شركة Sterling Bancorp, Inc. (ساوثفيلد، ميشيغان) (SBT): تحليل القوى الخمس [تم تحديث نوفمبر 2025]

أنت تحاول رسم خريطة للمشهد التنافسي الذي أدى إلى بيع شركة Sterling Bancorp, Inc.‎ لشركة EverBank Financial Corp بحلول أبريل 2025، وبصراحة، كانت الضغوط مرتفعة للغاية. نحن نتحدث عن قوة مساومة عالية من المودعين وبائعي التكنولوجيا، والتنافس الشديد الذي ينعكس في رقم إيرادات قدره 66.06 مليون دولار لعام 2024، وتهديد لا يمكن التغلب عليه تقريبًا من بدائل التكنولوجيا المالية التي استحوذت على أحجام معاملات عالمية هائلة. قبل أن تضع نموذجًا لأي استراتيجية مستقبلية، عليك أن ترى بالضبط كيف أن تكاليف التحويل المنخفضة للعملاء - الذين كان لديهم 47 بنكًا إقليميًا للاختيار من بينها في ميشيغان - جنبًا إلى جنب مع قوة الموردين التنظيمية لتحقيق هذه النتيجة. انظر التفاصيل الكاملة أدناه.

شركة ستيرلنج بانكورب (ساوثفيلد، ميشيجان) (SBT) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين

أنت تنظر إلى الموردين لشركة Sterling Bancorp, Inc. (SBT) مباشرة بعد أن أكملت الشركة حلها واندماجها مع EverBank Financial Corp في 1 أبريل 2025. وحتى في مرحلة التصفية هذه، تظل قوى السوق التي تحكم عملياتها - وخاصة التمويل والتكنولوجيا - مؤشرات حادة لنفوذ الموردين في القطاع المصرفي الأوسع الذي تقوم بتحليله.

المودعون: تكلفة التمويل الأساسي

المودعون، المصدر الرئيسي لتمويل أي بنك مثل شركة ستيرلنج بانكورب السابقة، يتمتعون بسلطة كبيرة في عام 2025. لماذا؟ لأن تكاليف التحويل بالنسبة لعملاء التجزئة تظل منخفضة نسبيا، الأمر الذي يضطر البنوك إلى التنافس بقوة على الودائع الأساسية المستقرة ومنخفضة التكلفة. وقد أظهر المسح السنوي الذي أجراه مركز CSBS للبنوك المجتمعية لعام 2025 بوضوح هذا التوتر؛ ويحتل نمو الودائع الأساسية المرتبة الثانية بين أهم المخاطر الخارجية التي تواجه البنوك المجتمعية، مباشرة بعد صافي هوامش الفائدة. ولكي نكون منصفين، فإن هذا الضغط كان حادا. بالنسبة للسياق، أشار أكثر من النصف على وجه التحديد، إلى أن 54٪ من المسؤولين التنفيذيين في البنوك المجتمعية أشاروا إلى الودائع المتزايدة باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجههم لعام 2025. وتترجم هذه المنافسة الشديدة بشكل مباشر إلى ارتفاع تكاليف جذب تلك الأموال والاحتفاظ بها، وهو بالضبط ما واجهته شركة ستيرلنج بانكورب قبل صفقتها النهائية.

فيما يلي نظرة سريعة على كيفية تنافس المنافسة على الودائع مع الضغوط الخارجية الأخرى التي ذكرها المصرفيون المجتمعيون في استطلاع CSBS لعام 2025:

تكلفة الأموال: رياح خارجية معاكسة مستمرة

كان ارتفاع تكلفة الأموال مصدر قلق كبير للصناعة التي تعمل فيها شركة Sterling Bancorp, Inc.. وفي المسح السنوي CSBS لعام 2025، تم ربط تكلفة الأموال بالظروف الاقتصادية وتكاليف التكنولوجيا باعتبارها ثالث أعلى المخاطر الخارجية. يشير هذا إلى أنه حتى مع توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في أواخر عام 2024، استمر الضغط لدفع المزيد مقابل الودائع ومصادر التمويل بالجملة. وتضغط هذه البيئة بشكل مباشر على هامش صافي الفائدة، والذي، كما ذكرنا، كان يمثل أكبر المخاطر الخارجية عند 88% من البنوك التي شملتها الدراسة، حيث ذكرت ذلك على أنه "مهم للغاية" أو "مهم للغاية".

مقدمو التكنولوجيا: الاستفادة من خلال الضرورة

واكتسب موردو التكنولوجيا، وخاصة أولئك الذين يوفرون البنية التحتية السحابية والتحليلات المتقدمة، نفوذا. يجب على البنوك أن تستثمر بكثافة لمواكبة ذلك، لا سيما في مجالات مثل اكتشاف الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. على الرغم من عدم وجود ميزانية تقنية محددة لشركة Sterling Bancorp, Inc. لعام 2025، إلا أن ضرورة اعتماد هذه الأدوات على مستوى الصناعة - والمخاطر المرتبطة بالتخلف عن الركب - تمنح هؤلاء البائعين قوة تسعير. إن الحاجة إلى تأمين العمليات أمر غير قابل للتفاوض، لذا عليك أن تدفع الثمن.

إن التأثير المالي لفشل الموردين في مجال الأمن السيبراني مذهل، مما يؤكد النفوذ الذي يتمتع به هؤلاء البائعون:

• متوسط تكلفة اختراق البيانات للقطاع المالي في عام 2024: 6.08 مليون دولار.
• وهذه التكلفة أعلى بنسبة 22% من المتوسط العالمي البالغ 4.88 مليون دولار.
• التكلفة لكل سجل يحتوي على بيانات حساسة في مجال التمويل: يبلغ المتوسط ​​181 دولارًا.
• وقد وفرت الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وأدوات أمان الأتمتة ما متوسطه 1.9 مليون دولار لكل خرق.

المنظمون: المورد القوي وغير التقليدي

تعمل الجهات التنظيمية كمورد قوي وغير تقليدي لأنها تملي المعايير التشغيلية وهيكل رأس المال للبنك. أنها توفر قواعد الاشتباك. وفي حين أعرب المصرفيون المجتمعيون عن قلقهم بشكل أقل بشأن العبء التنظيمي في عام 2025 - حيث انخفض إلى المركز السادس خارجيا - فإن تكاليف الامتثال تظل كبيرة. على سبيل المثال، شكّل الالتزام بممارسات السلامة والسلامة الحصة الأكبر من إجمالي نفقات الامتثال بالنسبة للبنوك التي شملتها الدراسة، بنسبة 27%. وجاءت معايير غسيل الأموال وحماية المستهلك في المرتبة الثانية بنسبة 25% و23% على التوالي. تجبر هذه التفويضات شركة Sterling Bancorp, Inc. على توجيه رأس المال نحو البنية التحتية للامتثال والموظفين، والدفع فعليًا إلى "المورد" التنظيمي مقابل ترخيص العمل.

بالنسبة لشركة Sterling Bancorp, Inc. على وجه التحديد، كان الإجراء المالي النهائي المتعلق بهيكل رأس مالها هو توزيع التصفية الأولي بقيمة 4.85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مستحق الدفع في 8 أبريل 2025، بعد خطة الحل المعتمدة. المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

شركة ستيرلنج بانكورب (ساوثفيلد، ميشيغان) (SBT) - قوى بورتر الخمس: القدرة التفاوضية للعملاء

أنت تنظر إلى شركة Sterling Bancorp, Inc. (SBT) في مرحلة ما بعد البيع، وتتشكل ديناميكية قوة العميل من خلال سوق مجزأة ولكن يمكن الوصول إليها. بصراحة، يعد العدد الهائل من الخيارات التي تواجه أي قاعدة عملاء متبقية أو محتملة عاملاً كبيرًا في الحفاظ على تنافسية الأسعار والخدمة.

قوة العملاء عالية بسبب العدد الكبير من البدائل، بما في ذلك البنوك الإقليمية الـ 47 في ميشيغان التي ذكرتها. ولوضع ذلك في الاعتبار، بلغ إجمالي المؤسسات المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) في ميشيغان 76 مؤسسة اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025، مما يظهر مجالًا تنافسيًا كثيفًا. هذه الوفرة من الخيارات تعني أن العميل الذي يبحث عن حساب جاري أساسي أو قرض تجاري قياسي لديه الكثير من الأماكن للتسوق. إنه سوق المشتري للمنتجات السلعية.

تعد تكاليف التحويل لمنتجات الودائع والقروض الأساسية منخفضة نسبيًا، خاصة مع فتح الحساب الرقمي. فكر في الأمر: قد يستغرق فتح حساب جديد عبر الإنترنت في كثير من الأحيان أقل من عشر دقائق الآن. تضع سهولة الخروج هذه ضغطًا مستمرًا على شركة Sterling Bancorp, Inc. للحفاظ على خدمة متميزة أو أسعار أفضل، نظرًا لأن الاحتكاك بالمغادرة يكون في حده الأدنى. ليس عليك الانتظار لزيارة الفرع بعد الآن.

توقعات العملاء للخدمات الرقمية مرتفعة؛ استخدم 78% من عملاء Sterling Bancorp منصات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في عام 2024. ويتماشى هذا مع اتجاهات الصناعة الأوسع حيث تكون الكفاءة الرقمية على المحك. بالنسبة للسياق، على مستوى الصناعة، فضل 72% من عملاء الخدمات المصرفية العالمية استخدام تطبيقات الهاتف المحمول للخدمات الأساسية في عام 2025، واستخدم أكثر من 83% من البالغين في الولايات المتحدة شكلاً من أشكال الخدمات المصرفية الرقمية اعتبارًا من عام 2025. وإذا تأخرت التجربة الرقمية، فسيبحث العملاء بالتأكيد عن أماكن أخرى.

يمكن للعملاء التجاريين الوصول بسهولة إلى رأس المال من المقرضين غير المصرفيين أو المؤسسات الوطنية الأكبر حجمًا. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لأنه يعني أن المجموعة التنافسية لا تقتصر على بنوك ميشيغان الأخرى فقط. في الواقع، أظهرت المنافسة من غير البنوك في خدمات الدفع زيادة بنسبة 7 نقاط مئوية على أساس سنوي في المنافسة الملموسة اعتبارًا من عام 2025. علاوة على ذلك، أشار 83٪ من المصرفيين المجتمعيين إلى المنافسة في السوق باعتبارها تحديًا "مهمًا للغاية" أو "مهمًا للغاية" عند جذب الودائع الأساسية في عام 2025، مما يؤكد الضغوط الخارجية.

فيما يلي نظرة سريعة على الضغوط التنافسية التي تؤثر على قرارات العملاء:

تنعكس قوة العميل أيضًا في النتيجة المالية النهائية للشركة القابضة، Sterling Bancorp, Inc.، بعد بيع بنكها التشغيلي. وكان سعر الشراء الثابت المستلم للبنك هو 261 مليون دولار نقدًا. وفي وقت لاحق، أعلنت الشركة عن توزيع تصفية أولية على المساهمين بقيمة 252 مليون دولار تقريبًا. تشير هذه العودة السريعة لرأس المال إلى وجود سوق حيث تم فحص قيمة الأصول التشغيلية الأساسية بشكل كبير مقابل المخاطر والبدائل التي تركز على العملاء.

يجب عليك مراجعة الجدول الزمني المتوقع لتوزيع التصفية التالي مقابل الوضع النقدي الحالي لضمان إدارة توقعات المساهمين، والتي تركز الآن بشكل كبير على التصفية، بدقة. المالية: مسودة عرض نقدي لمدة 13 أسبوعًا بحلول يوم الجمعة.

شركة ستيرلنج بانكورب (ساوثفيلد، ميشيغان) (SBT) - قوى بورتر الخمس: التنافس التنافسي

التنافس شديد، ويعمل في مناطق حضرية تنافسية مثل ديترويت وسان فرانسيسكو ونيويورك. كان لدى Sterling Bank and Trust، F. S. B. عمليات فرعية رئيسية في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وكاليفورنيا ومدينة نيويورك قبل البيع.

يمتلك سوق ميشيغان المصرفي وحده قيمة أصول إجمالية قدرها 68,328 مليون دولار اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025، مما يشير إلى منافسة كبيرة على نطاق واسع داخل الدولة الأم.

إيرادات الشركة لعام 2024 66.06 مليون دولار والأرباح 2.14 مليون دولار وأظهرت انخفاضا كبيرا، مما يعكس ضغوط السوق. ويقارن هذا بإيرادات العام السابق التي بلغت 76.27 مليون دولار والأرباح 7.4 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وكانت العلامة النهائية لضغوط المنافسة هي بيع البنك لشركة EverBank Financial Corp، والذي تم إغلاقه بحلول 1 أبريل 2025.

تضمنت الصفقة سعر شراء ثابت قدره 261 مليون دولار نقدا. كان دعم المساهمين للبيع والحل مرتفعًا 74% من الأسهم القائمة تم التصويت لصالحها.

يتم تحديد المشهد التنافسي بشكل أكبر من خلال الأصول التي استوعبتها الشركة المستحوذة:

أدى الاستحواذ على الفور إلى توسيع تواجد EverBank في الأسواق الرئيسية، حيث استحوذ على مواقع فرعية محددة:

• 25 فروع بنك الجنيه الاسترليني في منطقة خليج سان فرانسيسكو ومدينة لوس أنجلوس / مقاطعة أورانج.
• 1 فرع في حي فلاشينغ في مدينة نيويورك.
• أغلق فرع ميشيغان عملياته في 31 مارس 2025.

يمكن تلخيص البيئة التنافسية التي أدت إلى البيع من خلال المقاييس المالية الرئيسية لعام 2024 بأكمله:

• الإيرادات: 66.06 مليون دولار.
• صافي الدخل: 2.14 مليون دولار.
• صافي دخل الفوائد (السنة المالية 2024): 56.5 مليون دولار.
• صافي هامش الفائدة (الربع الرابع 2024): 2.24%.

شركة ستيرلنج بانكورب (ساوثفيلد، ميشيغان) (SBT) - قوى بورتر الخمس: تهديد البدائل

التهديد مرتفع للغاية من شركات التكنولوجيا المالية غير المصرفية (FinTech). ترى هذا في كل مكان، بصراحة؛ فالبدائل الرقمية هي ببساطة مريحة للغاية وغالباً ما تكون أرخص بالنسبة للعديد من الوظائف المصرفية الأساسية.

تمت معالجة منصات الدفع الرقمية 9.46 تريليون دولار في المعاملات العالمية في عام 2023، لتحل محل الخدمات المصرفية التقليدية بشكل مباشر. يُظهر هذا الرقم وحده حجم الهجرة بعيدًا عن طرق الدفع التقليدية التي اعتمدت عليها شركة Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT) لتحقيق الإيرادات القائمة على المعاملات. وهذا الاتجاه يتسارع أيضًا؛ وصلت أحجام المدفوعات الرقمية العالمية 18.7 تريليون دولار في عام 2024. ويعني هذا التحول الهائل عددًا أقل من الشيكات المكتوبة وعددًا أقل من المعاملات النقدية/البطاقات الشخصية التي تتم معالجتها من خلال البنية التحتية المصرفية التقليدية.

تم التوصل إلى اعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 78% بين المستهلكين في الولايات المتحدة، وتحويل المعاملات بعيدا عن الفروع المادية. ولكي نكون منصفين، تشير أحدث البيانات إلى أن هذا أصبح حقيقة واقعة بالفعل؛ اعتبارًا من عام 2025، حوالي 72% من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. يعني هذا الاختراق العالي أن غالبية عملاء التجزئة لديك يشعرون بالارتياح بالفعل في إدارة أموالهم دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع. في الواقع، 64% من البالغين في الولايات المتحدة يفضلون الآن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على الطرق التقليدية. يؤدي هذا التفضيل إلى تآكل عرض القيمة للبصمة المادية بشكل مباشر، وهو مركز تكلفة رئيسي لبنك إقليمي مثل شركة Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT).

تحل صناديق سوق المال ومنصات الإقراض المباشر للمستهلك محل منتجات الودائع والقروض الخاصة بشركة Sterling Bancorp. عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تصبح صناديق سوق المال (MMFs) بديلا جذابا للغاية للودائع المصرفية، مما يوفر عائدا أفضل مع السلامة المتصورة. وفي الولايات المتحدة، وصلت أصول MMF 7 تريليون دولار في عام 2024. هذا مبلغ ضخم من أموال العملاء التي لا توجد في حساب جاري أو حساب توفير في SBT. وعلى جانب الإقراض، فإن صناديق الإقراض المباشر حريصة على نشر أكثر من 250 مليار دولار في المسحوق الجاف في عام 2025 وحده. يتنافس رأس المال هذا بشكل مباشر على فرص القروض التجارية والصناعية التي عادةً ما تنشأ عن شركة Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT).

فيما يلي الحسابات السريعة لبدائل الودائع والإقراض:

• أصول صندوق سوق المال الأمريكي (2024): 7 تريليون دولار
• مسحوق جاف للإقراض المباشر (تقدير 2025): انتهى 250 مليار دولار
• حصة التجارة الإلكترونية في المحفظة الرقمية (توقعات 2028): 61%
• مشاركة المحفظة الرقمية داخل المتجر (توقعات 2027): 46%

شركة ستيرلنج بانكورب (ساوثفيلد، ميشيغان) (SBT) - قوى بورتر الخمس: تهديد الوافدين الجدد

أنت تنظر إلى المشهد العام لشركة Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT) وتتساءل عن مدى صعوبة قيام منافس جديد بإنشاء متجر. الجواب معقد. فالحواجز عالية بالنسبة للبعض، ولكنها غير موجودة عمليا بالنسبة للآخرين، اعتمادا على نموذجهم.

إن العقبات التنظيمية ومتطلبات رأس المال اللازمة لوضع ميثاق جديد (بشكل واضح) تعمل على خلق حاجز مرتفع أمام دخول البنوك التقليدية. إن الحصول على ميثاق جديد للبنك الوطني ليس عملية سريعة، حتى عندما تشير الهيئات التنظيمية إلى الانفتاح. على سبيل المثال، تواجه مؤسسة تمت الموافقة عليها بشكل مشروط مؤخرًا والتي تستهدف الأصول الرقمية في أكتوبر 2025، تدقيقًا معززًا خلال سنواتها الثلاث الأولى، بما في ذلك الحفاظ على نسبة رافعة مالية من المستوى الأول بنسبة 12٪ كحد أدنى. هذا المستوى من الالتزام برأس المال مباشرة خارج البوابة كبير. وحتى بالنسبة للبنوك المجتمعية القائمة، تشير التغييرات التنظيمية المقترحة إلى خفض متطلبات نسبة الرافعة المالية للبنوك المجتمعية إلى 8% من النسبة الحالية البالغة 9%. بالنسبة لأكبر المؤسسات، تعمل القواعد النهائية على تقليص نسبة الرافعة المالية التكميلية المحسنة (eSLR) للشركات التابعة لمؤسسات الإيداع الخاصة بها إلى 4٪ من 6٪. ومع ذلك، فإن تلبية معايير رأس المال الأساسية هذه يمثل عقبة أولية هائلة أمام أي وافد تقليدي جديد.

ومع ذلك، تتجنب شركات التكنولوجيا المالية والبنوك المنافسة العديد من تكاليف الفروع وتدخل بقواعد رأسمالية أقل. إنهم لا يحتاجون إلى نفس البصمة المادية، مما يقلل على الفور من نفقاتهم الثابتة. وبرغم أن بيئة التمويل أكثر انتقائية، فإنها لا تزال تدعم الداخلين ذوي رأس المال الجيد. بلغ إجمالي التمويل العالمي للتكنولوجيا المالية في النصف الأول من عام 2025 44.7 مليار دولار أمريكي عبر 2216 صفقة. بالنسبة لشركة ناشئة تسعى إلى الحصول على رأس مال للنمو، بلغ متوسط ​​الإيرادات السنوية المطلوبة لجمع جولة التمويل الأولى خلال الـ 24 شهرًا الماضية 4 ملايين دولار. في حين أن هذا الحد قد ارتفع بمقدار 4 أضعاف من مليون دولار فقط قبل أربع سنوات، فإنه يظهر طريقًا واضحًا للمنافسين المدعومين بالمشاريع للتوسع بسرعة دون عبء رأس المال التنظيمي الفوري للبنك المعتمد. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت هذه الشركات أصغر حجما. شهد متوسط ​​صافي حرق النقد لشركات التكنولوجيا المالية المدعومة برأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة انخفاضًا بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025.

يستفيد الوافدون الجدد من الذكاء الاصطناعي التوليدي والبنية التحتية السحابية لتقديم خدمات مخصصة للغاية ومنخفضة التكلفة. يعد اعتماد التكنولوجيا بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للاعبين الجدد الذين يمكنهم بناء أنظمتهم الأساسية على مجموعات مكدسة حديثة وفعالة من اليوم الأول. بالنسبة للصناعة بشكل عام، تخصص البنوك 22% من ميزانياتها في المتوسط ​​للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة 6.3%. إن الوعد بالكفاءة حقيقي؛ ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى خفض صافي التكاليف على المدى القصير للقطاع المصرفي بنسبة تصل إلى 20%. وفي أسواق محددة، يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على تحسين العمليات المصرفية بنسبة تصل إلى 46%. تترجم هذه الكفاءات مباشرة إلى انخفاض تكاليف التشغيل للوافدين الجدد مقارنة بالشركات القائمة مثل شركة Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT) التي يجب عليها دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القديمة.

تمثل تكلفة تطبيق التكنولوجيا عائقًا كبيرًا أمام البنوك الصغيرة، ولكنها أداة دخول للشركات الناشئة ذات التمويل الجيد. وبينما يتصارع اللاعبون الراسخون مع تكلفة التعديل التحديثي، فإن شركات التكنولوجيا المالية الممولة تمويلا جيدا تتعامل مع هذا باعتباره استثمارا مقدما يؤدي إلى نفوذ تشغيلي فوري. على سبيل المثال، بلغت قيمة الذكاء الاصطناعي في سوق التكنولوجيا المالية 14.13 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 17.79 مليار دولار في عام 2025. ويسمح هذا الاستثمار للشركات الجديدة بأتمتة المهام مثل فحوصات الامتثال أو خدمة العملاء، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تقليل التكلفة لكل وحدة من الأنشطة التجارية العادية إلى ما يصل إلى عُشر العمليات اليدوية التقليدية.

• يمكن للوافدين الجدد بناء منصات أصلية للذكاء الاصطناعي، وتجنب عمليات ترحيل الأنظمة القديمة المكلفة.
• تسمح البنية التحتية السحابية بهياكل تكلفة متغيرة، على عكس نفقات الفروع الثابتة.
• إن إمكانية خفض التكلفة بنسبة 20% عبر الذكاء الاصطناعي يفرض ضغوطًا على الشركات القائمة للإنفاق بشكل كبير لمجرد مواكبة التقدم.
• تكتسب Regtech، وهي مجموعة فرعية من التكنولوجيا المالية، زخمًا حيث تسعى المؤسسات إلى خفض التكاليف من خلال الأتمتة.