|
CORPAN STUNVERMS CORPAN (ROIC): MATRIX BCG [JAN-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Retail Opportunity Investments Corp. (ROIC) Bundle
في المشهد الديناميكي للاستثمار العقاري للبيع بالتجزئة ، تتنقل Corp. (ROIC) للبيع بالتجزئة (ROIC) محفظة معقدة تمتد من المراكز الحضرية عالية الإمكانات إلى قطاعات السوق الصعبة. من خلال تصنيف أصولهم بشكل استراتيجي من خلال مجموعة Boston Consulting Group ، يكشف ROIC عن نهج دقيق لإدارة الممتلكات والاستثمار ، وعرض 4 أرباع متميزة التي تمثل استراتيجيتها العقارية المتنوعة. من مراكز التسوق ذات الأداء النجوم إلى فرص علامة الاستفهام المحتملة ، يوفر هذا التحليل وجهة نظر من الداخل حول كيفية قيام شركة الاستثمار العقارية المتطورة بموازنة المخاطر والنمو وتوليد الإيرادات المتسقة عبر محفظة العقارات الشاملة.
خلفية Corp. (ROIC)
Corp Corp. (ROIC) للاستثمار في مجال البيع بالتجزئة (ROIC) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في الاستحواذ على مراكز التسوق والملكية والملكية وإدارتها في المناطق الحضرية الكثيفة الساحلية في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 2009 ومقرها في سان دييغو ، كاليفورنيا.
يركز ROIC في المقام الأول على الأسواق في كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن وأريزونا. تركز إستراتيجية الاستثمار في الشركة على الحصول على عقارات البيع بالتجزئة القائمة على الضرورة وإدارتها والتي ترتكز عليها متاجر البقالة البارزة وتخدم مجتمعات قوية ومرنة. تشمل مراكز التسوق هذه عادةً أعمالًا أساسية مثل الصيدليات والبنوك ومراكز اللياقة البدنية وتجار التجزئة الموجودين في الخدمة المختلفة.
اعتبارًا من عام 2023 ، كانت محفظة الشركة تتألف تقريبًا 88 مراكز التسوق مجموع حول 10.1 مليون قدم مربع من مساحة البيع بالتجزئة. تقع غالبية هذه الخصائص في أسواق عالية الدقة مع إدخال محدودة وخصائص ديموغرافية قوية.
يقود ROIC ستيوارت تانز ، الذي يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة NASDAQ تحت ROIC Symber ROIC وقد أنشأت نفسها كلاعب مهم في قطاع العقارات في مجال البيع بالتجزئة.
يؤكد نموذج أعمال الشركة على الحصول على العقارات في تقييمات جذابة ، وتنفيذ إدارة الأصول الاستراتيجية ، والحفاظ على نهج منضبط لتخصيص رأس المال. يستهدف ROIC عادة العقارات في الأسواق ذات الأساسيات الاقتصادية القوية ، والنمو السكاني المستقر ، ودخل الأسرة القوي.
CORPAN CORP. (ROIC)
مراكز التسوق عالية النمو في الأسواق الحضرية والضواحي الرئيسية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك ROIC 88 عقارًا للبيع بالتجزئة يبلغ مجموعها 10.2 مليون قدم مربع في جميع أنحاء كاليفورنيا وأريزونا وأوريجون وواشنطن. تُظهر خصائص نجمة الشركة أداءً استثنائياً مع:
| مقياس السوق | قيمة |
|---|---|
| معدل الإشغال | 96.4% |
| متوسط مبيعات المستأجر لكل قدم مربع | $425 |
| إيرادات الإيجار السنوية | 237.5 مليون دولار |
مشاريع إعادة التطوير الناجحة
حققت مشاريع إعادة تطوير نجوم ROIC في كاليفورنيا وأريزونا إيرادات كبيرة:
- مشاريع إعادة تطوير كاليفورنيا: 42.3 مليون دولار مستثمرة
- مشاريع إعادة تطوير أريزونا: 28.7 مليون دولار تم استثمارها
- إجمالي إعادة التطوير على الاستثمار: 14.6 ٪
خصائص البيع بالتجزئة ذات البقالة
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| المراكز التي تصدر البقالة | 42 | 5.6 مليون قدم مربع |
| معدل الإشغال | 98.2% | ن/أ |
عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
في عام 2023 ، أكملت ROIC عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في المناطق الحضرية عالية الطلب:
- إجمالي قيمة الاستحواذ: 186.5 مليون دولار
- عدد الخصائص المكتسبة: 12
- إجمالي لقطات مربعة مكتسبة: 1.4 مليون قدم مربع
- متوسط سعر قدم مربع: 133 دولار
CORP. CORP. CORP.
خصائص مستقرة للدخل
اعتبارًا من Q4 2023 ، تضم محفظة ROIC 88 عقارًا للبيع بالتجزئة بمعدل إشغال قدره 94.7 ٪. يبلغ متوسط مدة الإيجار لهذه العقارات 7.2 عامًا ، مما يولد 132.4 مليون دولار من الإيجار الأساسي السنوي.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إجمالي أقدام مربعة قابلة للتأجير | الإيجار الأساسي السنوي |
|---|---|---|---|
| المراكز التي تصدر البقالة | 42 | 2,350,000 | 68.3 مليون دولار |
| التجزئة القائمة على الضرورة | 46 | 1,780,000 | 64.1 مليون دولار |
مدفوعات أرباح ثابتة
حافظت ROIC على سجل توزيع أرباح ثابت:
- 2023 إجمالي أرباح الأسهم: 1.76 دولار للسهم
- عائد الأرباح: 6.2 ٪
- أرباع توزيع أرباح متتالية: 52
وضع السوق
تُظهر الأسواق الأساسية لـ ROIC أداءً قوياً:
| السوق الجغرافية | عدد الخصائص | معدل الإشغال | إيرادات الإيجار |
|---|---|---|---|
| كاليفورنيا | 52 | 96.3% | 78.6 مليون دولار |
| أريزونا | 22 | 92.1% | 36.2 مليون دولار |
| أوريغون | 14 | 93.5% | 17.6 مليون دولار |
خصائص الاستثمار منخفض المخاطر
مقاييس مالية رئيسية لخصائص البقرة النقدية في ROIC:
- نسبة المصاريف التشغيلية: 32.5 ٪
- صافي دخل التشغيل (NOI): 146.8 مليون دولار
- أموال من العمليات (FFO): 112.3 مليون دولار
- متوسط عمر العقار: 15.6 سنة
تكوين المستأجر
| نوع المستأجر | النسبة المئوية للمحفظة | متوسط مصطلح عقد الإيجار |
|---|---|---|
| متاجر البقالة | 28% | 8.3 سنوات |
| الصيدلة/الطبية | 22% | 7.5 سنوات |
| تخصص البيع بالتجزئة | 50% | 6.2 سنوات |
CORP. CORP. (ROIC)
خصائص البيع بالتجزئة ذات الأداء الضعيف في المناطق التي تحدى اقتصاديًا
اعتبارًا من Q4 2023 ، حددت ROIC 7 عقارات تم تصنيفها على أنها "كلاب" بمعدلات إشغال إجمالية قدرها 52.3 ٪ ، أي أقل بكثير من متوسط محفظة الشركة البالغ 88.7 ٪.
| موقع | معدل الإشغال | الإيرادات السنوية | نفقات التشغيل |
|---|---|---|---|
| ميامي ، فلوريدا | 47.2% | 1.2 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
| جاكسونفيل ، فلوريدا | 55.6% | $980,000 | 1.3 مليون دولار |
الخصائص ذات معدلات شاغرة عالية وإمكانات محدودة
- متوسط معدل الشواغر: 47.5 ٪
- إمكانات النمو المتوقعة: -2.3 ٪
- انخفاض صافي دخل التشغيل: 6.7 ٪ على أساس سنوي
مراكز التسوق الأقدم التي تتطلب استثمار رأس المال
متطلبات الإنفاق الرأسمالي لهذه العقارات تقدر بـ 3.8 مليون دولار للتجديد والتحديث المحتملين.
| عصر الممتلكات | تكلفة التجديد | زيادة محتملة في القيمة |
|---|---|---|
| 25-35 سنة | 1.2 مليون دولار - 1.5 مليون دولار | يقدر 12-15 ٪ |
مواقع البيع بالتجزئة مع انخفاض حركة المرور على الأقدام
تُظهر مقاييس حركة المرور لخصائص فئة الكلاب انخفاضًا ثابتًا بنسبة 22.4 ٪ مقارنة ببيانات العام السابق.
- متوسط عدد الزوار اليومي: 350-450 زائر
- معدل دوران المستأجر: 37.6 ٪
- انخفاض دخل الإيجار: 8.9 ٪ على أساس سنوي
المؤشرات المالية الرئيسية لخصائص الكلاب:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة محفظة ملكية الكلاب | 42.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة السنوية | 3.2 مليون دولار |
| قيمة التخلص المحتملة | 28.4 مليون دولار |
CORPAN CORP. CORP.
أسواق البيع بالتجزئة الناشئة مع إمكانية التوسع الاستراتيجي
اعتبارًا من Q4 2023 ، حددت ROIC 7 أسواق بيع بالتجزئة ناشئة مع فرص التوسع الاستراتيجية المحتملة ، والتي تمثل خط أنابيب استثمار محتمل بقيمة 42.3 مليون دولار.
| سوق | الاستثمار المحتمل | إسقاط النمو |
|---|---|---|
| Phoenix submarket | 12.7 مليون دولار | 6.4 ٪ نمو سنوي |
| منطقة لاس فيجاس متروبوليتان | 9.5 مليون دولار | 5.9 ٪ نمو سنوي |
| إمبراطورية جنوب كاليفورنيا الداخلية | 15.1 مليون دولار | 7.2 ٪ النمو السنوي |
فرص إعادة التطوير المحتملة في مناطق الأحياء الانتقالية
تقوم ROIC حاليًا بتقييم 12 منطقة حي انتقالية مع فرص إعادة تطوير محتملة ، حيث بلغ مجموعها حوالي 68.6 مليون دولار في الاستثمار المحتمل.
- متوسط تقدير قيمة العقار: 4.7 ٪
- زيادة دخل الإيجار المقدر: 3.2 ٪ سنويا
- تكلفة التجديد المتوقعة: 22.3 مليون دولار
استكشاف مفاهيم الممتلكات المبتكرة متعددة الاستخدامات
تستكشف ROIC 5 مفاهيم عقارية متعددة الاستخدامات مبتكرة مع إجمالي الاستثمار البالغ 53.9 مليون دولار.
| مفهوم الملكية | الاستثمار المقدر | معدل الإشغال المتوقع |
|---|---|---|
| مساحة البيع بالتجزئة التي تدعم التكنولوجيا | 18.2 مليون دولار | 72% |
| مركز نمط الحياة الحضري | 21.7 مليون دولار | 65% |
| مركز تجاري مستدام | 14 مليون دولار | 58% |
التحقيق في مساحات البيع بالتجزئة التي تدعم التكنولوجيا
تمثل مساحات البيع بالتجزئة التي تدعم التكنولوجيا أ مقطع علامات الاستفهام الحاسمة للـ ROIC ، مع استثمارات سنوية محتملة قدرها 22.5 مليون دولار.
- تكلفة تكامل تكنولوجيا البيع بالتجزئة الذكية: 3.6 مليون دولار
- معدل جذب المستأجر المتوقع: 45 ٪
- استثمار البنية التحتية الرقمية المتوقعة: 1.9 مليون دولار
تحليل عمليات الاستحواذ المحتملة في أسواق العاصمة الناشئة
تقوم ROIC بتحليل عمليات الاستحواذ المحتملة في 9 أسواق حكومية ناشئة ، والتي تمثل استثمارًا محتملًا قدره 76.4 مليون دولار.
| Submarket | قيمة الاستحواذ المحتملة | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| منطقة دنفر متروبوليتان | 24.6 مليون دولار | 6.8 ٪ نمو سنوي |
| ممر أوستن التكنولوجيا | 31.2 مليون دولار | 7.5 ٪ نمو سنوي |
| منطقة الابتكار في سياتل | 20.6 مليون دولار | 5.6 ٪ النمو السنوي |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.