Thermax Limited (THERMAX.NS) Bundle
تاريخ موجز لـ Thermax Limited
تأسست في عام 1966 ، شركة Thermax Limited هي شركة هندسية هندية مقرها في بون. ركزت Thermax في البداية على توفير حلول الطاقة والبيئة ، إلى لاعب متنوع في مجالات إدارة الطاقة ، ومعالجة المياه ، والتحكم في تلوث الهواء.
في عام 1977 ، حققت Thermax تقدمًا كبيرًا من خلال إطلاق أول ترسبات كهربائية ثنائية القطب (ESP) ، مما يمثل خطوة حاسمة في رحلتها نحو حلول الطاقة الأنظف. بحلول عام 1980 ، وسعت الشركة محفظتها لتشمل الغلايات الصناعية ونباتات الأسمنت وأنظمة التبريد.
خلال التسعينيات ، غامر Thermax في الأسواق الدولية ، حيث حدد وجودًا في العديد من البلدان بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. بحلول عام 1995 ، نمت إيرادات الشركة بشكل كبير ، وصلت تقريبًا INR 1.9 مليار.
في عام 2005 ، أصبح Thermax علنيًا ، مدرجًا في كل من بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE). تم استقبال الطرح العام الأولي (IPO) بشكل جيد ، مما يشير إلى ثقة مستثمر قوية. بحلول نهاية السنة المالية 2005-06 ، أبلغت الشركة عن دوران من 35.56 مليار روبية هندية.
أبلغت Thermax باستمرار عن نموها في عملياتها. للسنة المالية 2022-23 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات موحدة 83.60 مليار روبية هنديةنمو 15.5% من العام السابق. وقفت EBITDA (الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والإطفاء) في 12.75 مليار روبية هندية، بهامش 15.3%.
تمشيا مع التزامها بالاستدامة ، استثمرت Thermax بكثافة في البحث والتطوير. للسنة المالية 2022-23 ، كان نفقات البحث والتطوير تقريبًا INR 2.01 مليار، عرض تركيز الشركة على الابتكار.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار روبية هندية) | EBITDA (مليار روبية هندية) | نفقات البحث والتطوير (مليار روبية هندية) |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 67.92 | 10.36 | 1.50 |
| 2019-20 | 70.62 | 10.25 | 1.70 |
| 2020-21 | 65.20 | 9.39 | 1.80 |
| 2021-22 | 72.40 | 11.05 | 1.90 |
| 2022-23 | 83.60 | 12.75 | 2.01 |
قامت الشركة أيضًا باستحواذات استراتيجية على مر السنين لتعزيز ميزةها التنافسية. في عام 2015 ، استحوذت Thermax على قسم الطاقة في شركة ألمانية ، حيث وضعت نفسها في التكنولوجيا الحرارية المتقدمة. تم تقييم الاستحواذ تقريبًا 50 مليون يورو.
في السنوات الأخيرة ، توسعت Thermax إلى حلول طاقة مستدامة ، بما في ذلك الأنظمة الحرارية الشمسية وتوليد الطاقة القائمة على الكتلة الحيوية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تكون القيمة السوقية للشركة تقريبًا 145 مليار روبية هندية، تعكس ثقة المستثمر في مسار النمو.
تعمل Thermax مع التركيز القوي على الكفاءة التشغيلية. In the fiscal year 2022-23, the company's net profit rose to INR 7.10 billion، حتى من INR 5.50 مليار في العام السابق ، يمثل نمو 29.1%.
تلقت الشركة أيضًا العديد من الجوائز على مر السنين ، بما في ذلك الاعتراف بمساهماتها في الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وضعت مبادراتها المستمرة في الحفاظ على الطاقة وإدارة النفايات Thermax كرائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء.
في المستقبل ، تهدف Thermax إلى تعزيز بصمتها العالمية ، وخاصة في الأسواق الناشئة حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على حلول كفاءة الطاقة بشكل كبير. دفتر الطلبات القوي للشركة ، يقدر تقديرا ما يقرب من 65 مليار روبية هندية اعتبارا من سبتمبر 2023 ، تؤكد خط أنابيب الطلب القوي.
من يمتلك Thermax Limited
تعمل شركة Thermax Limited ، وهي شركة هندسية رائدة ومقرها في الهند ، بشكل أساسي في مجالات حلول الطاقة والبيئة. اعتبارًا من أحدث البيانات من سبتمبر 2023 ، يتوفر هيكل ملكية Thermax Limited بشكل عام ويتألف في الغالب من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
| فئة | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المروجين | 33.91% | 14,195,463 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIS) | 25.79% | 10,792,186 |
| المستثمرين المؤسسيين المحليين (DIIS) | 15.05% | 6,347,747 |
| المساهمة العامة | 25.25% | 10,687,904 |
تتألف مجموعة المروج من Thermax من أفراد عائلة Kirloskar. تشمل المروجين الفرديين الرئيسيين:
- السيد R. S. Kirloskar
- السيدة ك. ك. كيرلوسكار
- السيد أنيل ن. كيرلوسكار
اعتبارًا من التقرير السنوي الأخير في أغسطس 2023 ، وقفت القيمة السوقية الإجمالية لـ Thermax Limited تقريبًا 10000 كرور روبية (حول 1.2 مليار دولار) ، مما يعكس موقعه المستقر في السوق وفائدة المستثمر القوية.
شهدت الشركة زيادة ملحوظة في المصلحة المؤسسية ، مع نمو أكثر 10% في ملكية FII مقارنة بالعام السابق ، يدل على الثقة القوية في أدائها المستقبلي. بلغ متوسط حجم التداول لأسهم Thermax حولها 150،000 سهم في اليوم في الأشهر الأخيرة ، إظهار مستوى صحي من السيولة في السوق.
علاوة على ذلك ، قامت Thermax بتسليم القيمة باستمرار إلى مساهميها ، مع أرباح السهم (EPS) ₹25.30 للسنة المالية المنتهية في مارس 2023. يقف العائد على الأسهم (ROE) تقريبًا 15%، تسليط الضوء على ممارسات الإدارة الفعالة والربحية.
من حيث أداء الأسهم ، كانت أسهم Thermax موضع تقدير تقريبًا 18% على مدار العام الماضي ، يتفوق على السوق الهندي الأوسع ، الذي شهد متوسط مكاسب حولها 10% خلال نفس الفترة.
بشكل عام ، يشير مشهد ملكية Thermax Limited إلى مزيج قوي من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة ، مع دعم كبير من مجموعة المروجين ، والتي لا تزال ملتزمة بالنمو طويل الأجل للشركة.
بيان مهمة Thermax Limited
تعمل Thermax Limited ، التي تم تأسيسها في عام 1966 ، في قطاعات متنوعة بما في ذلك الطاقة والبيئة والمواد الكيميائية. تتمثل مهمة الشركة في توفير حلول مبتكرة تساهم في التنمية المستدامة. تنعكس هذه المهمة في التزامهم بتقديم تقنيات فعالة وصديقة للبيئة عبر مختلف الصناعات.
تؤكد المكونات الأساسية لبيان مهمة Thermax على الاستدامة ورضا العملاء من خلال التطورات التكنولوجية. يهدفون إلى تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبراتهم في الحلول الهندسية والتكنولوجية.
انهيار بيان المهمة
| القيمة الأساسية | وصف |
|---|---|
| ابتكار | تطوير التقنيات المتطورة التي تعالج التحديات العالمية. |
| الاستدامة | تعزيز الممارسات التي تدعم الحفاظ على البيئة وكفاءة الموارد. |
| تركز العميل | التركيز على احتياجات العملاء وتوفير حلول مخصصة. |
| جودة | ضمان معايير عالية في عروض وخدمات المنتجات. |
| نزاهة | إجراء أعمال أخلاقيا وشفافية. |
الأداء المالي
أبلغت Thermax Limited عن إيرادات موحدة قدرها 3،812 كرور روبية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مما يدل على استعادة قوية بعد الولادة مع زيادة 25% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. شهد صافي ربح الشركة زيادة ، حيث بلغت 290 كرور روبية ، تمثل نمواً 30% على أساس سنوي.
وقفت هامش الربح التشغيلي لـ Thermax عند 12% في السنة المالية 2023 ، مما يعكس إدارة التكاليف الفعالة وتحسين الأداء التشغيلي. اعتبارًا من الربع الأخير المنتهية في سبتمبر 2023 ، تم تقدير كتاب أوامر الشركة بحوالي 5000 كرور روبية ، مما يشير إلى طلب قوي على حلوله.
المبادرات الاستراتيجية الحديثة
Thermax has been focusing on renewable energy solutions, particularly in the areas of solar power and biomass energy. In FY 2023, the company invested ₹150 crores into research and development for cleaner technologies. هذا يعكس تركيزهم الاستراتيجي على التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
علاوة على ذلك ، حددت Thermax هدفًا لتقليل بصمة الكربون 50% بحلول عام 2030 ، والتي تتماشى مع مهمتها لتعزيز حلول الطاقة المستدامة.
موقف الصناعة
وفقًا لتحليل السوق ، يحمل Thermax Limited أ 15% حصة السوق في قطاع المرجل الصناعي في الهند. تحتل الشركة المرتبة بين أفضل ثلاثة الشركات المصنعة في هذا القطاع ، وهو ما يدل على وجود علامتها التجارية القوية وولاء العملاء.
في تقرير حديث ، تم الاعتراف بالشركة كواحدة من أفضل الشركات المستدامة في الهند ، مما يعكس التزامها ببيان مهمتها وممارساتها المستدامة.
كيف تعمل Thermax Limited
Thermax Limited هي شركة هندسية عالمية ، متخصصة في حلول الطاقة والبيئة. تأسست الشركة في عام 1966 ومقرها في بون ، الهند. وهي تعمل في مجالات متعددة بما في ذلك الطاقة والبيئة والمواد الكيميائية. يقدم Thermax منتجات وخدمات للصناعات مثل الطاقة والنفط والغاز والمنسوجات والورق والمزيد.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Thermax عن إيرادات موحدة قدرها 6،328 كرور ، بمناسبة نمو 16% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. كان صافي الربح لنفس الفترة 703 كرور ، زيادة ملحوظة من 36% على أساس سنوي.
قطاعات الأعمال
تعمل Thermax من خلال مختلف قطاعات الأعمال ، والتي تشمل:
- طاقة
- بيئة
- الهندسة الكيميائية
- الحلول الشمسية
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لـ Thermax مرونة ونمو كبير. إليك مفصلة overview المقاييس المالية الرئيسية من السنوات المالية القليلة الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (في كرور روبية) | صافي الربح (في كرور روبية) | الهامش EBITDA (٪) | عائد على الأسهم (ROE) (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,328 | 703 | 14% | 15% |
| 2022 | 5,455 | 517 | 13% | 12% |
| 2021 | 4,781 | 380 | 10% | 10% |
ديناميات السوق
تعمل Thermax في مشهد تنافسي يهيمن عليه اللاعبون المحليون والدوليين. يتزايد الطلب على الحلول الموفرة للطاقة وأنظمة الإدارة البيئية. على سبيل المثال ، من المتوقع أن تصل السوق العالمية للمراجل الصناعية ، والتي تعد منطقة أساسية لـ Thermax ، 18 مليار بحلول عام 2027 ، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 5%.
من حيث الوجود الجغرافي ، يولد Thermax حول 65% من إيراداتها من السوق الهندية ، بينما تبقى 35% يأتي من الأسواق الدولية ، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
المنتجات والخدمات الرئيسية
تشمل عروض Thermax:
- أنظمة توليد البخار
- حلول معالجة المياه والمياه العادمة
- أنظمة مكافحة تلوث الهواء
- حلول التبريد
- الأنظمة الحرارية الشمسية
في السنة المالية 2023 ، أطلقت الشركة العديد من المنتجات المبتكرة التي تهدف إلى الاستدامة ، بما في ذلك نظام تصريف السائل (ZLD) صفر مصمم لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بشكل فعال.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية الحالية ، حصلت Thermax على عقد رئيسي بقيمة 1000 كرور لتوريد أنظمة موفرة للطاقة لشركة أدوية رائدة في الهند. من المتوقع أن يعزز هذا العقد تدفق إيراداتها بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت Thermax عن استثمار بقيمة 200 كرور روبية نحو توسيع مرافق التصنيع الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد في قطاع الطاقة المتجددة.
أداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Thermax بسعر 2،561 دولارًا للسهم ، مما يعكس زيادة سنة إلى تاريخ 25%. لدى الشركة القيمة السوقية تبلغ حوالي 30،000 كرور ، مع نسبة سعر إلى الأرباح من 42، وهو أعلى من متوسط الصناعة ، مما يشير إلى ثقة مستثمر قوية.
تقف عائد توزيع أرباح الشركة في 0.6%، مع تاريخ من مدفوعات الأرباح المتسقة ، مما يعيد التزامها بالقيمة العائدة للمساهمين.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن يستمر Thermax في الاستفادة من التحول العالمي نحو الاستدامة وإزالة الكربون. من المتوقع أن يكون تركيز الشركة على حلول الطاقة المتجددة بمثابة سائق نمو كبير ، حيث تصل الإيرادات المتوقعة من هذا القطاع إلى 1500 كرور روبية بحلول السنة المالية 2025.
كيف يكسب Thermax Limited المال
تعمل Thermax Limited بشكل أساسي في قطاعات الطاقة والبيئة ، حيث توفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات الصناعية. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال تيارات متعددة ، بما في ذلك أنظمة توليد البخار والطاقة ومعالجة المياه والمياه الصادرة ، وحلول التحكم في التلوث.
تجزئة الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات Thermax إلى أقسام أعمال مختلفة:
- الطاقة: تشمل الغلايات وأنظمة استرداد الحرارة وتوليد الطاقة.
- البيئة: تضم معالجة المياه وإدارة النفايات والتحكم في تلوث الهواء.
- المواد الكيميائية: يقدم مواد كيميائية متخصصة لمختلف التطبيقات الصناعية.
- الخدمات: تشمل خدمات الصيانة والاستشارات وإدارة المشاريع.
الأداء المالي الأخير
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Thermax عن إيرادات موحدة قدرها 5،923 كرور روبية ، مما يعكس نموًا 14% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة. حققت الشركة ربحًا تشغيليًا قدره 897 كرور روبية ، والذي يترجم إلى أ 15.1% هامش التشغيل.
| مقياس مالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة (كرور روبية) | 5,923 | 5,186 | 14% |
| الربح التشغيلي (كرور روبية) | 897 | 650 | 37.9% |
| صافي الربح (كرور روبية) | 633 | 485 | 30.5% |
مجالات الأعمال الرئيسية
يربح Thermax أموالًا في المقام الأول من خلال مجالات الأعمال الرئيسية التالية:
- الغلايات والسخانات: المساهم الرئيسي في الإيرادات ، يقدم حلول الحرارة والطاقة.
- معالجة المياه والمياه العادمة: يدفع النمو من خلال حلول علاج مبتكرة.
- مكافحة تلوث الهواء: الأعمال التي تعتمد على الامتثال ، ضرورية للصناعات.
- المواد الكيميائية المتخصصة: توسيع محفظة تساهم بشكل كبير في الإيرادات.
الأداء الجغرافي
إن إيرادات Thermax تنطق بشكل جيد عبر مناطق مختلفة. في السنة المالية 2023 ، تمثل السوق الهندية تقريبًا 73% من إجمالي الإيرادات ، في حين ساهمت الأسواق الدولية في المتبقية 27%.
المشاريع والعقود الحديثة
في السنوات الأخيرة ، حصلت Thermax على عقود مهمة تعزز تدفقات إيراداتها. والجدير بالذكر أن الشركة حصلت على عقد بقيمة 1000 كرور روبية لمشروع محطة توليد الكهرباء في ولاية ماهاراشترا في عام 2022 ، مما يوضح دفتر الطلبات القوي وقدرته التشغيلية.
الابتكارات والنمو في المستقبل
ركزت Thermax أيضًا على الابتكار ، لا سيما في الحلول المستدامة مثل الأنظمة الحرارية الشمسية والمنتجات الموفرة للطاقة. أدى التركيز على البحث والتطوير إلى إدخال منتجات جديدة تتماشى مع اتجاهات ولوائح الاستدامة العالمية.
وضع السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تمتلك Thermax القيمة السوقية تبلغ حوالي 18000 كرور روبية. تكمن الحافة التنافسية للشركة في محفظة منتجاتها المتنوعة وسمعة قوية في قطاعات الطاقة والبيئة. تركيزها على مواقف الاستدامة بشكل جيد ضد المنافسين في مشهد السوق السريع.
Thermax Limited (THERMAX.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.