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Fidus Investment Corporation (FDUS): Marketing-Mix [Januar 2025 aktualisiert]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Tauchen Sie in die Strategic World of Fidus Investment Corporation (FDUS), ein dynamisches Unternehmen für Geschäftsentwicklungskapital, das die Investitionslandschaften für Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt revolutioniert. Mit einem rasiermesserscharfen Fokus auf die Bereitstellung flexibler Finanzierungslösungen in den Bereichen Herstellung, Geschäftsdienstleistungen und Gesundheitswesen hat FDUs eine einzigartige Nische im Ökosystem für Wettbewerbsinvestitionen herausgearbeitet. Dieser umfassende Marketing-Mix-Zusammenbruch zeigt, wie sich dieses in Chicago ansässige Powerhouse strategisch zur Verfügung stellt, um sie bereitzustellen 10 bis 100 Millionen US-Dollar Investitionsmöglichkeiten, durch Nutzung innovativer Schulden- und Aktienstrategien, die das Wachstum und die Transformation für aufstrebende Unternehmen in den nordamerikanischen Märkten tanken.
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Marketing -Mix: Produkt
Business Development Capital Investment Company
Fidus Investment Corporation ist a Business Development Company (BDC) Konzentrieren Sie sich auf die Bereitstellung flexibler Finanzierungslösungen für Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt.
Investmentportfolio -Komposition
| Investitionstyp | Prozentsatz | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Schuldeninvestitionen | 65% | 512,3 Millionen US -Dollar |
| Aktieninvestitionen | 35% | 275,6 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Anlagestrategie
- Ziel ist Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 bis 50 Millionen US-Dollar
- Bietet den Investitionsbereich zwischen 5 und 25 Mio. USD pro Transaktion
- Konzentriert sich auf Unternehmen mit EBITDA zwischen 3 und 15 Millionen US-Dollar
Branchenfokus
| Industrie | Investitionszuweisung |
|---|---|
| Herstellung | 35% |
| Geschäftsdienstleistungen | 30% |
| Gesundheitspflege | 20% |
| Andere Sektoren | 15% |
Anlageprodukttypen
- Vorreiter gesicherte Schulden
- Untergeordnete Schulden
- Aktien-Co-Investitionen
- Rekapitalisierungstransaktionen
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete die Fidus Investment Corporation:
- Gesamtinvestitionsportfolio: 787,9 Mio. USD
- Nettovermögenswert: 336,5 Mio. USD
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 52
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Marketing -Mix: Ort
Geografisches Hauptsitz und operative Reichweite
Hauptquartier Ort: 222 N. LaSalle Street, Suite 1400, Chicago, Illinois 60601
Marktabdeckung
Die Fidus Investment Corporation ist in den USA mit einem fokussierten Ansatz für bestimmte Marktsegmente tätig:
| Geografischer Bereich | Marktdetails |
|---|---|
| Nationale Berichterstattung | Vereinigte Staaten |
| Primärmarktfokus | Nordamerikanische Märkte |
| Zielgeschäftsgröße | Niedrigere Unternehmensgeschäfte im Wert von 10 bis 100 Millionen US-Dollar |
Verteilungskanäle
- Direktinvestitions -Engagement
- Strategische Partnerschaftsnetzwerke
- Private -Equity -Investitionsplattformen
Geografische Aufschlüsselung für Investmentdienstleistungen
| Region | Investitionsprozentsatz |
|---|---|
| Mittlerer Westen | 42% |
| Südwesten | 22% |
| Nordost | 18% |
| Westküste | 12% |
| Südost | 6% |
Investitionsportfolioverteilung
Gesamt -Portfolioinvestitionen: 1,2 Milliarden US -Dollar ab dem vierten Quartal 2023
Durchschnittliche Investitionsgröße: 25-35 Millionen US-Dollar pro Transaktion
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Marketing -Mix: Promotion
LinkedIn Professional Networking
Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält die Fidus Investment Corporation einen aktiven LinkedIn profile mit 3.742 Anhängern. Das Unternehmen teilt vierteljährliche finanzielle Aktualisierungen, Investitionserkenntnisse und Unternehmensankündigungen über professionelle Netzwerkplattformen.
| LinkedIn -Metriken | Datenpunkte |
|---|---|
| Gesamtanhänger | 3,742 |
| Post -Engagement -Rate | 2.7% |
| Jährliche Inhaltsaktualisierungen | 48 |
Investitionskonferenzen und finanzielle Symposien
Im Jahr 2023 nahm die Fidus Investment Corporation an 7 großen Finanzkonferenzen teil, darunter:
- Jefferies Financial Services Conference
- Credit Suisse Financial Services Forum
- Raymond James Financial Symposium
| Konferenzbeteiligung | Details |
|---|---|
| Gesamtkonferenzen besucht | 7 |
| Präsentationen geliefert | 4 |
| Investorenversammlungen durchgeführt | 23 |
Finanzberichterstattung
Die Fidus Investment Corporation veröffentlicht umfassende vierteljährliche und jährliche Finanzberichte mit detaillierten Einsichten in die Investitionsleistung und die Unternehmensstrategie.
| Meldefrequenz | Details |
|---|---|
| Vierteljährliche Berichte | 4 pro Jahr |
| Jahresbericht | 1 Umfassender Bericht |
| Durchschnittliche Berichtslänge | 52 Seiten |
Website von Investor Relations
Das Unternehmen unterhält eine umfassende Website für Investorenbeziehungen mit detaillierten Finanzinformationen, historischen Leistungsdaten und Details der Unternehmensführung.
| Website -Metriken | Datenpunkte |
|---|---|
| Website -Besucher (monatlich) | 12,500 |
| Durchschnittliche Zeit vor Ort | 4,2 Minuten |
| Dokument -Downloads | 3,876 jährlich |
Institutionelle Investorenkommunikation
Die Fidus Investment Corporation beteiligt sich durch personalisierte Öffentlichkeitsarbeit und umfassende Berichterstattung an gezielte Mitteilungen mit institutionellen Anlegern.
- Direktinvestorenkommunikation
- Personalisierte vierteljährliche Updates
- Einzelinvestorenversammlungen
| Institutionales Investor Engagement | Details |
|---|---|
| Gesamt institutionelle Anleger | 87 |
| Jährliche Investorenversammlungen | 42 |
| Kommunikationsfrequenz | Vierteljährlich |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Marketing -Mix: Preis
Umsatzerzeugung durch Investitionsmanagementgebühren
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete die Fidus Investment Corporation einen Gesamtinvestitionsergebnis von 58,3 Mio. USD, wobei die Verwaltungsgebühren einen erheblichen Teil dieses Einnahmequellenstroms ausmachten.
Preisstrukturen für Investitionslösungen
| Gebührentyp | Prozentsatz | Vermögensbereich |
|---|---|---|
| Basismanagementgebühr | 1.5% | $ 0 bis 500 Millionen US-Dollar |
| Leistungsgebühr | 20% | Über Hürdenrate |
| Abgestufte Verwaltungsgebühr | 1.25% | 500 Millionen US-Dollar bis 1 Milliarde US-Dollar |
Wettbewerbsmanagementgebührenstruktur
Verwaltungsgebührenbereich: 1,25% - 1,75% des verwalteten Gesamtvermögens
Leistungsbasierte Kompensationsmodelle
- Hürdenrate von 8%, bevor die Leistungsgebühren ausgelöst werden
- 20% Leistungsgebühr für Renditen über den Benchmark
- Vorbackbestimmungen zur Underperformance
Rückbruch der Rücknahmegeneration
| Quelle zurückgeben | Prozentsatz | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Kapitalanerkennung | 65% | 37,9 Millionen US -Dollar |
| Dividendeneinkommen | 35% | 20,4 Millionen US -Dollar |
Gebühreneinkommensmetriken
Gesamtgebührenergebnis für das Geschäftsjahr 2023: 42,6 Mio. USD, was einem Anstieg um 7,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
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