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FIDUS Investment Corporation (FDUS): Marketing Mix [Jan-2025 Mise à jour] |
Entièrement Modifiable: Adapté À Vos Besoins Dans Excel Ou Sheets
Conception Professionnelle: Modèles Fiables Et Conformes Aux Normes Du Secteur
Pré-Construits Pour Une Utilisation Rapide Et Efficace
Compatible MAC/PC, entièrement débloqué
Aucune Expertise N'Est Requise; Facile À Suivre
Fidus Investment Corporation (FDUS) Bundle
Plongez dans le monde stratégique de la FIDUS Investment Corporation (FDUS), une entreprise de capital de développement commercial dynamique révolutionnant les paysages d'investissement pour les sociétés du marché intermédiaire inférieures. Avec un accent accéléré sur le rasoir sur la fourniture de solutions de financement flexibles dans les secteurs de la fabrication, des services aux entreprises et des soins de santé, les FDU ont élaboré un créneau unique dans l'écosystème d'investissement concurrentiel. Cette ventilation complète de mix marketing révèle comment cette centrale basée à Chicago se positionne stratégiquement pour fournir 10 à 100 millions de dollars Opportunités d'investissement, tirant parti de la dette innovante et des stratégies d'actions qui alimentent la croissance et la transformation des entreprises émergentes sur les marchés nord-américains.
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Mélange marketing: produit
Entreprise d'investissement en capital de développement commercial
Fidus Investment Corporation est un Business Development Company (BDC) axé sur la fourniture de solutions de financement flexibles pour les sociétés du marché intermédiaire inférieures.
Composition du portefeuille d'investissement
| Type d'investissement | Pourcentage | Valeur totale |
|---|---|---|
| Investissements de la dette | 65% | 512,3 millions de dollars |
| Investissements en actions | 35% | 275,6 millions de dollars |
Caractéristiques de la stratégie d'investissement
- Cible les entreprises avec 10 à 50 millions de dollars de revenus annuels
- Fournit une plage d'investissement entre 5 et 25 millions de dollars par transaction
- Se concentre sur les entreprises avec l'EBITDA entre 3 et 15 millions de dollars
Focus de l'industrie
| Industrie | Allocation des investissements |
|---|---|
| Fabrication | 35% |
| Services aux entreprises | 30% |
| Soins de santé | 20% |
| Autres secteurs | 15% |
Types de produits d'investissement
- Dette garantie supérieure
- Dette subordonnée
- Co-investissements en actions
- Transactions de recapitalisation
Métriques de performance financière
Au quatrième trimestre 2023, Fidus Investment Corporation a rapporté:
- Portefeuille d'investissement total: 787,9 millions de dollars
- Valeur de l'actif net: 336,5 millions de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 52
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Mélange marketing: Place
Siège géographique et portée opérationnelle
Emplacement du siège: 222 N. Lasalle Street, Suite 1400, Chicago, Illinois 60601
Couverture du marché
Fidus Investment Corporation opère à travers les États-Unis avec une approche ciblée sur des segments de marché spécifiques:
| Portée géographique | Détails du marché |
|---|---|
| Couverture nationale | États-Unis |
| Focus du marché primaire | Marchés nord-américains |
| Taille de l'entreprise cibler | Les entreprises inférieures du marché intermédiaire sont évaluées entre 10 et 100 millions de dollars |
Canaux de distribution
- Engagement d'investissement direct
- Réseaux de partenariat stratégiques
- Plateformes d'investissement en capital-investissement
SERVICE D'INVESTISSEMENT GÉOGRAPHIE GÉOGRAPHIQUE
| Région | Pourcentage d'investissement |
|---|---|
| Midwest | 42% |
| Sud-ouest | 22% |
| Nord-est | 18% |
| Côte ouest | 12% |
| Au sud-est | 6% |
Distribution du portefeuille d'investissement
Investissements totaux de portefeuille: 1,2 milliard de dollars au quatrième trimestre 2023
Taille moyenne de l'investissement: 25 à 35 millions de dollars par transaction
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Mélange marketing: Promotion
Réseautage professionnel LinkedIn
Depuis le quatrième trimestre 2023, Fidus Investment Corporation maintient un LinkedIn actif profile avec 3 742 abonnés. La société partage des mises à jour financières trimestrielles, des informations sur les investissements et des annonces d'entreprise via des plateformes de réseautage professionnelles.
| Métriques LinkedIn | Points de données |
|---|---|
| Total des abonnés | 3,742 |
| Taux d'engagement après | 2.7% |
| Mises à jour annuelles de contenu | 48 |
Conférences d'investissement et symposiums financiers
En 2023, Fidus Investment Corporation a participé à 7 conférences financières majeures, notamment:
- Conférence des services financiers de Jefferies
- Credit Suisse Financial Services Forum
- Symposium financier de Raymond James
| Participation de la conférence | Détails |
|---|---|
| Les conférences totales ont assisté | 7 |
| Présentations présentées | 4 |
| Réunions des investisseurs effectués | 23 |
Information financière
Fidus Investment Corporation publie des rapports financiers trimestriels et annuels complets, avec des informations détaillées sur la performance des investissements et la stratégie d'entreprise.
| Fréquence de rapport | Détails |
|---|---|
| Rapports trimestriels | 4 par an |
| Rapport annuel | 1 rapport complet |
| Durée moyenne du rapport | 52 pages |
Site Web de relations avec les investisseurs
La Société maintient un site Web complet sur les relations avec les investisseurs avec des informations financières détaillées, des données de performance historique et des détails de gouvernance d'entreprise.
| Métriques du site Web | Points de données |
|---|---|
| Visiteurs du site Web (mensuellement) | 12,500 |
| Temps moyen sur place | 4,2 minutes |
| Téléchargements de documents | 3 876 par an |
Communications des investisseurs institutionnels
Fidus Investment Corporation s'engage dans des communications ciblées avec des investisseurs institutionnels grâce à une sensibilisation personnalisée et à des rapports complets.
- Communications des investisseurs directs
- Mises à jour trimestrielles personnalisées
- Réunions d'investisseurs en tête-à-tête
| Engagement des investisseurs institutionnels | Détails |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels totaux | 87 |
| Réunions annuelles des investisseurs | 42 |
| Fréquence de communication | Trimestriel |
Fidus Investment Corporation (FDUS) - Mélange marketing: Prix
Génération des revenus grâce aux frais de gestion des investissements
Au quatrième trimestre 2023, Fidus Investment Corporation a déclaré un revenu de placement total de 58,3 millions de dollars, les frais de gestion constituant une partie importante de cette source de revenus.
Structures de tarification pour les solutions d'investissement
| Type de frais | Pourcentage | Plage d'actifs |
|---|---|---|
| Frais de gestion de la base | 1.5% | 0 à 500 millions de dollars |
| Frais de performance | 20% | Au-dessus du taux d'obstacles |
| Frais de gestion à plusieurs niveaux | 1.25% | 500 millions de dollars à 1 milliard de dollars |
Structure des frais de gestion compétitive
Gamme de frais de gestion: 1,25% - 1,75% du total des actifs sous gestion
Modèles de rémunération basés sur les performances
- Taux d'obstacle de 8% avant que les frais de performance ne soient déclenchés
- Frais de performance de 20% sur les rendements dépassant le benchmark
- Clawback Dispositions pour la sous-performance
Répartition de la génération de retour
| Source de retour | Pourcentage | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Appréciation du capital | 65% | 37,9 millions de dollars |
| Revenu de dividendes | 35% | 20,4 millions de dollars |
Métriques de revenu de frais
Revenu total des frais pour l'exercice 2023: 42,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 7,2% par rapport à l'année précédente.
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