Compass Group PLC (CPG.L) Bundle
Comprensión de las flujos de ingresos del PLC del grupo Compass
Análisis de ingresos
Compass Group PLC, líder en la industria de servicios de alimentos y servicios de apoyo, ha demostrado capacidades de generación de ingresos sólidas. La compañía obtiene principalmente ingresos de sus operaciones de servicio de alimentos en varios sectores, incluidos negocios e industrias, atención médica, educación y deportes y ocio.
Para el año financiero que termina en septiembre de 2022, Compass Group informó un ingreso de £ 25.8 mil millones, reflejando una recuperación sustancial después de la pandemia.
Comprender las fuentes de ingresos del grupo Compass
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Fuentes de ingresos principales:
- Negocios e industria: £ 13.3 mil millones
- Atención médica: £ 6.3 mil millones
- Educación: £ 4.1 mil millones
- Deportes y ocio: £ 2.1 mil millones
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
En el año fiscal 2021, Compass Group experimentó un ingreso de £ 17.5 mil millones, dando como resultado una tasa de crecimiento año tras año de aproximadamente 47% a las £ 25.8 mil millones actuales.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
| Segmento de negocios | Ingresos (£ mil millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Negocio e industria | 13.3 | 51.7% |
| Cuidado de la salud | 6.3 | 24.4% |
| Educación | 4.1 | 15.9% |
| Deportes y ocio | 2.1 | 8.0% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
El año 2022 marcó un cambio fundamental para el grupo Compass, ya que se recuperó de la pandemia Covid-19. Las operaciones comerciales e industriales vieron una rápida recuperación a medida que las restricciones de bloqueo disminuyeron, contribuyendo significativamente al aumento de los ingresos generales. En particular, el segmento deportivo y de ocio se recuperó fuertemente, con ingresos aumentando por 150% Año tras año, impulsado por eventos y actividades deportivas que regresan a la escala completa.
Además, los segmentos de atención médica y educación se mantuvieron estables, generando £ 6.3 mil millones y £ 4.1 mil millones respectivamente. Estos segmentos contribuyeron a ingresos sostenidos incluso en los cuartos de pandemia anteriores, lo que indica su resistencia.
Una inmersión profunda en la rentabilidad del grupo de compass PLC
Métricas de rentabilidad
Compass Group PLC, líder en servicios de servicio de alimentos y servicios de apoyo, muestra una gama de importantes métricas de rentabilidad que reflejan su salud financiera. Analizar estas métricas ayuda a los inversores a evaluar la eficiencia operativa y el posicionamiento del mercado de la compañía.
- Margen de beneficio bruto: Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2022, Compass Group informó un margen de beneficio bruto de 27.5%, arriba de 26.4% en 2021.
- Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo se encontraba en 6.9% para 2022, en comparación con 5.5% En el año anterior, lo que indica un mejor control operativo.
- Margen de beneficio neto: El margen de beneficio neto para 2022 se informó en 4.5%, un ascenso considerable de 3.2% en 2021.
Las tendencias en estas métricas de rentabilidad en los últimos años indican una trayectoria positiva, lo que sugiere una gestión efectiva de costos y mejoras operativas.
| Año | Margen de beneficio bruto (%) | Margen de beneficio operativo (%) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27.5 | 6.9 | 4.5 |
| 2021 | 26.4 | 5.5 | 3.2 |
| 2020 | 24.8 | 4.7 | 2.9 |
| 2019 | 27.2 | 6.0 | 3.6 |
En comparación con los promedios de la industria, Compass Group excede varios puntos de referencia. El margen promedio de ganancias brutas en la industria del servicio de alimentos rondas 25%, mientras que el promedio del margen de beneficio operativo es aproximadamente 5%. Esto posiciona el grupo de brújulas favorablemente contra sus compañeros.
La eficiencia operativa se puede atribuir a varios factores, incluidas las iniciativas de gestión de costos y las operaciones simplificadas. La empresa relación costo-ingreso mejorado 93.5% en 2022 de 95.2% en 2021, indicando rigurosos control de costos y mejoras de eficiencia.
Las tendencias del margen bruto revelan que el grupo Compass ha sido testigo de fluctuaciones debido a las condiciones del mercado, pero la dirección general sigue siendo hacia arriba, lo que refleja la adaptabilidad y la resistencia en las operaciones.
Deuda versus capital: cómo el grupo de compass plc financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
Compass Group PLC ha utilizado una combinación de deuda y capital para financiar sus operaciones y crecimiento. A partir de los últimos informes financieros, la compañía tiene una deuda total a largo plazo de aproximadamente £ 3.5 mil millones y la deuda a corto plazo por encima de £ 0.9 mil millones.
La relación deuda / capital de la compañía actualmente se encuentra en 1.1. Esto indica que para cada £1 de capital, el grupo de compass ha £1.10 empufado. En comparación con el promedio de la industria, que generalmente se cierne 1.0, La apalancamiento de Compass Group es ligeramente mayor, lo que sugiere un enfoque más agresivo para el financiamiento.
En los últimos meses, Compass Group ha recaudado capital adicional a través de emisiones de deuda. En Julio de 2023, la compañía emitió 500 millones de euros en bonos, madurando en 2028, a una tasa de interés fija de 1.75%. Esta actividad de refinanciamiento tenía como objetivo reducir los gastos de interés y extender el vencimiento profile de su deuda.
Según las agencias de calificación crediticia, Compass Group posee una calificación crediticia de Baa2 de Moody's y Bbb de S&P, que indica una posición financiera estable con riesgo de crédito moderado. Esta calificación es esencial para asegurar términos favorables en futuras emisiones de deuda.
Al examinar cómo Compass Group equilibra el financiamiento de la deuda y el financiamiento de capital, es evidente que la compañía ha aprovechado estratégicamente su fuerte flujo de efectivo de las operaciones. El balance indica que aproximadamente 55% de su estructura de capital es la deuda, mientras que 45% comprende la equidad. Esta combinación permite a la empresa mantener la flexibilidad operativa mientras busca oportunidades de crecimiento.
| Métrica financiera | Valor actual | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | £ 3.5 mil millones | N / A |
| Deuda a corto plazo | £ 0.9 mil millones | N / A |
| Relación deuda / capital | 1.1 | 1.0 |
| 2023 emisión de bonos | 500 millones de euros | N / A |
| Tasa de interés de bonos | 1.75% | N / A |
| Calificación crediticia de Moody | Baa2 | N / A |
| Calificación crediticia S&P | Bbb | N / A |
| Deuda como % de estructura de capital | 55% | N / A |
| Equidad como % de la estructura de capital | 45% | N / A |
Evaluar la liquidez del PLC del grupo Compass
Liquidez y solvencia
Evaluar la posición de liquidez de Compass Group PLC proporciona información esencial para los inversores. Dos indicadores clave, el relación actual y el relación rápida, servir como puntos de referencia para evaluar la salud financiera a corto plazo de la compañía.
A partir de los últimos informes fiscales, la relación actual de Compass Group PLC se encuentra en 0.87. Esto indica que por cada £ 1 de pasivos corrientes, la compañía tiene £ 0.87 en activos corrientes. Mientras tanto, la relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, es aproximadamente 0.73, sugiriendo posibles desafíos para cubrir los pasivos sin depender de la liquidación de inventario.
El análisis de las tendencias de capital de trabajo revela que Compass Group ha informado un déficit de capital de trabajo de £ 1.2 mil millones En su período financiero más reciente, destacando una tensión entre los activos corrientes y los pasivos corrientes.
Comprender el flujo de caja es crítico. El estado de flujo de efectivo refleja tres componentes principales: actividades operativas, de inversión y financiamiento.
| Tipo de flujo de caja | Último año (£ millones) | Año anterior (£ millones) | Cambio (£ millones) |
|---|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 1,500 | 1,300 | +200 |
| Invertir flujo de caja | (600) | (400) | (200) |
| Financiamiento de flujo de caja | (500) | (300) | (200) |
El flujo de caja operativo ha aumentado a £ 1.5 mil millones, arriba de £ 1.3 mil millones el año anterior, indicando un fuerte rendimiento operativo. Sin embargo, el flujo de efectivo de inversión refleja una salida de efectivo de £ 600 millones, que representan mayores gastos o inversiones de capital, mientras que las actividades de financiación también muestran una salida neta de £ 500 millones, insinuando pagos de deuda más altos o distribuciones de dividendos.
En general, las posibles preocupaciones de liquidez surgen de las bajas relaciones de corriente y rápida, junto con un importante déficit de capital de trabajo. Sin embargo, el aumento en el flujo de efectivo operativo indica que la compañía está generando suficiente efectivo de sus operaciones centrales, proporcionando cierta estabilidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
Los inversores deben monitorear continuamente estas métricas como parte de su evaluación de la salud financiera de Compass Group PLC.
¿Está sobrevaluado o infvaluado de Compass Group PLC?
Análisis de valoración
El análisis de valoración de Compass Group PLC es crucial para los inversores que buscan comprender su posición de mercado y potencial para un crecimiento futuro. Al examinar las métricas clave como el precio a las ganancias (P/E), las relaciones de precio a libro (P/B), Value a Ebitda (EV/EBITDA) de la empresa, tendencias del precio de las acciones y rendimientos de dividendos, uno puede obtener información sobre si la acción está sobrevaluada o infravalorada.
Relaciones de valoración
A partir de octubre de 2023, las siguientes proporciones proporcionan una instantánea de la valoración de Compass Group Plc:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 23.4 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.2 |
| Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA) | 12.5 |
Tendencias del precio de las acciones
El precio de las acciones de Compass Group PLC ha visto un movimiento significativo en los últimos 12 meses. A continuación se muestra un resumen del rendimiento del precio de las acciones:
| Período de tiempo | Precio de las acciones | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Hace 12 meses | 1.400p | N / A |
| Precio actual | 1.720p | 22.9% |
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Compass Group PLC es conocido por sus dividendos consistentes. Las métricas financieras relevantes son:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.5% |
| Relación de pago | 45% |
Consenso de analista sobre valoración de acciones
Según los informes recientes de analistas, la calificación de consenso para Compass Group PLC es la siguiente:
| Clasificación | Porcentaje de analistas |
|---|---|
| Comprar | 60% |
| Sostener | 30% |
| Vender | 10% |
Los inversores deben monitorear de cerca estas métricas de valoración y tendencias de acciones para tomar decisiones informadas con respecto al potencial de inversión de Compass Group PLC en el contexto actual del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Compass Group plc
Factores de riesgo
Compass Group PLC enfrenta una variedad de riesgos internos y externos que pueden afectar significativamente su salud financiera. Estos riesgos van desde la competencia de la industria hasta los cambios regulatorios y las condiciones más amplias del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Compass Group plc
- Competencia de la industria: La industria del servicio de alimentos es altamente competitiva, con los principales actores que incluyen Sodexo, Aramark y Elior Group. A partir de 2023, Compass Group posee una cuota de mercado de aproximadamente 12% en el mercado mundial de servicios de alimentos.
- Cambios regulatorios: El cumplimiento de las regulaciones de salud y seguridad, especialmente post-pandemia, plantea desafíos. Los costos regulatorios aumentaron por 15% En el último año fiscal, afectando los márgenes.
- Condiciones de mercado: Los ingresos de la compañía son sensibles a las fluctuaciones económicas. Para el año fiscal 2023, Compass informó un ingreso de £ 26.4 mil millones, lo que refleja un 10% crecimiento año tras año, impulsado principalmente por recuperar la demanda en el sector de catering de contrato.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos también son significativos para el grupo Compass. La dependencia de una fuerza laboral bien entrenada significa que la escasez de mano de obra representa un riesgo sustancial. A partir de octubre de 2023, la tasa de facturación de los empleados de la compañía se mantuvo en 35%, lo que requiere un aumento de los costos de contratación y capacitación.
Riesgos financieros
Los riesgos financieros incluyen fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas, particularmente cuando la brújula opera en Over 45 países. La compañía informó que los movimientos monetarios afectaron negativamente las ganancias operativas en aproximadamente £ 100 millones en el último año fiscal.
Riesgos estratégicos
Estratégicamente, Compass Group debe innovar continuamente sus ofertas de servicios para mantenerse relevantes. La compañía invirtió sobre £ 1 mil millones en tecnología y transformación digital en los últimos tres años para mejorar la eficiencia operativa y la participación del cliente.
Estrategias de mitigación
- Gestión laboral: La compañía ha invertido en programas de retención de empleados, lo que resulta en un 20% Reducción en la facturación desde 2022.
- Cumplimiento regulatorio: Compass Group ha asignado £ 50 millones para la capacitación de cumplimiento y las actualizaciones de sistemas para cumplir con las regulaciones cambiantes.
- Cobertura financiera: Para mitigar el riesgo de divisas, Compass implementó una estrategia de cobertura que cubrió aproximadamente 70% de su exposición en moneda extranjera.
| Tipo de riesgo | Descripción | Impacto financiero | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia reduciendo la participación de mercado. | Cuota de mercado al 12% | Ofertas de servicios innovadoras. |
| Cambios regulatorios | Mayores costos de cumplimiento. | Los costos aumentaron en un 15% | Presupuesto de capacitación y cumplimiento de £ 50 millones. |
| Condiciones de mercado | Sensibilidad de ingresos a las fluctuaciones económicas. | Ingresos de £ 26.4 mil millones, 10% de crecimiento interanual. | Diversificación en nuevos mercados. |
| Escasez de mano de obra | Altas tasas de rotación de empleados. | Tasa de rotación del 35% | Programas de retención que reducen la facturación en un 20%. |
| Fluctuaciones monetarias | Impacto de los tipos de cambio de divisas. | Impacto negativo de £ 100 millones en las ganancias. | 70% de la exposición cubierta. |
| Riesgos estratégicos | Necesidad de innovación continua. | £ 1 mil millones invertidos en tecnología. | Centrarse en la transformación digital. |
Perspectivas de crecimiento futuro para el grupo de compass plc
Oportunidades de crecimiento
Compass Group PLC está listo para un crecimiento significativo, respaldado por varios impulsores clave. Estos incluyen innovaciones de productos, expansiones del mercado y adquisiciones estratégicas, todas contribuyendo a una perspectiva positiva para el desempeño financiero futuro.
En términos de innovaciones de productos, Compass Group se ha centrado en mejorar sus ofertas de servicios. La compañía ha introducido varias iniciativas de alimentos sostenibles y opciones de comida centradas en la salud, respondiendo a la creciente demanda de los consumidores de opciones de alimentos saludables y ecológicas. Esto se alinea con las tendencias globales hacia la sostenibilidad y el bienestar, lo que probablemente impulse el compromiso y la retención del cliente.
La expansión del mercado es otro impulsor de crecimiento crucial. Compass Group opera en Over 45 países, con planes de aumentar su presencia en los mercados emergentes. Se espera que la región de Asia-Pacífico, en particular, vea una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 7% en la industria del servicio de alimentos para 2025, que presenta oportunidades sustanciales de expansión.
Las adquisiciones juegan un papel importante en la estrategia de crecimiento de Compass Group. En el año fiscal 2022, la compañía completó varias adquisiciones estratégicas que mejoraron sus capacidades en sectores como la atención médica y la educación. Se proyecta que estas adquisiciones contribuyan £ 300 millones a los ingresos generales en el próximo año financiero, lo que significa la importancia de las fusiones y las adquisiciones para impulsar el crecimiento.
| Año | Ingresos proyectados (mil millones) | Ganancias por acción (EPS) (£) | CAGR del mercado (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24.5 | 1.65 | 5.2 |
| 2024 | 25.0 | 1.70 | 5.5 |
| 2025 | 26.5 | 1.80 | 5.8 |
Mirando las futuras proyecciones de crecimiento de ingresos, los analistas pronostican un aumento constante en los ingresos de la compañía, con estimaciones que alcanzan aproximadamente £ 26.5 mil millones Para 2025, impulsado por una demanda robusta en los mercados existentes y las nuevas adquisiciones de clientes. Además, también se espera que las ganancias por acción (EPS) crezcan, llegando a la altura £1.80 para 2025.
Las iniciativas estratégicas de Compass Group, incluidas las asociaciones con compañías tecnológicas para mejorar la prestación de servicios y la eficiencia operativa, también reforzarán el crecimiento. Se anticipa que las colaboraciones centradas en las soluciones de tecnología en la restauración y la gestión de servicios mejorarán la experiencia del cliente y las operaciones.
Las ventajas competitivas posicionan significativamente el grupo de brújulas para el crecimiento continuo. La bien establecida huella global y la cartera de servicios diversificados de la compañía proporcionan resiliencia contra las fluctuaciones del mercado. Además, su énfasis en la sostenibilidad es cada vez más importante, ya que los consumidores y organizaciones prefieren socios que prioricen la responsabilidad ambiental.
En conclusión, las oportunidades de crecimiento de Compass Group son enormes, con múltiples vías para la mejora de los ingresos y los avances estratégicos. Con un enfoque claro en la innovación, la expansión del mercado y el aprovechamiento de las adquisiciones, la compañía está bien posicionada para capturar el crecimiento en el panorama del servicio de alimentos en evolución.
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