Ashmore Group plc: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Ashmore Group plc

Ashmore Group PLC, fundado en 1994, es un gerente de inversiones independiente líder centrado en los mercados emergentes. La compañía tiene su sede en Londres y figuraba públicamente en la Bolsa de Londres en 2006. A lo largo de los años, Ashmore ha desarrollado una filosofía de inversión robusta que enfatiza el conocimiento local y una perspectiva a largo plazo.

En sus primeros años, Ashmore se especializó en ingresos fijos y títulos de deuda, pero gradualmente amplió su cartera para incluir acciones, bienes raíces y alternativas en los mercados emergentes. Para 2010, los activos de la firma bajo administración alcanzaron aproximadamente £ 33 mil millones, lo que refleja un crecimiento constante en el interés de los inversores en las inversiones de los mercados emergentes.

En 2019, Ashmore reportó activos totales bajo la administración de £ 80.6 mil millones, mostrando una recuperación significativa después de la crisis financiera mundial y beneficiándose de un entorno macroeconómico favorable. El enfoque de la empresa en los mercados emergentes le ha permitido capitalizar las tasas de crecimiento más altas en comparación con los mercados desarrollados.

El desempeño financiero ha sido sólido, ya que la compañía registró ingresos de £ 279 millones y una ganancia neta de £ 148 millones para el año fiscal finalizado en junio de 2021. Durante el mismo período, las ganancias por acción (EPS) de la compañía se mantuvieron en ** 25.5 peniques **, destacando la gestión efectiva de los costos y la eficiencia operativa.

En 2021, el fuerte desempeño de Ashmore también se atribuyó a sus estrategias de inversión diversificadas, que incluyeron una exposición significativa a la deuda soberana y corporativa, junto con las acciones en varios sectores. La compañía informó una entrada significativa de los activos del cliente, por valor de ** £ 8.5 mil millones **, demostrando aún más la confianza y la confianza de los inversores.

Ashmore ha ampliado su huella geográfica y ofertas de productos a través de asociaciones estratégicas e inversiones en tecnología, orientadas a mejorar el servicio al cliente y la eficiencia operativa. La firma también ha sido reconocida por su compromiso con la inversión responsable, la integración de los factores de ESG (ambiental, social y de gobierno) en su proceso de toma de decisiones de inversión.

Las acciones de la compañía han mostrado resiliencia en los mercados volátiles, con un rendimiento anual de ** 25%** a octubre de 2023. La demanda continua de productos de inversión de mercados emergentes continúa posicionando a Ashmore favorablemente dentro del sector de gestión de inversiones.

A partir de su último informe de ganancias, Ashmore continúa evolucionando, adaptándose a la dinámica cambiante en los mercados globales al tiempo que mantiene su enfoque principal en ofrecer valor a sus clientes a través de estrategias de inversión bien investigadas en las economías emergentes.

A Who posee Ashmore Group plc

Ashmore Group PLC, una empresa líder de gestión de inversiones especializada en mercados emergentes, tiene una estructura de propiedad diversa. A partir de los últimos datos disponibles de septiembre de 2023, las principales partes interesadas en Ashmore Group PLC se clasifican en inversores institucionales, accionistas significativos e inversores minoristas.

A partir del año fiscal que terminó en junio de 2023, Ashmore Group informó una capitalización de mercado de aproximadamente £ 1.3 mil millones. La compañía ha sido reconocida por sus políticas amigables para los accionistas, con una política de dividendos consistente que distribuye 5.5 peniques por acción, produciendo aproximadamente 4.3%.

El mayor inversor institucional a partir de septiembre de 2023 es BlackRock, Inc., que posee una participación significativa de sobre 10.7% del total de acciones. El grupo Vanguard sigue de cerca con una celebración de aproximadamente 9.5%.

La gerencia y los fundadores, dirigidos principalmente por el CEO Mark Coombs, han sido fundamentales para dirigir la dirección estratégica de la compañía. Ellos poseen colectivamente alrededor 18% de las acciones, reflejando una fuerte alineación de intereses entre la gerencia y los accionistas.

En términos de distribución geográfica, los inversores con sede en el Reino Unido poseen una parte sustancial de las acciones, aproximadamente 60%, con el resto se extendió por Europa y América del Norte.

Ashmore Group también ha visto un rendimiento fluctuante de acciones durante el año pasado, con el precio de las acciones aumentando por 15% desde su mínimo de 2022 de alrededor 320 peniques a un máximo reciente de aproximadamente 370 peniques.

En resumen, la propiedad de Ashmore Group PLC incluye una combinación robusta de inversores institucionales, estacas de gestión significativas e inversores minoristas, posicionándola como una entidad estable dentro del sector de gestión de inversiones.

Declaración de misión de Ashmore Group PLC

Ashmore Group PLC es un gerente de inversiones líder dedicado a los mercados emergentes. La misión de la compañía se centra en ofrecer rendimientos positivos para sus clientes a través de una comprensión profunda de los mercados locales, rigurosos procesos de inversión y un compromiso con la sostenibilidad e inversiones responsables.

La declaración de la misión enfatiza cuatro pilares clave:

• Enfoque del cliente: Priorizar los intereses del cliente y el objetivo de lograr rendimientos superiores ajustados al riesgo.
• Entendimiento experto: Aprovechando el conocimiento en profundidad de los mercados locales para identificar oportunidades de inversión.
• Compromiso con ESG: Centrándose en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión.
• Relaciones a largo plazo: Construyendo asociaciones duraderas basadas en la confianza y la transparencia.

A partir del último período de información financiera, Ashmore Group PLC informó activos bajo administración (AUM) que ascienden a £ 55.7 mil millones (A partir del 30 de junio de 2023). La compañía ha mantenido un sólido historial de rendimiento en la deuda de los mercados emergentes, el patrimonio y las soluciones de múltiples activos.

Los ingresos de la compañía para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023. £ 261.6 millones, representando un aumento de 12% en comparación con el año anterior. El beneficio operativo se informó en £ 94.4 millones, con un margen operativo de 36%.

En el frente de sostenibilidad, Ashmore ha ampliado su compromiso con las prácticas de inversión responsables. La compañía ha integrado consideraciones de ESG en sus marcos de inversión, con 100% de sus equipos de inversión sometidos a capacitación de ESG a fines de 2023.

Ashmore también pone un énfasis significativo en el valor de los accionistas, con la política de devolver una parte sustancial de las ganancias a los accionistas a través de dividendos. Para el año fiscal 2023, la compañía declaró un dividendo total de 9.0 Pence por acción, un aumento interanual de 11%.

El compromiso activo en el espacio de los mercados emergentes permite a Ashmore adaptar sus estrategias en línea con las tendencias globales, incluida la mayor demanda de tecnología e inversiones en infraestructura. Con desafíos geopolíticos continuos, Ashmore Group continúa refinando su enfoque de inversión mientras se centra en el crecimiento sostenible y la creación de valor para sus clientes.

Cómo funciona Ashmore Group plc

Ashmore Group PLC es un gerente de inversiones líder que se especializa en mercados emergentes. Fundada en 1994, la compañía se enfoca en proporcionar una gama de estrategias y soluciones de inversión en varias clases de activos, incluidas las acciones, los ingresos fijos e inversiones alternativas.

Enfoque de inversión

Ashmore emplea un enfoque de inversión ascendente, que implica un análisis detallado de valores individuales para identificar activos mal de precios. El equipo de inversión utiliza una investigación patentada y un marco disciplinado de gestión de riesgos para optimizar los retornos mientras mitigan los riesgos.

Activos bajo gestión (AUM)

Al 30 de junio de 2023, los activos de Ashmore bajo administración se informaron aproximadamente £ 74.9 mil millones, reflejando un 13% Aumento del año anterior. Este crecimiento se atribuye a fuertes entradas a la deuda y las acciones de los mercados emergentes.

Ingresos y rentabilidad

Para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023, Ashmore Group reportó ingresos totales de £ 282 millones, un aumento de 11% año tras año. La compañía logró una ganancia operativa de £ 185 millones, resultando en un margen operativo de 65.5%.

Enfoque geográfico

Las estrategias de inversión de Ashmore se diversifican en varias regiones, con un enfoque significativo en América Latina, Asia y África. La compañía mantiene una presencia robusta en estos mercados, capitalizando las oportunidades de crecimiento presentadas por las economías emergentes.

Base de clientes

Ashmore sirve una base de clientes diversificada, que incluye inversores institucionales, como fondos de pensiones y compañías de seguros, así como clientes minoristas. Al 30 de junio de 2023, las cuentas de los clientes de la compañía han mostrado un crecimiento continuo, con clientes institucionales que contribuyen a 72% de Total Aum.

Métricas de rendimiento

En términos de rendimiento, los fondos de Ashmore han superado constantemente los puntos de referencia. Por ejemplo, el Fondo de deuda de los mercados emergentes de Ashmore entregó un regreso de 7.2% Durante el año pasado, en comparación con un retorno de referencia de 5.5%.

Entorno regulatorio

Ashmore opera en un entorno altamente regulado, adhiriéndose a las pautas establecidas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido. La Compañía está comprometida con la transparencia y el cumplimiento, asegurando que todas las actividades de inversión se realicen en línea con los estándares regulatorios.

Perspectiva futura

La perspectiva para el grupo Ashmore sigue siendo positiva, impulsada por la resistencia continua de los mercados emergentes y el aumento de las asignaciones de los inversores globales en estas clases de activos. La compañía anticipa un crecimiento continuo en AUM a medida que expande sus ofertas de productos y aprovecha nuevas oportunidades de inversión.

Cómo Ashmore Group PLC gana dinero

Ashmore Group PLC es un gerente de inversiones líder especializado en mercados emergentes. La Compañía genera ingresos principalmente a través de tarifas de gestión, tarifas de rendimiento y otros servicios relacionados. Su estrategia gira en torno a invertir en diversas clases de activos dentro de los mercados emergentes, incluidas las acciones, los ingresos fijos e inversiones alternativas.

Flujos de ingresos

Los ingresos de Ashmore se pueden dividir en tres corrientes clave:

• Tarifas de gestión: Estos se cobran en los activos bajo administración (AUM). Para el año finalizado el 30 de junio de 2023, Ashmore reportó un AUM total de £ 57.6 mil millones, lo que llevó a un ingreso de tarifas de gestión de £ 253.9 millones.
• Tarifas de rendimiento: Estos son variables y dependen del rendimiento del fondo. En el año fiscal 2023, las tarifas de rendimiento ascendieron a £ 35 millones, una disminución de £ 47 millones en el año fiscal 2022.
• Otros ingresos: Esto incluye otros servicios auxiliares y productos ofrecidos a los clientes. En el año fiscal 2023, este segmento contribuyó con £ 15 millones.

Desempeño financiero

Los resultados financieros para Ashmore Group demuestran su rentabilidad y eficiencia operativa:

Gestión de costos

Ashmore monitorea de cerca los gastos operativos para mantener los márgenes. Para el año fiscal 2023, los gastos operativos totales ascendieron a £ 135.4 millones, por debajo de £ 141.2 millones en el año fiscal 2022. Esta reducción se logró mediante eficiencias en sus operaciones y medidas de ahorro de costos.

Estrategia de inversión

La estrategia de inversión de Ashmore se centra en:

• Gestión activa: La compañía emplea a un equipo de inversores experimentados para administrar activamente las carteras, con el objetivo de la generación alfa.
• Diversificación: Las inversiones se diversifican en diferentes mercados emergentes para mitigar los riesgos.
• Enfoque impulsado por la investigación: Un fuerte énfasis en el análisis fundamental para identificar oportunidades de inversión.

Posición de mercado

Ashmore ocupa una posición significativa en la industria de gestión de inversiones, particularmente en el contexto de los mercados emergentes:

Este posicionamiento, combinado con una demanda robusta de inversiones en mercados emergentes, le permite a Ashmore capitalizar las oportunidades de crecimiento en el sector.