Smartsheet Inc. (SMAR) Bundle
من يستثمر في شركة Smartsheet Inc. (SMAR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Smartsheet Inc. (SMAR) ولماذا؟
إن فهم أنواع المستثمرين في شركة Smartsheet Inc. يوفر نظرة ثاقبة حول تصور الشركة للسوق وإمكانات النمو. يمكن تصنيف مشهد المستثمر إلى عدة أنواع رئيسية:
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من يوليو 2024، كان مستثمرو التجزئة يمثلون ما يقرب من 25% من إجمالي الأسهم المتداولة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية في حوالي 75% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تدير المحافظ بشكل فعال لتحقيق عوائد عالية. ومن بين المستثمرين البارزين في صناديق التحوط فايكنغ المستثمرين العالميين و إدارة ويلينغتون.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Smartsheet Inc. لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها على أساس سنوي بلغت 17.3% لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- موقف السوق: لقد أثبتت Smartsheet نفسها كشركة رائدة في برامج إدارة العمل التعاوني، حيث تخدم أكثر من 100,000 العملاء على مستوى العالم.
- نموذج الإيرادات المتكررة: وصلت إيرادات الاشتراك 512.6 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، مما يسلط الضوء على استقرار تدفق الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يتم ملاحظة استراتيجيات استثمار مختلفة بين مستثمري شركة Smartsheet Inc.:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نهجًا طويل المدى، حيث يحتفظون بالأسهم للاستفادة من إمكانات نمو الشركة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في استراتيجيات تداول قصيرة المدى، متأثرين باتجاهات السوق والأحداث الإخبارية.
- استثمار القيمة: تركز بعض صناديق التحوط على القيمة الجوهرية للشركة، خاصة في ضوء حداثتها صافي الدخل ل 7.86 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع خسارة صافية قدرها 33.36 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
هيكل الملكية
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | المستثمرين الرئيسيين |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | المساهمين الأفراد |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | فايكنغ غلوبال إنفستورز، إدارة ويلينغتون |
| صناديق التحوط | يختلف | هايفيلدز كابيتال مانجمنت، مجموعة أليسكا للاستثمار |
واعتبارًا من 31 يوليو 2024، تعكس التحركات الاستراتيجية في سوق الأسهم اهتمامًا كبيرًا بين المستثمرين المؤسسيين، الذين زادوا حصتهم في الشركة بعد النتائج الفصلية الإيجابية. وكان متوسط سعر السهم خلال هذه الفترة تقريبا $43.95، مع وجود برنامج لإعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين بشكل أكبر.
علاوة على ذلك، الشركة الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) وصل 1.09 مليار دولار، من 933 مليون دولار في العام السابق، حيث أظهر مسار نمو قوي يجذب المستثمرين الموجهين نحو النمو والمستثمرين الذين يركزون على القيمة على حد سواء.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Smartsheet Inc. (SMAR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يلخص الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في شركة Smartsheet Inc. (SMAR):
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 14,580,000 | 10.52% |
| شركة بلاك روك | 12,400,000 | 8.95% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 9,250,000 | 6.67% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 8,500,000 | 6.14% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7,800,000 | 5.63% |
التغييرات في الملكية
شهدت الملكية المؤسسية خلال العام الماضي تقلبات ملحوظة:
- قامت شركة Vanguard بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهم، يعكس أ زيادة 11.5% على المحك.
- خفضت شركة BlackRock حصتها بنسبة 800.000 سهم، تخفيض 6.1%.
- زادت إدارة ويلينجتون من مكانتها بمقدار 500.000 سهم، بمناسبة أ زيادة 5.7%.
- قامت شركة FMR LLC بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 300.000 سهم، يمثل أ انخفاض بنسبة 3.7%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. يمكن أن تؤثر أنشطتهم على معنويات السوق:
- غالبًا ما ترتبط زيادة الملكية المؤسسية بارتفاع أسعار الأسهم بسبب الاستقرار والثقة في الإدارة.
- عندما يقوم كبار المستثمرين ببيع الأسهم، فقد يؤدي ذلك إلى ردود فعل سلبية في السوق، كما رأينا مع تخفيض أسهم شركة بلاك روك مؤخرًا.
- وعادة ما يشارك المستثمرون المؤسسيون في حوكمة الشركات، ويدفعون نحو إحداث تغييرات استراتيجية تتماشى مع مصالح المساهمين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Smartsheet Inc. (SMAR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Smartsheet Inc. (SMAR)
اعتبارًا من عام 2024، جذبت شركة Smartsheet Inc. اهتمام العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية الكبيرة والمستثمرين الناشطين. يلعب أصحاب المصلحة هؤلاء دورًا حاسمًا في التأثير على القرارات الإستراتيجية للشركة وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة - يحمل تقريبا 10.3% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 8.5% من أسهم الشركة.
- استثمارات الإخلاص - يملك حولها 7.2% من إجمالي الأسهم.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP - يحمل تقريبا 6.4% من الاسهم.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على قرارات الشركة. على سبيل المثال، يمكن لقوتها التصويتية في اجتماعات المساهمين أن تملي انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والتحولات الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في مجالات مثل عمليات الاندماج والاستحواذ. وكثيراً ما يؤدي تأثيرهم الجماعي إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات والمساءلة.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، قام العديد من المستثمرين الرئيسيين بتحركات ملحوظة:
- في أبريل 2024، قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 1.2 مليون سهم.
- تمت تصفية شركة BlackRock مؤخرًا 500.000 سهممما خفض حصتها قليلا.
- بدأت إدارة ويلينجتون منصبًا جديدًا، وهو الشراء 1 مليون سهم في أوائل عام 2024.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 14,257,000 | 10.3% | زيادة الحصة بمقدار 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 11,700,000 | 8.5% | بيع 500.000 سهم |
| استثمارات الإخلاص | 9,800,000 | 7.2% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 8,800,000 | 6.4% | تم شراء مليون سهم |
لا يزال المشهد الاستثماري الشامل لشركة Smartsheet Inc. ديناميكيًا، حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون بإعادة تشكيل مستقبل الشركة بنشاط من خلال قراراتهم وممتلكاتهم الاستراتيجية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Smartsheet Inc. (SMAR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت معنويات المساهمين الرئيسيين تجاه شركة Smartsheet Inc. إيجابية بشكل عام، مدفوعة بالأداء المالي الأخير للشركة والمبادرات الإستراتيجية. والجدير بالذكر أن الملكية المؤسسية تبلغ حوالي 84%مما يعكس التأييد القوي من كبار المستثمرين.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهر السهم مرونة استجابة للتغيرات الكبيرة في الملكية. في أبريل 2024، أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 150 مليون دولارمما أثر بشكل إيجابي على معنويات السوق. وبعد هذا الإعلان، ارتفع سعر السهم بنسبة 12% خلال الشهر التالي.
| حدث | تاريخ | تغير سعر السهم (%) |
|---|---|---|
| إعلان برنامج إعادة شراء الأسهم | أبريل 2024 | +12% |
| إعلان النتائج المالية للربع الثاني | أغسطس 2024 | +8% |
| زيادة الملكية المؤسسية | فبراير 2024 | +5% |
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. ووفقا لتقرير صادر عن بنك جيه بي مورجان، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الأخير في الاستثمار المؤسسي إلى تعزيز الاستقرار ودعم مبادرات النمو على المدى الطويل. ويتوقع المحللون أن استمرار الاستثمار في تطوير المنتجات والتسويق يمكن أن يؤدي إلى نمو الإيرادات 20% على أساس سنوي للسنة المالية المقبلة.
علاوة على ذلك، حققت الشركة صافي دخل قدره 7.9 مليون دولار للربع المنتهي في 31 يوليو 2024، مقارنة بصافي خسارة قدره 33.4 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، مما يشير إلى تحول كبير عزز ثقة المستثمرين.
وتعكس الإيرادات الفصلية الأخيرة أيضًا زيادة قوية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 276.4 مليون دولار، من 235.6 مليون دولار سنة بعد سنة. وقد لاحظ المحللون أن أداء الشركة القوي في إيرادات الاشتراك، والتي شكلت 263.5 مليون دولار من الإجمالي، هو المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي.
بشكل عام، يشير الجمع بين معنويات المستثمرين الإيجابية وردود الفعل الإيجابية في السوق ووجهات نظر المحللين المتفائلة إلى مكانة قوية لشركة Smartsheet Inc. بينما تتنقل في المشهد التنافسي في عام 2024.
Smartsheet Inc. (SMAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support