Cohen & Empresa Inc. (Cohn): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário intrincado de serviços financeiros, Cohen & A Company Inc. (COHN) surge como uma potência dinâmica, tecendo estratégias sofisticadas de investimento e soluções financeiras personalizadas. Ao alavancar um modelo de negócios inovador que combina perfeitamente serviços de consultoria especializados com infraestrutura tecnológica de ponta, essa empresa criou um nicho distinto no mundo competitivo do banco de investimento e da consultoria financeira estratégica. Sua abordagem única transforma desafios financeiros complexos em oportunidades estratégicas, oferecendo aos clientes um roteiro abrangente para navegar nos mercados de capitais em constante evolução com precisão e percepção.

Cohen & Empresa Inc. (Cohn) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

Bancos de investimento e empresas de consultoria financeira

Cohen & A Empresa mantém parcerias estratégicas com as seguintes empresas de banco de investimento e consultoria financeira:

Empresa parceira	Tipo de parceria	Ano estabelecido
Raymond James Financial	Serviços de consultoria estratégica	2018
Stephens Inc.	Colaboração do mercado de capitais	2019
Ladenburg Thalmann	Rede de banco de investimento	2017

Consultores de conformidade regulatória

Principais detalhes da Parceria de Conformidade Regulatória:

• Parcerias de conformidade e gerenciamento de riscos com:
• Grupo ACA
• Deloitte Regulation Advisory Services
• Consultoria regulatória KPMG

Redes de investimentos institucionais

Parcerias de rede de investimentos institucionais incluem:

Rede	Foco de investimento	Valor da parceria
Rede Institucional de Goldman Sachs	Investimentos alternativos	US $ 75 milhões
Morgan Stanley Plataforma institucional	Estratégias de renda fixa	US $ 62 milhões

Provedores de serviços de tecnologia e software

Ecossistema de Parceria Tecnológica:

• Serviços de terminais da Bloomberg
• FACTSET PESQUISA SISTEMAS
• S&P Global Market Intelligence
• Serviços em nuvem da Microsoft

Investimento anual de parceria de tecnologia: US $ 3,2 milhões

Cohen & Empresa Inc. (Cohn) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Serviços de Consultoria Financeira

Cohen & A empresa fornece serviços de consultoria financeira com as seguintes métricas principais:

Categoria de serviço	Receita anual (2023)	Número de clientes
Consultoria financeira corporativa	US $ 4,2 milhões	87 clientes corporativos
Aviso financeiro institucional	US $ 3,8 milhões	62 clientes institucionais

Transações bancárias de investimento

Detalhes da transação bancária de investimento:

• Valor total da transação em 2023: US $ 612 milhões
• Número de transações concluídas: 24
• Tamanho médio da transação: US $ 25,5 milhões

Consultoria de mercados de capitais

Desempenho de consultoria para mercados de capitais:

Segmento de consultoria	Receita	Cobertura de mercado
Mercados de capital de ações	US $ 2,9 milhões	16 segmentos de mercado
Mercado de capital de dívida	US $ 3,1 milhões	12 segmentos de mercado

Suporte de fusões e aquisições

Métricas de Suporte a M&A:

• Acordos de consultoria em fusões e aquisições totais em 2023: 18
• Valor da transação agregada: US $ 425 milhões
• Taxa de sucesso: 92%

Gerenciamento de portfólio de investimentos

Estatísticas de gerenciamento de portfólio:

Tipo de portfólio	Total de ativos sob gestão	Desempenho anual
Portfólios institucionais	US $ 1,2 bilhão	7,4% de retorno
Portfólios de clientes privados	US $ 387 milhões	6,9% de retorno

Cohen & Empresa Inc. (Cohn) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais

Profissionais financeiros experientes

A partir de 2024, Cohen & A Company Inc. emprega 64 profissionais totais com uma experiência média do setor de 12,4 anos.

Categoria profissional	Número de funcionários	Experiência média
Consultores financeiros seniores	22	16,7 anos
Analistas financeiros	18	9,3 anos
Equipe de apoio	24	7,2 anos

Ferramentas de análise financeira proprietária

Investimento em plataformas de tecnologia proprietária: US $ 1,2 milhão em 2023.

• Software avançado de gerenciamento de risco
• Sistemas de integração de dados de mercado em tempo real
• Ferramentas preditivas de modelagem financeira

Fortes relacionamentos da indústria

Métricas de rede a partir de 2024:

Tipo de relacionamento	Número de conexões
Investidores institucionais	87
Instituições financeiras	42
Parcerias regulatórias	15

Capital intelectual e experiência

Investimento de propriedade intelectual: US $ 450.000 em 2023.

• 3 metodologias financeiras registradas
• 2 pedidos de patente pendente
• Publicações de pesquisa especializadas

Infraestrutura tecnológica avançada

Investimento em infraestrutura tecnológica: US $ 2,1 milhões em 2024.

Componente de tecnologia	Especificação
Capacidade do data center	256 TB
Proteção de segurança cibernética	Criptografia de várias camadas
Recursos de computação em nuvem	AWS Enterprise Nível

Cohen & Empresa Inc. (Cohn) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Soluções Consultivas Financeiras Especializadas

Cohen & A empresa fornece serviços de consultoria financeira com foco em:

Categoria de serviço	Receita total (2023)	Base de clientes
Investment Banking Advisory	US $ 12,4 milhões	87 clientes institucionais
Reestruturação financeira	US $ 6,8 milhões	42 clientes corporativos

Estratégias de investimento personalizadas

Redução da estratégia de investimento:

• Gerenciamento de portfólio personalizado
• Abordagens de investimento ajustadas ao risco
• Recomendações de investimento específicas do setor

Experiência abrangente para mercados de capitais

Segmento de mercado	Volume da transação (2023)	Tamanho médio de negócios
Mercado de capital de dívida	US $ 214 milhões	US $ 37,5 milhões
Mercados de capital de ações	US $ 126 milhões	US $ 22,3 milhões

Gerenciamento de risco financeiro personalizado

Métricas de serviços de gerenciamento de riscos:

• Cobertura de avaliação de risco corporativa: 92% do portfólio de clientes
• Taxa de sucesso da mitigação de risco: 85%
• Precisão de monitoramento de conformidade: 98,6%

Suporte estratégico de transações

Tipo de transação	Total de transações (2023)	Valor da transação agregada
Fusões & Aquisições	23 concluídos	US $ 678 milhões
Reestruturação corporativa	16 concluídos	US $ 412 milhões

Cohen & Empresa Inc. (Cohn) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Engajamento direto do cliente

Cohen & A Company Inc. mantém 87 clientes ativos de investimento institucional a partir do quarto trimestre 2023, com uma duração média do relacionamento com o cliente de 6,3 anos.

Tipo de cliente	Número de clientes	Valor médio da conta
Investidores institucionais	87	US $ 42,6 milhões
Clientes de gerenciamento de patrimônio	53	US $ 18,3 milhões

Consulta financeira personalizada

A empresa fornece serviços de consultoria financeira personalizados com uma equipe de consulta dedicada de 24 profissionais financeiros seniores.

• Tempo médio de consulta por cliente: 4,7 horas por trimestre
• Taxa de personalização: 92% das carteiras de clientes recebem estratégias de investimento personalizado

Parcerias estratégicas de longo prazo

Cohen & A empresa mantém parcerias estratégicas com 43 instituições financeiras e redes de investimentos.

Tipo de parceria	Número de parcerias	Duração média da parceria
Redes de investimento	27	8,2 anos
Instituições financeiras	16	6,5 anos

Gerenciamento de conta dedicado

A empresa emprega 36 gerentes de contas dedicados que atendem a clientes de alta rede e investidores institucionais.

• Razão média do gerente de cliente para conta: 3,8: 1
• Taxa de retenção de clientes: 94,6% para investidores institucionais

Relatórios de desempenho regulares

Cohen & A empresa fornece relatórios de desempenho trimestrais abrangentes aos clientes.

Frequência de relatório	Relatório de abrangência	Adoção de relatórios digitais
Trimestral	Análise detalhada de 38 páginas	87% dos clientes usam a plataforma de relatórios digitais

Cohen & Empresa Inc. (Cohn) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A partir de 2024, Cohen & A empresa mantém uma equipe de vendas direta com 37 representantes profissionais de banco de investimento.

Métrica da equipe de vendas	Valor
Total de representantes de vendas	37
Portfólio de clientes médios performativo	12-15 clientes institucionais
Receita anual média por representante	US $ 1,2 milhão

Site corporativo

Cohen & O site corporativo da empresa (www.cohenandcompany.com) serve como um canal digital crítico.

• Tráfego do site: 42.000 visitantes únicos mensais
• Duração média da sessão: 3,7 minutos
• Visualizações de página de relações com investidores: 18.500 por mês

Conferências financeiras

A empresa participa de 8 a 10 grandes conferências financeiras anualmente.

Tipo de conferência	Participação anual
Conferências bancárias de investimento	5
Simpósios financeiros regionais	3-4
Compromissos anuais da conferência anual	8-10

Plataformas de redes profissionais

Cohen & A empresa aproveita plataformas de rede profissional para envolvimento do cliente.

• Conexões do LinkedIn: 2.400 Rede Profissional
• Seguidores da empresa LinkedIn: 1.850
• Geração anual de leads do LinkedIn: aproximadamente 120 leads qualificados

Redes de referência bancária de investimento

A empresa mantém parcerias estratégicas de referência com várias instituições financeiras.

Métrica de rede de referência	Valor
Total de parceiros de referência	22 instituições financeiras
Transações referidas anuais	47 transações
Valor médio da transação	US $ 18,5 milhões

Cohen & Empresa Inc. (Cohn) - Modelo de Negócios: Segmentos de Clientes

Clientes corporativos no meio do mercado

A partir de 2024, Cohen & A empresa atende a aproximadamente 87 clientes corporativos de meio mercado em vários setores.

Segmento da indústria	Número de clientes	Receita média anual por cliente
Fabricação	24	US $ 3,2 milhões
Tecnologia	19	US $ 4,7 milhões
Assistência médica	14	US $ 3,9 milhões
Outros setores	30	US $ 3,5 milhões

Investidores institucionais

Cohen & A empresa trabalha com 52 investidores institucionais, com um total de ativos sob gestão (AUM) de US $ 1,6 bilhão.

• Fundos de pensão: 18 clientes
• Doações: 12 clientes
• Companhias de seguros: 22 clientes

Empresas de private equity

A empresa mantém relacionamentos com 43 empresas de private equity, com um valor agregado de transação de US $ 2,3 bilhões em 2023.

Tamanho da empresa	Número de empresas	Valor total da transação
Grande cap	12	US $ 1,4 bilhão
CAP MID	21	US $ 650 milhões
Pequeno-cap	10	US $ 250 milhões

Instituições Financeiras Regionais

Cohen & A empresa atende 67 instituições financeiras regionais com uma base total de ativos combinados de US $ 45,2 bilhões.

• Bancos comunitários: 39 instituições
• Bancos regionais: 22 instituições
• Cooperativas de crédito: 6 instituições

Indivíduos de alta rede

A empresa gerencia portfólios para 124 indivíduos de alta rede com um portfólio total de gestão de patrimônio de US $ 780 milhões.

Suporte de riqueza	Número de clientes	Valor médio do portfólio
US $ 5 milhões - US $ 10 milhões	42	US $ 6,5 milhões
US $ 10 milhões - US $ 25 milhões	56	US $ 15,2 milhões
$ 25M+	26	US $ 38,7 milhões

Cohen & Company Inc. (Cohn) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

Compensação profissional da equipe

De acordo com o relatório anual de 2022 da Companhia, o total de despesas de remuneração dos funcionários foi de US $ 12,4 milhões. O colapso é o seguinte:

Categoria de compensação	Valor ($)
Salários da base	7,850,000
Bônus de desempenho	2,750,000
Remuneração baseada em ações	1,800,000

Manutenção de infraestrutura de tecnologia

Os custos de infraestrutura de tecnologia para 2022 totalizaram US $ 3,6 milhões:

• Atualizações de hardware e software: US $ 1.450.000
• Serviços de computação em nuvem: US $ 1.200.000
• Sistemas de segurança cibernética: US $ 950.000

Marketing e desenvolvimento de negócios

As despesas de marketing em 2022 foram de US $ 2,1 milhões:

Canal de marketing	Gastos ($)
Marketing digital	850,000
Patrocínios de conferência e evento	650,000
Mídia impressa e tradicional	600,000

Despesas de conformidade regulatória

Os custos relacionados à conformidade para 2022 totalizaram US $ 1,8 milhão:

• Consultoria legal: US $ 750.000
• Auditoria e relatórios: US $ 650.000
• Treinamento de conformidade: US $ 400.000

Investimentos de pesquisa e análise

Os gastos com pesquisa e análise em 2022 foram de US $ 2,5 milhões:

Categoria de pesquisa	Investimento ($)
Pesquisa de mercado	1,100,000
Tecnologia em P&D	900,000
Análise da indústria	500,000

Cohen & Company Inc. (Cohn) - Modelo de Negócios: Receita Fluxos

Taxas bancárias de investimento

A partir de 2023 ano fiscal, Cohen & A empresa relatou taxas bancárias de investimento totalizando US $ 12,4 milhões.

Categoria de taxa	Valor da receita ($)
Fusões & Aquisições Advisory	5,600,000
Serviços de levantamento de capital	4,200,000
Advogado de reestruturação	2,600,000

Cobranças de serviço de consultoria

As cobranças de serviços de consultoria geraram US $ 8,7 milhões em receita para a empresa em 2023.

• Aviso de estratégia corporativa: US $ 3,9 milhões
• Consultoria de desempenho financeiro: US $ 2,8 milhões
• Advogado de gerenciamento de riscos: US $ 2 milhões

Taxas de sucesso da transação

As taxas de sucesso da transação totalizaram US $ 6,5 milhões em 2023.

Tipo de transação	Receita de taxa de sucesso ($)
Transações de fusão	3,750,000
Conclusões de aquisição	2,150,000
Refinanciamento da dívida	600,000

Receitas de gerenciamento de portfólio

As receitas de gerenciamento de portfólio atingiram US $ 15,2 milhões em 2023.

• Gerenciamento de portfólio institucional: US $ 9,6 milhões
• Gerenciamento individual de alto patrimônio líquido: US $ 5,6 milhões

Renda de consultoria estratégica

A receita de consultoria estratégica totalizou US $ 7,3 milhões em 2023.

Segmento de consultoria	Renda ($)
Transformação corporativa	3,500,000
Estratégia digital	2,100,000
Eficiência operacional	1,700,000