Pernod Ricard SA (RI.PA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Pernod Ricard SA
تأسست شركة Pernod Ricard SA، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة النبيذ والمشروبات الروحية، في عام 1975 من خلال اندماج شركتين فرنسيتين: Pernod وRicard. تعود جذور الشركة إلى إنتاج الأفسنتين في منتصف القرن التاسع عشر ولكنها حولت التركيز إلى مجموعة من المشروبات الروحية والنبيذ المتميز.
في عام 2001، استحوذ بيرنود ريكارد على شركة Seagram للمشروبات الروحية والنبيذ، مما أدى إلى توسيع محفظتها بشكل كبير. وشمل هذا الاستحواذ علامات تجارية شهيرة مثل Absolut Vodka وChivas Regal، مما أدى إلى تعزيز الوصول العالمي للشركة. بحلول عام 2022، أعلن بيرنود ريكارد عن مبيعات بقيمة 10.7 مليار يورو، مما يعكس الأداء القوي.
فيما يتعلق بتجزئة السوق، تعمل شركة Pernod Ricard في أكثر من 160 دولة، مع محفظة متنوعة تشمل العديد من العلامات التجارية المتميزة. اعتبارًا من العام المالي 2022، كانت مساهمة الشركة من المناطق الرئيسية على النحو التالي:
| المنطقة | المبيعات (مليار يورو) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| أوروبا | 4.3 | 10 |
| الأمريكتين | 3.1 | 9 |
| آسيا | 2.9 | 6 |
| بقية العالم | 0.4 | 15 |
وأعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية بلغت 2.2 مليار يورو في السنة المالية 2022، بهامش ربح صافي يقارب 2.2 مليار يورو. 20.6%. وتؤكد هذه الربحية كفاءة عملياتها العالمية، مدعومة بالتسويق الاستراتيجي والموقع المتميز في السوق.
تضم محفظة بيرنود ريكارد علامات تجارية تهيمن على سوق المشروبات الروحية العالمية. العلامات التجارية الرئيسية تشمل:
- ويسكي جيمسون الأيرلندي
- ويسكي بالانتين الاسكتلندي
- الفودكا المطلقة
- بيرنود يانسون
- مارتيل كونياك
- ماليبو رم
اعتبارًا من أوائل عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Pernod Ricard حوالي 43 مليار يورو، مما يجعلها واحدة من أفضل اللاعبين في هذا القطاع. لقد أظهر أداء أسهمها المرونة مع زيادة سنوية تصل إلى حوالي 10%.
وفي السنوات الأخيرة، ركزت الشركة أيضًا على الاستدامة ومبادرات الشرب المسؤولة، ملتزمة بتقليل البصمة الكربونية. بحلول عام 2030، يهدف بيرنود ريكارد إلى تحقيق أ 50% الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عبر سلسلة القيمة بأكملها.
وتشمل الرؤية الاستراتيجية للمستقبل التحول الرقمي ونمو التجارة الإلكترونية، وهو ما أصبح ضروريًا بشكل متزايد خلال الوباء العالمي. اعتبارًا من عام 2022، تمثل المبيعات عبر الإنترنت حوالي 10% من إجمالي الإيرادات، مما يشير إلى تحول كبير في السلوك الشرائي للمستهلك.
تواصل شركة Pernod Ricard توسيع حضورها من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية. والجدير بالذكر أنه في عام 2021، استحوذت الشركة على العلامة التجارية الفرنسية للمشروبات الروحية، Château Puygueraud، مما يعزز مجموعتها من العروض المتميزة.
لقد جعل الأداء المتسق لـ Pernod Ricard الشركة المفضلة لدى المستثمرين، وهو ما أبرزه عائد أرباح ثابت يبلغ تقريبًا 2.5%. تتمتع الشركة بسجل حافل في إعادة القيمة إلى المساهمين، مع متوسط نمو الأرباح السنوية 5% على مدى السنوات الخمس الماضية.
من يملك شركة Pernod Ricard SA
تتمتع شركة Pernod Ricard SA، وهي شركة عالمية رائدة في سوق المشروبات الكحولية، بهيكل ملكية متنوع. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتكون مساهمو الشركة بشكل أساسي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل المساهمين الرئيسيين كلا من الكيانات العائلية والمالية.
| المساهم | حصة الملكية (%) | نوع المساهم |
|---|---|---|
| عائلة بيرنود ريكارد (أحفاد بول ريكارد) | 15.38 | ملكية العائلة |
| مجموعة الطليعة | 9.62 | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 9.54 | المستثمر المؤسسي |
| أموندي لإدارة الأصول | 6.91 | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرين المؤسسيين الآخرين | 55.55 | المستثمرون المؤسسيون |
| المساهمين الأفراد والأفراد | 2.00 | المستثمرون الأفراد |
غالبية أسهم بيرنود ريكارد مملوكة من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسسيين، مما يشير إلى ثقة قوية في أداء الشركة المستقبلي. إن وجود عمالقة الاستثمار مثل The Vanguard Group و BlackRock يسلط الضوء على جاذبية Pernod Ricard كفرصة استثمارية طويلة الأجل.
وفقًا لأحدث تقاريرها المالية، أبلغت بيرنود ريكارد عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 42 مليار يورو في سبتمبر 2023، مما يظهر صحة مالية قوية. وشهدت الشركة زيادة مطردة في الإيرادات، والتي وصلت إلى 11.24 مليار يورو للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، مما يعكس نموًا سنويًا يقارب 11.24 مليار يورو. 7.5%.
إن الانتشار العالمي لشركة Pernod Ricard يعني أن جزءًا كبيرًا من ملكيتها يتأثر بأنماط الاستثمار الأجنبي. تعمل الشركة في أكثر من 70 دولة وتمتلك محفظة تضم أكثر من 240 علامة تجارية متميزة، مما يعزز جاذبيتها بين المستثمرين العالميين.
اعتبارًا من الاجتماع السنوي الأخير، أعلنت الشركة أيضًا عن توزيع أرباح بقيمة 3.55 يورو للسهم الواحد، وهو دليل على تدفقها النقدي القوي والتزامها بإعادة القيمة إلى مساهميها. ويبلغ عائد الأرباح حوالي 2.5%وهو شخصية جذابة في قطاع الكحول والمشروبات.
باختصار، يتميز هيكل ملكية بيرنود ريكارد بمزيج من المستثمرين العائليين والمؤسساتيين والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات إدارة الأصول البارزة. إن النجاح المالي المستمر للشركة ووضع العلامة التجارية الاستراتيجي يجعلها كيانًا جديرًا بالملاحظة في سوق المشروبات العالمية.
بيان مهمة بيرنود ريكارد SA
تمتلك شركة Pernod Ricard SA، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة النبيذ والمشروبات الروحية، بيان مهمة واضحًا يعكس التزامها بإنتاج منتجات عالية الجودة مع تعزيز ثقافة متميزة من الألفة والمسؤولية. ووفقا للشركة، فإن مهمتها هي "خلق تجربة الشرب الحديثة". وترتكز هذه المهمة على التركيز على الاستدامة والابتكار وإشراك المستهلكين. اعتبارًا من أحدث تقرير، تدير الشركة أكثر من 18 علامة تجارية، بما في ذلك Absolut وJameson وChivas Regal، مما يساهم بشكل كبير في تواجدها في السوق.
وفي السنة المالية 2022، أعلن بيرنود ريكار عن مبيعات صافية بلغت 10.7 مليار يورو، بنمو قدره 10.7 مليار يورو. 16% مقارنة بالعام السابق. توفر النقاط التالية نظرة ثاقبة لأداء الشركة وأهدافها الإستراتيجية:
| المقياس الرئيسي | السنة المالية 2022 | معدل النمو |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 10.7 مليار يورو | 16% |
| الربح التشغيلي | 2.3 مليار يورو | 14% |
| عدد الموظفين | 19,000 | لا يوجد |
| عدد الدول العاملة | 160 | لا يوجد |
| محفظة العلامة التجارية | 18 | لا يوجد |
يعطي بيرنود ريكارد الأولوية للاستدامة في مهمته التي يهدف إلى تحقيقها 100% استخدام الطاقة المتجددة في الإنتاج بحلول عام 2030. كما التزمت الشركة أيضًا بتخفيض بصمتها الكربونية عن طريق 50% بحلول نفس العام. علاوة على ذلك، فإنها تركز على مبادرات الشرب المسؤولة، وتخصص 20 مليون يورو سنويًا لتعزيز هذه القضية.
يشهد سوق المشروبات الروحية العالمي تطورًا، حيث تتحول اتجاهات المستهلكين نحو المنتجات المتميزة. تماشيًا مع مهمتها، ذكرت بيرنود ريكارد أن علاماتها التجارية المتميزة نمت بشكل كبير 25% في الإيرادات خلال السنة المالية الماضية، مما يسلط الضوء على تركيزها الاستراتيجي على الجودة وليس الكمية. كما أدى استثمار الشركة في الابتكار، لا سيما في مجال تطوير المنتجات، إلى إطلاق أكثر من 50 منتجًا جديدًا في أسواق مختلفة في عام 2022.
فيما يتعلق بالأداء المالي، إليك بعض الأرقام الإضافية ذات الصلة:
| المقياس المالي | السنة المالية 2022 | نسبة النمو |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.1 مليار يورو | 15% |
| صافي الربح | 1.8 مليار يورو | 13% |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | €3.80 | 10% |
| القيمة السوقية | 42 مليار يورو | لا يوجد |
باختصار، يؤكد بيان مهمة بيرنود ريكارد على الجودة والمسؤولية والاستدامة. تدعم البيانات المالية للشركة موقعها الاستراتيجي في السوق، مما يوضح النمو القوي والالتزام باحتياجات المستهلكين الحديثة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
كيف يعمل بيرنود ريكارد سا
تعد شركة Pernod Ricard SA شركة رائدة عالميًا في صناعة النبيذ والمشروبات الروحية. وهي تعمل من خلال مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وتعتمد على نموذج أعمال فريد يركز على التميز وشبكة توزيع قوية.
هيكل الأعمال
تعمل شركة Pernod Ricard في قطاعين رئيسيين: النبيذ والمشروبات الروحية. اعتبارًا من السنة المالية 2022، كان تقسيم إيرادات الشركة تقريبًا 58% من الأرواح و 42% من الخمور.
توليد الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلن بيرنود ريكارد عن إيرادات إجمالية قدرها 10.7 مليار يورو، مما يمثل زيادة قدرها 17% مقارنة بالعام المالي السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالمبيعات القوية في أسواق الصين والولايات المتحدة.
العلامات التجارية الرئيسية
- الويسكي: جيمسون، شيفاز ريجال، وبالانتاين.
- الفودكا: مطلق.
- النبيذ: يعقوب كريك وكامبو فيجو.
- أرواح أخرى: ماليبو وهافانا كلوب.
تواجد السوق
يعمل بيرنود ريكارد في أكثر من 160 الأسواق في جميع أنحاء العالم، مع أكبر خمسة أسواق تمثل أكثر من 50% من إجمالي المبيعات. وتشمل هذه الأسواق:
| السوق | الإيرادات (بملايين اليورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2,486 | 23% |
| الصين | 1,639 | 15% |
| فرنسا | 1,193 | 11% |
| اسبانيا | 947 | 9% |
| أستراليا | 689 | 6% |
استراتيجية التوزيع
تستخدم شركة Pernod Ricard نموذج توزيع مزدوج يتكون من البيع المباشر من خلال قوى المبيعات الخاصة بها والشراكات مع الموزعين المحليين. لقد انتهت الشركة 19,000 الموظفين على مستوى العالم ويحافظ على شبكة قوية من أكثر من 1,500 الموزعين.
مبادرات التسويق
لقد استثمر بيرنود ريكارد بشكل كبير في التسويق الرقمي، حيث وصل الإنفاق إلى حدود كبيرة 1 مليار يورو في عام 2022. كان تركيز الشركة على بناء قيمة العلامة التجارية والتفاعل مع المستهلكين من خلال منصات التواصل الاجتماعي جانبًا مهمًا في استراتيجيتها التسويقية.
ممارسات الاستدامة
لقد التزمت الشركة علنًا بأهداف الاستدامة التي تهدف إلى تحقيقها 100% الطاقة المتجددة في منشآتها الإنتاجية بحلول عام 2030. وفي تقرير الاستدامة لعام 2022، أشار بيرنود ريكار إلى انخفاض 30% في انبعاثات الغازات الدفيئة لكل وحدة منتج منذ عام 2016.
الصحة المالية
تنعكس الصحة المالية لبيرنود ريكارد في ميزانيتها العمومية القوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 25.4 مليار يورو في عام 2022. وبلغ صافي ديون الشركة 9.5 مليار يورو، مما أدى إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.57.
أداء المخزون
يتم تداول أسهم بيرنود ريكارد في بورصة يورونكست باريس تحت رمز المؤشر ري. أظهر سعر السهم مرونة، حيث أغلق عند مستوى تقريبًا €190 للسهم الواحد في نهاية عام 2022، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12%.
النظرة المستقبلية
تتوقع الشركة استمرار الاتجاه التصاعدي في المبيعات والربحية، مع توقع نمو الإيرادات السنوية تقريبًا 5-7% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بالأسواق الناشئة وإطلاق المنتجات المبتكرة.
كيف تجني شركة Pernod Ricard SA المال
قامت شركة Pernod Ricard SA، وهي شركة عالمية رائدة في قطاع المشروبات الروحية والنبيذ، بتطوير نموذج أعمال قوي يستفيد من العديد من مصادر الإيرادات الرئيسية. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المشروبات الكحولية ذات العلامات التجارية، والتي تشمل المشروبات الروحية والنبيذ الفاخر. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلن بيرنود ريكارد عن إيرادات قدرها 10.7 مليار يورو، مما يعكس زيادة **17%** عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي عبر العلامات التجارية الكبرى.
تتكون محفظة الشركة من علامات تجارية مشهورة مثل Absolut Vodka، وJameson Irish Whisky، وChivas Regal. وقد أدى تفضيل المستهلك القوي لهذه العلامات التجارية المتميزة إلى مساهمة **38%** في نمو إيرادات الشركة في عام 2022 وحده. ومن الجدير بالذكر أن قطاع المشروبات الروحية يمثل **85%** من إجمالي الإيرادات، في حين يمثل النبيذ النسبة المتبقية **15%**.
| العلامة التجارية | الفئة | مساهمة الإيرادات (السنة المالية 2022) |
|---|---|---|
| مطلق | الفودكا | 1.3 مليار يورو |
| جيمسون | الويسكي الأيرلندي | 1.6 مليار يورو |
| شيفاس ريجال | ويسكي سكوتش | 0.9 مليار يورو |
| بلانتين | ويسكي سكوتش | 0.8 مليار يورو |
| بيرنود | باستيس | 0.5 مليار يورو |
بالإضافة إلى بيع المشروبات الكحولية مباشرة، يحقق بيرنود ريكارد إيرادات من خلال عدة طرق استراتيجية، بما في ذلك شبكات التوزيع القوية والتعاون والشراكات مع العديد من تجار التجزئة والحانات. تفتخر الشركة بوجودها في أكثر من **160** دولة، مما يسهل وجود سوق متنوعة ويوسع قاعدة المستهلكين. وقد أدت علاقات التوزيع القوية للشركة في الأسواق الناشئة إلى زيادة **18%** في المبيعات في مناطق مثل آسيا وإفريقيا.
وتشارك شركة Pernod Ricard أيضًا في استراتيجية استحواذ انتقائية، مما يعزز محفظة منتجاتها وحصتها في السوق. والجدير بالذكر أن الشركة استحوذت في عام 2021 على العلامة التجارية السويدية "ماليبو" التي زادت حصتها بشكل كبير في فئة مشروب الروم. وقد ساهمت هذه الخطوة الإستراتيجية بـ **120 مليون يورو** في إجمالي الإيرادات السنوية.
تستثمر الشركة بكثافة في التسويق والإعلان لتعزيز الاعتراف بالعلامة التجارية والولاء. في السنة المالية 2022، خصصت شركة Pernod Ricard **16%** من إيراداتها لمبادرات التسويق، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مشاركة العلامة التجارية والاحتفاظ بالعملاء. كما أثبتت حملات التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي فعاليتها في الوصول إلى الفئات السكانية الأصغر سنا، وخاصة جيل الألفية والجيل Z، الذين يختارون بشكل متزايد المنتجات المتميزة.
أظهرت هوامش ربح Pernod Ricard مرونة، مع هامش تشغيل **24%** في السنة المالية 2022، مما يعكس استراتيجيات الشركة الفعالة لإدارة التكلفة والتركيز المستمر على التميز. أدى هذا الاتجاه نحو المنتجات ذات الجودة الأعلى إلى زيادة **5%** في متوسط سعر البيع عبر معظم الفئات.
علاوة على ذلك، أصبحت مبادرات الاستدامة جانبًا أساسيًا من عمليات الشركة. التزمت شركة Pernod Ricard بتخفيض بصمتها الكربونية وتحسين ممارسات التوريد المستدامة. بحلول عام 2030، تهدف الشركة إلى تحقيق **100%** كهرباء متجددة في منشآت الإنتاج الخاصة بها، والتي من المتوقع أن تعزز الكفاءة التشغيلية وسمعة الشركة، مما قد يؤدي إلى زيادة المبيعات.
بشكل عام، تساهم محفظة Pernod Ricard SA المتنوعة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتسويق الفعال والالتزام بالاستدامة بشكل جماعي في توليد إيرادات قوية، مما يضع الشركة في وضع جيد لمواصلة النمو في سوق المشروبات الروحية والنبيذ المتميز.
Pernod Ricard SA (RI.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.