Grupo aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB): 5 Kräfteanalyse [Januar 2025 aktualisiert]

Tauchen Sie in die strategische Landschaft von Grupo aeroportuario del centro norte (OMAB) ein, wo die komplizierte Dynamik der fünf Kräfte von Michael Porter ein komplexes Luftfahrtökosystem aufzeigt. Im Wettbewerbsbereich des mexikanischen Flughafens Management navigiert Omab durch strategische Positionierung, spezialisierte Infrastruktur und ein differenziertes Verständnis der Lieferantenbeziehungen, Kundenanforderungen und wettbewerbsfähiger Druck in herausfordernden Marktbedingungen. Entdecken Sie die kritischen Faktoren, die die operative Belastbarkeit und das strategische Potenzial von OMAB in dieser umfassenden Analyse ihres Geschäftsumfelds ab 2024 beeinflussen.

Grupo aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungskraft von Lieferanten

Globale Flugzeuge und Gerätehersteller

Ab 2024 dominieren nur zwei primäre kommerzielle Flugzeughersteller den globalen Markt:

• Boeing: Marktanteil von 48%
• Airbus: Marktanteil von 52%

Lieferantenkonzentrationsanalyse

Lieferantenkategorie	Anzahl der globalen Lieferanten	Durchschnittliche Ausrüstungskosten
Flugzeughersteller	2	89,5 Millionen US -Dollar pro Flugzeug
Flughafeninfrastrukturausrüstung	7	3,2 Millionen US -Dollar pro Einheit
Navigationssysteme	5	1,7 Millionen US -Dollar pro System

Kapitalinvestitionsanforderungen

OMAB's Airport Infrastrukturausrüstungsinvestition in 2023: 42,3 Millionen US -Dollar

Lieferantenvertragsanalyse

Durchschnittliche Vertragsdauer mit Schlüssellieferanten: 7-10 Jahre

• Boeing -Vertragswert: 215,6 Millionen US -Dollar
• Airbus -Vertragswert: 189,4 Millionen US -Dollar
• Lieferanten der Infrastrukturausrüstung Gesamtvertragswert: 67,8 Mio. USD

Grupo aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - Porters fünf Kräfte: Verhandlungskraft der Kunden

Fluggesellschaften Umschaltkosten

Ab 2024 betreibt OMAB 13 Flughäfen in 9 Bundesstaaten in Mexiko. Die durchschnittlichen Kosten für Fluggesellschaften für Fluggesellschaften werden auf 3-5% der Betriebskosten geschätzt.

Flughafennetz	Anzahl der Flughäfen	Schaltkostenbereich
Omab Airport Network	13	3-5% der Betriebskosten

Preissensitivitätsanalyse

Im Jahr 2023 erlebte die Passagiertransportdienste von OMAB eine Preiselastizität von ca. 0,7, was auf eine moderate Preissensitivität hinweist.

• Frachttransportpreiselastizität: 0,5
• Durchschnittlicher Luftfahrtumsatz pro Passagier: 12,50 USD
• Durchschnittlicher Umsatz von Frachtbearbeitungen: 45 USD pro Metrik Tonne

Kundenstammvielfalt

OMABs Kundensegmente für 2023:

Segment	Prozentsatz	Jährliche Passagiere/Ladungsvolumen
Handelsfluggesellschaften	68%	15,2 Millionen Passagiere
Frachttransport	22%	125.000 Tonnen
Private Luftfahrt	10%	35.000 private Flüge

Kundenverhandlungsdynamik

Langzeitvereinbarungen und Volumenrabatte Struktur für 2024:

• Volumenrabattbereich: 3-7% für Fluggesellschaften mit über 500.000 jährlichen Passagieren
• Durchschnittliche Vertragsdauer: 3-5 Jahre
• Ausgehandelte Luftfahrt-Service-Tarife: Reduzieren Sie die Grundgebühren um 4-6%

Grupo aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (Omab) - Porters fünf Kräfte: Wettbewerbsrivalität

Wettbewerb mit anderen mexikanischen Flughafenmanagementgruppen

Ab 2024 konkurriert OMAB mit drei anderen Flughafenmanagementgruppen in Mexiko:

Flughafengruppe	Anzahl der Flughäfen	Jährlicher Passagierverkehr
Grupo aeroportuario del pacífico (GAP)	12 Flughäfen	45,3 Millionen Passagiere im Jahr 2023
Grupo aeroportuario del Sureste (Asur)	9 Flughäfen	38,7 Millionen Passagiere im Jahr 2023
Grupo aeroportuario del centro norte (Omab)	13 Flughäfen	33,2 Millionen Passagiere im Jahr 2023

Regionaler Wettbewerb aus alternativen Transportmodi

Alternative Transportwettbewerbsmetriken:

• Marktanteil des Busverkehrs: 68% des regionalen Passagiertransports
• Langstreckenbuswege: 2.387 Intercity Routen
• Durchschnittlicher Buskartenpreis: 350 mexikanische Pesos für 300 km

Begrenzte Anzahl von Flughafenbetreibern in den zentralen und nördlichen Regionen Mexikos

Region	Gesamtflughäfen	Kommerziell betriebene Flughäfen
Zentralmexiko	22	9
Nordmexiko	35	13

Der strategische Standort von Omab Airports bietet Wettbewerbsvorteil

OMAB Airport Network Deckung:

• 13 Flughäfen in 9 Bundesstaaten
• Deckt 53% des industriellen Korridors Mexikos ab
• Dient 6 der Top 10 Industriestädte in Mexiko

OMAB Airport Passagierverkehrsverkehr 2023:

Flughafen	Jährliche Passagiere	Prozentsatz des gesamten Netzwerks
Monterrey	12,4 Millionen	37.3%
Tampico	3,1 Millionen	9.3%
San Luis Potosí	2,7 Millionen	8.1%

Grupo aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (Omab) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatzstoffe

Alternative Transportmodi

In Mexiko erreichte die Größe der Busverkehrsmarkt im Jahr 2022 1.243 Millionen Passagiere. Statistiken des Privatfahrzeugs zeigen ab 2023 40,2 Millionen registrierte Fahrzeuge.

Transportmodus	Jährliches Passagiervolumen	Marktanteil
Bustransport	1.243 Millionen	62%
Privatfahrzeugreisen	687 Millionen	34%
Flugreisen	74 Millionen	4%

Hochgeschwindigkeits-Schienenpotential

Zu den geplanten Hochgeschwindigkeits-Bahnprojekten Mexikos gehören der Corridor Guadalajara-Mexico City mit geschätzter Investition von 8,5 Milliarden USD.

• Maya -Zugprojekt Gesamtinvestition: 7,2 Milliarden USD
• Projizierte Passagierkapazität: 5,4 Millionen jährlich
• Erwartete Fertigstellung: 2024-2025

Regionale Flugreiseeigenschaften

Die Flughäfen von Omab bearbeiteten im Jahr 2022 12,4 Millionen Passagiere, was 18,3% des Gesamtflugverkehrs in Mexiko entspricht.

Flughafen	Jährliche Passagiere	Marktanteil
Monterrey	5,6 Millionen	45%
Culiacán	2,3 Millionen	18.5%
Andere Omab -Flughäfen	4,5 Millionen	36.5%

Flughafeninfrastrukturdienste

OMAB bietet eine spezielle Infrastruktur mit begrenzten direkten Substituten und erzielte 2022 4,2 Milliarden MXN in nicht-aeronautischen Einnahmen.

• Frachthandelkapazität: 185.000 Tonnen jährlich
• Gewerbeflächen: 78.000 Quadratmeter
• Einzigartige Flughafendienste: Spezielle Logistik, Sicherheit, Wartung

Grupo aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch neue Teilnehmer

Hohe Kapitalanforderungen für die Entwicklung der Flughafeninfrastruktur

Investition für die Entwicklung der Flughafeninfrastruktur für OMAB-Flughäfen: 1,2 Milliarden US-Dollar zwischen 2019 und 2024. Erstkapitalinvestition für ein Greenfield Airport -Projekt: ca. 500 bis 1,5 Milliarden US -Dollar.

Infrastrukturkomponente	Geschätzte Kosten (USD)
Landebahnkonstruktion	150 bis 250 Millionen US-Dollar
Terminalgebäude	100-300 Millionen US-Dollar
Navigationssysteme	50-100 Millionen US-Dollar
Landakquisition	20-80 Millionen US-Dollar

Strenge regulatorische Umgebung im mexikanischen Luftfahrtsektor

Kosten für die Einhaltung der Vorschriften für mexikanische Luftfahrt: Rund 5 bis 10 Millionen US-Dollar pro Jahr für neue Flughafenbetreiber.

• Lizenzgebühren für die mexikanische Zivilluftfahrtbehörde (DGAC): 250.000 USD pro Antrag
• Sicherheitszertifizierungsprozess: 18-24 Monate
• Obligatorische Umweltverträglichkeitsstudien: 500.000 bis 1,5 Millionen US -Dollar

Begrenzte geografische Expansionsmöglichkeiten

OMAB betreibt derzeit 13 Flughäfen in 9 Bundesstaaten Mexikos und umfasst 48% des Passagierverkehrs in Nord- und Zentralregionen.

Region	Flughäfen kontrolliert	Jährliches Passagiervolumen
Nordmexiko	9	15,2 Millionen
Zentralmexiko	4	7,8 Millionen

Regierungslizenz- und Konzessionsbarrieren

Konzessionszeit für OMAB-Flughäfen: 50 Jahre, mit potenzieller 50-jähriger Verlängerung. Kosten für die Staatsanmeldung der Regierung: 2-5 Mio. USD.

Etabliertes Netzwerk- und Betriebskompetenz

OMAB Operative Metriken: 99,5% Flughafenbetriebszuverlässigkeit, 25 Jahre Erfahrung in der Flughafenmanagement.

• Aktuelles Expertise für Flughafenmanagement: über 500 professionelle Mitarbeiter
• Jährliches Wartungsbudget für Flughafen: 75 Millionen US -Dollar
• Technologieinvestition: 30 Millionen US -Dollar pro Jahr