Primary Health Properties PLC (PHP.L) Bundle
تاريخ موجز لخصائص الصحة الأولية PLC
تم إنشاء خصائص الصحة الأولية PLC (PHP) في عام 1997 ونمت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير في مجال الرعاية الصحية في المملكة المتحدة. يتخصص PHP في الحصول على العقارات الصحية وتطويرها وإدارتها ، وتركز بشكل أساسي على العقارات المستأجرة لمشغلي الرعاية الصحية ، بما في ذلك الممارسين العامين وخدمات الرعاية الصحية الأخرى.
من حيث الأداء المالي ، اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أبلغت PHP عن صافي إيرادات إيجار قدرها ** 34.0 مليون جنيه إسترليني ** ، ارتفاعًا من ** 31.0 مليون جنيه إسترليني ** في العام السابق. احتفلت الشركة بزيادة ** 12.9 ٪ ** في أرباحها ، مع توزيع أرباح لكل حصة من ** 5.50 Pence ** تم الإعلان عنها للنصف الأول من 2023.
يتم تداول PHP علنًا في بورصة لندن في لندن تحت مؤشر PHP. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.2 مليار جنيه إسترليني **. شهد سعر السهم تقلبات ، مع زيادة عام حوالي ** 6.5 ٪ **.
| سنة | صافي إيرادات الإيجار (مليون جنيه إسترليني) | توزيع أرباح للسهم (بنس) | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) | نمو أسعار السهم (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | £27.0 | 5.00 | 1.0 | 10.0 |
| 2021 | £29.0 | 5.20 | 1.1 | 5.0 |
| 2022 | £31.0 | 5.50 | 1.15 | 4.0 |
| 2023 (H1) | £34.0 | 5.50 | 1.2 | 6.5 |
على مدار تاريخها ، تابعت PHP استراتيجية تركز على خصائص الرعاية الصحية عالية الجودة ، لا سيما في قطاع الرعاية الأولية ، والتي تمثل شريحة ** قوية ** من إطار الرعاية الصحية في المملكة المتحدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك PHP محفظة متنوعة تتكون من أكثر من ** 500 Properties ** في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأيرلندا.
يمكن أن يعزى نمو الشركة إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية التي يقودها شيخوخة السكان والتحول نحو رعاية العيادات الخارجية. كما أن التزام PHP بالاستدامة قد وضعها بشكل إيجابي ؛ تم تصميم غالبية خصائصها وفقًا لمعايير بيئية عالية.
في عام 2022 ، حصلت PHP على حزمة تمويل بارزة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لتوسيع محفظتها وتعزيز قدراتها على التطوير. تم تصميم مبادرة النمو هذه لمعالجة الضغوط المتزايدة على NHS وتوفير مرافق الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحلية.
تتضمن استراتيجية PHP التشغيلية شراكات مع مشغلي الرعاية الصحية الرئيسيين ، مما يعزز قيمة أصولها العقارية مع ضمان استقرار الدخل على المدى الطويل. ولدت هذا النهج عائد قوي ، مع متوسط نمو الإيجار بنسبة ** 2.5 ٪ سنويًا ** عبر محفظته على مدار السنوات الخمس الماضية.
لا يزال وضع السوق الخاص بـ PHP قويًا ، ينعكس في مقاييس الأداء المتسقة ، مع ديناميات الطلب القوية لخصائص الرعاية الصحية والالتزام بتقديم قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات الاستراتيجية.
تستمر مبادرات الصحة المالية والنمو الإستراتيجية القوية للشركة في جذب اهتمام المستثمر ، مما يبرز موقع PHP كلاعب رئيسي في مجال الاستثمار العقاري للرعاية الصحية داخل المملكة المتحدة وأوروبا.
من يمتلك خصائص الصحة الأولية PLC
خصائص الصحة الأولية PLC (PHP) هي مستثمر رائد في مرافق الرعاية الصحية الأولية الحديثة في المملكة المتحدة وأيرلندا. يتميز هيكل ملكية PHP في المقام الأول بالمستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وأصحاب المصلحة المهمين في قطاع الاستثمار العقاري.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحدد الجدول التالي المساهمين الرئيسيين لخصائص الصحة الأولية PLC:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| Aviva المستثمرين | 10.2% | المؤسسية |
| Invesco Limited | 9.5% | المؤسسية |
| Hargreaves Lansdown | 7.8% | بيع بالتجزئة |
| BlackRock ، Inc. | 5.6% | المؤسسية |
| شرودرز | 5.3% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.4% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 21.4% | بيع بالتجزئة |
وفقًا لآخر التقارير المالية ، أظهرت PHP صحة مالية قوية مع رسملة سوق تقريبًا 1.5 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من أكتوبر 2023. أبلغت الشركة عن متوسط معدل إشغال 97% عبر محفظة العقارات الخاصة بها ، والتي تتكون من أكثر 500 مرافق الرعاية الصحية.
تم الإبلاغ عن إيرادات PHP للسنة المنتهية في ديسمبر 2022 تقريبًا 72 مليون جنيه إسترليني، تعكس زيادة عام 4.5%. تركز الشركة بشكل قوي على النمو المستدام ، مع الحفاظ على عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 4.1% بناءً على أحدث إعلانات الأرباح.
تتكون الحافظة في المقام الأول من عقارات الرعاية الصحية التي تم بناؤها لهذا الغرض ، حيث تجتذب اهتمامًا كبيرًا من كل من المستثمرين من البيع بالتجزئة والمؤسسات الذين يبحثون عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل في قطاع العقارات. يؤكد مزيج الملكية الاستراتيجية على الثقة الموضوعة في استراتيجية إدارة ونمو PHP في سوق الاستثمار العقاري للرعاية الصحية (REIT).
يعكس التزام PHP بتوسيع قاعدة أصوله وتعزيز قيمة المساهمين في استثماراتهم المستمرة في عمليات الاستحواذ الجديدة ، مع تقدير 200 مليون جنيه إسترليني مخصصة لمبادرات النمو على مدار العامين المقبلين.
خصائص الصحة الأولية بيان مهمة PLC
تعمل خصائص الصحة الأولية PLC (PHP) ، المستثمر الرائد في العقارات الصحية الأولية في المملكة المتحدة وأيرلندا ، بمهمة واضحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة من خلال تطوير وإدارة العقارات الصحية عالية الجودة. تركز الشركة على توفير مرافق يمكن الوصول إليها ومستدامة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمعات.
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، تتكون محفظة PHP من أكثر 520 خصائص، تقدر قيمتها تقريبًا 2.43 مليار جنيه إسترليني. تشمل هذه المحفظة الواسعة مراكز الرعاية الأولية والصيدليات والممتلكات الأخرى المتعلقة بالصحة ، مما يساهم في متوسط إيرادات الإيجار السنوية حوالي 118 مليون جنيه إسترليني.
تدعم مهمة PHP التزامها بالنمو المستدام وخلق القيمة طويلة الأجل لمساهميها ، مع ضمان أن المرافق الصحية التي تدعمها تقع في موقع استراتيجي لتعزيز وصول المريض.
الأهداف الاستراتيجية
- للاستثمار وتطوير عقارات الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات المجتمع و NHS.
- لتحقيق نمو مستدام للدخل أكثر 3% سنويا.
- للحفاظ على ارتفاع معدل الإشغال ، والاستهداف أعلاه 99%.
- للمساهمة بشكل إيجابي في النتائج الصحية المجتمعية من خلال الاستثمار العقاري.
مقاييس الأداء الحديثة
- للاستثمار وتطوير عقارات الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات المجتمع و NHS.
- لتحقيق نمو مستدام للدخل أكثر 3% سنويا.
- للحفاظ على ارتفاع معدل الإشغال ، والاستهداف أعلاه 99%.
- للمساهمة بشكل إيجابي في النتائج الصحية المجتمعية من خلال الاستثمار العقاري.
مقاييس الأداء الحديثة
للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، أبلغت PHP عن عائد إجمالي على حقوق الملكية 11.2%. حققت الشركة صافي إيرادات الإيجار 116.2 مليون جنيه إسترليني، تعكس زيادة عام 3.1%.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2021 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي قيمة الحافظة | 2.43 مليار جنيه إسترليني | 2.27 مليار جنيه إسترليني | +7.0% |
| صافي إيرادات الإيجار | 116.2 مليون جنيه إسترليني | 112.7 مليون جنيه إسترليني | +3.1% |
| معدل الإشغال | 99.3% | 99.5% | -0.2% |
| إجمالي العائد على حقوق الملكية | 11.2% | 10.8% | +3.7% |
يتضح تركيز الشركة على الاستدامة في التزامها بالتطورات الصديقة للبيئة والالتزام بمعايير التخطيط التي تعطي الأولوية لكفاءة الطاقة والتصميم الذي يركز على المريض.
من خلال الشراكات الاستراتيجية مع هيئات NHS ، تهدف PHP إلى مواءمة استثماراتها العقارية مع احتياجات الرعاية الصحية العامة ، مع ضمان صدى مهمتها مع كل من المستأجرين والمجتمعات التي يخدمونها.
تواصل PHP مراقبة اتجاهات الرعاية الصحية والتحولات الديموغرافية لوضع أصولها بشكل فعال. يضمن مواكبة أحدث سياسات ولوائح الرعاية الصحية أن تلبي العقارات المطالب الحالية والمستقبلية ، وبالتالي تعزز دورها كلاعب حرج في سوق العقارات للرعاية الصحية.
كيف تعمل خصائص الصحة الأولية PLC
خصائص الصحة الأولية PLC (PHP) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في ملكية وتطوير مرافق الرعاية الصحية الأولية. تهدف PHP إلى توفير دخل طويل الأجل وآمن لمساهميها من خلال الاستثمار في مجموعة من العقارات المستأجرة لمقدمي الرعاية الصحية. يركز PHP بشكل أساسي على أسواق المملكة المتحدة وأيرلندا ، حيث يستهدف العقارات التي تسمح لها بالإيجار على المدى الطويل لمنظمات الرعاية الصحية المدعومة من الحكومة.
اعتبارًا من عام 2023 ، تدير PHP محفظة تتكون من أكثر 520 خصائص بقيمة إجمالية تقريبًا 2.4 مليار جنيه إسترليني. يتم تأجير العقارات بشكل أساسي للممارسين العامين (GPS) ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين ، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة من خلال اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل ، والتي تتراوح عادة بين 15 إلى 25 عامًا.
تركز استراتيجية الاستثمار في الشركة حول الحصول على العقارات التي تم بناؤها أو تم تجديدها حديثًا لتلبية احتياجات NHS ومقدمي الرعاية الصحية الخاصة. لدى PHP خط أنابيب نشط من التطورات ، والذي يسمح لها بتوسيع محفظتها مع تعزيز جودة واستدامة أصولها الحالية.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | EPRA NAV (مليون جنيه إسترليني) | أرباح الأسهم للسهم (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 82.9 | 41.3 | 586.5 | 6.95 |
| 2021 | 91.2 | 52.1 | 621.8 | 7.10 |
| 2022 | 102.5 | 57.8 | 703.4 | 7.35 |
| 2023 | 109.0 | 60.0 | 750.2 | 7.50 |
توظف الشركة استراتيجية للاستثمار المستدام ، مع التركيز على المرافق الموفرة للطاقة. تم تصميم العديد من خصائص PHP لتحقيق تقييمات "ممتازة" Breeam ، مما يؤكد التزامها بالاستدامة والحد من التأثير البيئي.
تستمد إيرادات PHP في المقام الأول من إيرادات الإيجار ، والتي أظهرت نموًا ثابتًا على مر السنين. تستفيد REIT من المرونة النسبية لملكية الرعاية الصحية ، والتي هي أقل عرضة للتقلبات الاقتصادية مقارنة بالقطاعات الأخرى. هذا واضح من معدل إشغال المحفظة ، الذي بقي أعلاه 99%.
من حيث المقاييس المالية ، عرضت PHP أداءً رائعًا ، مع عائد إجمالي تقريبًا 45% على مدى السنوات الخمس الماضية. يتم دعم قدرة الشركة على توليد الدخل من خلال قاعدة المستأجرين القوية ، التي يتم الحصول عليها في الغالب من NHS ومشغلي الرعاية الصحية الخاصة المحترمين.
تركز الشركة أيضًا على هيكل رأس المال لها ، مع الحفاظ على نسبة قرض إلى قيمة محافظة (LTV) من حولها 28%، مما يدل على إدارة المخاطر الحكيمة والاستقرار المالي. اعتبارًا من أحدث تقرير ، وقفت مرافق ديون PHP في جميع أنحاء 600 مليون جنيه إسترليني، ضمان السيولة الكافية للتطورات المستمرة والاستحواذ.
تواصل PHP تحديد فرص الاستحواذ التي تتماشى مع استراتيجية النمو. في عام 2023 وحده ، أكملت PHP الاستثمارات التي تتجاوز 200 مليون جنيه إسترليني في مرافق الرعاية الصحية الجديدة ، مع التركيز على المناطق ذات النمو السكاني المتوقع وزيادة الطلب على الرعاية الصحية.
بشكل عام ، تم تصميم النموذج التشغيلي لـ PHP حول تأمين دخل مستقر وطويل الأجل من خلال الاستحواذ على عقارات الرعاية الصحية وإدارتها ، مما يجعله استثمارًا جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لقطاع العقارات للرعاية الصحية.
كيف تكسب خصائص الصحة الأولية PLC المال
تعمل خصائص الصحة الأولية PLC (PHP) كشركة استثمار عقارية مقرها المملكة المتحدة ، مع التركيز بشكل أساسي على قطاع الرعاية الصحية. الشركة متخصصة في الاستحواذ وتطوير وإدارة خصائص الرعاية الصحية الأولية. يعتمد نموذج الإيرادات في الغالب على إيرادات الإيجار الناتجة عن عقود الإيجار على المدى الطويل مع مقدمي الرعاية الصحية.
اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2023 ، أبلغت PHP عن محفظة متنوعة تضم أكثر 500 خصائص عبر المملكة المتحدة وأيرلندا. هذه الخصائص هي في الغالب السماح للممارسين العامين (GPS) ، منظمات NHS ، ومقدمي الرعاية الصحية الخاصة ، مما يضمن دفق الدخل الثابت.
في 2022 السنة المالية، أنتجت PHP إجمالي الإيرادات تقريبًا 63 مليون جنيه إسترلينيالتي تمثل زيادة 6 ٪ على أساس سنوي.
| مقياس مالي | 2022 | 2021 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 63 مليون جنيه إسترليني | 59.5 مليون جنيه إسترليني | 6% |
| صافي دخل التشغيل | 55 مليون جنيه إسترليني | 52 مليون جنيه إسترليني | 5.77% |
| EPS المعدلة | £0.07 | £0.065 | 7.69% |
| EPRA NAV | £1.14 | £1.11 | 2.7% |
عادة ما تمتد عقود تأجير الشركة 15-20 سنة، مع مراجعات الإيجار الدورية المضمنة في الاتفاقيات. يوفر هذا PHP نموذج إيرادات قوي ، ودوران مستأجر منخفض ، وتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها. كان متوسط زيادة الإيجار في فترة المراجعة موجودة 2-3%، التوافق مع التضخم وضمان نمو إيرادات الإيجار بمرور الوقت.
بالإضافة إلى ذلك ، يركز PHP على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. في 2022، لقد اكتسبوا خصائص قيمة 42 مليون جنيه إسترليني، تعزيز محفظتها والتقاط إيرادات إيجار إضافية. تقريبًا 90% من المحفظة يتم السماح للكيانات المدعومة من الحكومة ، والتي تخفف من مخاطر الائتمان وتعزز الاستقرار المالي.
بالنسبة للمستثمرين ، أظهرت PHP سياسة توزيع أرباح موثوقة. كان عائد الأرباح للشركة موجودًا 4.5 ٪ في 2023، مع زيادة توزيعات الأرباح على مدار السنوات الخمس الماضية ، بمتوسط معدل نمو سنوي 3.5%.
يتماشى تركيز PHP على خصائص الرعاية الصحية بشكل جيد مع الاتجاهات الديموغرافية في المملكة المتحدة ، حيث يزيد عدد السكان المتزايد من الطلب على الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها. تعد الخدمة الصحية الوطنية (NHS) لاعبًا مهمًا في هذا القطاع ، حيث يساهم في الطلب المستقر على خصائص الرعاية الصحية. تضمن استراتيجية PHP للاستثمار في مرافق الرعاية الصحية الأولية أنها تستفيد من هذه الاتجاهات مع توليد دخل مستدام.
من حيث الصحة المالية ، تحافظ PHP على ميزانية عمومية قوية. وقفت نسبة القرض إلى القيمة (LTV) في 39% اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، وهو أقل بكثير من متوسطات الصناعة ، مما يشير إلى الرافعة المالية المحافظة والحكمة المالية.
بشكل عام ، تقوم PHP بإثارة حصصها من خلال عقود الإيجار على المدى الطويل في قطاع متنامي ، مع إمكانية الحصول على نمو مستمر في الإيرادات مدفوعة بالاتجاهات الديموغرافية والاستحواذ الاستراتيجية.
Primary Health Properties PLC (PHP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.