Ashmore Group PLC (ASHM.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Ashmore PLC
Ashmore Group PLC ، التي تأسست في عام 1994 ، هي مدير استثمار مستقل رائد يركز على الأسواق الناشئة. يقع المقر الرئيسي للشركة في لندن وتم إدراجها علنًا في بورصة لندن في عام 2006. على مر السنين ، طور آشمور فلسفة استثمارية قوية تؤكد على المعرفة المحلية ومنظور طويل الأجل.
في سنواتها الأولى ، تخصصت آشمور في سندات الدخل والديون الثابتة ، لكنها وسعت تدريجياً محفظتها لتشمل الأسهم والعقارات والبدائل عبر الأسواق الناشئة. بحلول عام 2010 ، وصلت أصول الشركة الخاضعة للإدارة إلى حوالي 33 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس نموًا ثابتًا في اهتمام المستثمر في استثمارات السوق الناشئة.
في عام 2019 ، أبلغت آشمور عن إجمالي الأصول تحت إدارتها بقيمة 80.6 مليار جنيه إسترليني ، وعرض انتعاشًا كبيرًا في أعقاب الأزمة المالية العالمية والاستفادة من بيئة الاقتصاد الكلي المواتية. لقد سمح تركيز الشركة على الأسواق الناشئة بالاستفادة من معدلات النمو المرتفعة مقارنة بالأسواق المتقدمة.
كان الأداء المالي قويًا ، حيث سجلت الشركة إيرادات بلغت 279 مليون جنيه إسترليني وربح صافي قدره 148 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في يونيو 2021. خلال نفس الفترة ، بلغت أرباح الشركة للسهم (EPS) ** 25.5 بنس ** ، تسليط الضوء على إدارة التكاليف الفعالة والكفاءة التشغيلية.
| سنة | أصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليون جنيه إسترليني) | EPS (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33 | 150 | 70 | 11.5 |
| 2015 | 47.8 | 210 | 90 | 14.0 |
| 2019 | 80.6 | 279 | 148 | 25.5 |
| 2021 | 88.3 | 300 | 160 | 27.0 |
في عام 2021 ، كان أداء أشمور القوي أيضًا يعزى إلى استراتيجيات الاستثمار المتنوعة ، والتي تضمنت تعرضًا كبيرًا للديون السيادية والشركات ، إلى جانب الأسهم في مختلف القطاعات. أبلغت الشركة عن تدفق كبير لأصول العميل ، حيث بلغ ** 8.5 مليار جنيه إسترليني ** ، مما يدل على الثقة والثقة من المستثمرين.
قامت Ashmore بتوسيع عروضها الجغرافية وعروض المنتجات من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا ، وتوجه نحو تعزيز خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. تم الاعتراف بالشركة أيضًا لالتزامها بالاستثمار المسؤول ، ودمج العوامل ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.
أظهرت أسهم الشركة مرونة في الأسواق المتقلبة ، مع عائد عام من ** 25 ٪ ** اعتبارًا من أكتوبر 2023. يستمر الطلب المستمر على منتجات الاستثمار في السوق الناشئة في وضع آشمور بشكل إيجابي ضمن قطاع إدارة الاستثمار.
اعتبارًا من أحدث تقرير للأرباح ، تواصل Ashmore التطور ، مع التكيف مع الديناميات المتغيرة في الأسواق العالمية مع الحفاظ على تركيزها الأساسي على تقديم القيمة لعملائها من خلال استراتيجيات الاستثمار المدروسة جيدًا عبر الاقتصادات الناشئة.
من يملك مجموعة أشمور PLC
لدى Ashmore Group PLC ، وهي شركة رائدة لإدارة الاستثمار المتخصصة في الأسواق الناشئة ، هيكل ملكية متنوعة. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة من سبتمبر 2023 ، يتم تصنيف أصحاب المصلحة الرئيسيين في Ashmore Group PLC إلى مستثمرين مؤسسيين ، ومساهمين مهمين ، ومستثمرين للبيع بالتجزئة.
| فئة | يشارك ٪ | عدد الأسهم | المساهمين الرئيسيين |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 69.2% | 440,500,000 | BlackRock ، Inc. ، The Vanguard Group ، JP Morgan Asset Management |
| المساهمين المهمين | 18.0% | 115,000,000 | الإدارة والمؤسسين ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي مارك كومبس |
| مستثمري التجزئة | 12.8% | 82,000,000 | الأسهم المتداولة للجمهور |
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 ، أبلغت مجموعة أشمور عن القيمة السوقية تقريبًا 1.3 مليار جنيه إسترليني. تم الاعتراف بالشركة لسياساتها الصديقة للمساهمين ، مع توزيع سياسة توزيع أرباح متسقة حولها 5.5 بنس للسهم الواحد ، والعائد تقريبًا 4.3%.
أكبر مستثمر مؤسسي اعتبارًا من سبتمبر 2023 هو BlackRock ، Inc. ، الذي يحمل حصة كبيرة من حوالي 10.7% من إجمالي الأسهم. تتبع مجموعة Vanguard عن كثب مع عقد تقريبًا 9.5%.
كانت الإدارة والمؤسسين ، التي يقودها المدير التنفيذي مارك كومبس ، محوريًا في توجيه الاتجاه الاستراتيجي للشركة. يمتلكون بشكل جماعي حوله 18 ٪ من الأسهم، مما يعكس محاذاة قوية بين المصالح بين الإدارة والمساهمين.
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي ، يحتفظ بها مستثمرون مقرون في المملكة المتحدة تقريبًا ، 60%، مع انتشار الباقي في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
شهدت مجموعة Ashmore Group أيضًا أداء متقلبة للأسهم على مدار العام الماضي ، مع ارتفاع سعر السهم 15% من مستوى 2022 من حوله 320 بنس إلى أعلى مستوى له في الآونة الأخيرة تقريبًا 370 بنس.
باختصار ، تتضمن ملكية Ashmore Group PLC مزيجًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين ، ومخاطر الإدارة المهمة ، ومستثمري التجزئة ، ووضعها ككيان مستقر في قطاع إدارة الاستثمار.
بيان مهمة Ashmore Group PLC
Ashmore Group PLC هو مدير استثمار رائد مكرس للأسواق الناشئة. تركز مهمة الشركة على تقديم عوائد إيجابية لعملائها من خلال فهم عميق للأسواق المحلية ، وعمليات الاستثمار الصارمة ، والالتزام بالاستدامة والاستثمار المسؤول.
يؤكد بيان المهمة أربعة أعمدة رئيسية:
- تركيز العميل: إعطاء الأولوية لمصالح العميل وتهدف إلى تحقيق عوائد فائقة تم تعديل المخاطر.
- فهم الخبير: الاستفادة من المعرفة المتعمقة بالأسواق المحلية لتحديد فرص الاستثمار.
- الالتزام بـ ESG: التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في قرارات الاستثمار.
- علاقات طويلة الأجل: بناء شراكات دائمة على أساس الثقة والشفافية.
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، أبلغت مجموعة Ashmore Plc عن الأصول تحت الإدارة (AUM) التي تصل إلى 55.7 مليار جنيه إسترليني (اعتبارا من 30 يونيو 2023). حافظت الشركة على سجل قوي لأداء في ديون السوق الناشئة ، والأسهم ، وحلول الأصول المتعددة.
بلغ مجموع إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 261.6 مليون جنيه إسترليني، تمثل زيادة 12% بالمقارنة مع العام السابق. تم الإبلاغ عن الربح التشغيلي في 94.4 مليون جنيه إسترليني، بهامش تشغيل 36%.
على جبهة الاستدامة ، وسعت أشمور التزامها بممارسات الاستثمار المسؤولة. قامت الشركة بدمج اعتبارات ESG في أطر الاستثمار الخاصة بها ، مع 100% من فرقها الاستثمارية التي تخضع لتدريب ESG بحلول نهاية عام 2023.
| سنة | أصول تحت الإدارة (مليار جنيه إسترليني) | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | هامش التشغيل (٪) | إكمال تدريب ESG (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | £50.1 | £233.0 | £80.2 | 34% | 70% |
| 2022 | £49.7 | £233.7 | £79.1 | 34% | 85% |
| 2023 | £55.7 | £261.6 | £94.4 | 36% | 100% |
يركز آشمور أيضًا على قيمة المساهمين ، مع سياسة إرجاع جزء كبير من الأرباح للمساهمين عبر الأرباح. للعام المالي 2023 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية 9.0 بنس للسهم الواحد ، زيادة على أساس سنوي 11%.
تتيح المشاركة النشطة في مساحة الأسواق الناشئة آشمور بتكييف استراتيجياتها بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية ، بما في ذلك الطلب المتزايد على التكنولوجيا والاستثمارات في البنية التحتية. مع التحديات الجيوسياسية المستمرة ، تواصل Ashmore Group تحسين نهجها الاستثماري مع التركيز على النمو المستدام وخلق القيمة لعملائها.
كيف تعمل مجموعة Ashmore PLC
Ashmore Group PLC هو مدير استثمار رائد متخصص في الأسواق الناشئة. تأسست الشركة في عام 1994 ، وتركز على توفير مجموعة من استراتيجيات وحلول الاستثمار عبر مختلف فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
نهج الاستثمار
توظف Ashmore نهجًا استثماريًا من أسفل إلى أعلى ، والذي يتضمن تحليلًا مفصلاً للأوراق المالية الفردية لتحديد الأصول الخاطئة. يستخدم فريق الاستثمار أبحاث الملكية وإطار إدارة المخاطر المنضبط لتحسين العوائد مع التخفيف من المخاطر.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، تم الإبلاغ عن أصول أشمور تحت الإدارة تقريبًا 74.9 مليار جنيه إسترليني، تعكس أ 13% زيادة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى تدفقات قوية إلى ديون السوق الناشئة والأسهم.
الإيرادات والربحية
للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ، أبلغت مجموعة أشمور عن الإيرادات الإجمالية 282 مليون جنيه إسترليني، زيادة 11% سنة سنة. حققت الشركة ربحًا تشغيليًا 185 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى هامش تشغيل 65.5%.
التركيز الجغرافي
تتنوع استراتيجيات Ashmore للاستثمار في مختلف المناطق ، مع التركيز بشكل كبير على أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. تحافظ الشركة على وجود قوي في هذه الأسواق ، حيث تستفيد من فرص النمو التي تقدمها الاقتصادات الناشئة.
| منطقة | AUM (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| أمريكا اللاتينية | 24.3 مليار جنيه إسترليني | 32.5% |
| آسيا | 22.1 مليار جنيه إسترليني | 29.5% |
| أفريقيا | 9.5 مليار جنيه إسترليني | 12.7% |
| الشرق الأوسط وغيرها | 19.0 مليار جنيه إسترليني | 25.3% |
قاعدة العملاء
يقدم Ashmore قاعدة عملاء متنوعة ، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين ، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين ، وكذلك عملاء البيع بالتجزئة. اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أظهرت حسابات عميل الشركة نموًا مستمرًا ، حيث يساهم العملاء المؤسسيون في 72% من مجموع AUM.
مقاييس الأداء
من حيث الأداء ، تفوقت أموال أشمور باستمرار على المعايير. على سبيل المثال ، و صندوق ديون أسواق آشمور الناشئة سلمت عودة 7.2% على مدار العام الماضي ، مقارنة بالعودة القياسية لـ 5.5%.
البيئة التنظيمية
تعمل Ashmore في بيئة منظمة للغاية ، حيث تلتزم بالإرشادات التي حددتها هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة. تلتزم الشركة بالشفافية والامتثال ، مما يضمن إجراء جميع أنشطة الاستثمار بما يتماشى مع المعايير التنظيمية.
التوقعات المستقبلية
لا تزال النظرة لمجموعة Ashmore إيجابية ، مدفوعة بالمرونة المستمرة للأسواق الناشئة وزيادة المخصصات من المستثمرين العالميين إلى فئات الأصول هذه. تتوقع الشركة النمو المستمر في AUM حيث تقوم بتوسيع عروض منتجاتها ورابحها في فرص استثمارية جديدة.
كيف تكسب مجموعة أشمور PLC المال
Ashmore Group PLC هو مدير الاستثمار الرائد المتخصص في الأسواق الناشئة. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء والخدمات الأخرى ذات الصلة. تدور استراتيجيتهم حول الاستثمار في فئات الأصول المختلفة داخل الأسواق الناشئة ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
تدفقات الإيرادات
يمكن تقسيم إيرادات أشمور إلى ثلاثة تدفقات مفاتيح:
- رسوم الإدارة: يتم شحن هذه على الأصول تحت الإدارة (AUM). للسنة المنتهية في 30 يونيو 2023 ، أبلغت أشمور عن إجمالي قدره 57.6 مليار جنيه إسترليني ، مما أدى إلى دخل رسوم الإدارة بقيمة 253.9 مليون جنيه إسترليني.
- رسوم الأداء: هذه متغيرة وتعتمد على أداء الصندوق. في السنة المالية 2023 ، بلغت رسوم الأداء 35 مليون جنيه إسترليني ، بانخفاض عن 47 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2022.
- دخل آخر: ويشمل ذلك الخدمات والمنتجات المساعدة الأخرى المقدمة للعملاء. في السنة المالية 2023 ، ساهم هذا الجزء 15 مليون جنيه إسترليني.
الأداء المالي
توضح النتائج المالية لمجموعة أشمور ربحتها وكفاءتها التشغيلية:
| متري | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 303.9 مليون جنيه إسترليني | 339.9 مليون جنيه إسترليني |
| صافي الربح | 168.5 مليون جنيه إسترليني | 198.7 مليون جنيه إسترليني |
| أرباح السهم (EPS) | £0.27 | £0.32 |
| توزيع أرباح للسهم | £0.20 | £0.20 |
إدارة التكلفة
يراقب أشمور عن كثب النفقات التشغيلية للحفاظ على الهوامش. بالنسبة إلى السنة المالية 2023 ، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 135.4 مليون جنيه إسترليني ، بانخفاض عن 141.2 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2022. تم تحقيق هذا التخفيض من خلال الكفاءة في عملياتهم وتدابير توفير التكاليف.
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية أشمور الاستثمارية على:
- الإدارة النشطة: توظف الشركة فريقًا من المستثمرين ذوي الخبرة لإدارة المحافظ بنشاط ، بهدف جيل ألفا.
- تنويع: تتنوع الاستثمارات عبر الأسواق الناشئة المختلفة لتخفيف المخاطر.
- النهج القائم على البحث: تركيز قوي على التحليل الأساسي لتحديد فرص الاستثمار.
موقف السوق
يشغل أشمور موقعًا مهمًا في صناعة إدارة الاستثمار ، لا سيما في سياق الأسواق الناشئة:
| منافس | AUM (مليار جنيه إسترليني) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| Ashmore Group PLC | 57.6 | 14.5 |
| BlackRock | 80.0 | 20.0 |
| فرانكلين تيمبلتون | 63.0 | 15.6 |
| J.P. Morgan Asset Management | 75.0 | 18.5 |
يتيح هذا تحديد المواقع ، إلى جانب الطلب القوي على استثمارات السوق الناشئة ، آشمور بالاستفادة من فرص النمو في القطاع.
Ashmore Group PLC (ASHM.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.