Declaración de misión, visión, & Valores fundamentales (2024) de Edelweiss Financial Services Limited

Una breve historia de Edelweiss Financial Services Limited

Edelweiss Financial Services Limited se estableció en 1995. La compañía comenzó su viaje centrándose principalmente en los servicios financieros minoristas, incluidos los fondos mutuos, el corretaje de acciones y el seguro de vida.

En 2008, Edelweiss hizo la transición a una compañía de servicios financieros diversificados, expandiéndose a la banca de inversión, el seguro, la gestión de activos y los valores. Este cambio estratégico fue fundamental para establecer su presencia en los mercados financieros de la India.

Para 2012, la compañía había logrado un crecimiento considerable, con un ingreso total reportado de ₹ 2.640 millones de rupias. La trayectoria de crecimiento continuó, y para 2016, el patrimonio neto de Edelweiss excedió ₹ 5,000 millones de rupias.

En 2018, Edelweiss fue noticia con su ambicioso plan para fortalecer su división de gestión de activos, apuntando a los activos bajo administración (AUM) de ₹ 1 lakh crore dentro de cinco años. La compañía recaudó con éxito ₹ 1.500 millones de rupias A través de una colocación institucional calificada (QIP), impulsando aún más su base de capital.

A partir de marzo de 2023, la compañía ha reportado un AUM de ₹ 89,000 millones de rupias En varios fondos, lo que indica un fuerte crecimiento en su segmento de gestión de activos.

En 2020, en medio de los desafíos planteados por la pandemia Covid-19, Edelweiss se adaptó rápidamente al aumentar sus ofertas digitales en gestión de patrimonio y seguros. La compañía informó un ingreso total consolidado de ₹ 3.000 millones de rupias en el año fiscal 2021, con ganancias después de impuestos a ₹ 350 millones de rupias.

Edelweiss también ha participado activamente en las iniciativas de ESG (ambiental, social y de gobernanza), lo que refleja su compromiso con las prácticas de inversión sostenible. Como parte de esta estrategia, la compañía lanzó algunos fondos centrados en ESG, reconociendo la creciente importancia de la inversión responsable.

Recientemente, en 2023, Edelweiss Financial Services Limited anunció asociaciones con compañías de FinTech para mejorar sus capacidades digitales, con el objetivo de un aumento en su base de clientes minoristas por 30% en el próximo año fiscal.

A Who posee Edelweiss Financial Services Limited

Edelweiss Financial Services Limited, un jugador significativo en el sector de servicios financieros indios, tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas minoristas y los fundadores de la compañía. A partir de los últimos datos disponibles, los siguientes son accionistas clave:

El grupo promotor, dirigido por los fundadores de la compañía, posee una participación sustancial, lo que indica un fuerte compromiso de gestión. Los promotores incluyen:

• Rashesh Shah
• Vineet Sethi
• Ravi K. Bhatia

A partir del último trimestre, Edelweiss informó un capital social de capital total de aproximadamente ₹ 1.913.76 millones de rupias, con una capitalización de mercado rondando ₹ 12,000 millones de rupias. Las acciones de la compañía han experimentado un desempeño notable en los últimos meses, lo que refleja la confianza de los inversores y las perspectivas de crecimiento.

Para el año fiscal 2022-2023, Edelweiss Financial Services Limited generó un ingreso total de ₹ 6.540 millones de rupias, con una ganancia neta de ₹ 1.540 millones de rupias, mostrando una posición financiera robusta. El retorno de la equidad (ROE) se calculó en 16.53%, lo que significa un uso efectivo de los fondos de los accionistas.

Además, la compañía ha visto un aumento constante en su activo bajo administración (AUM), particularmente dentro de su división de gestión de patrimonio, que alcanzó aproximadamente ₹ 2.5 lakh crore Al final del año fiscal 2023.

La composición de los inversores institucionales se suma a la resiliencia de la empresa. Los inversores extranjeros prominentes incluyen principales empresas de inversión como:

• Goldman Sachs
• JP Morgan Gestión de activos
• Roca negra

A pesar de las fluctuaciones en los mercados financieros más amplios, el modelo de negocio diversificado de Edelweiss le ha permitido adaptarse y responder de manera efectiva. La estructura de propiedad no solo refleja la confianza de los promotores, sino que también subraya el interés de los inversores institucionales globales en el creciente sector financiero de la India.

Declaración de misión limitada de Edelweiss Financial Services Limited

Edelweiss Financial Services Limited tiene como objetivo proporcionar una gama integral de productos y servicios financieros adaptados para satisfacer las diversas necesidades de sus clientes. La declaración de misión enfatiza la centricción al cliente, el empoderamiento financiero y la adaptabilidad a los cambios en el mercado.

La Compañía se esfuerza por establecer la confianza y la transparencia como sus valores centrales, asegurando una relación a largo plazo con sus clientes. Este compromiso con la integridad se refleja en su prestación de servicios en varios segmentos financieros, incluida la gestión de activos, el seguro y la banca de inversión.

La misión de la compañía también se centra en aprovechar la tecnología para una prestación de servicios mejorada. A partir de los últimos datos, Edelweiss ha invertido sobre INR 150 millones de rupias en soluciones basadas en tecnología para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Además, Edelweiss tiene como objetivo contribuir a la educación financiera en la India. Las iniciativas de divulgación se han dirigido 1 millón de personas A través de varios programas, educarlos sobre opciones de inversión, seguros y estrategias de gestión de patrimonio.

La visión de la compañía se alinea con el crecimiento económico a largo plazo de la India, centrándose en soluciones financieras sostenibles. Sus esfuerzos incluyen una iniciativa de RSE robusta, donde han asignado INR 25 millones de rupias Anualmente a varias causas sociales, como la educación y la atención médica.

En términos de participación de los empleados, Edelweiss mantiene una fuerza laboral de aproximadamente 5,000 empleados. Enfatizan el aprendizaje y el desarrollo continuo, con un presupuesto de capacitación anual de alrededor INR 10 millones de rupias dirigido a mejorar las habilidades y el conocimiento de los empleados.

Cómo funciona Edelweiss Financial Services Limited

Edelweiss Financial Services Limited es una empresa de servicios financieros diversificados con sede en India. Establecida en 1996, la empresa opera en múltiples segmentos, incluidos la gestión de activos, los seguros, los valores y la banca de inversión. A marzo de 2023, la compañía informó ingresos consolidados de ₹ 5.481 millones de rupias, frente a ₹ 4,814 millones de rupias en el año anterior, mostrando un crecimiento de aproximadamente 13.8%.

Segmentos de negocios

Las operaciones de la compañía se organizan en varios segmentos clave:

• Mercados de capitales: Esto incluye el comercio de valores, la banca de inversión y los servicios de asesoramiento.
• Gestión de activos: La firma administra ₹ 77,000 millones de rupias en varios esquemas de fondos mutuos.
• Seguro: La compañía ofrece productos de seguros de vida y general a través de su subsidiaria, Edelweiss Tokio Life Insurance.
• Gestión de patrimonio: Proporcionar servicios de asesoramiento financiero a personas de alto nivel de red.

Métricas financieras

La salud financiera de Edelweiss se puede medir a través de varios indicadores clave:

Operaciones del mercado de capitales

Edelweiss opera en los mercados de capitales a través de su subsidiaria, Edelweiss Securities Limited. La firma ofrece una gama completa de servicios que incluyen corretaje de capital, comercio de productos básicos y soluciones de banca de inversión. Al final del año fiscal 2023, la base de clientes minoristas se ha expandido por 25% a 1.1 millones, destacando una fuerte demanda de sus servicios.

Gestión de activos

La división de gestión de activos ha visto un crecimiento significativo. La compañía lanzó 12 nuevos esquemas de fondos mutuos en el año fiscal 2023, que contribuyó a un aumento en AUM por 13.3% año a año. El rendimiento de sus fondos insignia ha superado a los índices de referencia en un promedio de 5% durante el año pasado.

Segmento de seguro

Edelweiss Tokio Life Insurance también ha publicado un crecimiento robusto. Para el año fiscal 2023, la compañía informó un ingreso total de primas de ₹ 2.500 millones de rupias, un crecimiento de 20% durante el año anterior. La relación de liquidación de reclamos se encontraba en 98.3% A partir de marzo de 2023, indicando una fuerte satisfacción del cliente.

Gestión de patrimonio

El brazo de gestión de patrimonio ha informado un aumento en los activos administrados de ₹ 10,000 millones de rupias a ₹ 12,500 millones de rupias, lo que refleja una tasa de crecimiento de 25% En el año fiscal 2023. La empresa ha ampliado su equipo de asesoramiento, mejorando la calidad del servicio para las personas de alto valor de la red.

Posición de mercado

Edelweiss Financial Services está bien posicionado dentro del sector de servicios financieros indios. La capitalización de mercado de la compañía a octubre de 2023 fue de aproximadamente ₹ 12,000 millones de rupias. La acción ha mostrado resiliencia, con un aumento de año hasta la fecha de 30%, superando el índice Nifty 50 por un margen de 10%.

Este enfoque diversificado en múltiples servicios financieros crea sinergias y mejora el rendimiento general. El enfoque en la integración de la tecnología y los servicios centrados en el cliente continúa distinguiendo a Edelweiss en un mercado altamente competitivo.

Cómo Edelweiss Financial Services Limited gana dinero

Edelweiss Financial Services Limited opera a través de una gama diversificada de servicios financieros, que incluyen gestión de activos, seguros y banca de inversión. Sus fuentes de ingresos están impulsadas principalmente por los siguientes segmentos:

Gestión de activos

El segmento de gestión de activos genera tarifas de fondos mutuos y fondos de inversión alternativos. A partir de los últimos informes financieros, la compañía tenía aproximadamente ₹ 1.13 billones en activos bajo administración (AUM) a partir de septiembre de 2023. La estructura de tarifas generalmente se basa en un porcentaje de AUM, contribuyendo a los ingresos recurrentes.

Banca de inversión

Edelweiss brinda servicios de asesoramiento para fusiones y adquisiciones, mercados de capital de capital y deuda, y ubicaciones privadas. En el año fiscal 2022-23, la división de banca de inversión reportó un ingreso de aproximadamente ₹ 2.1 mil millones, con contribuciones sustanciales de suscripción y tarifas de asesoramiento.

Seguro

La compañía también tiene presencia en el sector de seguros a través de Edelweiss Tokio Life Insurance. En el año fiscal 2022-23, el segmento de seguros informó un ingreso total de primas de aproximadamente ₹ 26 mil millones. Esto incluye productos de seguros individuales y grupales.

Gestión de patrimonio

The Wealth Management Arm ofrece varios productos y servicios financieros a individuos de alto nivel de red (HNWI). A partir de marzo de 2023, los activos bajo aviso en este segmento se encuentran alrededor ₹ 290 mil millones, contribuyendo a los ingresos basados ​​en tarifas de los servicios de asesoramiento y gestión de activos.

Comercio de productos básicos y forex

Edelweiss también se involucra en el comercio de productos básicos y de divisas, ofreciendo una plataforma para que los clientes intercambien en estos mercados. Los ingresos de las actividades comerciales pueden fluctuar según las condiciones del mercado. En el año fiscal 2022-23, los ingresos comerciales fueron aproximadamente ₹ 1.500 millones.

Desempeño financiero Overview

Las diversas fuentes de ingresos permiten a Edelweiss Financial Services limitados para mitigar los riesgos asociados con la volatilidad del mercado y las fluctuaciones económicas. Su enfoque en la tecnología y la innovación también ha jugado un papel clave en la mejora de la eficiencia operativa y la participación del cliente.

Posición de mercado

Edelweiss ocupa una importante posición de mercado en el sector de servicios financieros indios. En el espacio de fondos mutuos, se ubica entre los mejores jugadores con una cuota de mercado de aproximadamente 6.5%. La compañía se ha centrado en expandir su red de distribución, lo que mejora aún más su potencial de ingresos.

Perspectivas de crecimiento futuro

La compañía está estratégicamente posicionada para el crecimiento futuro, particularmente en los sectores de gestión de seguros y activos. Según los informes, se espera que el mercado de seguros indios crezca a una tasa compuesta anual de 12% En los próximos cinco años, presentando oportunidades significativas para Edelweiss. Del mismo modo, se proyecta que la industria de gestión de activos se expandirá, impulsada por el aumento de la conciencia de los inversores y la demanda de productos de fondos mutuos.

En resumen, el modelo de ingresos limitados de Edelweiss Financial Services se basa en una cartera diversificada que capitaliza múltiples servicios financieros, posicionándolo favorablemente para un crecimiento sostenible en el panorama financiero dinámico de la India.