Thermax Limited (THERMAX.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Thermax المحدودة
تأسست شركة Thermax Limited عام 1966، وهي شركة هندسية هندية يقع مقرها الرئيسي في بيون. ركزت شركة Thermax في البداية على توفير حلول الطاقة والبيئة، ثم تطورت لتصبح لاعبًا متنوعًا في مجالات إدارة الطاقة ومعالجة المياه ومكافحة تلوث الهواء.
في عام 1977، حققت شركة Thermax تقدمًا كبيرًا من خلال إطلاق أول مرسب إلكتروستاتيكي ثنائي القطب (ESP)، مما يمثل خطوة حاسمة في رحلتها نحو حلول الطاقة النظيفة. بحلول عام 1980، قامت الشركة بتوسيع محفظتها لتشمل الغلايات الصناعية ومصانع الأسمنت وأنظمة التبريد.
خلال التسعينيات، غامرت شركة Thermax بالدخول إلى الأسواق الدولية، وأسست حضورًا لها في العديد من البلدان بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. بحلول عام 1995، نمت إيرادات الشركة بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى ما يقرب من 1.9 مليار روبية هندية.
في عام 2005، تم طرح شركة Thermax للاكتتاب العام، وتم إدراجها في كل من بورصة بومباي (BSE) والبورصة الوطنية (NSE). وقد لاقى الطرح العام الأولي استحسانا كبيرا، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية. وبحلول نهاية السنة المالية 2005-2006، سجلت الشركة رقم أعمال قدره 35.56 مليار روبية هندية.
لقد أبلغت Thermax باستمرار عن نمو في عملياتها. بالنسبة للسنة المالية 2022-23، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات موحدة قدرها 83.60 مليار روبية هندية، نمو 15.5% من العام السابق. EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) بلغت 12.75 مليار روبية هندية، مع هامش 15.3%.
تماشيًا مع التزامها بالاستدامة، استثمرت Thermax بكثافة في البحث والتطوير. بالنسبة للسنة المالية 2022-23، بلغت نفقات البحث والتطوير تقريبًا 2.01 مليار روبية هندية، مما يوضح تركيز الشركة على الابتكار.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار روبية هندية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار روبية هندية) | الإنفاق على البحث والتطوير (مليار روبية هندية) |
|---|---|---|---|
| 2018-19 | 67.92 | 10.36 | 1.50 |
| 2019-20 | 70.62 | 10.25 | 1.70 |
| 2020-21 | 65.20 | 9.39 | 1.80 |
| 2021-22 | 72.40 | 11.05 | 1.90 |
| 2022-23 | 83.60 | 12.75 | 2.01 |
قامت الشركة أيضًا بعمليات استحواذ استراتيجية على مر السنين لتعزيز قدرتها التنافسية. في عام 2015، استحوذت شركة Thermax على قسم الطاقة في شركة ألمانية، ووضعت نفسها في مجال التكنولوجيا الحرارية المتقدمة. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بحوالي 50 مليون يورو.
في السنوات الأخيرة، توسعت Thermax بشكل أكبر في حلول الطاقة المستدامة، بما في ذلك الأنظمة الحرارية الشمسية وتوليد الطاقة القائمة على الكتلة الحيوية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 145 مليار روبية هنديةمما يعكس ثقة المستثمرين في مسار نموها.
تعمل شركة Thermax بتركيز قوي على الكفاءة التشغيلية. وفي العام المالي 2022-23 ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 7.10 مليار روبية هندية، من 5.50 مليار روبية هندية في العام السابق، وهو ما يمثل نموا قدره 29.1%.
كما حصلت الشركة على العديد من الجوائز على مر السنين، بما في ذلك الاعتراف بمساهماتها في الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وقد ساهمت مبادراتها المستمرة في الحفاظ على الطاقة وإدارة النفايات في وضع Thermax كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Thermax إلى تعزيز بصمتها العالمية، لا سيما في الأسواق الناشئة حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على حلول كفاءة الطاقة بشكل كبير. دفتر الطلبات القوي للشركة، تقدر قيمته تقريبًا 65 مليار روبية هندية اعتبارًا من سبتمبر 2023، مما يؤكد خط أنابيب الطلب القوي لديها.
من يملك شركة Thermax المحدودة
Thermax Limited، شركة هندسية رائدة مقرها في الهند، تعمل في المقام الأول في مجالات حلول الطاقة والبيئة. اعتبارًا من أحدث البيانات اعتبارًا من سبتمبر 2023، فإن هيكل ملكية شركة Thermax Limited متاح للجمهور ويتكون في الغالب من المساهمين المؤسسيين والأفراد.
| الفئة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المروجين | 33.91% | 14,195,463 |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب (FIIs) | 25.79% | 10,792,186 |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون (DIIs) | 15.05% | 6,347,747 |
| المساهمة العامة | 25.25% | 10,687,904 |
تضم مجموعة المروجين لـ Thermax أفرادًا من عائلة Kirloskar. المروجين الفرديين الرئيسيين هم:
- السيد آر إس كيرلوسكار
- السيدة K. D. كيرلوسكار
- السيد أنيل ن. كيرلوسكار
اعتبارًا من التقرير السنوي الأخير في أغسطس 2023، بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة Thermax Limited تقريبًا 10,000 كرور روبية هندية (حول 1.2 مليار دولار)، مما يعكس مكانتها المستقرة في السوق والاهتمام القوي للمستثمرين.
شهدت الشركة زيادة ملحوظة في الاهتمام المؤسسي، مع نمو يزيد عن 10% في ملكية قسم الصناعات السمكية مقارنة بالعام السابق، مما يدل على الثقة القوية في أدائه المستقبلي. بلغ متوسط حجم التداول لأسهم Thermax حوالي 150.000 سهم يوميا في الأشهر الأخيرة، مما يدل على مستوى صحي من السيولة في السوق.
علاوة على ذلك، قدمت Thermax باستمرار قيمة لمساهميها، مع ربحية للسهم الواحد (EPS) قدرها ₹25.30 للسنة المالية المنتهية في مارس 2023. ويبلغ العائد على حقوق المساهمين (ROE) حوالي 15%، وتسليط الضوء على ممارسات الإدارة الفعالة والربحية.
ومن حيث أداء السهم، ارتفعت أسهم Thermax بنحو 18% خلال العام الماضي، متفوقًا على السوق الهندية الأوسع، والتي شهدت مكاسب متوسطة بلغت حوالي 10% خلال نفس الفترة.
بشكل عام، يشير مشهد ملكية شركة Thermax Limited إلى مزيج قوي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع دعم كبير من مجموعة المروجين، التي تظل ملتزمة بالنمو طويل المدى للشركة.
بيان مهمة Thermax المحدودة
تعمل شركة Thermax Limited، التي تأسست عام 1966، في قطاعات متنوعة بما في ذلك الطاقة والبيئة والمواد الكيميائية. وتتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول مبتكرة تساهم في التنمية المستدامة. وتنعكس هذه المهمة في التزامهم بتقديم تقنيات فعالة وصديقة للبيئة عبر مختلف الصناعات.
تؤكد المكونات الأساسية لبيان مهمة Thermax على الاستدامة ورضا العملاء من خلال التقدم التكنولوجي. إنهم يهدفون إلى تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبراتهم في الحلول الهندسية والتكنولوجية.
انهيار بيان المهمة
| القيمة الأساسية | الوصف |
|---|---|
| الابتكار | تطوير التقنيات المتطورة التي تعالج التحديات العالمية. |
| الاستدامة | تعزيز الممارسات التي تدعم الحفاظ على البيئة وكفاءة الموارد. |
| مركزية العملاء | التركيز على احتياجات العملاء وتقديم حلول مخصصة. |
| الجودة | ضمان معايير عالية في عروض المنتجات والخدمات. |
| النزاهة | ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف. |
الأداء المالي
أعلنت شركة Thermax Limited عن إيرادات مجمعة قدرها 3,812 كرور روبية للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يُظهر انتعاشًا قويًا بعد الوباء مع زيادة قدرها 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وشهد صافي أرباح الشركة أيضًا زيادة، حيث وصل إلى 290 كرور روبية، وهو ما يمثل نموًا قدره 30% سنة بعد سنة.
بلغ هامش الربح التشغيلي لشركة Thermax 12% في السنة المالية 2023، مما يعكس إدارة التكاليف بكفاءة وتحسين الأداء التشغيلي. اعتبارًا من الربع الأخير المنتهي في سبتمبر 2023، بلغت قيمة دفتر طلبات الشركة حوالي 5000 كرور روبية، مما يشير إلى الطلب القوي على حلولها.
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
تركز شركة Thermax على حلول الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية. في السنة المالية 2023، استثمرت الشركة 150 كرور روبية في البحث والتطوير للتقنيات النظيفة. وهذا يعكس تركيزهم الاستراتيجي على التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
علاوة على ذلك، حددت شركة Thermax هدفًا لتقليل بصمتها الكربونية بنسبة 100% 50% بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تعزيز حلول الطاقة المستدامة.
موقف الصناعة
وفقًا لتحليل السوق، تمتلك شركة Thermax Limited أ 15% حصة السوق في قطاع المراجل الصناعية في الهند. وتصنف الشركة بين أفضل ثلاث شركات مصنعة في هذا القطاع، مما يدل على حضورها القوي لعلامتها التجارية وولاء عملائها.
وفي تقرير حديث، تم الاعتراف بالشركة باعتبارها واحدة من أفضل الشركات المستدامة في الهند، مما يعكس التزامها ببيان مهمتها والممارسات المستدامة.
كيف تعمل شركة ثيرماكس المحدودة
Thermax Limited هي شركة هندسية عالمية متخصصة في حلول الطاقة والبيئة. تأسست الشركة عام 1966 ويقع مقرها الرئيسي في بيون، الهند. وهي تعمل في مجالات متعددة بما في ذلك الطاقة والبيئة والمواد الكيميائية. تقدم Thermax منتجات وخدمات لصناعات مثل الطاقة والنفط والغاز والمنسوجات والورق والمزيد.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت Thermax عن إيرادات موحدة قدرها 6,328 كرور روبية، مما يمثل نموًا قدره 16% مقارنة بالعام المالي السابق. بلغ صافي الربح لنفس الفترة 703 كرور روبية، وهي زيادة ملحوظة قدرها 36% سنة بعد سنة.
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Thermax من خلال قطاعات الأعمال المختلفة، والتي تشمل:
- الطاقة
- البيئة
- الهندسة الكيميائية
- حلول الطاقة الشمسية
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة Thermax مرونة ونموًا كبيرًا. وهنا تفصيلية overview من المقاييس المالية الرئيسية من السنوات المالية القليلة الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (بـ ₹ كرور) | صافي الربح (بـ ₹ كرور) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | العائد على حقوق الملكية (ROE) (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,328 | 703 | 14% | 15% |
| 2022 | 5,455 | 517 | 13% | 12% |
| 2021 | 4,781 | 380 | 10% | 10% |
ديناميات السوق
تعمل شركة Thermax في بيئة تنافسية يهيمن عليها كل من اللاعبين المحليين والدوليين. يتزايد الطلب على الحلول الموفرة للطاقة وأنظمة الإدارة البيئية. على سبيل المثال، من المتوقع أن يصل السوق العالمي للغلايات الصناعية، وهو مجال أساسي لشركة Thermax، إلى حوالي دولار أمريكي 18 مليار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.
من حيث التواجد الجغرافي، تنتج شركة Thermax حوالي 65% من إيراداتها من السوق الهندية، في حين أن الباقي 35% يأتي من الأسواق الدولية، بما في ذلك أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
المنتجات والخدمات الرئيسية
تشمل عروض Thermax ما يلي:
- أنظمة توليد البخار
- حلول معالجة المياه ومياه الصرف الصحي
- أنظمة التحكم في تلوث الهواء
- حلول التبريد
- الأنظمة الحرارية الشمسية
وفي السنة المالية 2023، أطلقت الشركة العديد من المنتجات المبتكرة التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، بما في ذلك نظام تفريغ السوائل الصفري (ZLD) المصمم لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بشكل فعال.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية الحالية، حصلت Thermax على عقد كبير بقيمة 1000 كرور روبية لتزويد أنظمة موفرة للطاقة لشركة أدوية رائدة في الهند. ومن المتوقع أن يعزز هذا العقد تدفق إيراداتها بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Thermax عن استثمار بقيمة 200 كرور روبية في توسيع منشآتها التصنيعية لتلبية الطلب المتزايد في قطاع الطاقة المتجددة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Thermax بسعر 2,561 روبية هندية للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 25%. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 30.000 كرور روبية، مع نسبة السعر إلى الأرباح 42وهو أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.
ويبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة 0.6%، مع تاريخ حافل بتوزيعات الأرباح المستمرة، مما يؤكد من جديد التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون أن تستمر شركة Thermax في الاستفادة من التحول العالمي نحو الاستدامة وإزالة الكربون. من المتوقع أن يكون تركيز الشركة على حلول الطاقة المتجددة محركًا كبيرًا للنمو، حيث تصل الإيرادات المتوقعة من هذا القطاع إلى 1500 كرور روبية بحلول السنة المالية 2025.
كيف تجني شركة Thermax Limited المال
تعمل شركة Thermax Limited في المقام الأول في قطاعي الطاقة والبيئة، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات الصناعية. تحقق الشركة إيراداتها من خلال مسارات متعددة، بما في ذلك أنظمة توليد البخار والطاقة، ومعالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وحلول مكافحة التلوث.
تجزئة الإيرادات
يتم تقسيم إيرادات Thermax إلى أقسام أعمال مختلفة:
- الطاقة: تشمل الغلايات وأنظمة استعادة الحرارة وتوليد الطاقة.
- البيئة: تشمل معالجة المياه، وإدارة النفايات، ومكافحة تلوث الهواء.
- المواد الكيميائية: تقدم مواد كيميائية متخصصة لمختلف التطبيقات الصناعية.
- الخدمات: تشمل خدمات الصيانة والاستشارات وإدارة المشاريع.
الأداء المالي الأخير
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Thermax عن إيرادات موحدة قدرها 5,923 كرور روبية، مما يعكس نموًا قدره 14% مقارنة بالعام المالي السابق. حققت الشركة ربحًا تشغيليًا قدره 897 كرور روبية، وهو ما يُترجم إلى 15.1% هامش التشغيل.
| المقياس المالي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة (₹ كرور روبية) | 5,923 | 5,186 | 14% |
| الربح التشغيلي (₹ كرور روبية) | 897 | 650 | 37.9% |
| صافي الربح (₹ كرور روبية) | 633 | 485 | 30.5% |
مجالات العمل الرئيسية
تجني شركة Thermax الأموال في المقام الأول من خلال مجالات العمل الرئيسية التالية:
- الغلايات والسخانات: مساهم رئيسي في الإيرادات، حيث يقدم حلول التدفئة والطاقة.
- معالجة المياه ومياه الصرف الصحي: يدفع النمو من خلال حلول العلاج المبتكرة.
- التحكم في تلوث الهواء: الأعمال القائمة على الامتثال، وهي ضرورية للصناعات.
- المواد الكيميائية المتخصصة: توسيع المحفظة مما يساهم بشكل كبير في الإيرادات.
الأداء الجغرافي
تتنوع إيرادات Thermax بشكل جيد عبر مناطق مختلفة. في السنة المالية 2023، شكل السوق الهندي ما يقرب من 73% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت الأسواق العالمية بالباقي 27%.
المشاريع والعقود الأخيرة
في السنوات الأخيرة، حصلت شركة Thermax على عقود مهمة عززت تدفقات إيراداتها. والجدير بالذكر أن الشركة حصلت على عقد بقيمة 1,000 كرور روبية هندية لمشروع محطة كهرباء في ولاية ماهاراشترا في عام 2022، مما يوضح سجل طلباتها القوي وقدرتها التشغيلية.
الابتكارات والنمو المستقبلي
ركزت Thermax أيضًا على الابتكار، لا سيما في الحلول المستدامة مثل الأنظمة الحرارية الشمسية والمنتجات الموفرة للطاقة. وقد أدى التركيز على البحث والتطوير إلى تقديم منتجات جديدة تتوافق مع اتجاهات ولوائح الاستدامة العالمية.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تمتلك Thermax قيمة سوقية تبلغ حوالي 18000 كرور روبية. وتكمن الميزة التنافسية للشركة في محفظة منتجاتها المتنوعة وسمعتها القوية في قطاعي الطاقة والبيئة. إن تركيزها على الاستدامة يضعها بشكل جيد في مواجهة المنافسين في مشهد السوق سريع التغير.
Thermax Limited (THERMAX.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.