Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da Edelweiss Financial Services Limited

Uma breve história da Edelweiss Financial Services Limited

A Edelweiss Financial Services Limited foi criada em 1995. A empresa iniciou sua jornada, concentrando -se principalmente em serviços financeiros de varejo, incluindo fundos mútuos, corretagem de ações e seguro de vida.

Em 2008, a Edelweiss fez a transição para uma empresa diversificada de serviços financeiros, expandindo -se para banco de investimento, seguros, gerenciamento de ativos e valores mobiliários. Essa mudança estratégica foi fundamental para estabelecer sua presença nos mercados financeiros da Índia.

Em 2012, a empresa alcançou um crescimento considerável, com uma renda total relatada de ₹ 2.640 crores. A trajetória de crescimento continuou e, em 2016, o patrimônio líquido de Edelweiss excedeu ₹ 5.000 crores.

Em 2018, a Edelweiss ganhou manchetes com seu ambicioso plano de fortalecer sua divisão de gerenciamento de ativos, direcionando os ativos sob gestão (AUM) de ₹ 1 lakh crore dentro de cinco anos. A empresa aumentou com sucesso em torno ₹ 1.500 crores Através de uma colocação institucional qualificada (QIP), aumentando ainda mais sua base de capital.

Em março de 2023, a empresa relatou um AUM de ₹ 89.000 crores em vários fundos, indicando um forte crescimento em seu segmento de gerenciamento de ativos.

Em 2020, em meio aos desafios apresentados pela pandemia Covid-19, Edelweiss se adaptou rapidamente, aumentando suas ofertas digitais em gerenciamento e seguro de patrimônio. A empresa relatou uma renda total consolidada de ₹ 3.000 crores no ano fiscal de 2021, com lucro após imposto de ₹ 350 crores.

A Edelweiss também esteve ativamente envolvida em iniciativas de ESG (ambiental, social e governança), refletindo seu compromisso com as práticas sustentáveis ​​de investimento. Como parte dessa estratégia, a empresa lançou alguns fundos focados na ESG, reconhecendo a crescente importância do investimento responsável.

Recentemente, em 2023, a Edelweiss Financial Services Limited anunciou parcerias com empresas de fintech para aprimorar seus recursos digitais, visando um aumento em sua base de clientes de varejo por 30% no próximo ano fiscal.

A Who é proprietário da Edelweiss Financial Services Limited

A Edelweiss Financial Services Limited, um participante significativo no setor de serviços financeiros indiano, possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas de varejo e fundadores da empresa. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a seguir estão os principais acionistas:

O grupo promotor, liderado pelos fundadores da empresa, detém uma participação substancial, indicando um forte compromisso de gerenciamento. Os promotores incluem:

• Rashesh Shah
• Vineet Sethi
• Ravi K. Bhatia

A partir do último trimestre, Edelweiss relatou um capital total de ações de aproximadamente ₹ 1.913,76 crore, com uma capitalização de mercado pairando em torno ₹ 12.000 crore. As ações da empresa tiveram um desempenho notável nos últimos meses, refletindo as perspectivas de confiança e crescimento dos investidores.

Para o ano fiscal de 2022-2023, a Edelweiss Financial Services Limited gerou uma receita total de ₹ 6.540 crore, com um lucro líquido de ₹ 1.540 crore, mostrando uma posição financeira robusta. O retorno sobre o patrimônio (ROE) foi calculado em 16.53%, significando o uso efetivo dos fundos dos acionistas.

Além disso, a empresa viu um aumento consistente em seu ativo sob gestão (AUM), particularmente dentro de sua divisão de gerenciamento de patrimônio, que atingiu aproximadamente ₹ 2,5 lakh crore No final do ano fiscal de 2023.

A composição dos investidores institucionais aumenta a resiliência da empresa. Investidores estrangeiros proeminentes incluem grandes empresas de investimento como:

• Goldman Sachs
• JP Morgan Asset Management
• BlackRock

Apesar das flutuações nos mercados financeiros mais amplos, o modelo de negócios diversificado de Edelweiss permitiu que ele se adaptasse e responda efetivamente. A estrutura de propriedade não apenas reflete a confiança dos promotores, mas também destaca o interesse dos investidores institucionais globais no crescente setor financeiro da Índia.

Demonstrução de Missão Limitada de Serviços Financeiros da Edelweiss

A Edelweiss Financial Services Limited visa fornecer uma gama abrangente de produtos e serviços financeiros adaptados para atender às diversas necessidades de seus clientes. A declaração de missão enfatiza a centralização do cliente, o empoderamento financeiro e a adaptabilidade às mudanças no mercado.

A empresa se esforça para estabelecer confiança e transparência como seus valores essenciais, garantindo um relacionamento de longo prazo com seus clientes. Esse compromisso com a integridade se reflete em sua prestação de serviços em vários segmentos financeiros, incluindo gerenciamento de ativos, seguros e banco de investimentos.

A missão da empresa também se concentra em alavancar a tecnologia para uma entrega aprimorada de serviços. A partir dos dados mais recentes, Edelweiss investiu INR 150 crores em soluções orientadas para a tecnologia para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.

Além disso, a Edelweiss pretende contribuir para a alfabetização financeira na Índia. As iniciativas de divulgação teriam como alvo 1 milhão de indivíduos Através de vários programas, educando -os sobre opções de investimento, seguros e estratégias de gerenciamento de patrimônio.

A visão da empresa se alinha ao crescimento econômico de longo prazo da Índia, com foco em soluções financeiras sustentáveis. Seus esforços incluem uma iniciativa robusta de RSE, onde eles alocaram INR 25 crores Anualmente, para várias causas sociais, como educação e saúde.

Em termos de envolvimento dos funcionários, Edelweiss mantém uma força de trabalho de aproximadamente 5.000 funcionários. Eles enfatizam o aprendizado e o desenvolvimento contínuos, com um orçamento anual de treinamento de cerca de INR 10 crores Com o objetivo de aprimorar as habilidades e o conhecimento dos funcionários.

Como obra a Edelweiss Financial Services Limited

A Edelweiss Financial Services Limited é uma empresa diversificada de serviços financeiros com sede na Índia. Fundada em 1996, a empresa opera em vários segmentos, incluindo gerenciamento de ativos, seguros, valores mobiliários e banco de investimento. Em março de 2023, a empresa registrou receita consolidada de ₹ 5.481 crores, contra ₹ 4.814 crores no ano anterior, mostrando um crescimento de aproximadamente 13.8%.

Segmentos de negócios

As operações da empresa estão organizadas em vários segmentos -chave:

• Mercado de capitais: Isso inclui serviços de negociação de valores mobiliários, banco de investimento e consultoria.
• Gestão de ativos: A empresa gerencia ₹ 77.000 crores em vários esquemas de fundos mútuos.
• Seguro: A empresa oferece produtos de vida e seguros gerais por meio de sua subsidiária, Edelweiss Tokio Life Insurance.
• Gerenciamento de patrimônio: Fornecendo serviços de consultoria financeira a indivíduos de alta rede.

Métricas financeiras

A saúde financeira de Edelweiss pode ser medida através de vários indicadores -chave:

Operações do mercado de capitais

A Edelweiss opera no mercado de capitais por meio de sua subsidiária, a Edelweiss Securities Limited. A empresa fornece uma gama completa de serviços, incluindo soluções de corretagem de ações, comércio de commodities e banco de investimento. No final do ano fiscal de 2023, a base de clientes de varejo se expandiu por 25% para 1,1 milhão, destacando a forte demanda por seus serviços.

Gestão de ativos

A divisão de gerenciamento de ativos teve um crescimento significativo. A empresa lançou 12 novos esquemas de fundos mútuos no ano fiscal de 2023, que contribuíram para um aumento no AUM por 13.3% ano a ano. O desempenho de seus fundos principal superou os índices de referência em uma média de 5% no ano passado.

Segmento de seguro

O Edelweiss Tokio Life Insurance também registrou um crescimento robusto. Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou uma receita total de premium de ₹ 2.500 crores, um crescimento de 20% no ano anterior. A taxa de liquidação de reivindicações estava em 98.3% Em março de 2023, indicando forte satisfação do cliente.

Gestão de patrimônio

O braço de gerenciamento de patrimônio relatou um aumento de ativos gerenciados de ₹ 10.000 crores para ₹ 12.500 crores, refletindo uma taxa de crescimento de 25% No ano fiscal de 2023. A empresa expandiu sua equipe de consultoria, aprimorando a qualidade do serviço para indivíduos de alta rede.

Posição de mercado

Os Serviços Financeiros da Edelweiss estão bem posicionados no setor de serviços financeiros indianos. A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 era de aproximadamente ₹ 12.000 crores. O estoque mostrou resiliência, com um aumento no ano 30%, superando o índice Nifty 50 por uma margem de 10%.

Essa abordagem diversificada em vários serviços financeiros cria sinergias e melhora o desempenho geral. O foco na integração da tecnologia e nos serviços centrados no cliente continua a distinguir Edelweiss em um mercado altamente competitivo.

Como a Edelweiss Financial Services Limited ganha dinheiro

A Edelweiss Financial Services Limited opera através de uma gama diversificada de serviços financeiros, incluindo gerenciamento de ativos, seguros e banco de investimentos. Seus fluxos de receita são impulsionados principalmente pelos seguintes segmentos:

Gestão de ativos

O segmento de gerenciamento de ativos gera taxas de fundos mútuos e fundos de investimento alternativos. Até os últimos relatórios financeiros, a empresa tinha aproximadamente ₹ 1,13 trilhão em ativos sob gestão (AUM) em setembro de 2023. A estrutura de taxas geralmente é baseada em uma porcentagem de AUM, contribuindo para a receita recorrente.

Banco de investimento

A Edelweiss fornece serviços de consultoria para fusões e aquisições, mercado de capital e capital de dívida e colocações privadas. No ano fiscal de 2022-23, a divisão de banco de investimento relatou uma receita de aproximadamente ₹ 2,1 bilhões, com contribuições substanciais das taxas de subscrição e consultoria.

Seguro

A empresa também está presente no setor de seguros através do seguro de vida da Edelweiss Tokio. No ano fiscal de 2022-23, o segmento de seguro relatou uma receita total de prêmio de cerca de ₹ 26 bilhões. Isso inclui produtos de seguro individual e em grupo.

Gestão de patrimônio

O braço de gerenciamento de patrimônio oferece vários produtos e serviços financeiros a indivíduos de alta rede (HNWIS). Em março de 2023, os ativos sob consultoria neste segmento estavam em torno de ₹ 290 bilhões, contribuindo para a receita baseada em taxas de serviços de gerenciamento de consultoria e ativos.

Commodities e negociação forex

A Edelweiss também se envolve em commodities e negociações forex, oferecendo uma plataforma para os clientes negociarem nesses mercados. A receita das atividades comerciais pode flutuar com base nas condições do mercado. No ano fiscal de 2022-23, a receita de negociação foi aproximadamente ₹ 1,5 bilhão.

Desempenho financeiro Overview

Os diversos fluxos de receita permitem que os Serviços Financeiros da Edelweiss limitem -se a mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado e às flutuações econômicas. Seu foco na tecnologia e inovação também desempenhou um papel fundamental no aumento da eficiência operacional e do envolvimento do cliente.

Posição de mercado

Edelweiss ocupa uma posição de mercado significativa no setor de serviços financeiros indianos. No espaço de fundos mútuos, ele está entre os principais players com uma participação de mercado de aproximadamente 6.5%. A empresa se concentrou em expandir sua rede de distribuição, o que aprimora ainda mais seu potencial de receita.

Perspectivas de crescimento futuro

A empresa está estrategicamente posicionada para crescimento futuro, principalmente nos setores de seguros e gerenciamento de ativos. Segundo relatos, espera -se que o mercado de seguros indiano cresça em um CAGR de 12% Nos cinco anos seguintes, apresentando oportunidades significativas para Edelweiss. Da mesma forma, o setor de gerenciamento de ativos deve expandir -se, impulsionado pelo aumento da conscientização dos investidores e pela demanda por produtos de fundos mútuos.

Em resumo, o modelo de receita Limited da Edelweiss Financial Services é construído em um portfólio diversificado que capitaliza vários serviços financeiros, posicionando -o favoravelmente para o crescimento sustentável no cenário financeiro dinâmico da Índia.