Ferguson plc: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Ferguson plc

Ferguson PLC, un principal distribuidor internacional de productos de fontanería y calefacción, traza sus orígenes hasta 1880 en los Estados Unidos. Inicialmente establecido como un negocio de plomería, Ferguson se ha transformado en una corporación multinacional con una presencia significativa en América del Norte y el Reino Unido.

En 2016, Ferguson reestructuró sus operaciones, giró sus operaciones del Reino Unido y se centró en su negocio de América del Norte. Esta decisión estratégica fue fundamental para la compañía, lo que le permitió concentrar sus recursos y experiencia en el lucrativo mercado norteamericano.

La estrategia corporativa ha producido resultados financieros impresionantes. En el año fiscal 2022, Ferguson informó ingresos de aproximadamente $ 24 mil millones, reflejar un crecimiento de ingresos de 19% en comparación con el año anterior. El ebitda durante el mismo período estuvo alrededor $ 2.5 mil millones, traduciendo a un margen EBITDA de 10.4%.

El compromiso de la compañía con la eficiencia operativa se evidencia por sus iniciativas de mejora del margen, lo que resulta en un retorno de la inversión (ROI) de aproximadamente 21% En el año fiscal 2022.

A partir de octubre de 2023, Ferguson emplea 37,000 gente y opera más de 1,600 Ubicaciones en los Estados Unidos y Canadá. La compañía ha realizado importantes inversiones en tecnología y capacidades digitales, mejorando la participación del cliente y las eficiencias operativas.

En 2022, Ferguson anunció un programa de recompra de acciones que asciende a $ 1 mil millones, reflejando su fuerte posición de flujo de efectivo y compromiso de devolver el valor a los accionistas. El rendimiento del precio de las acciones de la compañía también refleja su crecimiento robusto, con un aumento de año tras año de 30% en el precio de las acciones a octubre de 2023.

Ferguson ha mantenido un balance sólido con una relación deuda / capital de aproximadamente 0.5, proporcionándole una amplia liquidez para financiar oportunidades de crecimiento futuras. La compañía continúa buscando adquisiciones estratégicas para expandir su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de productos, solidificando aún más su posición como líder en la industria de distribución de fontanería y fontanería.

A Who posee Ferguson plc

Ferguson PLC, un distribuidor líder de plomería y productos de calefacción, tiene una amplia gama de accionistas. A partir de septiembre de 2023, los accionistas más grandes de la compañía incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y una combinación de inversores individuales.

A partir de las últimas presentaciones, Blackrock se mantiene aproximadamente 12.5% del total de acciones, lo que lo convierte en el mayor accionista individual. Vanguard Group sigue de cerca con una participación de alrededor 9.5%.

La estructura de participación también refleja el desempeño de la compañía en el mercado. Para el año fiscal que finaliza el 31 de julio de 2023, Ferguson PLC informó ingresos de $ 25 mil millones y un margen de beneficio neto de 6%, destacando una fuerte eficiencia operativa.

La compañía opera bajo una huella global con una presencia significativa en los Estados Unidos, donde genera sobre 80% de sus ingresos totales. Esta concentración geográfica influye en los patrones de propiedad y el interés de los inversores, especialmente de los inversores institucionales con sede en EE. UU.

Los últimos datos comerciales indican que Ferguson PLC tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 16 mil millones, que refleja una relación precio a ganancias (P/E) de 20.5, que está ligeramente por encima del promedio de la industria, lo que indica una sólida confianza del mercado en su potencial de crecimiento.

Las tendencias recientes muestran un interés creciente de los inversores centrados en el ESG (ambiental, social, de gobernanza), contribuyendo a un cambio gradual en el panorama de la propiedad a medida que más fondos se centran en la inversión sostenible. Esto ha abierto vías para Ferguson para mejorar sus iniciativas de sostenibilidad, atendiendo a este grupo demográfico de inversores.

Los detalles de la propiedad indican una base bien diversificada, con una porción significativa administrada por inversores institucionales de buena reputación, asegurando la estabilidad e influyendo potencialmente en las decisiones estratégicas para el crecimiento futuro de la compañía. Estas dinámicas juegan un papel crucial a medida que Ferguson navega por el panorama competitivo en su industria.

Declaración de misión de Ferguson PLC

Ferguson PLC, un distribuidor líder de plomería y productos de calefacción, tiene como objetivo proporcionar un servicio excepcional y soluciones innovadoras a sus clientes en todo el mundo. Su declaración de misión enfatiza un compromiso con la satisfacción del cliente, la excelencia operativa y las prácticas sostenibles.

La compañía opera en los EE. UU. Y en el Reino Unido, ofreciendo productos y servicios de calidad en la industria de suministro de edificios. A partir del año fiscal que finaliza el 31 de julio de 2023, Ferguson informó ventas de aproximadamente $ 26.4 mil millones, un crecimiento año tras año de 12%.

Los valores centrales de Ferguson giran en torno a la integridad, el respeto y el trabajo en equipo. Sus prioridades estratégicas incluyen mejorar las relaciones con los clientes, invertir en tecnología y expandir su gama de productos. La compañía cree en fomentar una cultura que no solo impulse el rendimiento, sino que también fomenta la mejora continua.

La declaración de la misión también destaca su dedicación a la sostenibilidad, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono. 25% Para 2030. Esta iniciativa se alinea con los movimientos globales hacia el abastecimiento responsable y la reducción del impacto ambiental.

Aquí hay un detallado overview de los indicadores de desempeño de Ferguson al último informe financiero:

Ferguson PLC también mantiene una presencia robusta en el mercado digital, con ventas en línea que comprenden aproximadamente 30% de ventas totales en 2023. La inversión de la compañía en comercio electrónico refleja su misión de satisfacer las necesidades de los clientes de manera efectiva y eficiente.

Con 35,000 Empleados a nivel mundial, Ferguson se dedica a capacitar y desarrollar su fuerza laboral para impulsar el rendimiento alineado con su misión. La compañía invierte mucho en programas de desarrollo de empleados, asignando sobre $ 50 millones anualmente.

En resumen, la declaración de misión de Ferguson PLC encapsula sus valores y ambiciones en la industria al tiempo que respalda sus estrategias financieras y operativas para mantener su posición de liderazgo en el mercado.

Cómo funciona Ferguson PLC

Ferguson PLC es un distribuidor líder de plomería y productos de calefacción en los Estados Unidos y el Reino Unido. La compañía opera a través de varios segmentos, incluidos HVAC, plomería y materiales de construcción. A partir del año fiscal que termina el 31 de julio de 2023, Ferguson informó ingresos de aproximadamente $ 25.9 mil millones y un ingreso neto de $ 1.6 mil millones.

La compañía se enfoca en servir a contratistas profesionales, constructores residenciales y entidades gubernamentales, aprovechando su extensa red de distribución que abarca sobre 1.500 ubicaciones en América del Norte. Ferguson emplea una fuerza laboral altamente calificada de alrededor 35,000 empleados Para facilitar sus operaciones.

La cadena de suministro de Ferguson está estructurada para garantizar la eficiencia y la confiabilidad. La compañía ha invertido significativamente en tecnología para mejorar la gestión y la logística de los inventario. En 2022, los gastos de capital de Ferguson estaban alrededor $ 300 millones, Mejoras de orientación en las capacidades de la cadena de suministro y la expansión de las instalaciones de distribución.

Desempeño financiero

La salud financiera de Ferguson puede medirse por sus métricas clave en el último año fiscal:

Posición de mercado

Ferguson tiene una posición robusta en el mercado, siendo uno de los mayores distribuidores de su sector. A partir de 2023, la capitalización de mercado de la compañía fue aproximadamente $ 17 mil millones, clasificándolo entre las principales empresas que cotizan en bolsa en la industria de la construcción y los materiales de construcción. Los competidores incluyen W.W. Grainger, HD Supply y ABC Supply. En comparación, el suministro de HD reportó ingresos de $ 6.7 mil millones en 2023.

En términos de rendimiento de acciones, el precio de las acciones de Ferguson ha mostrado resiliencia, cotizando aproximadamente $91 por acción a octubre de 2023, lo que refleja un crecimiento de año hasta la fecha de 12%.

Iniciativas estratégicas

Ferguson ha implementado varias iniciativas estratégicas para reforzar el crecimiento y la eficiencia, que incluyen:

• Expansión de capacidades de comercio electrónico, con ventas en línea compensando 15% de ventas totales en el año fiscal 2023.
• Inversión en soluciones de energía renovable, dirigida a un 20% Aumento de las ofertas de productos verdes para 2025.
• Estrategia de adquisición centrada en distribuidores regionales más pequeños para expandir el alcance del mercado y las ofertas de productos.

Además, Ferguson se posiciona para beneficiarse de las tendencias continuas en la construcción, particularmente en el sector residencial, donde espera un 4% a 5% Crecimiento en la demanda de plomería y productos HVAC durante el próximo año.

Conclusión

En resumen, Ferguson PLC opera como un jugador vital en la industria de la distribución de plomería y HVAC, mostrando finanzas fuertes, una presencia en el mercado en expansión e iniciativas estratégicas destinadas al crecimiento. Con una inversión continua en tecnología y sostenibilidad, Ferguson está bien equipado para navegar por el panorama del mercado en evolución.

Cómo Ferguson PLC gana dinero

Ferguson PLC es un distribuidor líder de plomería y productos de calefacción, así como otros suministros de edificios. Los ingresos de la compañía están impulsados ​​principalmente por su extensa red de ubicaciones de sucursales, amplias ofertas de productos y fuertes relaciones de proveedores. En el año fiscal que termina el 31 de julio de 2023, Ferguson PLC informó un ingreso de $ 27.2 mil millones, reflejando un Aumento de 5.8% en comparación con el año anterior.

La compañía opera a través de dos segmentos principales: residencial y comercial. El segmento residencial se centra en los productos de plomería y HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), mientras que el segmento comercial se centra en proyectos a gran escala y contratos institucionales.

Los flujos de ingresos de Ferguson también están influenciados por varios factores, incluida la demanda del mercado, las tendencias de construcción residencial y el gasto en mantenimiento. La compañía se beneficia de las tendencias en curso en renovaciones y mejoras en el hogar, que ha sido respaldada por varios factores económicos, como las tasas de bajos intereses y un aumento en los precios de la vivienda.

En el año fiscal 2023, Ferguson informó ganancias brutas de $ 6.2 mil millones, produciendo un margen bruto de 22.8%. Los márgenes robustos se atribuyen a la estrategia de precios de la compañía y la gestión eficiente de la cadena de suministro.

Otro importante contribuyente de los ingresos es la sólida plataforma de comercio electrónico de Ferguson, que ha tenido un crecimiento significativo. En 2023, las ventas en línea representaron aproximadamente 20% de los ingresos totales, impulsado por la participación mejorada del cliente y la expansión de sus ofertas digitales.

Las ganancias operativas para el año alcanzado $ 1.8 mil millones, resultando en un margen operativo de 6.6%. Esto refleja fuertes esfuerzos de gestión de costos y eficiencias operativas en sus sucursales e instalaciones.

Geográficamente, Ferguson genera ingresos de América del Norte, principalmente Estados Unidos y Canadá. En el año fiscal 2023, el desglose geográfico de los ingresos fue el siguiente:

Además, las adquisiciones estratégicas de Ferguson también juegan un papel fundamental en su generación de ingresos. En 2023, la compañía adquirió varias empresas que mejoraron su posición de mercado, específicamente en la fontanería y la distribución de HVAC, lo que contribuyó a un aumento de aproximadamente $ 500 millones en ingresos anuales.

A partir de su último informe financiero, las ganancias de Ferguson antes de intereses e impuestos (EBIT) se informaron en $ 1.6 mil millones, demostrando la capacidad de la empresa para generar ingresos operativos sustanciales. Además, el ingreso neto para el año fue $ 1.2 mil millones, que se traduce en un margen de beneficio neto de 4.4%.

En general, Ferguson PLC capitaliza su liderazgo en el mercado en plomería y suministros de calefacción, una cartera de productos diversificada e iniciativas de crecimiento estratégico para mantener su generación y rentabilidad de ingresos.