Overview de índices do mercado de ações

Introdução

Os índices do mercado de ações, também conhecidos como índices de ações, são índices que permitem aos investidores medir o desempenho de um portfólio de valores mobiliários, geralmente um mercado em geral. Um índice é composto de muitas ações que têm um valor de soma atribuído a eles. Eles são uma maneira ideal de rastrear o desempenho do mercado em categorias específicas. Os índices são calculados a partir dos preços das ações que compõem o índice.

Definição de índices de mercado de ações

Um índice do mercado de ações é um índice que mede um mercado de ações ou um subconjunto estreito de ações. É calculado a partir dos preços de ações selecionadas que são pesadas de acordo com sua capitalização de mercado. O valor do índice é calculado pela soma de todos os preços das ações incluídas no índice e dividindo -o por um divisor que está definido para garantir a continuidade. O índice é usado para medir e comparar o desempenho das ações que compõem o índice. O índice também pode ser usado como uma referência para comparar o desempenho de outras ações ou mercados.

Overview dos principais índices do mercado de ações

Há uma variedade de índices do mercado de ações disponíveis, cada um com um foco diferente. Os índices comuns incluem:

• O ÍNDICE 500 STANDARD & POBER (S&P 500): mede o desempenho das 500 maiores ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York.
• A média industrial da Dow Jones (DJIA): rastreia o desempenho dos 30 maiores ações listadas na Bolsa de Nova York.
• O Índice de Composto da NASDAQ: rastreia o desempenho de todas as ações listadas no NASDAQ.
• O índice Russell 3000: rastreia o desempenho das 3000 maiores ações listadas nas principais bolsas de valores dos EUA.

Índice S&P 500

O índice Standard e Poor's (S&P 500) é um índice do mercado de ações baseado na capitalização de mercado de 500 das maiores empresas de capital aberto nos EUA. Tornou -se a referência para medir o desempenho do mercado de ações dos EUA e consiste em ações dos vários 10 setores de mercado da economia dos EUA.

Definição

O índice S&P 500 é um índice ponderado por capitalização de mercado, composto por 500 ações americanas de capital aberto. Ele foi projetado para representar o desempenho das principais empresas dos EUA e é usado por profissionais do mercado e investidores de índice para refletir o desempenho geral do mercado de ações dos EUA. Como tal, é um dos índices mais usados ​​para os investidores.

História

O índice S&P 500 foi lançado em 1923 e originalmente consistia em apenas 233 empresas. Os constituintes foram escolhidos por um comitê com base em seu destaque no mundo dos negócios. Ao longo dos anos, o índice passou por várias expansões e modificações e, hoje, é composto pelas 500 maiores e mais líquidas empresas listadas nas trocas da NYSE, NASDAQ e AMEX.

Componentes

O índice S&P 500 contém ações de todos os 10 setores principais da economia dos EUA, incluindo: discricionário do consumidor, grampos de consumidores, energia, finanças, assistência médica, industriais, tecnologia da informação, materiais, telecomunicações e serviços públicos. Cada setor é representado proporcionalmente ao seu tamanho no mercado de ações dos EUA.

• Discricionário do consumidor: 15,3%
• Staples de consumo: 12,5%
• Energia: 8,2%
• Finanças: 16,1%
• Cuidados de saúde: 13,6%
• Industriais: 11,2%
• Tecnologia da informação: 21,7%
• Materiais: 5,2%
• Telecomunicações: 2,6%
• Utilitários: 3,9%

Dow Jones Média Industrial

O Dow Jones Industrial Average, ou DJIA, é um índice de mercado composto por 30 das maiores empresas de capital aberto do mundo. Foi criado em 1896 por Charles Dow e Edward Jones e é considerado o mais antigo e mais seguido de todos os índices do mercado de ações.

Definição

O DJIA é uma média ponderada dos preços das ações de 30 grandes empresas nos EUA. As ponderações do índice são baseadas nos preços das ações e no valor de mercado das empresas, criando um único número que reflete com precisão o desempenho geral do mercado de ações. Esse índice é usado como referência no mercado e é usado para medir o desempenho geral do mercado por um período de tempo.

História

A primeira versão do DJIA foi criada em 1885, quando Charles Dow e Edward Jones publicaram a média da Dow Jones Railway, que incluía 11 estoques ferroviários. Este foi o primeiro índice de ações a ser criado e negociado publicamente. Em 1896, o número de ações foi aumentado para 20 e foi renomeado para a média industrial Dow Jones em 1916. Desde então, o índice cresceu para incluir 30 ações e se tornou uma referência global para as ações.

Componentes

As 30 empresas mantidas no índice são selecionadas pelo Comitê de índice Dow Jones, que se reúne regularmente para revisar as empresas no índice. Eles são escolhidos para sua representação de grandes setores do mercado de ações dos EUA, e as ações do índice variam de algumas das empresas mais antigas e estabelecidas do setor. Atualmente, o índice inclui empresas de tecnologia, finanças, energia, bens de consumo, transporte e outras indústrias.

• Apple (AAPL)
• Walt Disney (DIS)
• Exxon Mobil (XOM)
• Johnson & Johnson (J&J)
• Microsoft (MSFT)
• JP Morgan Chase (JPM)
• Grupo UnitedHealth (UNH)
• Chevron (CVX)
• VISA (V)
• McDonald's (MCD)

Índice de composto da NASDAQ

O índice de composto da NASDAQ é um índice de ações que representa um composto ponderado em capitalização de todas as ações listadas na Bolsa de Valores da NASDAQ. O índice ajuda a medir o desempenho de todas as ações listadas na Nasdaq ao longo do tempo.

Definição

O índice de composto da NASDAQ é composto por mais de 3.000 ações, representando diferentes indústrias, listadas na troca. É um índice ponderado por capitalização de mercado, o que significa que as mudanças nos valores das ações com maior capitalização de mercado terão um impacto maior no índice do que as ações com menor capitalização de mercado. O composto da Nasdaq é um dos três índices mais seguidos nos Estados Unidos, juntamente com o S&P 500 e a média industrial da Dow Jones.

História

O índice de composto da NASDAQ foi introduzido pela primeira vez em 1971. Este índice inclui todas as ações que negociam na Bolsa de Valores da NASDAQ, independentemente da capitalização de mercado. À medida que o número de empresas listadas no NASDAQ aumentou, o tamanho do índice de composto da NASDAQ.

Componentes

O índice de composto da NASDAQ é composto por uma ampla gama de estoques, de estoques de pequena capitalização a estoques da MegACAP. O índice também inclui ações de empresas domésticas e internacionais, desde tecnologia, varejo e saúde, serviços financeiros e produtos de consumo. Devido à sua ampla gama de componentes, o índice é visto por alguns como uma melhor representação do mercado de ações em geral do que o Dow Jones ou S&P 500.

• Ações: 3.000+
• Pesos: capitalização de mercado ponderada
• Geografias: doméstico, internacional
• Indústrias: tecnologia, varejo, saúde, serviços financeiros, produtos de consumo, etc.

Russell 2000 Index

O índice Russell 2000 é um índice do mercado de ações criado pelo FTSE Russell com base em uma metodologia de indexação ponderada por capitalização. É usado para medir o desempenho do segmento de pequena capitalização do mercado de ações dos EUA. O Russell 2000 consiste nas 2.000 empresas menores do índice Russell 3000 de ações dos EUA, incluindo empresas de pequenas capitões nos EUA.

Definição

O índice Russell 2000 é considerado uma das melhores medidas de mercado para pequenas empresas capitalizadas nos Estados Unidos. O índice inclui 2000 das menores ações ordinárias listadas na Bolsa de Valores de Nova York, NASDAQ, e na American Stock Exchange.

História

O índice Russell 2000 foi criado em 1984 pela Frank Russell Company (agora parte do FTSE Russell) como uma representação do espaço de pequena capitalização do mercado de ações dos EUA. Desde então, tornou-se um dos índices de pequena capitalização mais usados ​​do mundo.

Componentes

O Russell 2000 é composto por empresas que são as menores do índice Russell 3000, representando 8% da capitalização de mercado total do Russell 3000. É um índice de ações que acompanha o desempenho de ações de pequenas capas nos EUA. Ele captura as 2.000 ações inferiores por capitalização de mercado. As ações no índice são ponderadas de acordo com sua capitalização de mercado.

• O requisito de tamanho mínimo de uma ação a ser adicionado ao índice é de US $ 50 milhões.
• A capitalização média de mercado é de aproximadamente US $ 2,5 bilhões.
• O índice é reequilibrado e reconstituído duas vezes por ano por um comitê independente.

Comparação dos índices

Quando os investidores estão tentando avaliar um mercado ou medir o desempenho de um determinado portfólio, eles recorrem aos índices do mercado de ações. Esses índices do mercado de ações são uma maneira de medir o desempenho de um grupo de ações. Eles são baseados na média ponderada de uma seleção de ações que geralmente são específicas do setor ou em todo o mercado. Ao comparar esses diferentes índices, os investidores podem entender melhor o mercado e determinar se as ações estão subvalorizadas, supervalorizadas ou valorizadas.

Overview

Os dois índices de ações mais conhecidos são os S&P 500 e a média industrial da Dow Jones (DJIA). O S&P 500 é um índice de 500 empresas líderes de grande capitalização e é uma boa medida do mercado de ações em geral. O DJIA é um índice de 30 empresas maiores e tende a ser uma medida menos volátil do mercado de ações.

Além desses dois índices principais, existem outros índices que medem diferentes aspectos do mercado. Isso inclui o NASDAQ Composite, Russell 2000 e Wilshire 5000. O Nasdaq Composite é um índice de referência para todo o mercado da NASDAQ e consiste em mais de 3.000 ações. O Russell 2000 e o Wilshire 5000 são dois índices que medem o desempenho dos estoques de pequenas capas. O Russell 2000 é composto por 2.000 das menores empresas do mercado de ações dos EUA e o Wilshire 5000 é composto por mais de 5.000 empresas de capital aberto.

Prós e contras

A vantagem de usar índices de estoque é que eles fornecem uma maneira rápida de avaliar o desempenho de um mercado. Eles também podem ser usados ​​para comparar e contrastar o desempenho relativo de diferentes setores, indústrias e mercados. Eles também são amplamente seguidos, dando aos investidores uma idéia de onde outros investidores podem estar investindo.

A desvantagem dos índices é que eles são de capitalização de mercado ponderados. Eles não são representativos de todas as empresas do mercado de ações, apenas as maiores. Isso significa que as empresas de CAP menor podem não estar suficientemente representadas e podem não medir com precisão o verdadeiro desempenho do mercado.

Conclusão

Os índices do mercado de ações fornecem uma importante ferramenta de medição para o desempenho do mercado de ações, permitindo que os investidores avaliem seus riscos e retornos versus outras métricas do mercado. Com uma gama diversificada de métricas de índice para escolher, os investidores podem usar esses índices para comparar tendências globais, acompanhar o desempenho do setor e investir em países e empresas individuais. Isso pode ajudá -los a tomar decisões mais informadas quando se trata de proteger seus investimentos, diversificar seu portfólio e buscar possíveis oportunidades.

Os índices do mercado de ações podem ser um indicador útil de quão bem o mercado geral, ou um segmento específico, está indo. Com uma variedade de índices disponíveis, os investidores podem ter uma visão abrangente das tendências atuais, permitindo que eles identifiquem possíveis oportunidades ou minimizem seus riscos. Através da análise dos índices do mercado de ações, os investidores podem tomar decisões mais informadas quando se trata de seus investimentos.