Overview de índices del mercado de valores

Introducción

Los índices del mercado de valores, también conocidos como índices de acciones, son índices que permiten a los inversores medir el rendimiento de una cartera de valores, a menudo un mercado en general. Un índice está compuesto por muchas acciones que tienen un valor de suma asignado a ellos. Son una forma ideal de rastrear el rendimiento del mercado en categorías específicas. Los índices se calculan a partir de los precios de las acciones que constituyen el índice.

Definición de índices de mercado de valores

Un índice de mercado de valores es un índice que mide un mercado de valores, o un subconjunto estrecho de acciones. Se calcula a partir de los precios de las acciones seleccionadas que se pesan de acuerdo con su capitalización de mercado. El valor del índice se calcula tomando la suma de todos los precios de las acciones incluidas en el índice, y dividiéndolo por un divisor que se establece para garantizar la continuidad. El índice se utiliza para medir y comparar el rendimiento de las acciones que componen el índice. El índice también se puede utilizar como punto de referencia para comparar el rendimiento de otras acciones o mercados.

Overview de los principales índices de mercado de valores

Hay una variedad de índices de mercado de valores disponibles, cada uno con un enfoque diferente. Los índices comunes incluyen:

• El índice Standard & Poor's 500 (S&P 500): mide el rendimiento de las 500 acciones más grandes que figuran en la Bolsa de Nueva York.
• El Dow Jones Industrial Average (DJIA): rastrea el rendimiento de las 30 acciones más grandes que figuran en la Bolsa de Nueva York.
• El índice compuesto NASDAQ: rastrea el rendimiento de todas las acciones que figuran en el NASDAQ.
• El índice Russell 3000: rastrea el rendimiento de las 3000 acciones más grandes que figuran en las principales bolsas de valores de EE. UU.

Índice S&P 500

El índice Standard and Poor's (S&P 500) es un índice de mercado de valores basado en la capitalización de mercado de 500 de las empresas más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. Se ha convertido en el punto de referencia para medir el rendimiento del mercado de valores de EE. UU. Y consiste en acciones de los diversos 10 sectores de mercado de la economía de los Estados Unidos.

Definición

El índice S&P 500 es un índice ponderado de capitalización de mercado compuesto por 500 acciones estadounidenses que cotizan en bolsa. Está diseñado para representar el desempeño de las principales empresas estadounidenses, y es utilizado por profesionales del mercado e inversores índices para reflejar el rendimiento general del mercado de valores de los Estados Unidos. Como tal, es uno de los índices más utilizados para los inversores.

Historia

El índice S&P 500 se lanzó en 1923 y originalmente consistió en solo 233 empresas. Los constituyentes fueron elegidos por un comité basado en su prominencia en el mundo de los negocios. Con los años, el índice se sometió a diversas expansiones y modificaciones, y hoy se compone de las 500 compañías más grandes y líquidas que figuran en los intercambios de NYSE, NASDAQ y AMEX.

Componentes

El índice S&P 500 contiene acciones de los 10 sectores principales de la economía de los Estados Unidos, que incluyen: consumo discrecional, alimento básico del consumidor, energía, finanzas, atención médica, industrial, tecnología de la información, materiales, telecomunicaciones y servicios públicos. Cada sector se representa proporcionalmente a su tamaño en el mercado de valores de EE. UU.

• Consumer discrecional: 15.3%
• Consumer graples: 12.5%
• Energía: 8.2%
• Financial: 16.1%
• Atención médica: 13.6%
• Industrial: 11.2%
• Tecnología de la información: 21.7%
• Materiales: 5.2%
• Telecomunicaciones: 2.6%
• Utilidades: 3.9%

Promedio industrial de Dow Jones

El Dow Jones Industrial Average, o DJIA, es un índice de mercado compuesto por 30 de las empresas más grandes del mundo. Fue creado en 1896 por Charles Dow y Edward Jones y se considera el más antiguo y más seguido de todos los índices de mercado de valores.

Definición

El DJIA es un promedio ponderado de los precios de las acciones de 30 grandes empresas en los Estados Unidos. Las ponderaciones del índice se basan en los precios de las acciones y el valor de mercado de las empresas, creando un número único que refleja con precisión el rendimiento general del mercado de valores. Este índice se utiliza como punto de referencia en el mercado y se utiliza para medir el rendimiento general del mercado durante un período de tiempo.

Historia

La primera versión del DJIA se creó en 1885, cuando Charles Dow y Edward Jones publicaron el promedio ferroviario Dow Jones, que incluía 11 existencias ferroviarias. Este fue el primer índice de acciones en ser creado y negociado públicamente. En 1896, el número de acciones se incrementó a 20, y pasó a llamarse Dow Jones Industrial Promedio en 1916. Desde entonces, el índice ha crecido para incluir 30 acciones y se ha convertido en un punto de referencia global para las acciones.

Componentes

Las 30 compañías mantenidas en el índice son seleccionadas por el Comité del Índice Dow Jones, que se reúne regularmente para revisar las empresas en el índice. Se eligen por su representación de grandes sectores del mercado de valores de EE. UU., Y las acciones en el índice van desde algunas de las empresas más antiguas y más establecidas de la industria. Actualmente, el índice incluye empresas de tecnología, finanzas, energía, bienes de consumo, transporte y otras industrias.

• Apple (AAPL)
• Walt Disney (Dis)
• Exxon Mobil (XOM)
• Johnson y Johnson (J&J)
• Microsoft (MSFT)
• JP Morgan Chase (JPM)
• UnitedHealth Group (UNH)
• Chevron (CVX)
• Visa (V)
• McDonald’s (MCD)

Índice compuesto nasdaq

El índice compuesto NASDAQ es un índice de acciones que representa un compuesto ponderado por capitalización de todas las acciones que figuran en la bolsa de valores de NASDAQ. El índice ayuda a medir el rendimiento de todas las existencias mencionadas por NASDAQ a lo largo del tiempo.

Definición

El índice compuesto NASDAQ está compuesto por más de 3.000 acciones, que representan diferentes industrias, que figuran en el intercambio. Es un índice ponderado por capitalización de mercado, lo que significa que los valores cambiantes de las acciones con una mayor capitalización de mercado tendrán un mayor impacto en el índice que esas acciones con menor capitalización de mercado. El compuesto NASDAQ es uno de los tres índices más seguidos en los Estados Unidos, junto con el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average.

Historia

El índice compuesto NASDAQ se introdujo por primera vez en 1971. Este índice incluye todas las acciones que operan en la Bolsa de Valores de NASDAQ, independientemente de la capitalización de mercado. Como el número de empresas que figuran en el NASDAQ ha crecido, también lo ha hecho el tamaño del índice compuesto NASDAQ.

Componentes

El índice compuesto NASDAQ se compone de una amplia gama de acciones, desde acciones de pequeña capitalización hasta acciones de Megacap. El índice también incluye acciones de empresas nacionales e internacionales, que van desde la tecnología, el comercio minorista y la atención médica, hasta los servicios financieros y los productos de consumo. Debido a su amplia gama de componentes, algunos es visto por algunos como una mejor representación del mercado de valores general que el Dow Jones o S&P 500.

• Acciones: más de 3.000
• Pesos: capitalización de mercado ponderada
• Geografías: nacionales, internacionales
• Industrias: tecnología, venta minorista, atención médica, servicios financieros, productos de consumo, etc.

Índice de Russell 2000

El índice Russell 2000 es un índice de mercado de valores creado por FTSE Russell basado en una metodología de indexación ponderada en capitalización. Se utiliza para medir el rendimiento del segmento de pequeña capitalización del mercado de valores de EE. UU. El Russell 2000 consta de las 2,000 compañías más pequeñas en el índice Russell 3000 de acciones estadounidenses, incluidas las compañías de pequeña capitalización de EE. UU.

Definición

El índice Russell 2000 es considerado una de las mejores medidas de mercado para pequeñas empresas capitalizadas en los Estados Unidos. El índice incluye 2000 de las acciones ordinarias más pequeñas que figuran en la Bolsa de Nueva York, NASDAQ y la Bolsa de Valores Americanas.

Historia

El índice Russell 2000 fue creado en 1984 por Frank Russell Company (ahora parte de FTSE Russell) como una representación del espacio de pequeña capitalización del mercado de valores de los Estados Unidos. Desde entonces se ha convertido en uno de los índices de pequeña capitalización más utilizados del mundo.

Componentes

El Russell 2000 está compuesto por empresas que son las más pequeñas en el índice Russell 3000, que representa el 8% de la capitalización de mercado total de Russell 3000. Es un índice de capital que rastrea el rendimiento de las acciones de pequeña capitalización en los Estados Unidos. Captura las 2,000 acciones inferiores por capitalización de mercado. Las acciones en el índice se ponderan según su capitalización de mercado.

• El requisito de tamaño mínimo de una acción que se agregará al índice es de $ 50 millones.
• La capitalización de mercado promedio es de aproximadamente $ 2.5 mil millones.
• El índice está reequilibrado y reconstituido dos veces al año por un comité independiente.

Comparación de los índices

Cuando los inversores intentan evaluar un mercado o medir el rendimiento de una determinada cartera, recurren a los índices del mercado de valores. Estos índices del mercado de valores son una forma de medir el rendimiento de un grupo de acciones. Se basan en el promedio ponderado de una selección de acciones que generalmente son específicas del sector o en todo el mercado. Al comparar estos diferentes índices, los inversores pueden comprender mejor el mercado y determinar si las acciones están subvaloradas, sobrevaloradas o valoradas bastante.

Overview

Los dos índices de acciones más ampliamente conocidos son el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average (DJIA). El S&P 500 es un índice de 500 compañías líderes de gran capitalización y es una buena medida del mercado de valores general. El DJIA es un índice de 30 empresas más grandes y tiende a ser una medida menos volátil del mercado de valores.

Más allá de estos dos índices principales, hay otros índices que miden diferentes aspectos del mercado. Estos incluyen el Nasdaq Composite, Russell 2000 y Wilshire 5000. El compuesto NASDAQ es un índice de referencia para todo el mercado NASDAQ y consta de más de 3.000 acciones. Russell 2000 y Wilshire 5000 son dos índices que miden el rendimiento de las existencias de pequeña capitalización. El Russell 2000 está compuesto por 2.000 de las compañías más pequeñas del mercado de valores de EE. UU. Y Wilshire 5000 está compuesta por más de 5,000 empresas que cotizan en bolsa.

Pros y contras

La ventaja de usar índices de acciones es que proporcionan una forma rápida de evaluar el rendimiento de un mercado. También se pueden utilizar para comparar y contrastar el rendimiento relativo de diferentes sectores, industrias y mercados. También son ampliamente seguidos, dando a los inversores una idea de dónde pueden estar invirtiendo otros inversores.

La desventaja de los índices es que tienen una tapa de mercado ponderada. No son representativos de todas las empresas en el mercado de valores, solo las más grandes. Esto significa que las empresas de capitalización más pequeñas pueden no estar suficientemente representadas y pueden no medir con precisión el verdadero desempeño del mercado.

Conclusión

Los índices del mercado de valores proporcionan una herramienta de medición importante para el desempeño del mercado de valores, lo que permite a los inversores medir su riesgo y rendimiento frente a otras métricas del mercado. Con una amplia gama de métricas índices para elegir, los inversores pueden usar estos índices para comparar las tendencias globales, rastrear el rendimiento de la industria e invertir en países y empresas individuales. Esto puede ayudarlos a tomar decisiones más informadas cuando se trata de proteger sus inversiones, diversificar su cartera y buscar oportunidades potenciales.

Los índices del mercado de valores pueden ser un indicador útil de qué tan bien está haciendo el mercado general o un segmento específico. Con una variedad de índices disponibles, los inversores pueden obtener una visión integral de las tendencias actuales, lo que les permite identificar oportunidades potenciales o minimizar su riesgo. A través del análisis de los índices del mercado de valores, los inversores pueden tomar decisiones más informadas cuando se trata de sus inversiones.