The Carlyle Group Inc. (CG) Bundle
Une brève histoire de Carlyle Group Inc. (CG)
Entreprise Overview
Le Carlyle Group Inc. (CG) est une société d'investissement mondiale dont le siège est à Washington, D.C. en 2024, la société gère 422 milliards de dollars d'actifs.
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Total des actifs sous gestion | 422 milliards de dollars |
| Revenus annuels | 6,8 milliards de dollars |
| Revenu net | 1,3 milliard de dollars |
| Capitalisation boursière | 12,5 milliards de dollars |
Stratégies d'investissement
Le groupe Carlyle se concentre sur plusieurs secteurs d'investissement:
- Private equity mondial
- Immobilier
- Infrastructure
- Crédit
- Solutions d'investissement
Présence géographique
L'entreprise opère dans 34 bureaux à travers 21 pays.
| Région | Nombre de bureaux |
|---|---|
| Amérique du Nord | 12 |
| Europe | 8 |
| Asie | 10 |
| Moyen-Orient | 4 |
Leadership clé
En 2024, Kewsong Lee est PDG, avec une équipe de direction qui gérait les opérations mondiales.
Métriques de performance
- Retour des capitaux propres: 16,7%
- Retour total des actionnaires: 22,3%
- Employés: 2 100 professionnels
A qui possède le Carlyle Group Inc. (CG)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 24,232,817 | 8.53% |
| BlackRock Inc. | 21,543,631 | 7.59% |
| State Street Corporation | 14,378,414 | 5.07% |
Top Propriété d'initié
- Kewsong Lee (ancien PDG): 1 018 790 actions
- Glenn Youngkin (ancien PDG): 892 456 actions
- David Rubenstein (co-fondateur): 7 234 567 actions
Structure de propriété
Flotteur public: 283 600 000 actions
Propriété institutionnelle totale: 68.2%
Détails de propriété clés
| Catégorie | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.2% |
| Propriété d'initié | 12.4% |
| Investisseurs de détail | 19.4% |
Énoncé de mission Carlyle Group Inc. (CG)
Corporatif Overview
The Carlyle Group Inc. est une société d'investissement mondiale fondée en 1987, dont le siège est à Washington, D.C. en 2024, la société gère 420 milliards de dollars d'actifs sur plusieurs plateformes d'investissement.
Approche d'investissement stratégique
| Total des actifs sous gestion | 420 milliards de dollars |
| Plates-formes d'investissement | 7 plateformes distinctes |
| Bureaux mondiaux | 31 emplacements dans le monde |
| Stratégies d'investissement | Capital-investissement, actifs réels, crédit mondial, solutions d'investissement |
Focus d'investissement de base
- Private Equity: 125 milliards de dollars gérés
- Actifs réels: 89 milliards de dollars gérés
- Crédit mondial: 76 milliards de dollars gérés
- Solutions d'investissement: 130 milliards de dollars gérés
Performance financière
2023 Métriques financières:
| Revenu net | 1,2 milliard de dollars |
| Revenu | 3,8 milliards de dollars |
| Revenus liés aux frais | 1,6 milliard de dollars |
| Gains distribuables | 1,4 milliard de dollars |
Principes de stratégie d'investissement
- Perspective globale: Investissements sur plusieurs continents
- Diversification du secteur: Les secteurs de la technologie, des soins de santé, de l'énergie, de la consommation
- Création de valeur à long terme: Horizon d'investissement typique de 4 à 7 ans
Comment fonctionne Carlyle Group Inc. (CG)
Entreprise Overview
Le Carlyle Group Inc. est une société d'investissement mondiale dont le siège est à Washington, D.C., au 31 décembre 2023, la société gère 385 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Stratégies d'investissement
La société opère à travers plusieurs segments d'investissement:
- Private equity mondial
- Réels actifs
- Crédit mondial
- Solutions d'investissement
Performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 2,18 milliards de dollars |
| Revenu net | 619 millions de dollars |
| Actifs sous gestion | 385 milliards de dollars |
| Gains distribuables | 1,09 milliard de dollars |
Présence géographique
Emplacements mondiaux: 28 bureaux sur 6 continents
Répartition du portefeuille d'investissement
| Secteur | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Technologie | 22% |
| Soins de santé | 18% |
| Services financiers | 15% |
| Industriel | 14% |
| Consommateur / commerce de détail | 12% |
Base d'investisseurs
La composition des investisseurs comprend:
- Fonds publics de pension: 31%
- Fonds de pension d'entreprise et autres: 25%
- Fonds des richesses souveraines: 18%
- Dotations et fondations: 12%
- Investisseurs individuels: 14%
Performance du stock
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Prix de l'action (au 31 décembre 2023) | $39.87 |
| Capitalisation boursière | 14,2 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Comment Carlyle Group Inc. (CG) fait de l'argent
Stratégie d'investissement en capital-investissement
Le groupe Carlyle génère des revenus grâce à plusieurs canaux d'investissement en capital-investissement dans divers secteurs.
| Segment d'investissement | 2023 AUM | Contribution des revenus |
|---|---|---|
| Private equity mondial | 77,6 milliards de dollars | 536 millions de dollars |
| Réels actifs | 45,3 milliards de dollars | 312 millions de dollars |
| Crédit mondial | 40,2 milliards de dollars | 287 millions de dollars |
Structures de frais
- Frais de gestion: 1,5 à 2% par an sur le capital engagé
- Frais de performance: 20% des bénéfices d'investissement au-dessus du seuil prédéterminé
- Frais de transaction: gagnés à partir des acquisitions de sociétés de portefeuille
Répartition du portefeuille d'investissement
| Secteur | Valeur d'investissement | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Technologie | 12,4 milliards de dollars | 22% |
| Soins de santé | 9,7 milliards de dollars | 17% |
| Services financiers | 8,3 milliards de dollars | 15% |
Performance financière
2023 Métriques financières:
- Revenu total: 2,1 milliards de dollars
- Revenu net: 682 millions de dollars
- Actif sous gestion: 385 milliards de dollars
Distribution des investissements géographiques
| Région | Capitaux d'investissement | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 215 milliards de dollars | 56% |
| Europe | 92 milliards de dollars | 24% |
| Asie | 78 milliards de dollars | 20% |
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