Compass Group PLC (CPG.L) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Grupo de Compôs plc
Análise de receita
O Compass Group Plc, líder no setor de serviços de alimentação e apoio, demonstrou recursos robustos de geração de receita. A empresa obtém principalmente receita com suas operações de serviço de alimentos em vários setores, incluindo negócios e indústria, saúde, educação e esportes e lazer.
Para o exercício encerrado em setembro de 2022, o Compass Group relatou uma receita de £ 25,8 bilhões, refletindo uma recuperação substancial pós-pandêmica.
Entendendo os fluxos de receita do Grupo Compass
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Fontes de receita primária:
- Negócios e indústria: £ 13,3 bilhões
- Saúde: £ 6,3 bilhões
- Educação: £ 4,1 bilhões
- Esportes e lazer: £ 2,1 bilhões
Taxa de crescimento de receita ano a ano
No fiscal de 2021, o Compass Group experimentou uma receita de £ 17,5 bilhões, resultando em uma taxa de crescimento ano a ano de aproximadamente 47% para os atuais £ 25,8 bilhões.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento de negócios | Receita (£ bilhão) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Negócios e indústria | 13.3 | 51.7% |
| Assistência médica | 6.3 | 24.4% |
| Educação | 4.1 | 15.9% |
| Esportes e lazer | 2.1 | 8.0% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O ano de 2022 marcou uma mudança fundamental para o grupo bússola, ao se recuperar da pandemia Covid-19. As operações de negócios e do setor viram uma rápida recuperação à medida que as restrições de bloqueio diminuíram, contribuindo significativamente para o aumento geral da receita. Notavelmente, o segmento de esportes e lazer se recuperou fortemente, com as receitas aumentando por 150% Ano a ano, impulsionado por eventos e atividades esportivas que retornam à escala total.
Além disso, os segmentos de saúde e educação permaneceram estáveis, gerando £ 6,3 bilhões e £ 4,1 bilhões respectivamente. Esses segmentos contribuíram para a receita sustentada, mesmo nos bairros pandêmicos anteriores, indicando assim sua resiliência.
Um mergulho profundo no grupo de bússola plc rentabilidade
Métricas de rentabilidade
O Compass Group Plc, líder em serviços de serviço de alimentos e apoio, mostra uma série de métricas importantes de lucratividade que refletem sua saúde financeira. A análise dessas métricas ajuda os investidores a avaliar a eficiência operacional e o posicionamento operacional da empresa.
- Margem de lucro bruto: Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2022, o Compass Group relatou uma margem de lucro bruta de 27.5%, de cima de 26.4% em 2021.
- Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional ficou em 6.9% para 2022, em comparação com 5.5% No ano anterior, indicando melhor controle operacional.
- Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido para 2022 foi relatada em 4.5%, um aumento considerável de 3.2% em 2021.
As tendências nessas métricas de lucratividade nos últimos anos indicam uma trajetória positiva, sugerindo gerenciamento eficaz de custos e melhorias operacionais.
| Ano | Margem de lucro bruto (%) | Margem de lucro operacional (%) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27.5 | 6.9 | 4.5 |
| 2021 | 26.4 | 5.5 | 3.2 |
| 2020 | 24.8 | 4.7 | 2.9 |
| 2019 | 27.2 | 6.0 | 3.6 |
Em comparação com as médias do setor, o Compass Group excede vários benchmarks. A margem média de lucro bruto na indústria de serviços de alimentos paira em torno 25%, enquanto a média da margem de lucro operacional é aproximadamente 5%. Isso posiciona o grupo bússola favoravelmente contra seus colegas.
A eficiência operacional pode ser atribuída a vários fatores, incluindo iniciativas de gerenciamento de custos e operações simplificadas. A empresa proporção de custo / renda melhorado para 93.5% em 2022 de 95.2% Em 2021, indicando um rigoroso controle de custos e aprimoramentos de eficiência.
As tendências de margem bruta revelam que o Compass Group testemunhou flutuações devido a condições de mercado, mas a direção geral permanece para cima, refletindo a adaptabilidade e a resiliência nas operações.
Dívida vs. patrimônio: como o Compass Group PLC financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
O Compass Group PLC utilizou uma mistura de dívida e patrimônio para financiar suas operações e crescimento. A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a empresa possui uma dívida total de longo prazo de aproximadamente £ 3,5 bilhões e dívida de curto prazo no valor de £ 0,9 bilhão.
A relação dívida / patrimônio da empresa atualmente está em 1.1. Isso indica que para cada £1 de equidade, o Compass Group tem £1.10 em dívida. Quando comparado à média da indústria, que normalmente paira em torno 1.0, A alavancagem do Compass Group é um pouco mais alta, sugerindo uma abordagem mais agressiva ao financiamento.
Nos últimos meses, o Compass Group levantou capital adicional por meio de emissões de dívidas. Em Julho de 2023, a empresa emitiu € 500 milhões em títulos, amadurecendo em 2028, a uma taxa de juros fixa de 1.75%. Essa atividade de refinanciamento teve como objetivo reduzir as despesas de juros e estender a maturidade profile de sua dívida.
De acordo com as agências de classificação de crédito, o Compass Group possui uma classificação de crédito de Baa2 de Moody's e BBB da S&P, indicando uma posição financeira estável com risco moderado de crédito. Essa classificação é essencial para garantir termos favoráveis sobre emissões futuras da dívida.
Ao examinar como o Compass Group equilibra o financiamento da dívida e o financiamento de ações, é evidente que a empresa alavancou estrategicamente seu forte fluxo de caixa das operações. O balanço patrimonial indica que aproximadamente 55% de sua estrutura de capital é dívida, enquanto 45% compreende a equidade. Esse mix permite que a empresa mantenha a flexibilidade operacional enquanto busca oportunidades de crescimento.
| Métrica financeira | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | £ 3,5 bilhões | N / D |
| Dívida de curto prazo | £ 0,9 bilhão | N / D |
| Relação dívida / patrimônio | 1.1 | 1.0 |
| 2023 Emissão de títulos | € 500 milhões | N / D |
| Taxa de juros de títulos | 1.75% | N / D |
| Classificação de crédito da Moody | Baa2 | N / D |
| Classificação de crédito S&P | BBB | N / D |
| Dívida como % da estrutura de capital | 55% | N / D |
| Patrimônio líquido como % da estrutura de capital | 45% | N / D |
Avaliando o Compass Group plc liquidez
Liquidez e solvência
A avaliação da posição de liquidez do Compass Group PLC fornece informações essenciais para os investidores. Dois indicadores principais, o proporção atual e o proporção rápida, Sirva de referência para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
A partir dos mais recentes relatórios fiscais, a proporção atual do Compass Group PLC está em 0.87. Isso indica que, para cada £ 1 de passivos atualizados, a empresa possui £ 0,87 em ativos circulantes. Enquanto isso, a proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos atuais, é aproximadamente 0.73, sugerindo possíveis desafios na cobertura do passivo sem depender da liquidação do inventário.
A análise de tendências de capital de giro revela que o Compass Group relatou um déficit de capital de giro de £ 1,2 bilhão Em seu período financeiro mais recente, destacando uma tensão entre ativos circulantes e passivos circulantes.
Entender o fluxo de caixa é crítico. A demonstração do fluxo de caixa reflete três componentes principais: atividades de operação, investimento e financiamento.
| Tipo de fluxo de caixa | Último ano (milhão de libras) | Ano anterior (milhão de libras) | Mudança (milhão de libras) |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 1,500 | 1,300 | +200 |
| Investindo fluxo de caixa | (600) | (400) | (200) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (500) | (300) | (200) |
O fluxo de caixa operacional aumentou para £ 1,5 bilhão, de cima de £ 1,3 bilhão no ano anterior, indicando um forte desempenho operacional. No entanto, o fluxo de caixa de investimento reflete uma saída de caixa de £ 600 milhões, representando aumento de despesas ou investimentos de capital, enquanto as atividades de financiamento também mostram uma saída líquida de £ 500 milhões, sugerindo pagamentos de dívida mais altos ou distribuições de dividendos.
No geral, as possíveis preocupações de liquidez surgem das baixas índices de corrente e rápida, juntamente com um déficit significativo de capital de giro. No entanto, o aumento do fluxo de caixa operacional indica que a empresa está gerando dinheiro suficiente de suas operações principais, fornecendo alguma estabilidade no cumprimento de obrigações de curto prazo.
Os investidores devem monitorar continuamente essas métricas como parte de sua avaliação da saúde financeira do Compass Group PLC.
O Compass Group PLC está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação do Compass Group PLC é crucial para os investidores que desejam entender sua posição de mercado e potencial para crescimento futuro. Examinando as principais métricas como preço-abernas (P/E), preço-a-livro (P/B), proporções de valor para a empresa para ebitda (EV/EBITDA), tendências de preços das ações e rendimentos de dividendos, um, um pode obter informações sobre se o estoque está supervalorizado ou subvalorizado.
Índices de avaliação
Em outubro de 2023, os seguintes índices fornecem um instantâneo da avaliação do Compass Group PLC:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.4 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2 |
| Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA) | 12.5 |
Tendências do preço das ações
O preço das ações do Compass Group Plc sofreu um movimento significativo nos últimos 12 meses. Abaixo está um resumo do desempenho do preço das ações:
| Período de tempo | Preço das ações | Variação percentual |
|---|---|---|
| 12 meses atrás | 1.400p | N / D |
| Preço atual | 1.720p | 22.9% |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O Compass Group Plc é conhecido por seus dividendos consistentes. As métricas financeiras relevantes são:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.5% |
| Taxa de pagamento | 45% |
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
De acordo com relatos recentes de analistas, a classificação de consenso para o Compass Group plc é a seguinte:
| Avaliação | Porcentagem de analistas |
|---|---|
| Comprar | 60% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 10% |
Os investidores devem monitorar de perto essas métricas de avaliação e tendências de ações para tomar decisões informadas sobre o potencial de investimento do Compass Group PLC no contexto atual do mercado.
Riscos -chave enfrentados pelo Compass Group plc
Fatores de risco
O Compass Group PLC enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos variam da concorrência do setor a mudanças regulatórias e condições mais amplas de mercado.
Riscos -chave enfrentados pelo Compass Group plc
- Concorrência da indústria: A indústria de serviços de alimentos é altamente competitiva, com grandes players, incluindo Sodexo, Aramark e Elior Group. A partir de 2023, o Compass Group detém uma participação de mercado de aproximadamente 12% no mercado global de serviços de alimentos.
- Alterações regulatórias: A conformidade com os regulamentos de saúde e segurança, especialmente pós-pandemia, apresenta desafios. Os custos regulatórios aumentaram em 15% No último ano fiscal, afetando as margens.
- Condições de mercado: A receita da empresa é sensível às flutuações econômicas. Para o ano fiscal de 2023, a Compass relatou uma receita de £ 26,4 bilhões, refletindo um 10% crescimento ano a ano, impulsionado principalmente pela recuperação da demanda no setor de catering do contrato.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais também são significativos para o Grupo Compass. A confiança em uma força de trabalho bem treinada significa que a escassez de mão-de-obra representa um risco substancial. Em outubro de 2023, a taxa de rotatividade de funcionários da empresa estava em 35%, necessitando de aumento dos custos de contratação e treinamento.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem flutuações nas taxas de câmbio, principalmente porque a bússola opera 45 países. A empresa informou que os movimentos de moeda impactaram negativamente o lucro operacional por aproximadamente £ 100 milhões No último ano fiscal.
Riscos estratégicos
Estrategicamente, o Compass Group deve inovar continuamente suas ofertas de serviços para permanecer relevante. A empresa investiu sobre £ 1 bilhão em tecnologia e transformação digital nos últimos três anos para melhorar a eficiência operacional e o envolvimento do cliente.
Estratégias de mitigação
- Gestão do Trabalho: A empresa investiu em programas de retenção de funcionários, resultando em um 20% Redução na rotatividade desde 2022.
- Conformidade regulatória: O Compass Group alocou £ 50 milhões para o treinamento de conformidade e as atualizações de sistemas para aderir às regulamentações em mudança.
- Hedging financeiro: Para mitigar o risco de moeda, a Compass implementou uma estratégia de hedge que cobria aproximadamente 70% de sua exposição em moeda estrangeira.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto financeiro | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência reduzindo a participação de mercado. | Participação de mercado em 12% | Ofertas de serviços inovadores. |
| Mudanças regulatórias | Aumento dos custos de conformidade. | Os custos aumentaram 15% | Orçamento de treinamento e conformidade de £ 50 milhões. |
| Condições de mercado | Sensibilidade à receita às flutuações econômicas. | Receita de £ 26,4 bilhões, 10% de crescimento A / A. | Diversificação em novos mercados. |
| Escassez de mão -de -obra | Altas taxas de rotatividade de funcionários. | Taxa de rotatividade de 35% | Programas de retenção, reduzindo a rotatividade em 20%. |
| Flutuações de moeda | Impacto das taxas de câmbio. | Impacto negativo de £ 100 milhões no lucro. | 70% da exposição coberta. |
| Riscos estratégicos | Necessidade de inovação contínua. | £ 1 bilhão investido em tecnologia. | Concentre -se na transformação digital. |
Perspectivas de crescimento futuro para o Compass Group plc
Oportunidades de crescimento
O Compass Group PLC está preparado para um crescimento significativo, apoiado por vários fatores -chave. Isso inclui inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas, todas contribuindo para uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro futuro.
Em termos de inovações de produtos, o Compass Group tem se concentrado em aprimorar suas ofertas de serviços. A empresa introduziu várias iniciativas de alimentos sustentáveis e opções de refeições focadas na saúde, respondendo à crescente demanda do consumidor por opções alimentares saudáveis e ecológicas. Isso se alinha às tendências globais em direção à sustentabilidade e bem -estar, o que provavelmente aumentará o envolvimento e a retenção do cliente.
A expansão do mercado é outro fator de crescimento crucial. O Compass Group opera 45 países, com planos de aumentar sua presença nos mercados emergentes. A região da Ásia-Pacífico, em particular, deve ver uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 7% Na indústria de serviços de alimentos até 2025, que apresenta oportunidades substanciais de expansão.
As aquisições desempenham um papel significativo na estratégia de crescimento do Compass Group. No ano fiscal de 2022, a empresa concluiu várias aquisições estratégicas que aprimoravam seus recursos em setores como saúde e educação. Essas aquisições devem contribuir com £ 300 milhões à receita geral no próximo ano financeiro, significando a importância de fusões e aquisições na condução do crescimento.
| Ano | Receita projetada (bilhão de libras) | Ganhos por ação (EPS) (£) | Mercado CAGR (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24.5 | 1.65 | 5.2 |
| 2024 | 25.0 | 1.70 | 5.5 |
| 2025 | 26.5 | 1.80 | 5.8 |
Olhando para futuras projeções de crescimento da receita, os analistas prevêem um aumento constante na receita da empresa, com estimativas atingindo aproximadamente £ 26,5 bilhões Até 2025, impulsionado por uma demanda robusta nos mercados existentes e novas aquisições de clientes. Além disso, os ganhos por ação (EPS) também devem crescer, alcançando £1.80 até 2025.
As iniciativas estratégicas do Compass Group, incluindo parcerias com empresas de tecnologia para melhorar a prestação de serviços e a eficiência operacional, também reforçarão o crescimento. Prevê-se que as colaborações focadas em soluções orientadas para a tecnologia em catering e gerenciamento de serviços para aprimorar a experiência do cliente e simplificar as operações.
As vantagens competitivas posicionam significativamente o grupo bússola para o crescimento contínuo. A pegada global bem estabelecida da empresa e a portfólio de serviços diversificados fornecem resiliência contra flutuações do mercado. Além disso, sua ênfase na sustentabilidade está se tornando cada vez mais importante, pois consumidores e organizações preferem parceiros que priorizam a responsabilidade ambiental.
Em conclusão, as oportunidades de crescimento do Compass Group são vastas, com vários caminhos para aprimoramento de receita e avanços estratégicos. Com um foco claro na inovação, expansão do mercado e aquisições de alavancagem, a empresa está bem posicionada para capturar o crescimento no cenário em evolução do serviço de alimentos.
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