Cohen & Company Inc. (COHN): Modelo de negocios Canvas [enero-2025 actualizado]

En el intrincado panorama de los servicios financieros, Cohen & Company Inc. (Cohn) emerge como una potencia dinámica, entrelazando estrategias de inversión sofisticadas y soluciones financieras personalizadas. Al aprovechar un modelo de negocio innovador que combina sin problemas los servicios de asesoramiento de expertos con infraestructura tecnológica de vanguardia, esta empresa ha forjado un nicho distintivo en el mundo competitivo de la banca de inversión y la consultoría financiera estratégica. Su enfoque único transforma desafíos financieros complejos en oportunidades estratégicas, ofreciendo a los clientes una hoja de ruta integral para navegar por los mercados de capital en constante evolución con precisión y perspicacia.

Cohen & Company Inc. (COHN) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Empresas de asesoramiento financiero y de banca financiera

Cohen & La compañía mantiene asociaciones estratégicas con las siguientes empresas de banca de inversión y asesoramiento financiero:

Empresa asociada	Tipo de asociación	Año establecido
Raymond James Financial	Servicios de asesoramiento estratégico	2018
Stephens Inc.	Colaboración de mercados de capitales	2019
Ladenburg Thalmann	Red de banca de inversión	2017

Consultores de cumplimiento regulatorio

Detalles de la asociación de cumplimiento regulatorio clave:

• Asociaciones de cumplimiento y gestión de riesgos con:
• Grupo ACA
• Servicios de asesoramiento regulatorio de Deloitte
• Consultoría regulatoria de KPMG

Redes de inversión institucionales

Las asociaciones de la red de inversión institucional incluyen:

Red	Enfoque de inversión	Valor de asociación
Red institucional de Goldman Sachs	Inversiones alternativas	$ 75 millones
Plataforma institucional de Morgan Stanley	Estrategias de renta fija	$ 62 millones

Proveedores de servicios de tecnología y software

Ecosistema de asociación tecnológica:

• Servicios terminales de Bloomberg
• Sistemas de investigación de datos
• S&P Global Market Intelligence
• Servicios en la nube de Microsoft

Inversión anual de asociación tecnológica: $ 3.2 millones

Cohen & Company Inc. (Cohn) - Modelo de negocio: actividades clave

Servicios de asesoramiento financiero

Cohen & La compañía proporciona servicios de asesoramiento financiero con las siguientes métricas clave:

Categoría de servicio	Ingresos anuales (2023)	Número de clientes
Asesoramiento financiero corporativo	$ 4.2 millones	87 clientes corporativos
Asesoramiento financiero institucional	$ 3.8 millones	62 clientes institucionales

Transacciones de banca de inversión

Detalles de la transacción de banca de inversión:

• Valor de transacción total en 2023: $ 612 millones
• Número de transacciones completadas: 24
• Tamaño promedio de la transacción: $ 25.5 millones

Consultoría de mercados de capitales

Desempeño de consultoría de mercados de capitales:

Segmento de consultoría	Ganancia	Cobertura del mercado
Mercados de capital de renta variable	$ 2.9 millones	16 segmentos de mercado
Mercados de capital de deuda	$ 3.1 millones	12 segmentos de mercado

Soporte de fusiones y adquisiciones

Métricas de soporte de M&A:

• Total de acuerdos de asesoramiento de M&A en 2023: 18
• Valor de transacción agregado: $ 425 millones
• Tasa de éxito: 92%

Gestión de la cartera de inversiones

Estadísticas de gestión de cartera:

Tipo de cartera	Activos totales bajo administración	Rendimiento anual
Carteras institucionales	$ 1.2 mil millones	Retorno de 7.4%
Carteras de clientes privados	$ 387 millones	6.9% de retorno

Cohen & Company Inc. (Cohn) - Modelo de negocio: recursos clave

Profesionales financieros experimentados

A partir de 2024, Cohen & Company Inc. emplea a 64 profesionales totales con una experiencia de la industria promedio de 12.4 años.

Categoría profesional	Número de empleados	Experiencia promedio
Asesores financieros senior	22	16.7 años
Analistas financieros	18	9.3 años
Personal de apoyo	24	7.2 años

Herramientas de análisis financiero patentado

Inversión en plataformas tecnológicas patentadas: $ 1.2 millones en 2023.

• Software avanzado de gestión de riesgos
• Sistemas de integración de datos de mercado en tiempo real
• Herramientas de modelado financiero predictivo

Relaciones de la industria fuertes

Métricas de red a partir de 2024:

Tipo de relación	Número de conexiones
Inversores institucionales	87
Instituciones financieras	42
Asociaciones regulatorias	15

Capital intelectual y experiencia

Inversión de propiedad intelectual: $ 450,000 en 2023.

• 3 metodologías financieras registradas
• 2 solicitudes de patentes pendientes
• Publicaciones de investigación especializadas

Infraestructura tecnológica avanzada

Inversión en infraestructura tecnológica: $ 2.1 millones en 2024.

Componente tecnológico	Especificación
Capacidad del centro de datos	256 TB
Protección contra ciberseguridad	Cifrado de múltiples capas
Recursos de computación en la nube	Nivel empresarial de AWS

Cohen & Company Inc. (COHN) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones de asesoramiento financiero especializados

Cohen & La compañía proporciona a los servicios de asesoramiento financiero un enfoque en:

Categoría de servicio	Ingresos totales (2023)	Base de clientes
Aviso de banca de inversión	$ 12.4 millones	87 clientes institucionales
Reestructuración financiera	$ 6.8 millones	42 clientes corporativos

Estrategias de inversión personalizadas

Desglose de la estrategia de inversión:

• Gestión de cartera personalizada
• Enfoques de inversión ajustados al riesgo
• Recomendaciones de inversión específicas del sector

Experiencia integral de los mercados de capitales

Segmento de mercado	Volumen de transacción (2023)	Tamaño de trato promedio
Mercados de capital de deuda	$ 214 millones	$ 37.5 millones
Mercados de capital de renta variable	$ 126 millones	$ 22.3 millones

Gestión de riesgos financieros personalizados

Métricas de servicios de gestión de riesgos:

• Cobertura de evaluación de riesgos empresariales: 92% de la cartera de clientes
• Tasa de éxito de la mitigación de riesgos: 85%
• Precisión de monitoreo de cumplimiento: 98.6%

Soporte de transacciones estratégicas

Tipo de transacción	Transacciones totales (2023)	Valor de transacción agregado
Fusiones & Adquisiciones	23 completado	$ 678 millones
Reestructuración corporativa	16 completado	$ 412 millones

Cohen & Company Inc. (Cohn) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Compromiso directo del cliente

Cohen & Company Inc. mantiene 87 clientes activos de inversión institucional a partir del cuarto trimestre de 2023, con una duración promedio de la relación con el cliente de 6.3 años.

Tipo de cliente	Número de clientes	Valor de cuenta promedio
Inversores institucionales	87	$ 42.6 millones
Clientes de gestión de patrimonio	53	$ 18.3 millones

Consulta financiera personalizada

La firma brinda servicios de asesoramiento financiero personalizado con un equipo de consulta dedicado de 24 profesionales financieros senior.

• Tiempo de consulta promedio por cliente: 4.7 horas por trimestre
• Tasa de personalización: el 92% de las carteras de los clientes reciben estrategias de inversión a medida

Asociaciones estratégicas a largo plazo

Cohen & La compañía mantiene asociaciones estratégicas con 43 instituciones financieras y redes de inversión.

Tipo de asociación	Número de asociaciones	Duración promedio de la asociación
Redes de inversión	27	8.2 años
Instituciones financieras	16	6.5 años

Gestión de cuentas dedicada

La firma emplea a 36 gerentes de cuentas dedicados que atienden a clientes de alto nivel de red e inversores institucionales.

• Relación promedio de gerente de cliente a cuenta: 3.8: 1
• Tasa de retención del cliente: 94.6% para inversores institucionales

Informes de rendimiento regulares

Cohen & La compañía proporciona informes de rendimiento trimestrales completos a los clientes.

Frecuencia de informes	Informar la amplitud	Adopción de informes digitales
Trimestral	Análisis detallado de 38 páginas	El 87% de los clientes usan la plataforma de informes digitales

Cohen & Company Inc. (COHN) - Modelo de negocios: canales

Equipo de ventas directas

A partir de 2024, Cohen & La compañía mantiene un equipo de ventas directo con 37 representantes de banca de inversión profesional.

Métrica del equipo de ventas	Valor
Representantes de ventas totales	37
Cartera de clientes promedio por representante	12-15 clientes institucionales
Ingresos anuales promedio por representante	$ 1.2 millones

Sitio web corporativo

Cohen & El sitio web corporativo de la empresa (www.cohenandcompany.com) sirve como un canal digital crítico.

• Tráfico del sitio web: 42,000 visitantes únicos mensuales
• Duración promedio de la sesión: 3.7 minutos
• Vistas de la página de relaciones con los inversores: 18,500 por mes

Conferencias financieras

La compañía participa en 8-10 conferencias financieras principales anualmente.

Tipo de conferencia	Participación anual
Conferencias de banca de inversión	5
Simposios financieros regionales	3-4
Compromisos de la conferencia anual total	8-10

Plataformas de redes profesionales

Cohen & La empresa aprovecha las plataformas de redes profesionales para la participación del cliente.

• Conexiones de LinkedIn: 2.400 red profesional
• Seguidores de la empresa de LinkedIn: 1.850
• Generación anual de liderazgo de LinkedIn: aproximadamente 120 clientes potenciales calificados

Redes de referencia de banca de inversión

La Compañía mantiene asociaciones estratégicas de referencia con múltiples instituciones financieras.

Métrica de red de referencia	Valor
Socios de referencia total	22 instituciones financieras
Transacciones anuales referidas	47 transacciones
Valor de transacción promedio	$ 18.5 millones

Cohen & Company Inc. (COHN) - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Clientes corporativos de mercado medio

A partir de 2024, Cohen & La compañía atiende a aproximadamente 87 clientes corporativos del mercado medio en varias industrias.

Segmento de la industria	Número de clientes	Ingresos anuales promedio por cliente
Fabricación	24	$ 3.2 millones
Tecnología	19	$ 4.7 millones
Cuidado de la salud	14	$ 3.9 millones
Otros sectores	30	$ 3.5 millones

Inversores institucionales

Cohen & La compañía trabaja con 52 inversores institucionales, con un total de activos bajo administración (AUM) de $ 1.6 mil millones.

• Fondos de pensiones: 18 clientes
• Dotaciones: 12 clientes
• Compañías de seguros: 22 clientes

Empresas de capital privado

La Compañía mantiene relaciones con 43 empresas de capital privado, con un valor de transacción agregado de $ 2.3 mil millones en 2023.

Tamaño firme	Número de empresas	Valor de transacción total
De gran capitalización	12	$ 1.4 mil millones
Mediano capitalización	21	$ 650 millones
Pequeño y pequeño	10	$ 250 millones

Instituciones financieras regionales

Cohen & La compañía atiende a 67 instituciones financieras regionales con una base de activos combinada total de $ 45.2 mil millones.

• Bancos comunitarios: 39 instituciones
• Bancos regionales: 22 instituciones
• Uniones de crédito: 6 instituciones

Individuos de alto nivel de red

La compañía administra carteras para 124 personas de alto valor de la red con una cartera total de gestión de patrimonio de $ 780 millones.

Riqueza	Número de clientes	Valor de cartera promedio
$ 5M - $ 10M	42	$ 6.5 millones
$ 10M - $ 25M	56	$ 15.2 millones
$ 25M+	26	$ 38.7 millones

Cohen & Company Inc. (Cohn) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación del personal profesional

Según el informe anual de 2022 de la compañía, los gastos totales de compensación de empleados fueron de $ 12.4 millones. El desglose es el siguiente:

Categoría de compensación	Monto ($)
Salarios base	7,850,000
Bonos de rendimiento	2,750,000
Compensación basada en acciones	1,800,000

Mantenimiento de la infraestructura tecnológica

Los costos de infraestructura tecnológica para 2022 totalizaron $ 3.6 millones:

• Actualizaciones de hardware y software: $ 1,450,000
• Servicios de computación en la nube: $ 1,200,000
• Sistemas de ciberseguridad: $ 950,000

Marketing y desarrollo de negocios

Los gastos de marketing en 2022 fueron de $ 2.1 millones:

Canal de marketing	Gasto ($)
Marketing digital	850,000
Patrocinios de conferencia y eventos	650,000
Impresión y medios tradicionales	600,000

Gastos de cumplimiento regulatorio

Los costos relacionados con el cumplimiento para 2022 ascendieron a $ 1.8 millones:

• Consultoría legal: $ 750,000
• Auditoría e informes: $ 650,000
• Capacitación de cumplimiento: $ 400,000

Inversiones de investigación y análisis

El gasto de investigación y análisis en 2022 fue de $ 2.5 millones:

Categoría de investigación	Inversión ($)
Investigación de mercado	1,100,000
I + D de tecnología	900,000
Análisis de la industria	500,000

Cohen & Company Inc. (COHN) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Tarifas de banca de inversión

A partir del año fiscal 2023, Cohen & La compañía informó que las tarifas de banca de inversión por un total de $ 12.4 millones.

Categoría de tarifa	Monto de ingresos ($)
Fusiones & Aviso de adquisiciones	5,600,000
Servicios de recaudación de capital	4,200,000
Aviso de reestructuración	2,600,000

Cargos de servicio de asesoramiento

Los cargos de servicio de asesoramiento generaron $ 8.7 millones en ingresos para la compañía en 2023.

• Aviso de estrategia corporativa: $ 3.9 millones
• Consultoría de rendimiento financiero: $ 2.8 millones
• Aviso de gestión de riesgos: $ 2 millones

Tarifas de éxito de transacciones

Las tarifas de éxito de la transacción ascendieron a $ 6.5 millones en 2023.

Tipo de transacción	Ingresos de tarifas de éxito ($)
Transacciones de fusión	3,750,000
Finalización de adquisición	2,150,000
Refinanciación de la deuda	600,000

Ingresos de gestión de cartera

Los ingresos de la gestión de la cartera alcanzaron los $ 15.2 millones en 2023.

• Gestión de la cartera institucional: $ 9.6 millones
• Gestión individual de alto patrimonio neto: $ 5.6 millones

Ingresos de consultoría estratégica

Los ingresos de consultoría estratégica totalizaron $ 7.3 millones en 2023.

Segmento de consultoría	Ingresos ($)
Transformación corporativa	3,500,000
Estrategia digital	2,100,000
Eficiencia operativa	1,700,000