Edgewell Personal Care Company (EPC) Bundle
أنت تنظر إلى شركة Edgewell Personal Care Company (EPC) الآن، وتحاول التوفيق بين السنة المالية الصعبة 2025 ومحور استراتيجي رئيسي، وبصراحة، تحكي بيانات الملكية المؤسسية قصة معقدة. في حين سجلت الشركة صافي مبيعات العام بأكمله 2,223.5 مليون دولار، تراجع 1.3%، وجاءت ربحية السهم المعدلة (EPS المعدلة) عند $2.52، يخفي هذا الرقم الرئيسي الكثير من الاضطراب. لقد رأينا المؤسسات تمتلك أكثر من ذلك 91.91% من الأسهم، لكن الربع الأخير أظهر اتجاهًا طفيفًا للبيع الصافي بين هؤلاء اللاعبين الكبار، مع 18.5 مليون بيع الاسهم ضد 16.3 مليون اشترى. ومع ذلك، من يشتري؟ قامت شركات مثل Voloridge Investment Management LLC بتنمية مكانتها بشكل هائل +51.1%، مراهنة على الشكل المستقبلي للعمل بعد إعلان نوفمبر 2025 لبيع قسم العناية النسائية لشركة 340 مليون دولار. إن هذا التجريد هو الحافز الواضح، الذي يهدف إلى إنشاء كيان للسلع الاستهلاكية الأساسية ذو نمو أعلى وهوامش ربح أعلى، ولهذا السبب يتوقع المحللون حاليًا متوسط سعر مستهدف قدره $23.17مما يشير إلى احتمالية الارتفاع 36% من مستويات التداول الأخيرة. هل يسعى المشترون إلى شراء قيمة عميقة، أم أنهم يتقدمون في عملية التحول التي قد تستغرق بالتأكيد وقتًا أطول من المتوقع؟
من يستثمر في شركة Edgewell للعناية الشخصية (EPC) ولماذا؟
أنت تنظر إلى شركة Edgewell Personal Care Company (EPC) وتحاول معرفة من الذي يشتري السهم فعليًا وما هي نهاية اللعبة. الإجابة السريعة هي أن هذه مسرحية مؤسسية في الأغلب الأعم، لكن الدوافع تنقسم بين الفهرسة السلبية الطويلة الأجل والصيد النشط العميق القيمة.
هيكل الملكية يروي قصة واضحة: حوالي 86.78% من أسهم شركة Edgewell Personal Care مملوكة للمستثمرين المؤسسيين، مما يترك نحو 11.85% للشركات العامة والمستثمرين الأفراد. هذا يعني أن الأموال الكبيرة تتحكم في السرد، لذا تحتاج إلى فهم استراتيجياتهم.
أنواع المستثمرين الرئيسيين: عمالقة المؤسسات
الغالبية العظمى من أسهم شركة Edgewell Personal Care مملوكة لمديري الأموال الكبار، موزعة بشكل أساسي بين صناديق المؤشرات السلبية والصناديق النشطة ذات القيمة. كبار المساهمين هم عمالقة عالم إدارة الأصول، وحضورهم يحدد استقرار السهم.
على سبيل المثال، حتى 29 سبتمبر 2025، تُعد شركة BlackRock, Inc. أكبر مساهم مؤسسي، بحيازة 14.95% من أسهم الشركة، بقيمة تقريبية تبلغ 125.94 مليون دولار. تليها شركة The Vanguard Group, Inc. بحيازة 12.36%، بما يمثل حصة بقيمة حوالي 104.14 مليون دولار. هذان الوحيدان يشكلان جزءًا كبيرًا من السهم.
إليك الحساب السريع للتوزيع المؤسسي الرئيسي:
- صناديق الاستثمار المشتركة: 31.88%
- الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): 29.79%
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون: 25.11%
- المستثمرون الأفراد (الشركات العامة والأفراد): 11.85%
المستثمرون الأفراد، على الرغم من كونهم جزءًا أصغر، إلا أنهم بالتأكيد عامل مهم، وغالبًا ما ينجذبون إلى قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بسبب استقراره المُتصور.
دوافع الاستثمار: القيمة والدخل والمراهنة على التحول
المستثمرون لا يشترون شركة Edgewell Personal Care من أجل النمو السريع؛ إنما يشترونها بسبب خصائصها الدفاعية والدخل والمقترح العميق للقيمة. محفظة الشركة - Schick، Banana Boat، Hawaiian Tropic، وغيرها - هي نموذج كلاسيكي للسلع الاستهلاكية الأساسية، مما يعني أن الناس يشترون هذه المنتجات بغض النظر عن حالة الاقتصاد.
قصة الدخل بسيطة: تقدم شركة إدجويل للعناية الشخصية عائدًا ثابتًا من الأرباح يُقدَّر بحوالي 3.19٪، وهو أمر جذاب في بيئة منخفضة العائدات. بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن القيمة، يُعتبر السهم حاليًا "مُقوَّم بأقل من قيمته" و"الأرخص بين الشركات المماثلة" في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية.
ما يبقي الأموال النشطة مهتمة هو إمكانيات التحول. على الرغم من سنة مليئة بالتحديات حيث تم تخفيض التوقعات المعدلة لعائد السهم (EPS) للسنة المالية 2025 إلى حوالي 2.65 دولار، إلا أن الإدارة تنفذ عملية إعادة هيكلة. ويتوقع المحللون انتعاشًا، مع نمو الأرباح من 3.16 دولار للسهم إلى 3.38 دولار للسهم في العام المقبل، أي زيادة بنسبة 6.96٪. هذه فرصة واضحة للمستثمر الباحث عن القيمة للتدخل قبل أن يدرك السوق التحسن بشكل كامل.
استراتيجيات الاستثمار: الحيازة السلبية مقابل القيمة النشطة
يمكنك ملاحظة استراتيجيتين رئيسيتين هنا، غالبًا في وقت واحد، مما يمكن أن يخلق تقلبًا مثيرًا للاهتمام.
1. الحيازة السلبية طويلة الأمد: هذه هي استراتيجية شركة بلاك روك وشركة فانغارد. هم يحتفظون بالسهم لأن شركة إيدجويل للعناية الشخصية هي جزء من مؤشرات رئيسية، مثل مؤشر S&P Small-Cap ETF. عملية الشراء والبيع لديهم غالبيتها تتم بشكل آلي، مرتبطة بإعادة توازن المؤشر، وليس بالتحليل الأساسي للشركة. بيان المهمة، والرؤية، والقيم الأساسية لشركة إيدجويل للعناية الشخصية (EPC).
2. الاستثمار النشط والقيمي العميق: هنا تأتي شركات مثل Brandes Investment Partners, LP و American Century Companies Inc. فهم يقومون بزيادة مراكزهم بنشاط، حيث زادت Brandes Investment Partners, LP حصصها بنسبة 12.55% في ربع سنتي حديث. يرون أن نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة (P/E) بمقدار 12.90x (المتبقية) ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية المنخفضة (P/B) بمقدار 0.56x تعتبر إشارة إلى أن السهم مسعر أقل من قيمته الجوهرية.
المعنويات بين المستثمرين النشطين في الواقع متفائلة جدًا، ويتضح ذلك من انخفاض نسبة البيع/الشراء المؤسسية عند 0.42 اعتبارًا من نوفمبر 2025. هذا يعني أن المؤسسات تحتفظ بعدد أكبر بكثير من خيارات الشراء (رهانات على ارتفاع السهم) مقارنة بخيارات البيع (رهانات على انخفاض السهم). الخطر هو أنه إذا لم تحقق جهود إعادة الهيكلة الأرباح المتوقعة للسهم البالغة 3.38 دولار للعام المقبل، فسوف تنهار فرضية القيمة.
| نوع المستثمر | الاستراتيجية الرئيسية | الدافع لعام 2025 | رؤية قابلة للتطبيق |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك / مجموعة فانغارد | الاستثمار السلبي (طويل الأجل) | الإدراج في المؤشر، الوزن حسب القيمة السوقية. | يوفر حد أدنى للسعر؛ الشراء/البيع ليس بناءً على الأساسيات. |
| شركة برانديس للاستثمار / شركة أمريكان سينشري | الاستثمار النشط القيمي | سهم مقوم بأقل من قيمته، عائد توزيعات 3.19%، نمو متوقع للأرباح للسهم إلى 3.38 دولار. | مراقبة التحسينات التشغيلية والتنفيذ الناجح لإعادة الهيكلة. |
| المستثمرون الأفراد | الدخل / الاحتفاظ الدفاعي | قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية المستقر، ودخل الأرباح الموزعة. | التأثير على السعر أقل؛ وغالبًا ما يكون حيازة طويلة الأجل. |
التمويل: تابع تقرير أرباح الربع الأول لعام 2026 للحصول على دليل على توقع نمو ربحية السهم بنسبة 6.96%.
الملكية المؤسسية والمساهمون الرئيسيون لشركة إيدجويل للعناية الشخصية (EPC)
إذا كنت تنظر إلى شركة إيدجويل للعناية الشخصية (EPC)، فإن أول شيء تحتاج إلى فهمه هو أن الأموال المؤسسية تسيطر بشكل كبير. هذه ليست أسهماً يقودها المتداولون الأفراد؛ إنها شركة حيث تمتلك الصناديق الكبيرة مثل خطط التقاعد، والصناديق الوقفية، وصناديق الاستثمار المشترك، الجزء الأكبر من الأسهم.
وفقًا لأحدث التقارير المالية (الربع الثالث من السنة المالية 2025)، يمتلك المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 91.91% من أسهم شركة إيدجويل للعناية الشخصية. هذه نسبة كبيرة من الملكية، ما يعني أن أي تغيير استراتيجي أو فشل في الأرباح سيواجه برد فعل سريع وجماعي من هؤلاء اللاعبين الكبار. حركات سعر السهم بالتأكيد هي انعكاس لمشاعرهم الجماعية.
كبار المستثمرين المؤسسيين: من يمسك بزمام الأمور؟
أكبر المساهمين في شركة Edgewell Personal Care Company هم المشتبه بهم المعتادون في عالم الاستثمار السلبي والكمي، بالإضافة إلى عدد قليل من المديرين النشطين ذوي القيمة. يعد وجودهم إشارة إلى أن السهم محتفظ به على نطاق واسع في صناديق المؤشرات الرئيسية والمحافظ ذات رأس المال الكبير. على سبيل المثال، تعد شركتا BlackRock, Inc. وVangguard Group Inc. من حاملي الأسهم السلبيين في المقام الأول، مما يعني أن عمليات الشراء والبيع لديهم غالبًا ما تكون مرتبطة بإعادة توازن المؤشر، وليس بالغوص العميق في العلامات التجارية Schick أو Banana Boat.
إليك الحسابات السريعة لأهم المساهمين استنادًا إلى إيداعات 30 سبتمبر 2025:
| اسم المالك | الأسهم المملوكة (حتى 30/9/2025) | التغير الربع سنوي في الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6,946,479 | -208,091 |
| شركة مجموعة الطليعة | 5,744,262 | -74,822 |
| براندز إنفستمنت بارتنرز، إل بي | 5,257,559 | +659,874 |
| شركة القرن الأمريكي | 3,950,190 | +278,919 |
| مستشارو صندوق الأبعاد Lp | 2,920,965 | -219,537 |
يمكنك أن ترى أكبر شركتين حاملتين، وهما BlackRock وVangguard، قلصتا مراكزهما قليلاً، لكن القصة الحقيقية هي الشراء النشط من قبل شركات مثل Brandes Investment Partners, Lp، التي أضافت أكثر من 659,874 أسهم. يشير هذا إلى أن شريحة من السوق ترى عرضًا ذا قيمة مقنعة في شركة Edgewell Personal Care Company في الوقت الحالي.
التغييرات في الملكية: إشارة مختلطة للاقتناع
وبالنظر إلى التغييرات الأخيرة، فإن مشهد الملكية المؤسسية لشركة Edgewell Personal Care Company مختلط، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركة السلع الاستهلاكية الأساسية التي تمر بمرحلة تحول. وكان إجمالي التدفقات المؤسسية الخارجة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية كبيرة، حيث بلغت حوالي 171.46 مليون دولار. لكن هذا نصف القصة فقط.
وبينما كانت الشركات العملاقة السلبية بائعة صافية، كانت مؤسستان نشطتان رئيسيتان، وهما Brandes Investment Partners وLp وAmerican Century Companies Inc.، من المشترين الكبار، حيث أضافت مجتمعة ما يقرب من مليون سهم. يعد هذا الاختلاف مؤشرًا واضحًا على وجهة نظر "معسكرين" للسهم:
- البائعين: في الغالب، تعمل صناديق المؤشرات والاستراتيجيات الكمية على تقليل التعرض، ربما بسبب ضعف أداء السهم أو إعادة توازن المحفظة.
- المشترين: المديرون النشطون الذين يركزون على القيمة يؤسسون قناعاتهم أو يزيدونها، ومن المحتمل أن يراهنوا على التحول الاستراتيجي للشركة وتقييمها المنخفض.
يقول المشترون بشكل أساسي أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، لا سيما بالنظر إلى أرباح الشركة المعدلة للسهم الواحد (EPS) لعام 2025 بالكامل والتي تبلغ $2.52.
تأثير المستثمرين المؤسسيين على الإستراتيجية والأسهم
إن الحجم الهائل للملكية المؤسسية يعني أن هذه الشركات لديها خط مباشر مع الإدارة، أو على الأقل أن أفعالها الجماعية تجبر الإدارة على ذلك. عندما تمتلك المؤسسات أكثر من 90% من الأسهم، فإن تأثيرها على الإستراتيجية يكون عميقًا. إنها تتطلب كفاءة رأس المال وتركيزًا استراتيجيًا واضحًا. وهذا هو سبب أهمية التحركات الأخيرة لشركة Edgewell Personal Care Company.
على سبيل المثال، إعلان الشركة في نوفمبر 2025 أنها تبيع أعمالها في مجال الرعاية النسائية مقابل 340 مليون دولار والترخيص الجديد 100 مليون دولار يعد برنامج إعادة شراء الأسهم استجابة مباشرة للضغوط المؤسسية من أجل محفظة أكثر تركيزًا وعائد أفضل لرأس المال. إنهم يريدون أن تركز الشركة على علاماتها التجارية الأساسية ذات هامش الربح المرتفع مثل Schick وBanana Boat.
سعر السهم، يتداول بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا $16.63 في نوفمبر 2025، يعكس حذر السوق بعد تقرير أرباح مختلط للربع الرابع من عام 2025 - إيرادات قدرها 537.2 مليون دولار تغلب على التقديرات، لكن ربحية السهم المعدلة بلغت $0.68 غاب عن الإجماع $0.80. ويراقب المستثمرون المؤسسيون الآن عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية الجديدة واستخدام 340 مليون دولار من التجريد يمكن أن يؤدي إلى عودة ذات مغزى إلى النمو. يمكنك التعمق أكثر في الأساسيات هنا: تحليل الصحة المالية لشركة Edgewell Personal Care Company (EPC): رؤى أساسية للمستثمرين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Edgewell Personal Care Company (EPC)
المستثمر profile بالنسبة لشركة Edgewell Personal Care Company (EPC) يهيمن عليها مديرو الأموال المؤسسية الكبيرة، مما يعني أن اتجاه السهم واستراتيجية الشركة يتأثران بشدة بعدد قليل من اللاعبين الرئيسيين. أنت بحاجة إلى معرفة من يملك الحصة الأكبر لأن عمليات البيع والشراء التي يقوم بها تحرك السهم، وأصواته تشكل مستقبل الشركة.
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة مذهلة من الشركة، حيث تتراوح أرقام الملكية من 86.78% إلى 91.91% من الأسهم القائمة. ويعني هذا المستوى من السيطرة المؤسسية أن إدارة شركة Edgewell Personal Care Company تتعرض باستمرار لضغوط لتقديم قيمة للمساهمين، وغالبًا ما تعطي الأولوية لعائد رأس المال والتركيز الاستراتيجي على المبادرات الأخرى.
الثلاثة الكبار: من يملك السلطة
كبار المساهمين هم المشتبه بهم المعتادون في عالم إدارة الأصول، لكن حجمهم الهائل هنا يمنحهم نفوذاً هائلاً. تمتلك BlackRock, Inc. وThe Vanguard Group, Inc.، باعتبارهما عمالقة المؤشرات السلبية، حصصًا كبيرة، لكن الصناديق الأكثر نشاطًا مثل Brandes Investment Partners، LP تشير إلى نهج ذو قيمة عميقة للسهم.
فيما يلي الحساب السريع لأفضل أصحاب المؤسسات اعتبارًا من تواريخ إعداد التقارير في سبتمبر 2025:
| المساهم الرئيسي | نسبة ملكية الشركة | الأسهم المملوكة | تاريخ التقرير (2025) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 14.95% | 6,946,479 | 29 سبتمبر |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.36% | 5,744,262 | 29 سبتمبر |
| براندز إنفستمنت بارتنرز، إل بي | 10.90% | 5,063,875 | 30 أغسطس |
| شركة القرن الأمريكي لإدارة الاستثمارات | 8.50% | 3,950,190 | 29 سبتمبر |
عندما ترى تركيزًا كهذا، خاصة مع المديرين النشطين مثل براندز، فأنت تعلم أنهم يضغطون من أجل تحسينات تشغيلية ومسار أكثر وضوحًا لتحقيق الربحية. إنهم لا يجلسون على الهامش فحسب؛ إنهم يتوقعون تحولا.
تأثير المستثمر: قيادة التغيير الاستراتيجي
إن التأثير الجماعي لهؤلاء المالكين الكبار هو بالتأكيد الحافز للتحولات الإستراتيجية الأخيرة لشركة Edgewell Personal Care Company. عندما تكون الملكية المؤسسية بهذا الارتفاع، تستمع الإدارة إلى الدعوات لتبسيط المحفظة وتخصيص رأس المال الذي يفيد المساهمين بشكل مباشر. والتحركات الأخيرة تؤكد ذلك.
يعد قرار الشركة ببيع أعمالها في مجال الرعاية النسائية إلى Essity مقابل 340 مليون دولار بمثابة استجابة مباشرة لطلب المستثمرين للتركيز. يسمح هذا التجريد لشركة Edgewell Personal Care Company بالتركيز على فئاتها الأساسية ذات الهامش الأعلى مثل الحلاقة الرطبة والشمس والعناية بالبشرة والعناية الشخصية. يمكنك قراءة المزيد عن تاريخ الشركة وتركيزها الاستراتيجي هنا: شركة Edgewell للعناية الشخصية (EPC): التاريخ والملكية والرسالة وكيف تعمل وتجني الأموال.
كما أن الملكية المؤسسية العالية تجعل السهم أكثر عرضة للتداولات الكبيرة، والتي يمكن أن تخلق تقلبات. يمكن لصندوق واحد يبيع مليون سهم أن يحرك السعر بسرعة، لذا راقب الإيداعات الفصلية 13F.
التحركات الأخيرة وقيمة اللعب
يسلط نشاط التداول الأخير في عام 2025 الضوء على لعبة شد الحبل بين المستثمرين الذين يرون فرصة قيمة عميقة وأولئك الذين يتناوبون بسبب مخاوف الأداء. وفي الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه، باعت المؤسسات 18.5 مليون سهم ولكنها اشترت أيضًا 16.3 مليون سهم، مما يدل على حدوث اضطراب كبير. هذا كثير من إعادة التوازن.
ومن ناحية الشراء، أظهرت بعض الصناديق الأصغر حجمًا والأكثر تكتيكية اقتناعًا قويًا، وهو إشارة رئيسية للمستثمرين ذوي القيمة:
- عززت شركة Voloridge Investment Management LLC ممتلكاتها بنسبة +51.1% اعتبارًا من نوفمبر 2025.
- قامت شركة Verition Fund Management LLC بزيادة حصتها بشكل كبير بنسبة +971.3% اعتبارًا من نوفمبر 2025.
- كما عززت شركة PNC Financial Services Group Inc. مكانتها بشكل كبير بنسبة 238.5٪ في الربع الأول.
يشير هذا الشراء العدواني من قبل بعض الصناديق إلى أنهم يعتقدون أن السهم، الذي تم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 16.63 دولارًا أمريكيًا، مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة بالنظر إلى ربحية السهم المعدلة للسنة المالية 2025 الكاملة البالغة 2.52 دولارًا أمريكيًا. فرضية القيمة بسيطة: السهم رخيص، والتغييرات الاستراتيجية ستفتح هذه القيمة.
لكي نكون منصفين، هناك إشارات بيع أيضًا. على سبيل المثال، قام بنك أوف نيويورك ميلون كورب بتخفيض مركزه بنسبة 4.4% في الربع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، بينما تقوم الإدارة بإعادة شراء الأسهم، باع كبير مسؤولي المحاسبة جون إم دونهام 333 سهمًا في 20 نوفمبر 2025، مما أدى إلى تجريد منصبه المباشر بالكامل. ومع ذلك، فإن التزام الشركة بإعادة رأس المال قوي، حيث تم إرجاع 119.5 مليون دولار إلى المساهمين في السنة المالية 2025 من خلال 90.2 مليون دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم و29.3 مليون دولار من الأرباح، بالإضافة إلى ترخيص إعادة شراء جديد بقيمة 100 مليون دولار. هذه إشارة واضحة على الثقة من المجلس.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
أنت تنظر إلى شركة Edgewell Personal Care Company (EPC) وترى تداول الأسهم بالقرب من أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، الأمر الذي يثير بطبيعة الحال السؤال: من الذي لا يزال يشتري، ولماذا؟ أفضل وصف لمعنويات المستثمرين هو أنها محايدة بحذر، ويميل نحو "التعليق" الفني من وول ستريت، ولكن مع وجود قدر كبير من رأس المال لا يزال راسخًا في الاسم.
ولا تزال الملكية المؤسسية مرتفعة بشكل استثنائي حيث تزيد عن 101.92% من الأسهم القائمة، أي ما يعادل حوالي 47.36 مليون سهم مملوكة للصناديق والمؤسسات. وهذا يعني أن تعويم الأسهم المتاحة للتداول العام يخضع لرقابة مشددة. أكبر حاملي الأسهم، مثل Vanguard Group Inc. وBrandes Investment Partners LP، هم من الشركات الراسخة على المدى الطويل، حيث تمتلك Vanguard مركزًا يقدر بـ 116.95 مليون دولار، بينما تمتلك Brandes حوالي 107.63 مليون دولار.
إليك الحساب السريع للنشاط الأخير: في الربع الأخير، قام 151 مستثمرًا مؤسسيًا بتخفيض مراكزهم، بينما أضاف 98 سهمًا فقط. يعد صافي ضغط البيع حقيقيًا، ولكن يتم تعويضه جزئيًا بنسبة بيع / شراء صعودية تبلغ 0.42، مما يشير إلى تفاؤل فني لم يترجم بعد إلى ارتفاع في الأسعار.
- Vanguard Group Inc .: صاحب المركز الأول بمبلغ 116.95 مليون دولار.
- Brandes Investment Partners LP: تمت إضافة 1,313,248 سهمًا في الربع الثاني من عام 2025.
- Allspring Global Investments: إزالة 669,542 سهمًا في الربع الثالث من عام 2025.
رد فعل الأسهم على تحولات الملكية والأرباح
كان رد فعل السوق على الأداء المختلط لشركة Edgewell Personal Care Company بضغط هبوطي واضح. تم تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا عند 16.63 دولارًا في نوفمبر 2025 وانخفض بنسبة 38٪ تقريبًا خلال الأشهر الستة الماضية. تحدد حركة السعر هذه مباشرة الإشارات المختلطة من الشركة تحليل الصحة المالية لشركة Edgewell Personal Care Company (EPC): رؤى أساسية للمستثمرين وتحركات المستثمرين.
أدى إعلان أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2025 في 13 نوفمبر 2025 إلى انخفاض السهم بنسبة 1.5٪ في التداول بعد ساعات العمل. في حين أن صافي مبيعات العام بأكمله للسنة المالية 2025 بلغ 2223.5 مليون دولار (انخفاض عضوي طفيف بنسبة 1.3٪)، فإن ربحية السهم المعدلة (EPS) البالغة 2.52 دولارًا للسنة المالية كانت نقطة خلاف. النتائج المختلطة وتوجيهات ربحية السهم المعدلة للسنة المالية 2026 والتي تتراوح بين 2.15 دولارًا إلى 2.55 دولارًا أبقت السوق حذرة.
النشاط الداخلي يعطي أيضًا إشارات متضاربة. فمن ناحية، اشترى المدير المالي، جون سميث، أسهماً بقيمة 100 ألف دولار، وهي علامة واضحة على ثقة المديرين التنفيذيين. ومن ناحية أخرى، باع كبير مسؤولي المحاسبة 333 سهمًا مقابل 5730 دولارًا في 20 نوفمبر 2025، متخلصًا من مركزه المباشر، وهو ما يعد بالتأكيد إشارة هبوطية يجب مراقبتها.
إجماع المحللين وتأثير المستثمرين الرئيسيين
إن الإجماع بين محللي الأبحاث الثمانية في وول ستريت هو تصنيف "الاحتفاظ"، مما يعكس المخاطر والفرص المتوازنة. إنهم يرون طريقًا للنمو، لكنه ليس "شراء" واضح المعالم حتى الآن. متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا هو 23.17 دولارًا، مما يعني ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 36.27٪ من السعر الحالي البالغ حوالي 17.00 دولارًا.
وما يخفيه هذا التقدير هو الضغوط الأساسية الناجمة عن التناوب المؤسسي. عندما تقوم شركة كبرى مثل Allspring Global Investments بإزالة مركزها بالكامل البالغ 669.542 سهمًا، يجب أن يمتص السوق هذا الحجم، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض السعر. على العكس من ذلك، فإن إضافة كبيرة مثل 1,313,248 سهمًا اشترتها شركة Brandes Investment Partners LP، تشير إلى وجود قناعة ذات قيمة عميقة، مراهنة على القوة طويلة المدى لعلامات تجارية مثل Schick وBanana Boat.
والخلاصة الرئيسية هي أن كبار المستثمرين منقسمون: فبعضهم يتناوبون بسبب مخاطر التنفيذ على المدى القريب، مثل البيع المخطط لأعمال الرعاية النسائية مقابل 340 مليون دولار، والبعض الآخر يشترون الخصم الكبير، ويثقون في الإدارة لتحقيق مبلغ 49 مليون دولار من رسوم إعادة الهيكلة المعلنة وتوفير التكاليف.
| شركة محلل | التقييم (نوفمبر 2025) | السعر المستهدف (نوفمبر 2025) |
|---|---|---|
| آر بي سي كابيتال | التفوق (الصيانة) | 28.30 دولارًا (متوسط الهدف) |
| مورجان ستانلي | الوزن المتساوي (المنخفض) | $21.00 |
| مجموعة كاناكورد جينيتي | شراء (مخفض) | $32.00 |
الشؤون المالية: راقب الإيداعات المؤسسية 13F للربع الرابع من عام 2025 لمعرفة ما إذا كان اتجاه صافي البيع يتسارع أم ينعكس.
Edgewell Personal Care Company (EPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.