Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de Petershill Partners plc

Uma breve história de Petershill Partners plc

A Petershill Partners Plc foi criada em 2021 como subsidiária da Powerhouse de Investimento, o Goldman Sachs Group, Inc. A empresa foi criada para se concentrar na aquisição de interesses minoritários em empresas de gerenciamento de ativos estabelecidas. A empresa opera sob um modelo de negócios exclusivo que fornece soluções de capital para investidores institucionais e gestores de fundos subjacentes.

Em setembro de 2021, a Petershill Partners tornou -se pública na Bolsa de Londres sob o símbolo de ticker "Phll". O IPO foi bem -sucedido, levantando aproximadamente £ 1,5 bilhão, que posicionou a empresa para capitalizar o crescimento no mercado de investimentos alternativos.

Até o final de 2022, Petershill relatou um valor de ativo líquido (NAV) £ 1,7 bilhão, refletindo um aumento ano a ano impulsionado pelo forte desempenho em seus investimentos em seu portfólio. A capitalização de mercado da empresa em dezembro de 2022 era aproximadamente £ 2,2 bilhões.

Em 2023, a Petershill Partners anunciou um dividendo intermediário de £0.10 por ação, demonstrando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. Antes disso, para o ano inteiro de 2022, a empresa declarou um dividendo total de £0.20 por ação.

A Petershill Partners se concentra em parcerias de longo prazo com empresas que demonstraram fortes equipes de gerenciamento e estratégias de investimento robustas. No final do segundo trimestre de 2023, o portfólio da empresa incluía participações em mais de que 20 fundos em private equity, fundos de hedge e setores imobiliários. As taxas geradas a partir desses investimentos contribuíram para um forte crescimento de receita, que foi relatado em £ 300 milhões para a primeira metade de 2023.

O espaço de investimento alternativo, no qual Petershill está fortemente envolvido, teve um crescimento significativo, com os ativos globais sob gestão (AUM) nesse setor atingindo aproximadamente US $ 10 trilhões em 2022, um aumento de US $ 8 trilhões Em 2021. Essa trajetória de crescimento permitiu a Petershill se posicionar estrategicamente dentro de um mercado competitivo.

Além disso, a Petershill Partners tem se concentrado nos fatores de sustentabilidade e ESG (ambiental, social e governança), à medida que os investidores institucionais estão cada vez mais priorizando esses aspectos em suas decisões de investimento. Em meados de 2023, eles anunciaram um compromisso de alocar 20% de seu capital em direção a estratégias de investimento sustentável.

A equipe de gestão da Petershill possui uma experiência significativa em gerenciamento de investimentos e excelência operacional, com os principais executivos anteriormente associados a Goldman Sachs e outras instituições financeiras importantes. Essa experiência tem sido fundamental na navegação nas complexidades do cenário de investimento alternativo.

Um dono da Petershill Partners plc

A Petershill Partners Plc é uma empresa pública listada na Bolsa de Londres sob o símbolo de ticker "PHLT". A estrutura de propriedade da Petershill Partners é diversa, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Até os dados mais recentes disponíveis, aproximadamente 65% Das ações da empresa são detidas por investidores institucionais.

Entre os acionistas institucionais significativos, Gestão de ativos Goldman Sachs segura sobre 10.5%, enquanto BlackRock Inc. possui aproximadamente 8.9%. Outros acionistas notáveis ​​incluem Fidelity International, com ao redor 7.2%, e J.P. Morgan Asset Management, que controla aproximadamente 5.4% das ações.

A Petershill Partners Plc é especializada principalmente na aquisição de participações em empresas alternativas de gerenciamento de ativos. A empresa no final de 2022 relatou ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 5 bilhões, refletindo seu crescimento estratégico no setor de investimentos. O desempenho financeiro da empresa mostrou resiliência, com um aumento de receita ano a ano de 15% em 2022, que equivalia a US $ 150 milhões.

A empresa opera com foco em parcerias de longo prazo com gerentes de ativos, aumentando sua proposta de valor por meio de uma estratégia de investimento ativo. Em 2023, Petershill anunciou um pagamento de dividendos de £ 0,10 por ação, contribuindo para os retornos dos acionistas em meio a desafios mais amplos do mercado.

Em resumo, a composição de propriedade da Petershill Partners PLC ilustra uma forte presença institucional, que desempenha um papel crucial em sua estratégia e governança operacional. A base de acionistas diversificada, juntamente com uma sólida posição financeira, posiciona bem a empresa para o crescimento futuro no cenário competitivo de gerenciamento de ativos.

Petershill Partners Plc Mission Declaração

A Petershill Partners Plc é uma empresa de investimento de destaque, especializada em fornecer capital a gerentes alternativos de ativos. A declaração de missão da empresa enfatiza seu compromisso de promover o crescimento e a inovação no setor de investimentos alternativos. A Petershill visa alavancar seu amplo conhecimento da indústria para melhorar a eficiência operacional e maximizar retornos para seus investidores.

Em 2023, a Petershill Partners relatou ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente £ 5 bilhões. Essa figura significativa ressalta a capacidade da empresa de atrair capital substancial, mantendo o foco em princípios de investimento bem definidos. A empresa faz parceria com gerentes alternativos de várias estratégias, incluindo private equity, fundos de hedge e imóveis.

A declaração de missão de Petershill reflete uma estratégia orientada para a criação de valor a longo prazo. A empresa se concentra na construção de relacionamentos duradouros com seus parceiros de investimento, garantindo o alinhamento de interesses para melhorar o desempenho. Além disso, a empresa busca ativamente oportunidades impulsionadas pela luxação e ineficiências do mercado, o que pode produzir retornos superiores em comparação com as avenidas tradicionais de investimento.

Em seu último relatório financeiro, a Petershill Partners divulgou uma receita de £ 120 milhões Para o ano fiscal de 2022, ilustrando uma trajetória de crescimento robusta desde a sua criação. A empresa também alcançou uma margem de lucro líquido de 30%, indicando gerenciamento efetivo de custos e escalabilidade operacional.

Além disso, o investimento da Petershill em tecnologia e análise de dados é um componente essencial de sua estratégia operacional. A empresa alocou aproximadamente 10% de seu AUM para melhorar os recursos analíticos, que deve melhorar os processos de tomada de decisão e protocolos de gerenciamento de riscos.

A declaração de missão da Petershill Partners PLC posiciona a empresa como um ator líder no cenário alternativo de investimento. Ao enfatizar a eficiência, parcerias inovadoras e uma abordagem disciplinada do investimento, a empresa pretende agregar valor incomparável aos seus stakeholders.

Como funciona o Petershill Partners plc

A Petershill Partners Plc, uma empresa líder em gerenciamento de investimentos, concentra -se principalmente na aquisição de participações minoritárias em empresas alternativas de gerenciamento de ativos. Fundada em 2021 como uma empresa pública limitada do Reino Unido, ele opera com uma estratégia centrada em parcerias de longo prazo com gerentes de ativos de alta qualidade.

A abordagem da empresa aproveita sua extensa rede e experiência, permitindo identificar e investir em empresas estabelecidas em várias classes de ativos, incluindo equidade privada, fundos de hedge e imóveis. Em setembro de 2023, a Petershill Partners relatou ativos sob gestão (AUM) excedendo US $ 21 bilhões.

O modelo de negócios da Petershill gira em torno de gerar ganhos relacionados a taxas e receita de incentivo. A geração de receita é impulsionada pelas taxas de gerenciamento da AUM e das taxas de desempenho sobre os lucros gerados pelos fundos subjacentes. A empresa mantém um portfólio diversificado, o que reduz o risco e melhora os retornos em potencial.

A partir das últimas divulgações financeiras, a Petershill Partners investiu 20 empresas, com aproximadamente 70% de seu AUM derivado de private equity e 30% de fundos de hedge. Essa alocação reflete a preferência estratégica da empresa por setores com maior potencial de crescimento.

O modelo operacional da Petershill Partners enfatiza fortes governança e melhorias operacionais. A empresa colabora em estreita colaboração com suas empresas parceiras para aprimorar suas capacidades, permitindo que elas mantenham o controle operacional. Essa estratégia promove a lealdade e garante que os gerentes de ativos estejam alinhados com os interesses de longo prazo de seus investidores.

Além disso, Petershill tem sido proativo na expansão de sua presença nos principais mercados globais. A partir de 2023, aproximadamente 60% de seus investimentos são baseados na América do Norte, 25% na Europa e o restante 15% Nas regiões da Ásia-Pacífico. Essa diversificação geográfica ajuda a mitigar a volatilidade do mercado e a capturar oportunidades em diferentes ambientes econômicos.

Em termos de desempenho financeiro, a Petershill Partners relatou uma receita de US $ 150 milhões para o ano fiscal de 2022, com uma margem de lucro operacional de 40%. A trajetória de crescimento da empresa é notável, exibindo um aumento de receita ano a ano de 15% de 2021 a 2022.

Em outubro de 2023, as ações da Petershill Partners negociam aproximadamente $3.25 por ação, refletindo um aumento ano a data de 12%. A capitalização de mercado é de cerca de US $ 1,5 bilhão, posicionando -o como um jogador notável no setor de gerenciamento de ativos alternativo.

O compromisso de Petershill com a sustentabilidade e o investimento responsável também ganhou força. A empresa integrou considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) em sua estratégia de investimento, com sobre 50% de suas empresas de portfólio demonstrando fortes práticas de ESG. Esse foco está alinhado com a crescente demanda dos investidores por opções de investimento responsáveis.

No geral, a Petershill Partners Plc opera com um modelo de negócios robusto focado em parcerias de longo prazo, diversificação estratégica e desempenho financeiro, posicionando-o bem no cenário competitivo da gestão alternativa de ativos.

Como Petershill Partners plc ganha dinheiro

A Petershill Partners Plc gera principalmente receita por meio de seus negócios de gerenciamento de investimentos, com foco na aquisição e crescimento de apostas em empresas alternativas de gerenciamento de ativos. A Companhia opera aproveitando seu capital para adquirir interesses em empresas estabelecidas, o que permite ganhar taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e uma parcela de lucros.

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Petershill Partners possui um portfólio diversificado com participações em várias empresas de gerenciamento de ativos em diferentes setores, incluindo fundos de private equity e hedge. Essa abordagem diversificada ajuda a mitigar o risco e maximizar os retornos em potencial.

No trimestre recente, Petershill relatou um aumento na receita total, atingindo £ 60,5 milhões No quarto trimestre 2023, impulsionado pelo crescimento nas taxas de gerenciamento e desempenho. Os ativos sob administração surgiram para £ 4,2 bilhões, refletindo esforços bem -sucedidos de captação de recursos e condições favoráveis ​​do mercado.

O modelo de receita da empresa depende muito das taxas de gerenciamento calculadas como uma porcentagem de AUM, juntamente com as taxas de desempenho vinculadas ao sucesso do investimento. Essa estrutura alinha os interesses de Petershill com os de seus investidores, à medida que a AUM mais alta e o desempenho forte do fundo resultam em aumento dos fluxos de receita.

A Petershill Partners também se beneficia de sua posição única como investidor líder no espaço de ativos alternativo. Ao adquirir participações minoritárias em gerentes de ativos respeitáveis, a empresa ganha acesso a seus conhecimentos e redes, o que aumenta ainda mais sua capacidade de dimensionar e aumentar as receitas.

A empresa normalmente analisa oportunidades em várias estratégias, incluindo private equity, imóveis e crédito, permitindo diversificação substancial em seu portfólio de investimentos.

Além disso, os investimentos de Petershill são direcionados a empresas com registros comprovados e fortes equipes de gerenciamento, garantindo uma alta probabilidade de lucratividade sustentável. Essa abordagem direcionada permite que a empresa capitalize a crescente demanda por investimentos alternativos, que superaram consistentemente as classes de ativos tradicionais.

O modelo de crescimento é apoiado ainda mais pelas tendências gerais no setor de gerenciamento de ativos, onde os investimentos alternativos são projetados para continuar sua trajetória ascendente. Segundo relatos do setor, o mercado de alternativas globais deve alcançar US $ 14 trilhões Até 2024, destacando potencial significativo para o modelo de negócios de Petershill.