation reflète la préférence stratégique de l'entreprise pour les secteurs avec un potentiel de croissance plus élevé.

Le modèle opérationnel des partenaires de Petershill met l'accent sur une solide gouvernance et des améliorations opérationnelles. L'entreprise collabore étroitement avec ses entreprises partenaires pour améliorer leurs capacités tout en leur permettant de maintenir le contrôle opérationnel. Cette stratégie favorise la fidélité et garantit que les gestionnaires d'actifs sont alignés sur les intérêts à long terme de leurs investisseurs.

En outre, Petershill a été proactif pour élargir sa présence sur les principaux marchés mondiaux. À partir de 2023, approximativement 60% de ses investissements sont basés en Amérique du Nord, 25% en Europe, et le reste 15% dans les régions d'Asie-Pacifique. Cette diversification géographique aide à atténuer la volatilité du marché et à saisir les opportunités dans différents environnements économiques.

En termes de performance financière, Petershill Partners a déclaré un revenu de 150 millions de dollars pour l'exercice 2022, avec une marge de bénéfice d'exploitation de 40%. La trajectoire de croissance de l'entreprise est notable, affichant une augmentation des revenus en glissement annuel de 15% de 2021 à 2022.

En octobre 2023, le titre de Petershill Partners se négocie à peu près $3.25 par action, reflétant une augmentation de l'année 12%. La capitalisation boursière se situe à peu près 1,5 milliard de dollars, le positionnant comme un acteur notable dans le secteur alternatif de gestion des actifs.

L'engagement de Petershill envers la durabilité et l'investissement responsable ont également gagné du terrain. L'entreprise a intégré les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans sa stratégie d'investissement, avec plus 50% de ses sociétés de portefeuille présentant de solides pratiques ESG. Cette orientation s'aligne sur la demande croissante des investisseurs pour des options d'investissement responsables.

Dans l'ensemble, Petershill Partners PLC fonctionne avec un modèle commercial robuste axé sur les partenariats à long terme, la diversification stratégique et la performance financière, la positionnant bien dans le paysage concurrentiel de la gestion alternative des actifs.

Comment Petershill Partners plc gagne de l'argent

Petershill Partners plc génère principalement des revenus grâce à son activité de gestion des investissements, en se concentrant sur l'acquisition et la croissance des participations dans des sociétés de gestion d'actifs alternatives. La société opère en tirant parti de son capital pour acquérir des intérêts dans les entreprises établies, ce qui lui permet de gagner des frais de gestion, des frais de performance et une part de bénéfices.

Depuis les derniers rapports financiers, Petershill Partners a un portefeuille diversifié avec des participations dans diverses sociétés de gestion d'actifs dans différents secteurs, notamment le capital-investissement et les hedge funds. Cette approche diversifiée aide à atténuer les risques tout en maximisant les rendements potentiels.

Au cours du récent trimestre, Petershill a déclaré une augmentation des revenus totaux, atteignant 60,5 millions de livres sterling au deuxième trimestre 2023, tirée par la croissance des frais de gestion et de performance. Les actifs sous gestion ont bondi à 4,2 milliards de livres sterling, reflétant des efforts de collecte de fonds réussis et des conditions de marché favorables.

Le modèle de revenus de l'entreprise repose fortement sur les frais de gestion calculés en pourcentage d'AUM, associés aux frais de performance liés au succès de l'investissement. Cette structure aligne les intérêts de Petershill avec ceux de ses investisseurs, car un AUM plus élevé et une forte performance des fonds entraînent une augmentation des sources de revenus.

Petershill Partners bénéficie également de sa position unique en tant qu'investisseur de premier plan dans l'espace des actifs alternatifs. En acquérant des participations minoritaires dans des gestionnaires d'actifs réputés, l'entreprise a accès à leur expertise et à ses réseaux, ce qui améliore encore sa capacité à évoluer et à augmenter les revenus.

L'entreprise examine généralement les opportunités dans diverses stratégies, notamment le capital-investissement, l'immobilier et le crédit, permettant une diversification substantielle au sein de son portefeuille d'investissement.

En outre, les investissements de Petershill sont destinés aux entreprises ayant des antécédents éprouvés et des équipes de gestion solides, garantissant une forte probabilité de rentabilité durable. Cette approche ciblée permet à l'entreprise de capitaliser sur la demande croissante d'investissements alternatifs, qui ont systématiquement surpassé les classes d'actifs traditionnelles.

Le modèle de croissance est en outre soutenu par les tendances globales de l'industrie de la gestion des actifs, où des investissements alternatifs devraient poursuivre leur trajectoire à la hausse. Selon les rapports de l'industrie, le marché mondial des alternatives devrait atteindre 14 billions de dollars D'ici 2024, mettant en évidence un potentiel important pour le modèle commercial de Petershill.