Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB): 5 Analyse des forces [Jan-2025 MISE À JOUR]

Plongez dans le paysage stratégique de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB), où la dynamique complexe des cinq forces de Michael Porter révèle un écosystème d'aviation complexe. Dans le domaine concurrentiel de la gestion de l'aéroport mexicain, l'OMAB navigue sur les conditions du marché grâce à un positionnement stratégique, à des infrastructures spécialisées et à une compréhension nuancée des relations avec les fournisseurs, des demandes des clients et des pressions concurrentielles. Découvrez les facteurs critiques qui façonnent la résilience opérationnelle et le potentiel stratégique d'Omab dans cette analyse complète de leur environnement commercial à partir de 2024.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - Les cinq forces de Porter: le pouvoir de négociation des fournisseurs

Fabricants mondiaux d'avions et d'équipement

En 2024, seuls deux principaux fabricants d'avions commerciaux dominent le marché mondial:

• Boeing: part de marché de 48%
• Airbus: part de marché de 52%

Analyse de la concentration des fournisseurs

Catégorie des fournisseurs	Nombre de fournisseurs mondiaux	Coût moyen de l'équipement
Fabricants d'avions	2	89,5 millions de dollars par avion
Équipement d'infrastructure aéroportuaire	7	3,2 millions de dollars par unité
Systèmes de navigation	5	1,7 million de dollars par système

Exigences d'investissement en capital

Investissement d'équipement d'infrastructure de l'aéroport d'Omab en 2023: 42,3 millions de dollars

Analyse des contrats du fournisseur

Durée du contrat moyen avec les principaux fournisseurs: 7-10 ans

• Valeur du contrat Boeing: 215,6 millions de dollars
• Valeur du contrat Airbus: 189,4 millions de dollars
• Fournisseurs d'équipement d'infrastructure Valeur du contrat total: 67,8 millions de dollars

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - Les cinq forces de Porter: le pouvoir de négociation des clients

Coûts de commutation des compagnies aériennes

Depuis 2024, OMAB exploite 13 aéroports dans 9 États du Mexique. Le coût moyen de commutation de l'aéroport pour les compagnies aériennes est estimé à 3 à 5% des dépenses opérationnelles.

Réseau d'aéroport	Nombre d'aéroports	Plage de coûts de commutation
Réseau d'aéroport OMAB	13	3 à 5% des dépenses opérationnelles

Analyse de la sensibilité aux prix

En 2023, les services de transport de passagers de l'OMAB ont connu une élasticité des prix d'environ 0,7, indiquant une sensibilité modérée des prix.

• Élasticité du prix du transport du fret: 0,5
• Revenus aéronautiques moyens par passager: 12,50 $
• Revenu moyen de manutention des cargaisons: 45 $ par tonne métrique

Diversité de la base de clients

La panne des segments des clients d'Omab pour 2023:

Segment	Pourcentage	Volume annuel des passagers / fret
Compagnies aériennes commerciales	68%	15,2 millions de passagers
Transport de fret	22%	125 000 tonnes métriques
Aviation privée	10%	35 000 vols privés

Dynamique de la négociation des clients

Les accords à long terme et la structure des réductions de volume pour 2024:

• Gamme de réduction en volume: 3-7% pour les compagnies aériennes avec plus de 500 000 passagers annuels
• Durée du contrat moyen: 3-5 ans
• Taux de service aéronautique négociés: réduire les frais de base de 4 à 6%

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - Five Forces de Porter: rivalité compétitive

Concours avec d'autres groupes de gestion aéroportuaire mexicaine

En 2024, OMAB rivalise avec trois autres groupes de gestion des aéroports au Mexique:

Groupe d'aéroport	Nombre d'aéroports	Trafic annuel des passagers
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)	12 aéroports	45,3 millions de passagers en 2023
Grupo Aeroportuario del Surereste (Asur)	9 aéroports	38,7 millions de passagers en 2023
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB)	13 aéroports	33,2 millions de passagers en 2023

Concurrence régionale à partir de modes de transport alternatifs

Métriques de concours de transport alternatif:

• Part de marché du transport d'autobus: 68% du transport régional des passagers
• Itinéraires de bus longue distance: 2 387 itinéraires interurbains
• Prix ​​moyen des billets de bus: 350 pesos mexicains pour 300 km

Nombre limité d'opérateurs aéroportuaires dans les régions centrales et nord du Mexique

Région	Aéroports totaux	Aéroports opérés commercialement
Centre du Mexique	22	9
Nord-Mexique	35	13

L'emplacement stratégique des aéroports OMAB offre un avantage concurrentiel

Couverture du réseau aéroportuaire OMAB:

• 13 aéroports dans 9 États
• Couvre 53% du couloir industriel du Mexique
• Dessert 6 des 10 meilleures villes industrielles du Mexique

Répartition de la circulation des passagers de l'aéroport OMAB 2023:

Aéroport	Passagers annuels	Pourcentage du réseau total
Monterrey	12,4 millions	37.3%
Tampico	3,1 millions	9.3%
San Luis Potosí	2,7 millions	8.1%

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - Five Forces de Porter: menace de substituts

Modes de transport alternatifs

Au Mexique, la taille du marché du transport d'autobus a atteint 1 243 millions de passagers en 2022. Les statistiques de propriété des véhicules privés montrent que 40,2 millions de véhicules enregistrés en 2023.

Mode de transport	Volume annuel de passagers	Part de marché
Transports d'autobus	1 243 millions	62%
Voyage de véhicule privé	687 millions	34%
Voyage en avion	74 millions	4%

Potentiel ferroviaire à grande vitesse

Les projets ferroviaires à grande vitesse du Mexique comprennent le corridor de la ville de Guadalajara-Mexico avec un investissement estimé de 8,5 milliards USD.

• Maya Train Project Investissement total: 7,2 milliards USD
• Capacité de passagers projetée: 5,4 millions par an
• Achèvement attendu: 2024-2025

Caractéristiques régionales de voyage aérien

Les aéroports de l'OMAB ont géré 12,4 millions de passagers en 2022, représentant 18,3% du trafic aérien total du Mexique.

Aéroport	Passagers annuels	Part de marché
Monterrey	5,6 millions	45%
Culiacán	2,3 millions	18.5%
Autres aéroports OMAB	4,5 millions	36.5%

Services d'infrastructure aéroportuaire

OMAB fournit une infrastructure spécialisée avec des substituts directs limités, générant 4,2 milliards de MXN dans les revenus non aéronautiques en 2022.

• Capacité de manutention du fret: 185 000 tonnes par an
• Espace commercial: 78 000 mètres carrés
• Services aéroportuaires uniques: Logistique spécialisée, sécurité, maintenance

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB) - Five Forces de Porter: Menace des nouveaux entrants

Exigences de capital élevé pour le développement des infrastructures aéroportuaires

Investissement requis pour le développement des infrastructures aéroportuaires pour les aéroports de l'OMAB: 1,2 milliard USD entre 2019-2024. Investissement en capital initial pour un projet d'aéroport de Greenfield: environ 500 à 1,5 milliard de dollars.

Composant d'infrastructure	Coût estimé (USD)
Construction de piste	150 à 250 millions de dollars
Terminal	100-300 millions de dollars
Systèmes de navigation	50 à 100 millions de dollars
Acquisition de terres	20 à 80 millions de dollars

Environnement réglementaire strict dans le secteur de l'aviation mexicaine

Coûts de conformité de la réglementation de l'aviation mexicaine: environ 5 à 10 millions de dollars par an pour les nouveaux opérateurs aéroportuaires.

• Frais de licence Autorité de l'aviation civile mexicaine (DGAC): 250 000 $ par demande
• Processus de certification de sécurité: 18-24 mois
• Études d'impact environnemental obligatoires: 500 000 $ - 1,5 million de dollars

Opportunités d'expansion géographique limitées

OMAB exploite actuellement 13 aéroports dans 9 États du Mexique, couvrant 48% du trafic de passagers dans les régions du nord et du centre.

Région	Aéroports contrôlés	Volume annuel de passagers
Nord-Mexique	9	15,2 millions
Centre du Mexique	4	7,8 millions

Licences du gouvernement et barrières de concession

Période de concession pour les aéroports OMAB: 50 ans, avec une prolongation potentielle de 50 ans. Coût de la demande de concession du gouvernement: 2 à 5 millions de dollars.

Réseau établi et expertise opérationnelle

Métriques opérationnelles OMAB: 99,5% de fiabilité opérationnelle de l'aéroport, 25 ans et plus d'expérience en gestion de l'aéroport.

• Expertise en gestion actuelle de l'aéroport: plus de 500 employés professionnels
• Budget annuel de maintenance de l'aéroport: 75 millions de dollars
• Investissement technologique: 30 millions de dollars par an