Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB): 5 forças Análise [Jan-2025 Atualizada]

Mergulhe no cenário estratégico do Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB), onde a intrincada dinâmica das cinco forças de Michael Porter revelam um complexo ecossistema de aviação. No domínio competitivo da gestão do aeroporto mexicano, o OMAB navega desafiadoras em condições de mercado por meio de posicionamento estratégico, infraestrutura especializada e uma compreensão diferenciada das relações de fornecedores, demandas de clientes e pressões competitivas. Descubra os fatores críticos que moldam a resiliência operacional e o potencial estratégico da OMAB nessa análise abrangente de seu ambiente de negócios a partir de 2024.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores

Fabricantes globais de aeronaves e equipamentos

A partir de 2024, apenas dois fabricantes primários de aeronaves comerciais dominam o mercado global:

• Boeing: participação de mercado de 48%
• Airbus: participação de mercado de 52%

Análise de concentração de fornecedores

Requisitos de investimento de capital

Investimento de equipamentos de infraestrutura aeroportuária da OMAB em 2023: US $ 42,3 milhões

Análise de contrato de fornecedores

Duração média do contrato com os principais fornecedores: 7-10 anos

• Valor do contrato da Boeing: US $ 215,6 milhões
• Valor do contrato da Airbus: US $ 189,4 milhões
• Fornecedores de equipamentos de infraestrutura Valor do contrato total: US $ 67,8 milhões

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes

Custos de troca de companhias aéreas

A partir de 2024, a OMAB opera 13 aeroportos em 9 estados do México. O custo médio de troca de aeroporto para as companhias aéreas é estimado em 3-5% das despesas operacionais.

Análise de sensibilidade ao preço

Em 2023, os serviços de transporte de passageiros da OMAB sofreram uma elasticidade de preço de aproximadamente 0,7, indicando sensibilidade moderada ao preço.

• Elasticidade do preço do transporte de carga: 0,5
• Receita aeronáutica média por passageiro: US $ 12,50
• Receita média de manuseio de carga: US $ 45 por tonelada métrica

Diversidade da base de clientes

Avaria dos segmentos de clientes da OMAB para 2023:

Dinâmica de negociação do cliente

Acordos de longo prazo e estrutura de descontos de volume para 2024:

• Faixa de desconto de volume: 3-7% para companhias aéreas com mais de 500.000 passageiros anuais
• Duração média do contrato: 3-5 anos
• Taxas de serviço aeronáutico negociadas: reduza as taxas básicas em 4-6%

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - As cinco forças de Porter: rivalidade competitiva

Competição com outros grupos de gestão do aeroporto mexicanos

A partir de 2024, a OMAB compete com outros três grupos de gerenciamento de aeroportos no México:

Concorrência regional de modos de transporte alternativos

Métricas de competição de transporte alternativo:

• Participação de mercado de transporte de ônibus: 68% do transporte regional de passageiros
• Rotas de ônibus de longa distância: 2.387 rotas interurbanas
• Preço médio do bilhete de ônibus: 350 pesos mexicanos por 300 km

Número limitado de operadores de aeroportos nas regiões centrais e norte do México

A localização estratégica dos aeroportos OMAB oferece vantagem competitiva

Cobertura da rede de aeroportos OMAB:

• 13 aeroportos em 9 estados
• Cobre 53% do corredor industrial do México
• Serve 6 das 10 principais cidades industriais do México

OMAB Airport Passager Traffic Breakdown 2023:

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos

Modos de transporte alternativos

No México, o tamanho do mercado de transporte de ônibus atingiu 1.243 milhões de passageiros em 2022. As estatísticas de propriedade de veículos particulares mostram 40,2 milhões de veículos registrados a partir de 2023.

Potencial ferroviário de alta velocidade

Os projetos ferroviários planejados de alta velocidade do México incluem o corredor da cidade de Guadalajara-Mexico, com investimento estimado de 8,5 bilhões de dólares.

• Maya Train Project Total Investment: 7,2 bilhões de dólares
• Capacidade projetada de passageiros: 5,4 milhões anualmente
• Conclusão esperada: 2024-2025

Características regionais de viagem aérea

Os aeroportos da OMAB lidaram com 12,4 milhões de passageiros em 2022, representando 18,3% do tráfego aéreo total do México.

Serviços de infraestrutura aeroportuária

O OMAB fornece infraestrutura especializada com substitutos diretos limitados, gerando 4,2 bilhões de MXN em receitas não-aeronautas em 2022.

• Capacidade de manuseio de carga: 185.000 toneladas anualmente
• Espaço comercial: 78.000 metros quadrados
• Serviços aeroportuários exclusivos: Logística especializada, segurança, manutenção

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes

Altos requisitos de capital para desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária

Investimento necessário para o desenvolvimento de infraestrutura aeroportuária para aeroportos da OMAB: US $ 1,2 bilhão entre 2019-2024. Investimento inicial de capital para um projeto do aeroporto de Greenfield: aproximadamente US $ 500 milhões a US $ 1,5 bilhão.

Ambiente regulatório rigoroso no setor de aviação mexicana

Custos de conformidade regulatória da aviação mexicana: aproximadamente US $ 5 a 10 milhões anualmente para novos operadores de aeroportos.

• Taxas de licenciamento da Autoridade de Aviação Civil mexicana (DGAC): US $ 250.000 por aplicativo
• Processo de certificação de segurança: 18-24 meses
• Estudos obrigatórios de impacto ambiental: US $ 500.000 - US $ 1,5 milhão

Oportunidades limitadas de expansão geográfica

Atualmente, a OMAB opera 13 aeroportos em 9 estados do México, cobrindo 48% do tráfego de passageiros nas regiões norte e central.

Barreiras de licenciamento e concessão do governo

Período de concessão para aeroportos da OMAB: 50 anos, com potencial extensão de 50 anos. Custo do pedido de concessão do governo: US $ 2-5 milhões.

Rede estabelecida e experiência operacional

Métricas operacionais da OMAB: 99,5% de confiabilidade operacional aeroportuária, mais de 25 anos de experiência em gerenciamento aeroportuário.

• Concurso atual de gerenciamento aeroportuário: mais de 500 funcionários profissionais
• Orçamento anual de manutenção do aeroporto: US $ 75 milhões
• Investimento em tecnologia: US $ 30 milhões anualmente