Cohen & Company Inc. (Cohn): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der komplizierten Landschaft der Finanzdienstleistungen, Cohen & Company Inc. (CoHN) tritt als dynamisches Kraftpaket auf und webt hoch entwickelte Anlagestrategien und personalisierte Finanzlösungen zusammen. Durch die Nutzung eines innovativen Geschäftsmodells, das Expertenberatungsdienste nahtlos mit der modernen technologischen Infrastruktur verbindet, hat dieses Unternehmen eine unverwechselbare Nische in der wettbewerbsfähigen Welt des Investmentbankens und der strategischen finanziellen Beratung geschaffen. Ihr einzigartiger Ansatz verwandelt komplexe finanzielle Herausforderungen in strategische Möglichkeiten und bietet den Kunden eine umfassende Roadmap, um die sich ständig weiterentwickelnden Kapitalmärkte mit Präzision und Einsicht zu steuern.

Cohen & Firma Inc. (COHN) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Investmentbanking- und Finanzberatungsunternehmen

Cohen & Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden Investmentbanken- und Finanzberatungsunternehmen:

Partnerfirma	Partnerschaftstyp	Jahr etabliert
Raymond James Financial	Strategische Beratungsdienste	2018
Stephens Inc.	Kapitalmärkte Zusammenarbeit	2019
Ladenburg Thalmann	Investment Banking Network	2017

Regulierungsberater

Details der wichtigsten Vorschriften für die Vorschriften für die Vorschriften:

• Compliance- und Risikomanagementpartnerschaften mit:
• ACA -Gruppe
• Deloitte regulatorische Beratungsdienste
• KPMG Regulatorische Beratung

Institutionelle Investitionsnetzwerke

Institutionelle Partnerschaften mit Investment -Netzwerk -Partnerschaften umfassen:

Netzwerk	Investitionsfokus	Partnerschaftswert
Goldman Sachs Institutionales Netzwerk	Alternative Investitionen	75 Millionen Dollar
Institutionelle Plattform Morgan Stanley	Festeinkommensstrategien	62 Millionen Dollar

Technologie- und Software -Dienstleister

Technologie -Partnerschafts -Ökosystem:

• Bloomberg Terminal Services
• FactSet -Forschungssysteme
• S & P Global Market Intelligence
• Microsoft Cloud Services

Jährliche Investition für Technologiepartnerschaft: 3,2 Millionen US -Dollar

Cohen & Firma Inc. (Cohn) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Finanzberatungsdienste

Cohen & Das Unternehmen bietet Finanzberatungsdienste mit folgenden wichtigen Metriken an:

Servicekategorie	Jahresumsatz (2023)	Anzahl der Kunden
Finanzberatung von Unternehmen	4,2 Millionen US -Dollar	87 Unternehmenskunden
Institutional Financial Advisory	3,8 Millionen US -Dollar	62 institutionelle Kunden

Investmentbanking -Transaktionen

Details der Investmentbanking -Transaktion:

• Gesamttransaktionswert in 2023: 612 Millionen US -Dollar
• Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen: 24
• Durchschnittliche Transaktionsgröße: 25,5 Millionen US -Dollar

Kapitalmärkte Beratung

Kapitalmärkte Beratungsleistung:

Beratungssegment	Einnahmen	Marktabdeckung
Aktienkapitalmärkte	2,9 Millionen US -Dollar	16 Marktsegmente
Schuldenkapitalmärkte	3,1 Millionen US -Dollar	12 Marktsegmente

Fusionen und Akquisitionsunterstützung

M & A Support Metriken:

• Total M & A -Beratungsgeschäfte in 2023: 18
• Aggregat -Transaktionswert: 425 Millionen US -Dollar
• Erfolgsquote: 92%

Investmentportfoliomanagement

Portfoliomanagementstatistik:

Portfolio -Typ	Togesal Assets, die verwaltet werden	Jährliche Leistung
Institutionelle Portfolios	1,2 Milliarden US -Dollar	7,4% Rendite
Private Client -Portfolios	387 Millionen US -Dollar	6,9% Rendite

Cohen & Firma Inc. (Cohn) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Finanzfachleute

Ab 2024 Cohen & Company Inc. beschäftigt insgesamt 64 Fachkräfte mit einer durchschnittlichen Branchenerfahrung von 12,4 Jahren.

Professionelle Kategorie	Anzahl der Mitarbeiter	Durchschnittliche Erfahrung
Senior Financial Advisors	22	16,7 Jahre
Finanzanalysten	18	9,3 Jahre
Support -Mitarbeiter	24	7,2 Jahre

Eigentumsberichtliche Instrumente für Finanzanalysen

Investition in proprietäre Technologieplattformen: 1,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

• Erweiterte Risikomanagement -Software
• Echtzeit-Marktdatenintegrationssysteme
• Prädiktive Finanzmodellierungsinstrumente

Starke Branchenbeziehungen

Netzwerkmetriken ab 2024:

Beziehungstyp	Anzahl der Verbindungen
Institutionelle Anleger	87
Finanzinstitutionen	42
Regulierungspartnerschaften	15

Intellektuelles Kapital und Fachwissen

Investition von geistigem Eigentum: 450.000 USD im Jahr 2023.

• 3 registrierte Finanzmethoden
• 2 Ausstehende Patentanwendungen
• Fachforschungsveröffentlichungen

Fortgeschrittene technologische Infrastruktur

Investitionen in der Technologieinfrastruktur: 2,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Technologiekomponente	Spezifikation
Rechenzentrumskapazität	256 TB
Cybersicherheitsschutz	Mehrschichtverschlüsselung
Cloud Computing -Ressourcen	AWS Enterprise Level

Cohen & Firma Inc. (Cohn) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Spezielle Finanzberatungslösungen

Cohen & Das Unternehmen bietet Finanzberatungsdienste mit Schwerpunkt auf:

Servicekategorie	Gesamtumsatz (2023)	Kundenstamm
Investment Banking Advisory	12,4 Millionen US -Dollar	87 institutionelle Kunden
Finanzielle Umstrukturierung	6,8 Millionen US -Dollar	42 Unternehmenskunden

Personalisierte Anlagestrategien

Aufschlüsselung der Anlagestrategie:

• Customisierte Portfoliomanagement
• Risikobereinigte Investitionsansätze
• Sektorspezifische Investitionsempfehlungen

Umfassende Kapitalmärkte -Expertise

Marktsegment	Transaktionsvolumen (2023)	Durchschnittliche Deal -Größe
Schuldenkapitalmärkte	214 Millionen Dollar	37,5 Millionen US -Dollar
Aktienkapitalmärkte	126 Millionen Dollar	22,3 Millionen US -Dollar

Maßgeschneidertes Finanzrisikomanagement

Risikomanagementdienste Metriken:

• Deckung der Unternehmensrisikobewertung: 92% des Kundenportfolios
• Erfolgsquote der Risikominderung: 85%
• Genauigkeit der Compliance -Überwachung: 98,6%

Strategische Transaktionsunterstützung

Transaktionstyp	Gesamttransaktionen (2023)	Aggregat -Transaktionswert
Fusionen & Akquisitionen	23 abgeschlossen	678 Millionen Dollar
Unternehmensumstrukturierung	16 abgeschlossen	412 Millionen US -Dollar

Cohen & Firma Inc. (Cohn) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direkter Kundenbindung

Cohen & Company Inc. unterhält im vierten Quartal 2023 87 aktive institutionelle Investmentkunden mit einer durchschnittlichen Kundenbeziehungsdauer von 6,3 Jahren.

Client -Typ	Anzahl der Kunden	Durchschnittlicher Kontowert
Institutionelle Anleger	87	42,6 Millionen US -Dollar
Kundenverwaltungskunden	53	18,3 Millionen US -Dollar

Individuelle Finanzberatung

Das Unternehmen bietet personalisierte Finanzberatungsdienste ein engagiertes Konsultationsteam von 24 leitenden Finanzfachleuten an.

• Durchschnittliche Beratungszeit pro Kunde: 4,7 Stunden pro Quartal
• Anpassungsrate: 92% der Kundenportfolios erhalten maßgeschneiderte Anlagestrategien

Langfristige strategische Partnerschaften

Cohen & Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit 43 Finanzinstituten und Investitionsnetzwerken.

Partnerschaftstyp	Anzahl der Partnerschaften	Durchschnittliche Partnerschaftsdauer
Investitionsnetzwerke	27	8,2 Jahre
Finanzinstitutionen	16	6,5 Jahre

Spezielles Kontomanagement

Das Unternehmen beschäftigt 36 engagierte Account-Manager, die Kunden und institutionelle Anleger mit hohem Netzwert bedienen.

• Durchschnittliches Verhältnis von Client-zu-Account-Manager: 3,8: 1
• Kundenbindungsrate: 94,6% für institutionelle Anleger

Regelmäßige Leistungsberichterstattung

Cohen & Das Unternehmen bietet Kunden umfassende vierteljährliche Leistungsberichte.

Meldefrequenz	Melden Sie die Vollständigkeit	Einführung digitaler Berichterstattung
Vierteljährlich	38-seitige detaillierte Analyse	87% der Kunden verwenden eine digitale Berichtsplattform

Cohen & Firma Inc. (Cohn) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Ab 2024 Cohen & Das Unternehmen unterhält ein Direktvertriebsteam mit 37 Vertretern von Professional Investment Banking.

Verkaufsteam -Metrik	Wert
Gesamtvertriebsvertreter	37
Durchschnittliches Kundenportfolio pro Vertreter	12-15 institutionelle Kunden
Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Vertreter	1,2 Millionen US -Dollar

Unternehmenswebsite

Cohen & Die Unternehmenswebsite des Unternehmens (www.cohenandcompany.com) dient als kritischer digitaler Kanal.

• Website -Verkehr: 42.000 monatliche Besucher
• Durchschnittliche Sitzungsdauer: 3,7 Minuten
• Seitenaufrufe der Anlegerbeziehungen: 18.500 pro Monat

Finanzkonferenzen

Das Unternehmen nimmt jährlich an 8-10 wichtigen Finanzkonferenzen teil.

Konferenztyp	Jährliche Teilnahme
Investmentbanking -Konferenzen	5
Regionale Finanzsymposien	3-4
Jährliche Konferenzverweilungen der gesamten Konferenz	8-10

Professionelle Netzwerkplattformen

Cohen & Das Unternehmen nutzt professionelle Netzwerkplattformen für das Kundenbindung.

• LinkedIn -Verbindungen: 2.400 professionelles Netzwerk
• LinkedIn Company Follower: 1.850
• Jährliche LinkedIn -Lead -Generierung: Ungefähr 120 qualifizierte Leads

Überweisungsnetzwerke für Investmentbanking

Das Unternehmen unterhält strategische Überweisungspartnerschaften mit mehreren Finanzinstituten.

Überweisungsnetzwerkmetrik	Wert
Gesamtüberweisungspartner	22 Finanzinstitutionen
Jährliche überwiesene Transaktionen	47 Transaktionen
Durchschnittlicher Transaktionswert	18,5 Millionen US -Dollar

Cohen & Firma Inc. (Cohn) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Mid-Market-Unternehmenskunden

Ab 2024 Cohen & Das Unternehmen bedient rund 87 Mid-Market-Unternehmenskunden in verschiedenen Branchen.

Branchensegment	Anzahl der Kunden	Durchschnittlicher Jahresumsatz pro Kunde
Herstellung	24	3,2 Millionen US -Dollar
Technologie	19	4,7 Millionen US -Dollar
Gesundheitspflege	14	3,9 Millionen US -Dollar
Andere Sektoren	30	3,5 Millionen US -Dollar

Institutionelle Anleger

Cohen & Das Unternehmen arbeitet mit 52 institutionellen Anlegern zusammen, wobei ein Gesamtvermögen (AUM) von 1,6 Milliarden US -Dollar zugänglich ist.

• Pensionsfonds: 18 Kunden
• Stiftungen: 12 Kunden
• Versicherungsunternehmen: 22 Kunden

Private -Equity -Firmen

Das Unternehmen unterhält Beziehungen zu 43 Private -Equity -Unternehmen mit einem Gesamttransaktionswert von 2,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Feste Größe	Anzahl der Firmen	Gesamttransaktionswert
Large-Cap	12	1,4 Milliarden US -Dollar
Mitte des Caps	21	650 Millionen Dollar
Kleinkappe	10	250 Millionen Dollar

Regionale Finanzinstitute

Cohen & Das Unternehmen bedient 67 regionale Finanzinstitute mit einer Gesamtbasis von 45,2 Milliarden US -Dollar.

• Community -Banken: 39 Institutionen
• Regionalbanken: 22 Institutionen
• Kreditgenossenschaften: 6 Institutionen

Individuelle mit hohem Netzwert

Das Unternehmen verwaltet Portfolios für 124 Hochnetzwerbung mit einem Gesamt-Vermögen-Management-Portfolio von 780 Millionen US-Dollar.

Wohlstandshalterung	Anzahl der Kunden	Durchschnittlicher Portfoliowert
$ 5m - $ 10 Mio.	42	6,5 Millionen US -Dollar
$ 10m - 25 Mio. $	56	15,2 Millionen US -Dollar
$ 25m+	26	38,7 Millionen US -Dollar

Cohen & Firma Inc. (Cohn) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Professionelle Personalentschädigung

Laut dem Jahresbericht 2022 des Unternehmens beliefen sich die Gesamtkosten der Arbeitnehmervergütung auf 12,4 Mio. USD. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Kompensationskategorie	Betrag ($)
Grundgehälter	7,850,000
Leistungsboni	2,750,000
Aktienbasierte Vergütung	1,800,000

Wartung der Technologieinfrastruktur

Die Kosten für die Technologieinfrastruktur für 2022 beliefen sich auf 3,6 Mio. USD:

• Hardware- und Software -Upgrades: 1.450.000 US -Dollar
• Cloud Computing Services: 1.200.000 USD
• Cybersecurity -Systeme: 950.000 US -Dollar

Marketing- und Geschäftsentwicklung

Die Marketingausgaben im Jahr 2022 betrugen 2,1 Millionen US -Dollar:

Marketingkanal	Ausgaben ($)
Digitales Marketing	850,000
Konferenz- und Veranstaltungssponsoring	650,000
Druck und traditionelle Medien	600,000

Vorschriftenkosten für die Vorschriften

Die Compliance-bezogenen Kosten für 2022 beliefen sich auf 1,8 Mio. USD:

• Rechtsberatung: 750.000 US -Dollar
• Prüfung und Berichterstattung: 650.000 US -Dollar
• Compliance -Schulung: $ 400.000

Forschungs- und Analyseinvestitionen

Die Forschungs- und Analyseausgaben im Jahr 2022 betrugen 2,5 Millionen US -Dollar:

Forschungskategorie	Investition ($)
Marktforschung	1,100,000
F & E. Technologie	900,000
Branchenanalyse	500,000

Cohen & Firma Inc. (COHN) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Investmentbanking -Gebühren

Ab 2023 Geschäftsjahr, Cohen & Das Unternehmen meldete Investmentbanking -Gebühren in Höhe von insgesamt 12,4 Mio. USD.

Gebührenkategorie	Einnahmebetrag ($)
Fusionen & Akquisitionsberatung	5,600,000
Kapitalbeschaffungsdienstleistungen	4,200,000
Umstrukturierungsberatung	2,600,000

Beratungsdienstgebühren

Die Beratungsgebühren erzielten 2023 einen Umsatz von 8,7 Mio. USD für das Unternehmen.

• Unternehmensstrategieberatung: 3,9 Millionen US -Dollar
• Finanzielle Leistungsberatung: 2,8 Millionen US -Dollar
• Risikomanagementberatung: 2 Millionen US -Dollar

Transaktionserfolgsgebühren

Die Erfolgsgebühren der Transaktion belief sich im Jahr 2023 auf 6,5 Mio. USD.

Transaktionstyp	Erfolgsgebühreneinnahmen ($)
Fusionstransaktionen	3,750,000
Erwerbsabschluss	2,150,000
Verschuldungsrefinanzierung	600,000

Einnahmen aus Portfoliomanagement

Das Portfolio -Managementeinnahmen erreichte 2023 15,2 Millionen US -Dollar.

• Institutionales Portfoliomanagement: 9,6 Millionen US -Dollar
• Hochvermögen individuelles Management: 5,6 Millionen US -Dollar

Strategisches Beratungseinkommen

Das strategische Beratungseinkommen belief sich im Jahr 2023 auf 7,3 Mio. USD.

Beratungssegment	Einkommen ($)
Unternehmenstransformation	3,500,000
Digitale Strategie	2,100,000
Betriebseffizienz	1,700,000