![]() |
Associated British Foods plc (ABF.L): مصفوفة BCG
GB | Consumer Defensive | Packaged Foods | LSE
|

- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Associated British Foods plc (ABF.L) Bundle
مرحبًا بكم في الغوص العميق في مصفوفة BCG لشركة Associated British Foods plc، حيث نكشف عن الموقع الاستراتيجي لمحفظتها المتنوعة. من الازدهار نجوم، مثل Primark وقطاع المكونات المبتكرة، إلى الموثوق به الأبقار النقدية التي تضمن ثبات الإيرادات والتحديات كلاب التي تحتاج إلى إعادة تقييم، سنستكشف كيف يلعب كل قطاع دورًا حاسمًا في النظام البيئي المالي للشركة. بالإضافة، سنقوم بتحليل علامات الاستفهام التي تنطوي على إمكانات غير مستغلة للنمو في المستقبل. تابع القراءة لاكتشاف كيفية تشابك هذه العناصر لتشكيل استراتيجية سوق ABF!
خلفية شركة Associated British Foods plc
Associated British Foods plc (ABF) هي مجموعة دولية متنوعة من الأغذية والمكونات والبيع بالتجزئة مقرها في لندن، المملكة المتحدة. تأسست الشركة في عام 1935، وقد نمت لتصبح لاعبًا مهمًا في مختلف القطاعات، مع عمليات تمتد عبر 50 دولة. تعمل ABF من خلال العديد من الأقسام، بما في ذلك البقالة والسكر والزراعة والمكونات والتجزئة، والتي تشمل متجر الأزياء الشهير Primark.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، أبلغت ABF عن إيرادات تقارب 16.5 مليار جنيه إسترليني، وعرض الأداء القوي عبر محفظتها المتنوعة. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة لندن تحت رمز المؤشر ABF وهي أحد مكونات مؤشر FTSE 100.
يشمل قسم البقالة في ABF علامات تجارية مثل Twinings و Ovaltine و Silver Spoon، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي إيراداتها. يدير قسم السكر إنتاج وتكرير بنجر السكر، في الغالب في المملكة المتحدة وأوروبا. وفي الوقت نفسه، يوفر قطاع المكونات الإنزيمات والخميرة والمكونات المتخصصة لصناعات الأغذية والمشروبات.
حظيت Primark، ذراع البيع بالتجزئة في ABF، بالاهتمام لنهجها الموجه نحو القيمة، حيث تبيع الملابس والإكسسوارات والسلع المنزلية بأسعار تنافسية. مع أكثر من 400 متجر في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، أصبحت Primark أحد الأصول الحيوية للشركة، مما أدى إلى إقبال كبير وولاء للعملاء.
في السنوات الأخيرة، ركزت ABF على الاستدامة والتوريد المسؤول، بهدف تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز إمكانية تتبع سلاسل التوريد الخاصة بها. يتماشى هذا الالتزام مع اتجاهات المستهلكين التي تفضل المنتجات الأخلاقية والصديقة للبيئة، مما يجعل الشركة في وضع جيد للنمو المستقبلي
بشكل عام، تبرز شركة Associated British Foods plc كمجموعة قوية ذات محفظة غنية بالتنوع، مما يمكنها من التنقل في تقلبات السوق والاستفادة من الفرص عبر القطاعات المختلفة.
Associated British Foods plc - BCG Matrix: Stars
بريمارك كان محركًا مهمًا للنمو لشركة Associated British Foods (ABF) في السنوات الأخيرة. في السنة المالية 2022، حققت بريمارك إيرادات قدرها 8.1 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس نموا في 11% من السنة السابقة. تتضمن استراتيجية نمو العلامة التجارية التوسع في أسواق جديدة، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تهدف إلى الافتتاح أكثر من 25 متجرًا في السنوات الخمس المقبلة، مما يساهم في تطلعها إلى مضاعفة الإيرادات الأمريكية إلى مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2026.
يتم دعم الحصة السوقية القوية لشركة Primark في قطاع الأزياء السريعة من خلال استراتيجية التسعير التنافسية، والتي تضعها بشكل إيجابي ضد منافسين مثل Zara و H & M. يجذب عرض قيمة Primark قاعدة عملاء متنوعة، لا سيما خلال فترات الركود الاقتصادي، مما يؤكد قدرتها على الحفاظ على ريادة السوق في سوق متنامية.
المكونات هو جزء آخر من ABF يجسد نجمة في مصفوفة BCG. أبلغ هذا القسم عن إيرادات قدرها 2.5 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة، بمعدل نمو سنوي قدره 8%. يستمر الطلب العالمي على المكونات الغذائية، لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والعافية، في الارتفاع، مما يجعل هذا القطاع في وضع يسمح بالنمو المستدام. تعتبر الابتكارات في منتجات الملصقات النظيفة والاتجاه المتزايد نحو الأطعمة النباتية من المحركات الحاسمة لهذا النمو.
الجزء | الإيرادات المالية 2022 (مليار جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
---|---|---|
المكونات | 2.5 | 8 |
كما أن قطاع البقالة في ABF جدير بالملاحظة، خاصة مع زيادة تركيز المستهلك على الاتجاهات الصحية. استفادت الشركة بشكل فعال من هذا الاتجاه من خلال ألينسون العلامة التجارية التي شهدت زيادة في المبيعات بنسبة 15% على أساس سنوي، يصل إلى 450 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2022. حقق قطاع البقالة ككل إيرادات من 2.7 مليار جنيه إسترليني، مدعومة بنطاقات المنتجات الواعية بالصحة التي تركز على عروض الحبوب العضوية والكاملة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استثمار ABF في الاستدامة والتوريد الأخلاقي داخل قطاع البقالة له صدى جيد لدى المستهلكين المعاصرين، مما يعزز ولاء العلامة التجارية وحصتها في السوق. من المتوقع أن يستمر اتجاه الصحة والعافية في دفع النمو في هذا المجال، مما يجعله محورًا استراتيجيًا للمستقبل.
الجزء | الإيرادات المالية 2022 (مليار جنيه إسترليني) | معدل النمو (٪) |
---|---|---|
بقالة | 2.7 | 7 |
باختصار، تجسد شرائح Primark والمكونات والبقالة من ABF النجوم داخل مصفوفة BCG. تعرض وحدات الأعمال هذه حصة سوقية عالية في الأسواق المتنامية، مما يشير إلى إمكانات كبيرة للنمو والربحية على المدى الطويل.
Associated British Foods plc - BCG Matrix: Cash Cows
تمتلك شركة Associated British Foods (ABF) العديد من وحدات الأعمال المصنفة على أنها Cash Cows ضمن BCG Matrix، مما يسلط الضوء بشكل خاص على متاجر Primark وقسم السكر والعلامات التجارية للبقالة. تعمل كل وحدة من هذه الوحدات في أسواق ناضجة، وتعرض حصة سوقية عالية، وتساهم بشكل كبير في التدفق النقدي للشركة.
أنشأت متاجر بريمارك في الأسواق الناضجة
تفتخر Primark، وهي شركة تجزئة رائدة في مجال الأزياء السريعة، بوجود قوي في السوق في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. اعتبارًا من السنة المالية 2022، بلغ إجمالي إيرادات بريمارك 7.79 مليار جنيه إسترليني، مما يشير إلى أداء ثابت على الرغم من تقلب ظروف السوق. مع أكثر من 400 متجر في جميع أنحاء العالم ، يحافظ Primark على وضع مهيمن في قطاع القيمة ، يمثل تقريبًا 10% من حصة سوق الملابس في المملكة المتحدة.
في تقريرها الأخير ، أبلغت Primark عن هامش ربح تشغيلي لـ 9.2%. يشير هذا الهامش إلى قدرته على الحفاظ على الربحية مع الاستثمار في الأنشطة الترويجية بسبب اعترافها بالعلامة التجارية الراسخة.
قسم السكر مع الطلب المستقر
قسم السكر ABF هو مثال رئيسي آخر على بقرة نقدية. ولدت قطاع السكر إيرادات من حولها 1.45 مليار جنيه إسترليني في عام 2022. يستفيد التقسيم من الطلب المستقر في صناعة الأغذية والمشروبات ، والتي ظلت ثابتة نسبيًا على مر السنين. وقف الربح التشغيلي من قسم السكر في 170 مليون جنيه إسترليني، تعكس هامش التشغيل تقريبًا 11.7%.
أظهر سوق السكر مرونة، وحافظ على خلفية طلب قوية على الرغم من تقلبات الأسعار العرضية. كما أن قدرة ABF على توليد تدفقات نقدية متسقة من هذا القطاع مدعومة بتركيزها على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية.
ماركات البقالة مع وجود قوي في السوق
يشمل قسم البقالة في ABF علامات تجارية مثل Twinings و Ovaltine و Ryvita، وهي راسخة في أسواقها. أعلن قطاع البقالة عن إيرادات قدرها 1.9 مليار جنيه إسترليني للسنة المنتهية في عام 2022. والجدير بالذكر أن Twinings حافظت على مكانة سوقية قوية، مما أدى إلى أكثر من 20% لسوق الشاي في المملكة المتحدة.
وصل الربح التشغيلي لقطاع البقالة 300 مليون جنيه إسترليني، مما يدل على وجود هامش ربح سليم يناهز 15.8%. هذا الأداء مدفوع بأسهم العلامة التجارية القوية للقسم وولاء المستهلك، مما يمكّن ABF من الحفاظ على مستويات منخفضة من الإنفاق الترويجي مع الاستمرار في تحقيق أحجام مبيعات كبيرة.
وحدة الأعمال | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | هامش الربح التشغيلي (٪) | حصة السوق (٪) |
---|---|---|---|---|
بريمارك | 7.79 | 720 | 9.2 | 10 |
قسم السكر | 1.45 | 170 | 11.7 | لا ينطبق |
ماركات البقالة | 1.9 | 300 | 15.8 | 20 (توأمة) |
بشكل عام، يسمح تركيز ABF الاستراتيجي على رعاية وإدارة وحدات توليد النقد هذه للشركة بالاستفادة من ربحيتها في تمويل مبادرات النمو في مجالات أخرى مع الحفاظ على الاستقرار في بيئات السوق الصعبة.
Associated British Foods plc - BCG Matrix: Dogs
تحدد شركة Associated British Foods plc قطاعات معينة من عملياتها على أنها «كلاب» تتميز بنمو منخفض وحصة سوقية منخفضة. تمثل هذه القطاعات استثمارات تفشل في تحقيق ربح كبير أو تدفق نقدي.
العمليات الزراعية ذات الهامش المنخفض
أظهر القطاع الزراعي لشركة Associated British Foods، المرتبط بشكل أساسي بالسكر والمنتجات الزراعية، نموًا بطيئًا. تأثرت ربحية عملياتها الخاصة بالسكر بانخفاض أسعار السكر، والتي بلغ متوسطها حوالي 300 جنيه إسترليني للطن في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى هوامش منخفضة. على سبيل المثال، كان الربح التشغيلي من قسم السكر للسنة المالية 2022 تقريبًا 163 مليون جنيه إسترليني، انخفاض 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
العلامات التجارية الإقليمية ذات الأداء الضعيف
كافحت علامات تجارية مثل Silver Spoon، وهي علامة تجارية للسكر، للحفاظ على أهميتها في سوق تنافسية، ووجدت صعوبة في زيادة حصتها في السوق. كانت حصة العلامة التجارية في السوق تقريبًا 12% في سوق السكر في المملكة المتحدة، والذي يتميز بمنافسة شديدة وحروب أسعار. بشكل عام، سجلت العلامة التجارية انخفاضًا في الإيرادات قدره 5% على أساس سنوي، مما يعكس ضعف طلب المستهلكين.
العلامة التجارية | حصة السوق (٪) | تغير الإيرادات على أساس سنوي (٪) | الربح التشغيلي (ملايين جنيه إسترليني) |
---|---|---|---|
ملعقة فضية | 12 | -5 | 10 |
جميع العلامات التجارية الأخرى ذات الأداء الضعيف | متنوعة (المجموع 15) | -3 | 20 |
وحدات الأعمال غير الأساسية مع انخفاض المبيعات
تم تحديد العديد من الوحدات غير الأساسية، بما في ذلك بعض عمليات الملابس والتجزئة، على أنها مصائد نقدية داخل محفظة الشركة. على سبيل المثال، واجه ذراع البيع بالتجزئة للشركة انخفاضًا في المبيعات، مع الإبلاغ عن انخفاض قدره 6% في الإيرادات، التي يبلغ مجموعها تقريبا 150 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2022. يرتبط هذا الأداء الضعيف بتغيير تفضيلات المستهلك وزيادة المنافسة في قطاع التسوق عبر الإنترنت.
ويظهر الأداء المالي لهذه القطاعات انخفاضا في الكفاءة، كما يتضح من توليد تدفقات نقدية سلبية إجمالا من هذه الوحدات، التي أبلغت مجتمعة عن تدفق نقدي سلبي بلغ حوالي 20 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. يسلط هذا الضوء على ضرورة قيام AB Foods بالنظر في التخلص من هذه الأصول منخفضة الأداء أو إعادة هيكلتها.
- العمليات الزراعية ذات الهامش المنخفض: الربح التشغيلي تقريبا 163 مليون جنيه إسترليني
- العلامات التجارية ذات الأداء الضعيف: حصة السوق تقريبًا 12%، تغير الإيرادات على أساس سنوي تقريبًا -5%
- الأعمال غير الأساسية: انخفاض الإيرادات تقريبًا 6%، إجمالي المبيعات تقريبًا 150 مليون جنيه إسترليني
مصفوفة الأطعمة البريطانية المرتبطة - BCG: علامات استفهام
تعمل الأطعمة البريطانية المرتبطة (AB Foods) في مختلف القطاعات ، بما في ذلك البيع بالتجزئة من خلال Primark ، وإنتاج الأغذية ، والمكونات. في سياق مصفوفة BCG ، نركز على علامات الاستفهام التي تشير إلى المنتجات ذات النمو المرتفع ولكن الحصة في السوق المنخفضة. تستلزم هذه القطاعات الاستثمارات الاستراتيجية أو التخلص من الاستثمارات لتحديد قابليتها في المستقبل.
توسيع Primark في مناطق جديدة
Primark هي عملية تجزئة كبيرة في ظل AB Foods ، مع التركيز على الأزياء بأسعار معقولة. في السنوات الأخيرة ، كانت تهدف إلى توسيع بصمتها إلى أسواق دولية. اعتبارا من نهاية عام 2022 ، كان لدى بريمارك أكثر من ** 400 متجر ** في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.
في عام 2023 ، أعلنت Primark عن خطط لدخول الأسواق في أوروبا الشرقية ، والتي تستهدف على وجه التحديد بولندا والمجر ، حيث شهدت سوق البيع بالتجزئة للأزياء نمواً ** 9.2 ٪ ** على أساس سنوي. ومع ذلك ، فإن حصة Primark في هذه المناطق كانت ضئيلة في هذه المرحلة ، حيث تمثل أقل من ** 2 ٪ ** حصة السوق في قطاع البيع بالتجزئة للأزياء في بولندا كما ذكرت Euromonitor.
المشاريع في خطوط الإنتاج المستدامة
تتبع AB Foods خطوط إنتاج مستدامة ، خاصة في قطاع البقالة. في عام 2023 ، أطلقت الشركة خطًا جديدًا من المنتجات الغذائية العضوية تحت اسم العلامة التجارية "Good for You" ، والذي يهدف إلى زيادة الطلب على الطلب على الخيارات الواعية للصحة. يتم وضع هذا المشروع في سوق نمت بنسبة ** 14 ٪ ** في عام 2022 ، مما يعكس اتجاهًا كبيرًا نحو الأكل المستدام.
على الرغم من احتمالات النمو المرتفعة ، فإن حصة السوق الخاصة بـ "جيدة بالنسبة لك" لا تزال محدودة ، والتي تقدر بـ ** 3 ٪ فقط ** من إجمالي قطاع الأغذية العضوي في المملكة المتحدة ، والتي تقدر قيمتها حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني **. أسفرت حصة السوق المنخفضة عن عائدات متواضعة ، مع توليد الخط ** 45 مليون جنيه إسترليني ** في الإيرادات ، ولكن العمل بخسارة قدرها ** 5 ملايين جنيه إسترليني ** بسبب ارتفاع الاستثمارات الأولية في تحديد المصادر والتسويق.
تطوير فئات المنتجات الغذائية الأحدث
تم ابتكار AB Foods من خلال تطوير فئات المنتجات الغذائية الأحدث ، وخاصة في العروض القائمة على المصانع والتمركز على الصحة. قدمت الشركة مجموعة من بدائل اللحوم النباتية في عام 2022 ، والتي تستهدف سوقًا من المتوقع أن يصل إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني ** بحلول عام 2025 في المملكة المتحدة وحدها.
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، يحمل الخط المستند إلى المصنع حصة السوق ** 4 ٪ ** في ساحة تنافسية للغاية تهيمن عليها العلامات التجارية المعروفة. في عام 2022 ، ساهم القطاع المستند إلى المصنع ** 20 مليون جنيه إسترليني ** في المبيعات. ومع ذلك ، أسفرت تكاليف التسويق والإنتاج الواسعة عن هامش ربحية متخلف ، مما يوضح حرق نقدي يبلغ حوالي 8 ملايين جنيه إسترليني **.
شريحة | الحصة السوقية | معدل النمو | 2022 الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | 2023 الإيرادات المتوقعة (مليون جنيه إسترليني) | خسارة التشغيل (مليون جنيه إسترليني) |
---|---|---|---|---|---|
توسع بريمارك | 2% | 9.2% | ن/أ | متوقع في ** 300 جنيه إسترليني ** مليون من أسواق جديدة | ن/أ |
خطوط الإنتاج المستدامة | 3% | 14% | 45 | 75 (هدف) | (5) |
بدائل الطعام النباتية | 4% | ن/أ | 20 | 50 (هدف) | (8) |
باختصار ، توضح مشاريع AB Foods في مجالات محتملة للنمو مثل توسيع Primark وخطوط الإنتاج المستدامة والأطعمة النباتية وضع علامات الاستفهام للشركة في محفظتها. تتطلب هذه القطاعات إدارة استراتيجية دقيقة لتحويلها إلى نجوم أو تحديد قابليتها للاستثمار المستمر.
إن فهم مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية في سياق الأطعمة البريطانية المرتبطة به يكشف عن مشهد ديناميكي حيث تزدهر الإمكانات إلى جانب التحديات. مع بريمارك في وضع الشركة كنجم في الأسواق المتنامية وقسم السكر الذي يوفر تدفقًا نقديًا ثابتًا ، يتم وضع الشركة للنمو المستمر. ومع ذلك ، فإن التنقل في عمليات الهامش المنخفضة والعلامات التجارية الضعيفة تشكل مخاطر ، في حين أن التوسعات الطموحة وتطورات المنتجات المبتكرة تقدم فرصًا مثيرة. يوضح هذا التوازن بين الاستقرار والنمو مرونة ABF وقدرة على التكيف في السوق التنافسية اليوم.
[right_small]Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.