ASHMORE GROUP PLC: História, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Grupo Ashmore plc

O Ashmore Group Plc, fundado em 1994, é um gerente de investimentos independente, focado em mercados emergentes. A empresa está sediada em Londres e foi listada publicamente na Bolsa de Londres em 2006. Ao longo dos anos, Ashmore desenvolveu uma filosofia de investimento robusta que enfatiza o conhecimento local e uma perspectiva de longo prazo.

Nos seus primeiros anos, a Ashmore se especializou em títulos de renda fixa e dívida, mas gradualmente ampliou seu portfólio para incluir ações, imóveis e alternativas nos mercados emergentes. Em 2010, os ativos da empresa sob administração atingiram aproximadamente £ 33 bilhões, refletindo o crescimento constante do interesse dos investidores em investimentos emergentes de mercado.

Em 2019, Ashmore registrou ativos totais sob gestão de £ 80,6 bilhões, apresentando uma recuperação significativa após a crise financeira global e se beneficiando de um ambiente macroeconômico favorável. O foco da empresa nos mercados emergentes permitiu capitalizar taxas de crescimento mais altas em comparação com os mercados desenvolvidos.

O desempenho financeiro tem sido robusto, com a empresa registrando receitas de £ 279 milhões e um lucro líquido de £ 148 milhões no exercício fiscal encerrado em junho de 2021. Durante o mesmo período, o lucro por ação da empresa (EPS) ficou em ** 25.5 Pence **, destacando o gerenciamento efetivo de custos e a eficiência operacional.

Em 2021, o forte desempenho de Ashmore também foi atribuído às suas estratégias diversificadas de investimento, que incluíram exposição significativa à dívida soberana e corporativa, juntamente com as ações em vários setores. A empresa relatou uma entrada significativa de ativos de clientes, totalizando ** £ 8,5 bilhões **, demonstrando ainda mais a confiança dos investidores.

A Ashmore expandiu suas ofertas geográficas de pegada e produtos por meio de parcerias e investimentos estratégicos em tecnologia, voltados para melhorar o serviço ao cliente e a eficiência operacional. A empresa também foi reconhecida por seu compromisso com o investimento responsável, integrando os fatores de ESG (ambiental, social e governança) em seu processo de tomada de decisão de investimento.

As ações da Companhia mostraram resiliência em mercados voláteis, com um retorno no acumulado de ** 25%** em outubro de 2023. A demanda contínua por produtos emergentes de investimento de mercado continua a posicionar a Ashmore favoravelmente no setor de gerenciamento de investimentos.

Até seu último relatório de ganhos, a Ashmore continua evoluindo, adaptando-se à dinâmica de mudança nos mercados globais, mantendo seu foco principal em agregar valor a seus clientes por meio de estratégias de investimento bem pesquisadas entre as economias emergentes.

Um dono do Ashmore Group plc

O Ashmore Group Plc, uma empresa líder em gerenciamento de investimentos especializada em mercados emergentes, possui uma estrutura de propriedade diversificada. A partir dos dados mais recentes disponíveis de setembro de 2023, as principais partes interessadas do Ashmore Group PLC são categorizadas em investidores institucionais, acionistas significativos e investidores de varejo.

No ano fiscal encerrado em junho de 2023, o Ashmore Group relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 1,3 bilhão. A empresa foi reconhecida por suas políticas favoráveis ​​aos acionistas, com uma política de dividendos consistente distribuindo em torno 5.5 Pence por ação, produzindo aproximadamente 4.3%.

O maior investidor institucional em setembro de 2023 é a BlackRock, Inc., que detém uma participação significativa de cerca de 10.7% do total de ações. O grupo Vanguard segue de perto com uma participação de aproximadamente 9.5%.

A gerência e os fundadores, liderados principalmente pelo CEO Mark Coombs, têm sido fundamentais na direção da direção estratégica da empresa. Eles possuem coletivamente 18% das ações, refletindo um forte alinhamento de interesses entre a administração e os acionistas.

Em termos de distribuição geográfica, uma parcela substancial das ações é mantida por investidores do Reino Unido, aproximadamente 60%, com o restante espalhado pela Europa e América do Norte.

Ashmore Group também viu o desempenho flutuante de ações no ano passado, com o preço das ações aumentando por 15% de sua baixa de 2022 em torno 320 Pence para uma alta recente de aproximadamente 370 Pence.

Em resumo, a propriedade do Ashmore Group PLC inclui uma mistura robusta de investidores institucionais, apostas significativas e investidores de varejo, posicionando -o como uma entidade estável no setor de gerenciamento de investimentos.

Declaração de missão do Grupo Ashmore

O Ashmore Group Plc é um gerente de investimento líder dedicado aos mercados emergentes. A missão da empresa se concentra em fornecer retornos positivos para seus clientes através de um profundo entendimento dos mercados locais, processos de investimento rigorosos e um compromisso com a sustentabilidade e o investimento responsável.

A declaração de missão enfatiza quatro pilares principais:

• Foco do cliente: Priorizar os interesses dos clientes e com o objetivo de obter retornos superiores ajustados ao risco.
• Entendimento de especialista: Aproveitando o conhecimento profundo dos mercados locais para identificar oportunidades de investimento.
• Compromisso com ESG: Focando nos critérios ambientais, sociais e de governança nas decisões de investimento.
• Relacionamentos de longo prazo: Construindo parcerias duradouras com base na confiança e na transparência.

No último período de relatório financeiro, o Ashmore Group Plc relatou ativos sob gestão (AUM) no valor de £ 55,7 bilhões (em 30 de junho de 2023). A empresa manteve um forte histórico de desempenho em emergentes dívidas de mercado, patrimônio líquido e soluções multi-ativos.

As receitas da empresa para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, totalizou £ 261,6 milhões, representando um aumento de 12% comparado ao ano anterior. O lucro operacional foi relatado em £ 94,4 milhões, com uma margem operacional de 36%.

Na frente da sustentabilidade, a Ashmore expandiu seu compromisso com as práticas de investimento responsáveis. A empresa integrou considerações de ESG em suas estruturas de investimento, com 100% de suas equipes de investimento submetidas ao treinamento de ESG até o final de 2023.

Ashmore também coloca ênfase significativa no valor dos acionistas, com uma política de retornar uma parcela substancial dos lucros aos acionistas por meio de dividendos. Para o ano fiscal de 2023, a empresa declarou um dividendo total de 9.0 Pence por ação, um aumento ano a ano de 11%.

O engajamento ativo no espaço emergente de mercados permite que a Ashmore adapte suas estratégias de acordo com as tendências globais, incluindo maior demanda por investimentos em tecnologia e infraestrutura. Com os desafios geopolíticos em andamento, o Ashmore Group continua a refinar sua abordagem de investimento enquanto se concentra no crescimento sustentável e na criação de valor para seus clientes.

Como funciona o Grupo Ashmore PLC

O Ashmore Group Plc é um gerente de investimento líder especializado em mercados emergentes. Fundada em 1994, a empresa se concentra em fornecer uma gama de estratégias e soluções de investimento em várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixa e investimentos alternativos.

Abordagem de investimento

Ashmore emprega uma abordagem de investimento de baixo para cima, que envolve análises detalhadas de valores mobiliários individuais para identificar ativos de preços incorretos. A equipe de investimento utiliza pesquisas proprietárias e uma estrutura disciplinada de gerenciamento de riscos para otimizar os retornos e atenuar os riscos.

Ativos sob gestão (AUM)

Em 30 de junho de 2023, os ativos de Ashmore sob gestão foram relatados em aproximadamente £ 74,9 bilhões, refletindo a 13% aumento em relação ao ano anterior. Esse crescimento é atribuído a entradas fortes em dívidas e ações emergentes do mercado.

Receita e lucratividade

Para o exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, o Grupo Ashmore relatou receita total de £ 282 milhões, um aumento de 11% ano a ano. A empresa alcançou um lucro operacional de £ 185 milhões, resultando em uma margem operacional de 65.5%.

Foco geográfico

As estratégias de investimento de Ashmore são diversificadas em várias regiões, com um foco significativo na América Latina, Ásia e África. A empresa mantém uma presença robusta nesses mercados, capitalizando as oportunidades de crescimento apresentadas pelas economias emergentes.

Base de clientes

Ashmore atende a uma base de clientes diversificada, que inclui investidores institucionais, como fundos de pensão e companhias de seguros, além de clientes de varejo. Em 30 de junho de 2023, as contas de clientes da empresa mostraram crescimento contínuo, com clientes institucionais contribuindo para 72% de AUM total.

Métricas de desempenho

Em termos de desempenho, os fundos de Ashmore superaram consistentemente os benchmarks. Por exemplo, o Fundo de dívida de mercados emergentes de Ashmore entregou um retorno de 7.2% no ano passado, em comparação com um retorno de referência de 5.5%.

Ambiente Regulatório

Ashmore opera em um ambiente altamente regulamentado, aderindo às diretrizes estabelecidas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido. A empresa está comprometida com a transparência e a conformidade, garantindo que todas as atividades de investimento sejam realizadas de acordo com os padrões regulatórios.

Perspectivas futuras

As perspectivas para o Ashmore Group permanecem positivas, impulsionadas pela resiliência em andamento dos mercados emergentes e pelo aumento das alocações de investidores globais nessas classes de ativos. A empresa antecipa o crescimento contínuo da AUM, pois expande suas ofertas de produtos e aproveitam novas oportunidades de investimento.

Como ashmore Group plc ganha dinheiro

O Ashmore Group Plc é um gerente de investimento líder especializado em mercados emergentes. A empresa gera receita principalmente por meio de taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e outros serviços relacionados. Sua estratégia gira em torno de investir em várias classes de ativos nos mercados emergentes, incluindo ações, renda fixa e investimentos alternativos.

Fluxos de receita

A receita de Ashmore pode ser dividida em três fluxos -chave:

• Taxas de gerenciamento: Estes são cobrados nos ativos sob gestão (AUM). No exercício encerrado em 30 de junho de 2023, Ashmore registrou um AUM total de £ 57,6 bilhões, levando à receita da taxa de gerenciamento de £ 253,9 milhões.
• Taxas de desempenho: Estes são variáveis ​​e dependem do desempenho do fundo. No ano fiscal de 2023, as taxas de desempenho totalizaram £ 35 milhões, uma queda de £ 47 milhões no ano fiscal de 2022.
• Outra renda: Isso inclui outros serviços e produtos auxiliares oferecidos aos clientes. No ano fiscal de 2023, esse segmento contribuiu com £ 15 milhões.

Desempenho financeiro

Os resultados financeiros do Ashmore Group demonstram sua lucratividade e eficiência operacional:

Gerenciamento de custos

Ashmore monitora de perto as despesas operacionais para manter as margens. Para o ano fiscal de 2023, as despesas operacionais totais totalizaram £ 135,4 milhões, abaixo de £ 141,2 milhões no ano fiscal de 2022. Essa redução foi alcançada por meio de eficiências em suas operações e medidas de economia de custos.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento de Ashmore se concentra:

• Gerenciamento ativo: A empresa emprega uma equipe de investidores experientes para gerenciar ativamente portfólios, visando a geração alfa.
• Diversificação: Os investimentos são diversificados em diferentes mercados emergentes para mitigar os riscos.
• Abordagem orientada a pesquisa: Uma forte ênfase na análise fundamental para identificar oportunidades de investimento.

Posição de mercado

Ashmore ocupa uma posição significativa no setor de gestão de investimentos, particularmente no contexto de mercados emergentes:

Esse posicionamento, combinado com uma demanda robusta por investimentos emergentes de mercado, permite que Ashmore capitalize as oportunidades de crescimento no setor.