The Carlyle Group Inc. (CG) Bundle
Una breve historia del Carlyle Group Inc. (CG)
Compañía Overview
El Carlyle Group Inc. (CG) es una firma de inversión global con sede en Washington, D.C. a partir de 2024, la compañía administra $ 422 mil millones en activos.
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Activos totales bajo administración | $ 422 mil millones |
| Ingresos anuales | $ 6.8 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.3 mil millones |
| Capitalización de mercado | $ 12.5 mil millones |
Estrategias de inversión
El grupo Carlyle se centra en múltiples sectores de inversión:
- Capital privado global
- Bienes raíces
- Infraestructura
- Crédito
- Soluciones de inversión
Presencia geográfica
La empresa opera en 34 oficinas al otro lado de 21 países.
| Región | Número de oficinas |
|---|---|
| América del norte | 12 |
| Europa | 8 |
| Asia | 10 |
| Oriente Medio | 4 |
Liderazgo clave
A partir de 2024, Kewsong Lee sirve como CEO, con un equipo de liderazgo que gestiona las operaciones globales.
Métricas de rendimiento
- Retorno sobre el patrimonio: 16.7%
- Retorno total de los accionistas: 22.3%
- Empleados: 2.100 profesionales
A quien posee el Carlyle Group Inc. (CG)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 24,232,817 | 8.53% |
| Blackrock Inc. | 21,543,631 | 7.59% |
| State Street Corporation | 14,378,414 | 5.07% |
Top Insider Propiedad
- Kewsong Lee (ex CEO): 1,018,790 acciones
- Glenn Youngkin (ex CEO): 892,456 acciones
- David Rubenstein (cofundador): 7,234,567 acciones
Estructura de propiedad
Flotador público: 283,600,000 acciones
Propiedad institucional total: 68.2%
Detalles clave de la propiedad
| Categoría | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 68.2% |
| Propiedad interna | 12.4% |
| Inversores minoristas | 19.4% |
La declaración de la misión de Carlyle Group Inc. (CG)
Corporativo Overview
El Carlyle Group Inc. es una firma de inversión global fundada en 1987, con sede en Washington, D.C. a partir de 2024, la compañía administra $ 420 mil millones en activos en múltiples plataformas de inversión.
Enfoque de inversión estratégica
| Activos totales bajo administración | $ 420 mil millones |
| Plataformas de inversión | 7 plataformas distintas |
| Oficinas globales | 31 ubicaciones en todo el mundo |
| Estrategias de inversión | Capital privado, activos reales, crédito global, soluciones de inversión |
Enfoque de inversión central
- Equidad privada: $ 125 mil millones administrado
- Activos reales: $ 89 mil millones administrados
- Crédito global: $ 76 mil millones administrado
- Soluciones de inversión: $ 130 mil millones administrados
Desempeño financiero
2023 Métricas financieras:
| Lngresos netos | $ 1.2 mil millones |
| Ganancia | $ 3.8 mil millones |
| Ganancias relacionadas con la tarifa | $ 1.6 mil millones |
| Ganancias distribuibles | $ 1.4 mil millones |
Principios de estrategia de inversión
- Perspectiva global: Inversiones en múltiples continentes
- Diversificación del sector: Tecnología, atención médica, energía, sectores de consumo
- Creación de valor a largo plazo: Horizon de inversión típico 4-7 años
Cómo funciona el Carlyle Group Inc. (CG)
Compañía Overview
El Carlyle Group Inc. es una firma de inversión global con sede en Washington, D.C. al 31 de diciembre de 2023, la compañía administra $ 385 mil millones en activos bajo administración.
Estrategias de inversión
La compañía opera a través de múltiples segmentos de inversión:
- Capital privado global
- Activos reales
- Crédito global
- Soluciones de inversión
Desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 2.18 mil millones |
| Lngresos netos | $ 619 millones |
| Activos bajo administración | $ 385 mil millones |
| Ganancias distribuibles | $ 1.09 mil millones |
Presencia geográfica
Ubicaciones globales: 28 oficinas en 6 continentes
Desglose de la cartera de inversiones
| Sector | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Tecnología | 22% |
| Cuidado de la salud | 18% |
| Servicios financieros | 15% |
| Industrial | 14% |
| Consumidor/minorista | 12% |
Base de inversores
La composición del inversor incluye:
- Fondos de pensiones públicas: 31%
- Fondos de pensiones corporativos y otros: 25%
- Fondos de riqueza soberana: 18%
- Dotaciones y cimientos: 12%
- Inversores individuales: 14%
Rendimiento de stock
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 31 de diciembre de 2023) | $39.87 |
| Capitalización de mercado | $ 14.2 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
Cómo el Carlyle Group Inc. (CG) gana dinero
Estrategia de inversión de capital privado
El grupo Carlyle genera ingresos a través de múltiples canales de inversión de capital privado en diversos sectores.
| Segmento de inversión | 2023 AUM | Contribución de ingresos |
|---|---|---|
| Capital privado global | $ 77.6 mil millones | $ 536 millones |
| Activos reales | $ 45.3 mil millones | $ 312 millones |
| Crédito global | $ 40.2 mil millones | $ 287 millones |
Estructuras de tarifas
- Tarifas de gestión: 1.5-2% anual en capital comprometido
- Tarifas de rendimiento: 20% de las ganancias de inversión por encima del umbral predeterminado
- Tarifas de transacción: obtenidas de las adquisiciones de la compañía de cartera
Desglose de la cartera de inversiones
| Sector | Valor de inversión | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Tecnología | $ 12.4 mil millones | 22% |
| Cuidado de la salud | $ 9.7 mil millones | 17% |
| Servicios financieros | $ 8.3 mil millones | 15% |
Desempeño financiero
2023 Métricas financieras:
- Ingresos totales: $ 2.1 mil millones
- Ingresos netos: $ 682 millones
- Activos bajo administración: $ 385 mil millones
Distribución de inversión geográfica
| Región | Capital de inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 215 mil millones | 56% |
| Europa | $ 92 mil millones | 24% |
| Asia | $ 78 mil millones | 20% |
The Carlyle Group Inc. (CG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.