Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Edelweiss Financial Services Limited

Un bref historique d'Edelweiss Financial Services Limited

Edelweiss Financial Services Limited a été créé en 1995. La société a commencé son parcours en se concentrant principalement sur les services financiers de détail, y compris les fonds communs de placement, le courtage actions et l'assurance-vie.

En 2008, Edelweiss est passé à une société de services financiers diversifiée, se développant dans la banque d'investissement, l'assurance, la gestion des actifs et les titres. Ce changement stratégique a été essentiel dans l'établissement de sa présence sur les marchés financiers de l'Inde.

D'ici 2012, la société avait atteint une croissance considérable, avec un revenu total signalé de 2 640 crores. La trajectoire de croissance s'est poursuivie et, en 2016, la valeur nette d'Edelweiss a dépassé 5 000 crores ₹.

En 2018, Edelweiss a fait la une des journaux avec son plan ambitieux pour renforcer sa division de gestion des actifs, ciblant les actifs sous gestion (AUM) de 1 ₹ lakh crore dans les cinq ans. L'entreprise a réussi à le faire 1 500 crores Grâce à un placement institutionnel qualifié (QIP), augmentant encore sa base de capitaux.

En mars 2023, la société a signalé un AUM de 89 000 crores ₹ À travers divers fonds, indiquant une forte croissance de son segment de gestion des actifs.

En 2020, au milieu des défis posés par la pandémie Covid-19, Edelweiss s'est rapidement adapté en augmentant ses offres numériques en gestion de patrimoine et assurance. La société a déclaré un revenu total consolidé de 3 000 crores ₹ au cours de l'exercice 2021, avec un bénéfice après impôt de ₹ 350 crores.

Edelweiss a également participé activement à des initiatives ESG (environnement, social et gouvernance), reflétant son engagement envers les pratiques d'investissement durables. Dans le cadre de cette stratégie, la société a lancé quelques fonds axés sur l'ESG, reconnaissant l'importance croissante de l'investissement responsable.

Récemment, en 2023, Edelweiss Financial Services Limited a annoncé des partenariats avec des sociétés fintech pour améliorer leurs capacités numériques, visant une augmentation de leur clientèle de vente au détail par 30% Au cours de l'exercice à venir.

A qui possède Edelweiss Financial Services Limited

Edelweiss Financial Services Limited, un acteur important du secteur des services financiers indiens, possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des fondateurs de la société. À partir des dernières données disponibles, ce qui suit est les actionnaires clés:

Le groupe de promoteurs, dirigé par les fondateurs de la société, détient une participation substantielle, indiquant un solide engagement de gestion. Les promoteurs comprennent:

• Rashesh Shah
• Vineet Sethi
• Ravi K. Bhatia

Dès le dernier trimestre, Edelweiss a déclaré un capital social total d'environ 1 913,76 crore, avec une capitalisation boursière qui plane 12 000 ₹ crore. Les actions de la société ont connu une performance notable ces derniers mois, reflétant la confiance des investisseurs et les perspectives de croissance.

Pour l'exercice 2022-2023, Edelweiss Financial Services Limited a généré un chiffre d'affaires total de 6 540 ₹ crore, avec un bénéfice net de 1 540 crore, présentant une situation financière robuste. Le rendement des capitaux propres (ROE) a été calculé à 16.53%, signifiant l'utilisation efficace des fonds des actionnaires.

En outre, la société a connu une augmentation constante de son actif sous gestion (AUM), en particulier au sein de sa division de gestion de patrimoine, qui a atteint environ 2,5 lakh crore À la fin de l'exercice 2023.

La composition des investisseurs institutionnels ajoute à la résilience de l'entreprise. Les investisseurs étrangers éminents comprennent les grandes entreprises d'investissement comme:

• Goldman Sachs
• JP Morgan Asset Management
• Blackrock

Malgré les fluctuations des marchés financiers plus larges, le modèle commercial diversifié d'Edelweiss lui a permis de s'adapter et de répondre efficacement. La structure de propriété reflète non seulement la confiance des promoteurs, mais souligne également l'intérêt des investisseurs institutionnels mondiaux dans le secteur financier croissant de l'Inde.

Edelweiss Financial Services Limited Mission Status

Edelweiss Financial Services Limited vise à fournir une gamme complète de produits et services financiers adaptés pour répondre aux divers besoins de ses clients. L'énoncé de mission met l'accent sur la centricité du client, l'autonomisation financière et l'adaptabilité aux changements de marché.

L'entreprise s'efforce d'établir la confiance et la transparence comme valeurs fondamentales, garantissant une relation à long terme avec ses clients. Cet engagement envers l'intégrité se reflète dans leur prestation de services dans divers segments financiers, notamment la gestion des actifs, les assurances et les banques d'investissement.

La mission de l'entreprise se concentre également sur la mise à jour de la technologie pour une prestation de services améliorée. Depuis les dernières données, Edelweiss a investi INR 150 crores dans des solutions axées sur la technologie pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

De plus, Edelweiss vise à contribuer à la littératie financière en Inde. Les initiatives de sensibilisation ont ciblé 1 million d'individus Grâce à divers programmes, les éduquer sur les options d'investissement, les assurances et les stratégies de gestion de la patrimoine.

La vision de l'entreprise s'aligne sur la croissance économique à long terme de l'Inde, en se concentrant sur des solutions financières durables. Leurs efforts comprennent une initiative RSE robuste, où ils ont alloué 25 crores INR chaque année à diverses causes sociales, telles que l'éducation et les soins de santé.

En termes d'engagement des employés, Edelweiss maintient une main-d'œuvre d'environ 5 000 employés. Ils mettent l'accent sur l'apprentissage et le développement continus, avec un budget de formation annuel INR 10 crores visant à améliorer les compétences et les connaissances des employés.

Comment fonctionne Edelweiss Financial Services Limited

Edelweiss Financial Services Limited est une société de services financiers diversifiée basée en Inde. Créée en 1996, l'entreprise opère dans plusieurs segments, notamment la gestion des actifs, l'assurance, les titres et les banques d'investissement. En mars 2023, la société a déclaré des revenus consolidés de 5 481 crores, contre 4 814 crores de l'année précédente, montrant une croissance approximativement 13.8%.

Segments d'entreprise

Les opérations de la société sont organisées en plusieurs segments clés:

• Marchés des capitaux: Cela comprend le trading de titres, les services bancaires d'investissement et les services de conseil.
• Gestion des actifs: L'entreprise gère 77 000 crores de ₹ dans divers régimes de fonds communs de placement.
• Assurance: La société propose des produits d'assurance vie et générale par le biais de sa filiale, Edelweiss Tokio Life Insurance.
• Gestion de la patrimoine: Fournir des services de conseil financier à des particuliers à haute teneur.

Métriques financières

La santé financière d'Edelweiss peut être évaluée par plusieurs indicateurs clés:

Opérations du marché des capitaux

Edelweiss opère sur les marchés des capitaux par le biais de sa filiale, Edelweiss Securities Limited. L'entreprise fournit une gamme complète de services, notamment le courtage des actions, les échanges de matières premières et les solutions de banque d'investissement. À la fin de l'exercice 2023, la base de clients de détail s'est étendue par 25% à 1,1 million, soulignant une forte demande pour ses services.

Gestion des actifs

La division de gestion des actifs a connu une croissance significative. La société a lancé 12 nouveaux régimes de fonds communs de placement au cours de l'exercice 2023, ce qui a contribué à une augmentation de l'AUM par 13.3% en glissement annuel. La performance de ses fonds phares a surpassé les indices de référence en moyenne 5% Au cours de la dernière année.

Segment de l'assurance

Edelweiss Tokio Life Insurance a également affiché une croissance robuste. Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un revenu de prime total de 2 500 crores, une croissance de 20% Au cours de l'année précédente. Le ratio de règlement des réclamations se tenait à 98.3% En mars 2023, indiquant une forte satisfaction des clients.

Gestion de la richesse

La branche de gestion de la patrimoine a signalé une augmentation des actifs gérés de 10 000 crores à 12 500 crores de ₹, reflétant un taux de croissance de 25% Au cours de l'exercice 2023. L'entreprise a élargi son équipe consultative, améliorant la qualité du service pour les individus à haute teneur.

Position sur le marché

Edelweiss Financial Services est bien positionné dans le secteur des services financiers indiens. La capitalisation boursière de la société en octobre 2023 était d'environ 12 000 crores. Le stock a montré de la résilience, avec une augmentation de l'année 30%, surpassant l'indice Nifty 50 par une marge de 10%.

Cette approche diversifiée sur plusieurs services financiers crée des synergies et améliore les performances globales. L'accent mis sur l'intégration technologique et les services centrés sur le client continue de distinguer Edelweiss sur un marché hautement concurrentiel.

Comment Edelweiss Financial Services Limited fait de l'argent

Edelweiss Financial Services Limited fonctionne grâce à une gamme diversifiée de services financiers, notamment la gestion des actifs, les assurances et les banques d'investissement. Ses sources de revenus sont principalement motivées par les segments suivants:

Gestion des actifs

Le segment de la gestion des actifs génère des frais à partir de fonds communs de placement et de fonds d'investissement alternatifs. Depuis les derniers rapports financiers, la société avait approximativement 1,13 billion de roupies dans les actifs sous gestion (AUM) en septembre 2023. La structure des frais est généralement basée sur un pourcentage d'AUM, contribuant à des revenus récurrents.

Banque d'investissement

Edelweiss fournit des services consultatifs pour les fusions et acquisitions, les marchés des capitaux de l'équité et de la dette et les placements privés. Au cours de l'exercice 2022-23, la division des banques d'investissement a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 2,1 milliards de roupies, avec des contributions substantielles de la souscription et des frais de conseil.

Assurance

La société est également présente dans le secteur des assurances par l'assurance-vie Edelweiss Tokio. Au cours de l'exercice 2022-23, le segment de l'assurance a déclaré un revenu de prime total d'environ 26 milliards. Cela comprend les produits d'assurance individuelle et de groupe.

Gestion de la richesse

La branche de gestion de la patrimoine propose divers produits et services financiers aux particuliers fortunés (HNWIS). Depuis mars 2023, les actifs en cours de conseil dans ce segment se trouvaient autour 290 milliards de roupies, contribuant aux revenus fondés sur les frais des services consultatifs et de gestion des actifs.

Commodité et trading de forex

Edelweiss s'engage également dans le commerce des matières premières et des forex, offrant une plate-forme pour que les clients échangent sur ces marchés. Les revenus des activités commerciales peuvent fluctuer en fonction des conditions du marché. Au cours de l'exercice 2022-23, les revenus commerciaux étaient approximativement 1,5 milliard de roupies.

Performance financière Overview

Les divers sources de revenus permettent aux services financiers d'Edelweiss limités à l'atténuation des risques associés à la volatilité du marché et aux fluctuations économiques. Son accent mis sur la technologie et l'innovation a également joué un rôle clé dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de l'engagement des clients.

Position sur le marché

Edelweiss occupe une position de marché importante dans le secteur des services financiers indiens. Dans l'espace du fonds commun de placement, il se classe parmi les meilleurs acteurs avec une part de marché d'environ 6.5%. La société s'est concentrée sur l'élargissement de son réseau de distribution, ce qui améliore encore son potentiel de revenus.

Perspectives de croissance futures

L'entreprise est stratégiquement positionnée pour la croissance future, en particulier dans les secteurs de l'assurance et de la gestion des actifs. Selon des rapports, le marché de l'assurance indienne devrait croître à un TCAC de 12% Au cours des cinq prochaines années, présentant des opportunités importantes pour Edelweiss. De même, l'industrie de la gestion des actifs devrait se développer, motivée par la sensibilisation et la demande de produits de fonds communs de placement accrus.

En résumé, Edelweiss Financial Services Limited Revenue Model est construit sur un portefeuille diversifié qui capitalise sur plusieurs services financiers, le positionnant favorablement pour une croissance durable du paysage financier dynamique de l'Inde.