3i Infrastructure plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von 3i Infrastructure plc

3i Infrastructure plc wurde 2007 als Unternehmen gegründet, das sich auf Investitionen in Infrastrukturunternehmen konzentriert, die wesentliche Dienstleistungen erbringen und für die Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Guernsey und ist Mitglied des FTSE 250-Index. Mit einem starken Engagement für Investitionen in verschiedenen Sektoren zielt 3i Infrastructure darauf ab, seinen Aktionären einen langfristigen Wertzuwachs zu bieten.

Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endete, meldete 3i Infrastructure einen Nettoinventarwert (NAV) von 3,1 Milliarden £, was einem Anstieg von rund 3,1 Milliarden Pfund entspricht 11% aus dem Vorjahr. Die Gesamtrendite für das Jahr betrug 334 Mio. £, was einer Rendite von entspricht 11.9% zum Eröffnungs-NAV.

Im Laufe der Jahre hat 3i Infrastructure sein Portfolio auf verschiedene Sektoren diversifiziert, darunter Versorgung, Transport und Telekommunikation. Im September 2023 bestand das Portfolio des Unternehmens aus Investitionen in 18 Infrastrukturanlagen, mit großen Beteiligungen an:

• London and Continental Railways (LCR) – eine bedeutende Investition in das britische Schienennetz.
• Fiber Helix – eine Telekommunikationsinvestition mit Schwerpunkt auf Glasfaser-Breitbandlösungen.
• Flughafen Gatwick – von einem Konsortium erworben, was deren Interesse an der Verkehrsinfrastruktur widerspiegelt.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich im September 2023 auf etwa 3,4 Milliarden Pfund. Seine Aktien werden an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol „3IN“ gehandelt. Der Aktienkurs von 3i Infrastructure war Schwankungen ausgesetzt. Der aktuelle Preis liegt bei etwa 2,38 £ pro Aktie und bewegte sich innerhalb von 52 Wochen in einer Spanne von 2,20 £ bis 2,75 £.

3i Infrastructure hat sich außerdem den Kriterien Umwelt, Soziales und Governance (ESG) verpflichtet und seine Anlagestrategie an nachhaltigen Praktiken ausgerichtet. Ab 2023 meldete das Unternehmen das Ende 70% des Portfolios werden als „grüne“ oder „nachhaltige“ Investitionen eingestuft. Dieser strategische Fokus auf Infrastruktur, die CO2-arme Emissionen und soziale Innovationen unterstützt, hat 3i Infrastructure zu einem führenden Unternehmen im Bereich verantwortungsvolles Investieren gemacht.

Im Laufe seiner Geschichte hat 3i Infrastructure konsequent nach Wachstumsmöglichkeiten gesucht, einschließlich der Expansion in Schwellenmärkte. Das Unternehmen nutzte seine Erfahrung, um die betriebliche Effizienz seiner Portfoliounternehmen zu steigern und so deren langfristige Rentabilität zu erhöhen. Zum Ende des dritten Quartals 2023 gab das Unternehmen den erfolgreichen Erwerb einer 30-prozentigen Beteiligung an einem Projekt für erneuerbare Energien in Europa im Wert von 650 Millionen Pfund bekannt.

Der strategische Fokus des Unternehmens auf strategische Partnerschaften und Co-Investitionen mit anderen Unternehmen hat erhebliche Wachstumschancen eröffnet. In den letzten Jahren hat das Unternehmen Partnerschaften mit internationalen Infrastrukturfonds geschlossen und so seinen Zugang zu größeren Deals und diversifizierten Investitionsmöglichkeiten verbessert.

Ein Eigentümer von 3i Infrastructure plc

3i Infrastructure plc, eine in Großbritannien ansässige Investmentgesellschaft, konzentriert sich hauptsächlich auf Infrastrukturinvestitionen. Die Eigentümerstruktur zeichnet sich durch ein vielfältiges Spektrum an Interessengruppen aus, darunter institutionelle Anleger, Private-Equity-Firmen und Privatanleger. Das Unternehmen wird an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol „3IN“ öffentlich gehandelt.

Den neuesten Daten zufolge sind die Hauptaktionäre von 3i Infrastructure plc:

Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle im Besitz von 3i Infrastructure plc. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:

Die Investitionsstrategie von 3i Infrastructure plc konzentriert sich auf langfristige Infrastrukturanlagen vor allem in Europa und Nordamerika, die für wesentliche Dienstleistungen unerlässlich sind. Das Unternehmen meldete einen Portfoliowert von ca 3,74 Milliarden Pfund für das im März 2023 endende Geschäftsjahr, was einem Wachstum von entspricht 10% Jahr für Jahr. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen eine Gesamtrendite von 14.2% im gleichen Zeitraum.

Im Hinblick auf die jüngste finanzielle Leistung veröffentlichte der Ergebnisbericht von 3i Infrastructure plc für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 Folgendes:

Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen stark für die Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Anlageansatzes und konzentriert sich in seinem Anlageprozess auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG). Laut dem neuesten Bericht hat 3i Infrastructure plc ca. investiert 500 Millionen Pfund bei Projekten im Bereich erneuerbare Energien, die etwa ausmachen 15% seines Gesamtportfolios.

3i Infrastructure plc legt auch Wert auf die Rendite für die Aktionäre. Die zuletzt beschlossene Dividende betrug 10,5 Pence pro AktieDies bedeutet eine Dividendenrendite von ca 3.6% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von rund 290 Pence.

Leitbild von 3i Infrastructure plc

3i Infrastructure plc konzentriert sich auf Investitionen in Infrastrukturanlagen, die stabile Cashflows und hohe risikobereinigte Renditen bieten. Ziel des Unternehmens ist es, durch eine disziplinierte Anlagestrategie und die Nutzung seines Fachwissens und seines umfassenden Netzwerks Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Die Mission betont Nachhaltigkeit, betriebliche Effizienz und langfristiges Wachstum im Infrastruktursektor.

Im September 2023 belief sich das Gesamtnettovermögen von 3i Infrastructure plc auf ca 3,2 Milliarden Pfund, mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Milliarden Pfund. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst verschiedene Sektoren, darunter erneuerbare Energien, Transport und digitale Infrastruktur, was mit seinem Leitbild übereinstimmt, in Vermögenswerte zu investieren, die eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern.

Die jüngsten Finanzergebnisse des Unternehmens für die sechs Monate bis zum 30. September 2023 zeigten eine Gesamtrendite von 12.5%Dies spiegelt sowohl den Kapitalzuwachs als auch die Einkommensgenerierung in den verschiedenen Anlagen wider. Die jährliche Rendite der Kapitalanlagen lag bei 7.0%.

3i Infrastructure plc ist auch führend bei Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG), was ein zentraler Bestandteil seiner Mission ist. Das Unternehmen gab bekannt, dass es sich verpflichtet hat, die CO2-Emissionen in seinem gesamten Portfolio zu reduzieren, mit dem Ziel, a 50 % Ermäßigung bis 2030 ausgehend von einem im Jahr 2020 festgelegten Basiswert.

Im Hinblick auf die betriebliche Effizienz hat das Unternehmen strenge Asset-Management-Praktiken implementiert, die zu einer durchschnittlichen Verbesserung der betrieblichen Leistung von geführt haben 5% über seine Investitionen im vergangenen Jahr.

Bemerkenswert ist die geografische Diversifizierung des Portfolios von 3i Infrastructure plc. Ungefähr 60% seiner Investitionen befinden sich im Vereinigten Königreich, während der Rest 40% erstrecken sich über Europa und Nordamerika. Diese Diversifizierung unterstützt die Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen und regulatorischen Änderungen.

Insgesamt spiegelt sich das Leitbild von 3i Infrastructure plc in seinem strategischen Fokus auf langfristige Investitionen wider, die nachhaltiges Wachstum vorantreiben, sowie in seinem Engagement, Risiken zu managen und gleichzeitig die Renditen für seine Aktionäre zu maximieren.

So funktioniert 3i Infrastructure plc

3i Infrastructure plc ist eine in Großbritannien ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf Infrastrukturanlagen hauptsächlich in Europa und Nordamerika konzentriert. Das Unternehmen wird von 3i Group plc verwaltet, einem führenden internationalen Investmentmanager. Seit Oktober 2023 verfügt 3i Infrastructure über Investitionen in verschiedenen Sektoren, darunter Transport, erneuerbare Energien und Telekommunikation.

Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf den Erwerb, die Verwaltung und die Entwicklung von Infrastrukturanlagen, die stabile Cashflows und langfristige Wertsteigerung bieten. 3i Infrastructure arbeitet mit einer aktuellen Portfoliobewertung von ca 3,0 Milliarden Pfund Stand der letzten Berichterstattung.

Im Geschäftsjahr, das im März 2023 endete, meldete 3i Infrastructure einen Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie von £2.87, was a widerspiegelt 12% Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen erklärte außerdem eine Dividende in Höhe von £0.11 pro Aktie und demonstriert damit sein Engagement, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

Der Investitionsansatz von 3i Infrastructure legt Wert auf Partnerschaften mit etablierten Unternehmen und nutzt deren operatives Fachwissen, um die Leistung ihrer Portfolio-Assets zu verbessern. Das Unternehmen wendet einen strengen Due-Diligence-Prozess an und bewertet potenzielle Investitionen anhand verschiedener Kriterien, darunter regulatorisches Umfeld, Markttrends und Finanzstabilität.

Im letzten Finanzbericht wurde der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 mit angegeben 215 Millionen Pfund, mit einer operativen Gewinnmarge von 58%. Das diversifizierte Anlageportfolio hat dazu beigetragen, die mit wirtschaftlichen Schwankungen verbundenen Risiken zu mindern und eine konsistentere Performance zu ermöglichen.

Der Marktwert der 3i Infrastructure-Aktien betrug Ende Oktober 2023 ungefähr £2.44, mit einer Marktkapitalisierung nahe 2,3 Milliarden Pfund. Das Unternehmen verfügt über eine solide Bilanz mit einem Verhältnis von Gesamtverschuldung zu Eigenkapital von 0.3, was auf eine geringe Verschuldung und eine starke Fähigkeit hindeutet, seine finanziellen Verpflichtungen zu verwalten.

3i Infrastructure beteiligt sich aktiv an Nachhaltigkeitsinitiativen und konzentriert sich dabei auf die Auswirkungen seiner Investitionen. Das Portfolio umfasst bedeutende Engagements in erneuerbare Energien, wobei sich die Investitionen in Wind- und Solarenergie auf insgesamt über 600 Millionen Pfund. Dies steht im Einklang mit den globalen Trends hin zu einer nachhaltigen Infrastrukturentwicklung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 3i Infrastructure plc eine Strategie des Erwerbs und der Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von Infrastrukturanlagen verfolgt, wobei der Schwerpunkt auf der Generierung eines stetigen Cashflows und einer langfristigen Wertsteigerung liegt, unterstützt durch eine gut strukturierte finanzielle Grundlage.

Wie 3i Infrastructure plc Geld verdient

3i Infrastructure plc generiert Einnahmen hauptsächlich durch Investitionen in Infrastrukturprojekte, wobei der Schwerpunkt auf Sektoren wie Energie, Transport und Versorgungsdienstleistungen liegt. Zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen einen Nettoinventarwert (NAV) von 3,3 Milliarden £, was ein Wachstum der zugrunde liegenden Investitionen in seinem gesamten Portfolio widerspiegelt.

Das Betriebsmodell umfasst sowohl Direktinvestitionen als auch Co-Investitionen mit Dritten, wodurch die Einnahmequellen diversifiziert werden. Das Unternehmen nutzt sein Fachwissen, um Projekte zu identifizieren und zu finanzieren, die stabile, langfristige Erträge bieten, typischerweise in Form von Dividenden und Kapitalzuwachs.

Portfolioaufschlüsselung

Im dritten Quartal 2023 bestand das Portfolio von 3i Infrastructure plc aus den folgenden Schlüsselsektoren:

Diese Investitionen tragen durch den operativen Cashflow zu stabilen Erträgen bei, wobei Projekte im Bereich erneuerbare Energien aufgrund der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energiequellen in der Regel höhere Renditen erzielen.

Einnahmequellen

Zu den Haupteinnahmequellen für 3i Infrastructure plc gehören:

• Dividendenerträge von Portfoliounternehmen, die sich für das im März 2023 endende Geschäftsjahr auf insgesamt 150 Millionen Pfund beliefen.
• Kapitalgewinne aus dem Verkauf reifer Anlagen, mit einem ausgewiesenen Gewinn von 200 Millionen £ im letzten Geschäftsjahr.
• Für Beratungsleistungen werden Verwaltungsgebühren in Höhe von 20 Mio. £ pro Jahr erhoben.
• Zinserträge aus Projektfinanzierungen und Darlehen in Höhe von insgesamt etwa 10 Mio. £ im vergangenen Jahr.

Durch die Kombination dieser Einnahmequellen entsteht ein robustes Finanzmodell, das die mit der Branchenvolatilität verbundenen Risiken mindert.

Aktuelle finanzielle Leistung

Für die sechs Monate bis zum 30. September 2023 berichtete 3i Infrastructure plc:

• Der Umsatz belief sich auf 90 Millionen Pfund, ein Anstieg gegenüber 80 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum.
• Betriebsgewinn von 70 Mio. £, was einer Betriebsmarge von ca 77%.
• Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn beträgt 60 Mio. £, was einer Steigerung von entspricht 25% Jahr für Jahr.
• Der Gewinn je Aktie (EPS) liegt bei 0,45 £, was einem deutlichen Anstieg gegenüber 0,36 £ im Vorzeitraum entspricht.

Diese Finanzergebnisse unterstreichen die zunehmende Effizienz der Investitionsstrategie und des operativen Managements.

Geografische Verteilung

3i Infrastructure plc hat sein Portfolio strategisch geografisch diversifiziert, um Risiken zu mindern. Die neuesten Daten zeigen die geografische Verteilung seiner Investitionen:

Diese regionale Vielfalt erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen und ermöglicht den Zugang zu unterschiedlichen Wachstumschancen.

Zukunftsausblick

Mit Blick auf die Zukunft möchte 3i Infrastructure plc von neuen Trends bei nachhaltigen Investitionen profitieren. Der globale Markt für erneuerbare Energien wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von wachsen 10% von 2023 bis 2030, was weitere Möglichkeiten für profitable Investitionen in diesem Bereich schafft.

Das Unternehmen plant, seine zugesagte Kapitalallokation für Projekte im Bereich erneuerbare Energien zu erhöhen und seinen Investitionswert bis 2025 auf potenziell 2 Milliarden Pfund zu steigern, sofern die Marktbedingungen weiterhin günstig bleiben.