|
الأطعمة البريطانية المرتبطة PLC (ABF.L): تحليل قوى بورتر 5
GB | Consumer Defensive | Packaged Foods | LSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Associated British Foods plc (ABF.L) Bundle
في عالم الإنتاج الديناميكي لإنتاج الأغذية ، يعد فهم القوى التنافسية في اللعب أمرًا ضروريًا لأي أصحاب مصلحة. تعمل الأطعمة البريطانية المرتبطة بها في منظر طبيعي معقد يتشكله ديناميات الموردين ودينات العملاء ، والتنافس التنافسي ، والبدائل المحتملة ، والحواجز أمام الوافدين الجدد. ينشأ منشور المدونة هذا إلى إطار القوى الخمس لمايكل بورتر ، حيث يقدم نظرة ثاقبة على التحديات والفرص الفريدة التي تؤثر على المواقع الاستراتيجية لـ AB Foods. اكتشف كيف تتفاعل هذه القوى وتؤثر على أداء الشركة في السوق.
قوى الأطعمة البريطانية المرتبطة بها - قوى بورتر الخمسة: قوة المساومة للموردين
تعمل Associated British Foods PLC (ABF) مع قاعدة مورد متنوعة ، مما يحد بشكل كبير من الرافعة المالية التي يمكن لأي مورد واحد أن يمارسها على الشركة. في السنة المالية 2012 ، أبلغت ABF عن إيراداتها 15.3 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس مقياس العمليات التي تسمح لهم بالمصدر من مجموعة واسعة من الموردين عبر قطاعات مختلفة.
ومع ذلك ، فإن بعض المكونات المتخصصة ، وخاصة تلك التي يتم الحصول عليها من موظفي البقالة والزراعة ، يمكن أن تزيد من قوة المورد. على سبيل المثال ، قد يكون للمكونات مثل المنتجات العضوية وغير المعدلة وراثيا عدد أقل من الموردين ، مما يمنحهم المزيد من قوة التسعير. في عام 2022 ، تم تقدير النمو في سوق الأغذية العضوية بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 10.5 ٪ ، مما ساهم في ارتفاع التكاليف في تحديد المكونات الفريدة.
تلعب العقود طويلة الأجل دورًا مهمًا في تخفيف نوبات الأسعار المفاجئة. تشارك ABF في اتفاقات استراتيجية مع الموردين لتأمين تسعير وتوافر مستقر. على سبيل المثال ، كان لدى قسم السكر عقود طويلة الأجل تغطيها تقريبًا 75% من متطلبات المواد الخام ، وضمان التكاليف المتوقعة حتى في ظروف السوق المتقلبة.
التكامل الرأسي في إنتاج السكر يقلل من الاعتماد على الموردين الخارجيين. تمتلك ABF مرافق كبيرة من إنتاج السكر في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأفريقيا ، والتي ساهمت في حولها 50% من ربح الشركة التشغيلي في قطاع السكر خلال السنة المالية 2012. هذه الاستراتيجية تعزز السيطرة على سلاسل التسعير والتوريد.
تساعد استراتيجيات المصادر العالمية أيضًا على تنويع المخاطر. على سبيل المثال ، مصادر ABF المكونات من مختلف البلدان ، مما يقلل من الاعتماد على أي سوق أو مورد واحد. في عام 2022 ، أكثر 30% من مصادر المكونات الخاصة بهم كانت من أسواق خارج المملكة المتحدة ، بما في ذلك بلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية.
| عامل | التأثير على قوة المورد | مثال البيانات |
|---|---|---|
| قاعدة مورد متنوعة | يحد من الرافعة المالية للمورد الفردي | 15.3 مليار جنيه إسترليني ، 2022 |
| المكونات المتخصصة | يزيد من قوة المورد | سنوية سن مركزية بنسبة 10.5 ٪ في السوق العضوية |
| عقود طويلة الأجل | يقلل من تقلب الأسعار | 75 ٪ من المواد الخام السكر بموجب العقد |
| التكامل الرأسي | يقلل التبعية | 50 ٪ من الربح التشغيلي من قطاع السكر |
| مصادر عالمية | ينوع المخاطر | 30 ٪ من المصادر من خارج المملكة المتحدة |
باختصار ، يتم الإشراف على قوة المساومة للموردين للأطعمة البريطانية المرتبطة بها من خلال استراتيجية مصادر متنوعة جنبًا إلى جنب مع العقود طويلة الأجل والتكامل الرأسي في القطاعات الحرجة مثل السكر. يتيح هذا النهج متعدد الأوجه للشركة التنقل بفعالية في التقلبات في ديناميات الموردين مع الحفاظ على تكاليف تشغيلية مستقرة.
القوى الخمسة في Porter Foods Plc - Porter: قوة التفاوض للعملاء
تلعب قوة المساومة للعملاء دورًا حاسمًا في تشكيل المشهد التنافسي للأطعمة البريطانية المرتبطة PLC (ABF). تتأثر هذه القوة في المقام الأول بعوامل مختلفة بما في ذلك وجود سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة وولاء العلامة التجارية وأنماط الشراء وحساسية الأسعار وتأثير مراجعات المستهلكين عبر الإنترنت.
سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة لديها قوة تفاوضية كبيرة
يشكل تجار التجزئة الكبار مثل Tesco و Sainsbury's و Walmart جزءًا كبيرًا من قنوات مبيعات ABF. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، أبلغت تيسكو عن إيرادات 57.5 مليار جنيه إسترليني. تشير أرقام المبيعات الهامة هذه إلى أن سلاسل البيع بالتجزئة هذه يمكن أن تمارس ضغوطًا كبيرة على الموردين مثل ABF للتفاوض على أسعار أقل وشروط أكثر مواتاة.
إن ولاء العلامة التجارية للمستهلكين يقلل من قوة العملاء
على الرغم من تأثير تجار التجزئة الكبار ، يلعب ولاء العملاء دورًا محوريًا في تقلص قوة المفاوضة الشاملة. تتمتع العلامات التجارية ABF ، مثل التوأم و Ovaltine ، بولاء المستهلك القوي ، مما يسمح للشركة بالحفاظ على قوة التسعير. في دراسة استقصائية 2023 ، وجد ذلك 65% ظل المستهلكون مخلصين لعلاماتهم التجارية المفضلة لدى الطعام ، حيث عرضوا الولاء باعتباره عازلة ضد قوة المساومة على العملاء.
الشراء بالجملة من قبل محلات السوبر ماركت يزيد من نفوذها
إن الشراء بالجملة من قبل محلات السوبر ماركت يعزز نفوذها ، لأنها غالبًا ما تؤمن خصومات الحجم. في قطاع البقالة في المملكة المتحدة ، اعتبارًا من عام 2023 ، تمثل محلات السوبر ماركت تقريبًا 70% من إجمالي مبيعات البقالة. يترجم هذا الحجم العالي إلى قوة تفاوضية كبيرة ، مما يجعل الموردين المقنعين لتقديم أسعار وشروط أفضل.
تختلف حساسية السعر عبر شرائح المنتج
تعتبر حساسية الأسعار عاملاً حاسماً يختلف اختلافًا كبيرًا بين قطاعات المنتج المتنوعة في ABF. بالنسبة للسلع الأساسية مثل الخبز والسكر ، يميل المستهلكون إلى أن يكونوا حساسين للأسعار بسبب توفر البدائل. وعلى العكس ، فإن العلامات التجارية المتميزة في القطاعات العضوية أو المتخصصة ، مثل بعض الشاي التوأم ، تُظهر انخفاض حساسية السعر. اعتبارًا من عام 2023 ، تم الإبلاغ عن ذلك 40% من المستهلكين سيتخلى عن منتج أقل تكلفة للعلامة التجارية الموثوقة في الجزء الممتاز.
تؤثر مراجعات المستهلك عبر الإنترنت على قوة العملاء
أدى ارتفاع التجارة الإلكترونية إلى تمكين المستهلكين بشكل كبير من خلال تأثير المراجعات عبر الإنترنت. أشارت دراسة 2022 إلى ذلك 94% من المستهلكين يقرأون المراجعات عبر الإنترنت قبل إجراء عملية شراء. يؤكد هذا الاتجاه على الطلب على الجودة ورضا العملاء ، وتحويل الطاقة نحو المستهلكين الذين يمكنهم استخدام المراجعات لممارسة الضغط على العلامات التجارية للحفاظ على معايير عالية وأسعار تنافسية.
| عامل | وصف | التأثير على قوة العملاء |
|---|---|---|
| سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة | تجار التجزئة الرئيسيين يسيطرون على جزء كبير من المبيعات. | الطاقة عالية المساومة بسبب عمليات شراء الحجم. |
| ولاء العلامة التجارية | ارتباط المستهلك بالعلامات التجارية المعروفة. | يقلل من قوة المشتري. |
| الشراء بالجملة | قدرة محلات السوبر ماركت على التفاوض على الخصومات. | يزيد من رافعة التجزئة على الموردين. |
| حساسية السعر | يختلف رد فعل المستهلكين على تغييرات الأسعار. | عالية في السلع الأساسية ، أقل في الأجزاء المتميزة. |
| المراجعات عبر الإنترنت | تأثير ملاحظات المستهلك على قرارات الشراء. | يمكّن المستهلكين من خلال التجارب المشتركة. |
القوى الخمسة للأطعمة البريطانية - القوى الخمسة: التنافس التنافسي
تعمل Foods Plc (ABF) البريطانية (ABF) المرتبطة بها في مشهد تنافسي للغاية تهيمن عليه تكتلات الأغذية متعددة الجنسيات. تواجه الشركة منافسة مكثفة من اللاعبين الرئيسيين مثل Nestlé و Unilever و Kraft Heinz ، والتي تحمل معًا حصصًا كبيرة في السوق عبر مختلف قطاعات الأغذية. اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت نستله عن إيرادات سنوية تبلغ حوالي 83.4 مليار جنيه إسترليني ، في حين بلغت معدل دوران يونيليفر حوالي 52.4 مليار جنيه إسترليني.
تساعد محفظة العلامة التجارية القوية لـ ABF ، والتي تتضمن أسماء معروفة مثل التوأم والملوك ، و Ovaltine ، على تنويع مخاطر المنافسة. في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022 ، أبلغت ABF عن إيرادات قدرها 15.6 مليار جنيه إسترليني ، وتعرض القوة المالية المستمدة من عروض منتجاتها المتنوعة. تتيح هذه المحفظة للشركة الاستفادة من قطاعات السوق المختلفة وتخفيف آثار الضغوط التنافسية.
يعد الابتكار وتمايز المنتج عناصر حاسمة لـ ABF لتبرز في سوق الأغذية المزدحمة. في عام 2022 ، استثمرت الشركة 154 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير ، مع التأكيد على التزامها بتطوير منتجات جديدة وتعزيز المنتجات الحالية. يعد هذا التركيز على الابتكار أمرًا ضروريًا ، خاصةً استجابة لتغيير تفضيلات المستهلك نحو الخيارات الصحية والاستدامة.
حروب الأسعار سائدة في قطاعات السلع الأساسية ، مما يؤثر بشكل كبير على الربحية. على سبيل المثال ، واجه قسم البقالة في ABF ، الذي يساهم بحوالي 43 ٪ من إجمالي إيرادات المجموعة ، ضغوط التسعير وسط ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. انخفض الهامش الإجمالي في هذا القسم إلى ** 21.2 ٪ ** في العام الأخير المبلغ عنه ، بانخفاض عن ** 22.5 ٪ ** في العام السابق ، مما يشير إلى المنافسة السعرية الشرسة في القطاع.
تعمل عمليات الدمج والاستحواذ على تغيير ديناميات الصناعة بشكل كبير ، مما يزيد من التنافس التنافسي. إن الاستحواذ الأخير على العلامة التجارية للأغذية في المملكة المتحدة ، First Milk ، في أوائل عام 2023 مقابل ما يقرب من 45 مليون جنيه إسترليني يمثل استراتيجية ABF لتعزيز موقعها في السوق. مثل هذه التحركات لا تدمج المنافسة فحسب ، بل تخلق أيضًا تآزرًا يمكن أن يعزز الكفاءة والابتكار.
| شركة | الإيرادات السنوية (مليار جنيه إسترليني) | موقف السوق | الاستثمار في البحث والتطوير (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| نستله | 83.4 | زعيم عالمي | 1,432 |
| يونيليفر | 52.4 | زعيم عالمي | 931 |
| كرافت هاينز | 25.9 | منافس أفضل | 232 |
| الأطعمة البريطانية المرتبطة | 15.6 | أداء قوي | 154 |
مع استمرار تطور المشهد التنافسي ، فإن قدرة ABF على التنقل في هذه الديناميات من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية وإدارة المخاطر الفعالة ستكون حاسمة للحفاظ على حصتها في السوق وصحتها المالية.
قوى الأطعمة البريطانية المرتبطة بها - قوى بورتر الخمس: تهديد بالبدائل
يبرز تهديد البدائل في سياق الأطعمة البريطانية المرتبطة به (ABF) المنافسة المتزايدة من مختلف المنتجات البديلة عبر أقسامها المختلفة ، وخاصة في قطاعات البقالة والسكر.
توفر المنتجات العضوية والحرفية بدائل
اكتسبت المنتجات الغذائية العضوية والحرفية جرًا كبيرًا بين المستهلكين الواعيين للصحة. وفقًا لجمعية التجارة العضوية ، بلغت مبيعات الأغذية العضوية في الولايات المتحدة 62 مليار دولار في عام 2021 ، حيث بلغت معدلات تقريبًا 12 ٪ سنويا. أبلغ يونيليفر منافس البقالة الرئيسي في ABF ، عن زيادة في خطوط الإنتاج العضوية الخاصة به ، مما يشير إلى تحول في تفضيلات المستهلك الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للعروض التقليدية لـ ABF.
الاتجاهات الصحية تحول الطلب إلى عروض بديلة
الاتجاهات الصحية هي إعادة تشكيل الطلب على المستهلك. من المتوقع أن تصل سوق الأغذية الصحية العالمية 1 تريليون دولار بحلول عام 2027 ، مدفوعًا بزيادة الطلب على الخيارات الصحية. شعرت شركة Primark التابعة لـ ABF أيضًا بالتحول ، حيث يسعى المستهلكون بشكل متزايد إلى بدائل ملابس مستدامة وموجهة نحو الصحة. تشير الدراسات الحديثة إلى ذلك 70% من بين المستهلكين في المملكة المتحدة يفضلون الآن خيارات الأغذية الصحية ، مما يؤثر على مبيعات المنتجات التقليدية.
تتنافس منتجات الملصقات الخاصة مع العلامات التجارية المعمول بها
شهدت منتجات الملصقات الخاصة نموًا سريعًا ، تتألف 37% من حصة سوق البقالة في المملكة المتحدة بحلول عام 2023. تستثمر محلات السوبر ماركت ، مثل Tesco و Sainsbury’s ، بشكل كبير في وضع علامة على العلامات الخاصة للتنافس مباشرة ضد العلامات التجارية المعروفة مثل التوأم ABF و Ovaltine. يمكن أن يؤثر ضغط السوق هذا من الملصقات الخاصة بشدة على تدفقات إيرادات ABF ، وخاصة في القطاعات الحساسة للأسعار.
تمكين التطورات التكنولوجية منتجات بديلة جديدة
يقوم الابتكار التكنولوجي بتسهيل ظهور منتجات بديلة جديدة ، وخاصة في قطاعات الأغذية والمشروبات. على سبيل المثال ، من المتوقع أن ينمو سوق الأغذية العالمي القائم على النباتات 29.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 61.4 مليار دولار بحلول عام 2028 ، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 13.2%. تقود شركات مثل Beyond Meat and Impossible Foods هذه التهمة ، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لعروض ABF التقليدية من اللحوم ومنتجات الألبان.
المنتجات البديلة في كثير من الأحيان يحركها الأسعار
لا يزال التسعير عاملاً مهمًا يؤثر على تهديد البدائل. يشير مسح أجرته نيلسن إلى ذلك 60% من المستهلكين متحمسون لتبديل العلامات التجارية بناءً على انخفاض الأسعار. واجه متوسط سعر منتجات ABF الأساسية مثل السكر والدقيق ضغوطًا بسبب ارتفاع التكاليف للمواد الخام ، مما دفع بعض المستهلكين إلى استكشاف بدائل أرخص. تشير مرونة سعر الطلب على العديد من هذه المنتجات إلى أن أ زيادة 10 ٪ في الأسعار يمكن أن تدفع بقدر أ 15% انخفاض في حجم المبيعات.
| عامل | نقطة البيانات | التأثير على ABF |
|---|---|---|
| مبيعات الأغذية العضوية (2021) | 62 مليار دولار | زيادة في المنافسة على المنتجات التقليدية |
| إسقاط سوق الأغذية الصحية (2027) | 1 تريليون دولار | التحول نحو بدائل المنتجات الأكثر صحة |
| حصة سوق الملصقات الخاصة (2023) | 37% | تهديد للعلامات التجارية القائمة مثل التوأم |
| نمو سوق الأغذية النباتي (2028) | 61.4 مليار دولار | المنافسة الناشئة من البدائل النباتية |
| حساسية سعر المستهلك | 60% | احتمالية عالية لتبديل العلامة التجارية |
قوى الأطعمة البريطانية المرتبطة - قوى بورتر الخمس: تهديد للوافدين الجدد
يتأثر تهديد الوافدين الجدد في قطاعات الأغذية والتجزئة حيث تتأثر الأطعمة البريطانية المرتبطة بـ PLC (ABF) بالعديد من العوامل الهامة التي يمكن أن تسهل أو تعرقل دخول السوق.
متطلبات رأس المال المرتفعة تردع الداخلين الجدد
غالبًا ما تتطلب صناعة معالجة الأغذية وتجارة التجزئة استثمارات أولية كبيرة. على سبيل المثال، إجمالي أصول ABF وقفت في تقريبا 7.6 مليار جنيه إسترليني اعتبارًا من سبتمبر 2022 ، تخلق هذه البيئة المكثفة لرأس المال حاجزًا كبيرًا للوافدين الجدد الذين قد يفتقرون إلى الموارد المالية اللازمة للتنافس بفعالية.
ولاء العلامة التجارية المعمول به يشكل حاجزًا كبيرًا
تعزز محفظة ABF المتنوعة ، والتي تضم علامات تجارية معروفة مثل التوأم والطولتين والملوك ، ولاء العلامة التجارية القوية بين المستهلكين. كانت إيرادات ABF للسنة المالية 2022 موجودة 16.6 مليار جنيه إسترليني، مما يشير إلى وجود قوي في السوق أن الوافدين الجدد سوف يكافحون من أجل تعطيل. إن ارتباط المستهلك بهذه العلامات التجارية يخلق تحديًا هائلاً لأي مشاركين جدد في السوق يهدف إلى إنشاء منتجاتهم.
اقتصادات الحجم لصالح اللاعبين الحاليين
مع مقياس عمليات ABF ، تستفيد الشركة من مزايا التكلفة الكبيرة. أبلغت الشركة عن ربح التشغيل المعدل حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني للسنة المنتهية في سبتمبر 2022. يمكن للشركات المنشأة أن تخفض التكاليف لكل وحدة من خلال الإنتاج الكبير ، مما يجعل من الصعب على الوافدين الجدد أصغر للتنافس على السعر.
الامتثال التنظيمي في سلامة الأغذية معقدة
يتم تنظيم صناعة الأغذية بشدة من حيث معايير السلامة. يمكن أن يكون الامتثال لهذه اللوائح مكلفة ويستغرق وقتًا طويلاً للوافدين الجدد. على سبيل المثال ، تستثمر ABF بشكل كبير في الصحة والسلامة ، والتي بلغت تقديراً 12 مليون جنيه إسترليني سنويا على برامج الامتثال والسلامة. هذا الالتزام لا يعزز سمعتهم فحسب ، بل يثير أيضًا حواجز الدخول للوافدين الجدد.
يقيد التحكم في شبكة التوزيع وصول جديد إلى الأسواق
السيطرة على شبكات التوزيع المعمول بها عن طريق حدود ABF للوصول إلى المشاركين الجدد. تتيح لها سلسلة التوريد واللوجستيات الواسعة من ABF توزيع المنتجات بكفاءة عبر قنوات مختلفة. كانت الإيرادات من قطاع البقالة ABF وحده تقريبًا 1.6 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2022 ، مما يؤكد قوة قدرات التوزيع.
| عامل | تفاصيل |
|---|---|
| متطلبات رأس المال | أصول ABF الإجمالية: 7.6 مليار جنيه إسترليني |
| ولاء العلامة التجارية | إيرادات ABF (2022): 16.6 مليار جنيه إسترليني |
| وفورات الحجم | ربح التشغيل المعدل (2022): 1.5 مليار جنيه إسترليني |
| الامتثال التنظيمي | استثمار الامتثال السنوي: 12 مليون جنيه إسترليني |
| شبكة التوزيع | إيرادات قطاع البقالة (2022): 1.6 مليار جنيه إسترليني |
إن فهم ديناميات قوى بورتر الخمسة في سياق الأطعمة البريطانية المرتبطة به يكشف عن تفاعل معقد من قوة الموردين وقوة العملاء ، والتنافس التنافسي ، والتهديدات في السوق ، وكلها تشكل مشهد الأعمال. هذه الأفكار لا تقدر بثمن لأصحاب المصلحة التي تهدف إلى التنقل في التحديات والفرص داخل صناعة الأغذية.
[right_small]Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.