Ferguson plc: histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Ferguson PLC

Ferguson Plc, l'un des principaux distributeurs internationaux de produits de plomberie et de chauffage, reprend ses origines à 1880 aux États-Unis. Initialement établi comme une entreprise de plomberie, Ferguson s'est transformé en une société multinationale avec une présence significative en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

En 2016, Ferguson a restructuré ses opérations, en faisant tourner ses opérations au Royaume-Uni et en se concentrant sur ses activités nord-américaines. Cette décision stratégique a été essentielle pour l'entreprise, lui permettant de concentrer ses ressources et son expertise sur le marché nord-américain lucratif.

La stratégie d'entreprise a donné des résultats financiers impressionnants. Au cours de l'exercice 2022, Ferguson a rapporté des revenus d'environ 24 milliards de dollars, reflétant une croissance des revenus de 19% par rapport à l'année précédente. L'EBITDA pour la même période était là 2,5 milliards de dollars, traduisant par une marge d'EBITDA de 10.4%.

L'engagement de la société envers l'efficacité opérationnelle est mis en évidence par ses initiatives d'amélioration de la marge, entraînant un retour sur investissement (ROI) d'environ 21% Au cours de l'exercice 2022.

En octobre 2023, Ferguson emploie 37,000 les gens et opère plus que 1,600 Emplacements aux États-Unis et au Canada. La société a fait des investissements importants dans la technologie et les capacités numériques, améliorant l'engagement des clients et l'efficacité opérationnelle.

En 2022, Ferguson a annoncé un programme de rachat d'actions s'élevant à 1 milliard de dollars, reflétant sa position de trésorerie forte et son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. La performance du cours de l'action de la société reflète également sa croissance robuste, avec une augmentation d'une année sur l'autre de 30% dans le cours des actions en octobre 2023.

Ferguson a maintenu un bilan solide avec un ratio dette / investissement d'environ 0.5, lui offrant de nombreuses liquidités pour financer les opportunités de croissance futures. La Société continue de poursuivre des acquisitions stratégiques pour étendre sa présence sur le marché et améliorer ses offres de produits, solidifiant davantage sa position de leader dans l'industrie de la répartition de la plomberie et du chauffage.

A qui possède Ferguson plc

Ferguson PLC, l'un des principaux distributeurs de produits de plomberie et de chauffage, a un éventail diversifié d'actionnaires. En septembre 2023, les plus grands actionnaires de la société comprennent des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et un mélange d'investisseurs individuels.

Depuis les derniers dépôts, BlackRock détient approximativement 12.5% du total des actions, ce qui en fait le plus grand actionnaire. Vanguard Group suit de près avec un pieu de 9.5%.

La structure de l'actionnariat reflète également les performances de l'entreprise sur le marché. Pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2023, Ferguson Plc a déclaré des revenus de 25 milliards de dollars et une marge bénéficiaire nette de 6%, mettant en évidence une forte efficacité opérationnelle.

La société opère sous une empreinte mondiale avec une présence significative aux États-Unis, où elle génère 80% de ses revenus totaux. Cette concentration géographique influence à la fois les modèles de propriété et les intérêts des investisseurs, en particulier des investisseurs institutionnels basés aux États-Unis.

Les dernières données commerciales indiquent que Ferguson Plc a une capitalisation boursière d'environ 16 milliards de dollars, reflétant un ratio prix-bénéfice (P / E) 20.5, qui est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie, indiquant une solide confiance du marché dans son potentiel de croissance.

Les tendances récentes montrent un intérêt croissant des investisseurs axés sur l'ESG (environnement, social, gouvernante), contribuant à un changement progressif dans le paysage de propriété, car davantage de fonds se concentrent sur l'investissement durable. Cela a ouvert des voies de Ferguson pour améliorer ses initiatives de durabilité, s'adressant à cette démographie des investisseurs.

Les détails de la propriété indiquent une base bien diversifiée, avec une partie importante gérée par des investisseurs institutionnels réputés, assurant la stabilité et potentiellement influencer les décisions stratégiques pour la croissance future de l'entreprise. Ces dynamiques jouent un rôle crucial car Ferguson navigue dans le paysage concurrentiel de son industrie.

Énoncé de mission Ferguson PLC

Ferguson PLC, l'un des principaux distributeurs de produits de plomberie et de chauffage, vise à fournir un service exceptionnel et des solutions innovantes à ses clients à travers le monde. Leur énoncé de mission met l'accent sur un engagement envers la satisfaction des clients, l'excellence opérationnelle et les pratiques durables.

La société opère aux États-Unis et au Royaume-Uni, offrant des produits et services de qualité dans l'industrie de l'approvisionnement en construction. Depuis l'exercice se terminant le 31 juillet 2023, Ferguson a déclaré des ventes d'environ 26,4 milliards de dollars, une croissance d'une année à l'autre de 12%.

Les valeurs fondamentales de Ferguson pivotent autour de l'intégrité, du respect et du travail d'équipe. Leurs priorités stratégiques comprennent l'amélioration des relations avec les clients, l'investissement dans la technologie et l'élargissement de leur gamme de produits. La société croit en faveur d'une culture qui non seulement stimule les performances mais encourage également l'amélioration continue.

L'énoncé de mission met également en évidence leur dévouement à la durabilité, visant à réduire les émissions de carbone par 25% D'ici 2030. Cette initiative s'aligne sur les mouvements mondiaux vers l'approvisionnement responsable et la réduction de l'impact environnemental.

Voici un détail overview des indicateurs de performance de Ferguson à partir du dernier rapport financier:

Ferguson PLC maintient également une présence solide sur le marché numérique, les ventes en ligne comprenant approximativement 30% du total des ventes en 2023. L'investissement de la société dans le commerce électronique reflète sa mission de répondre efficacement aux besoins des clients.

Avec plus 35,000 Employés à l'échelle mondiale, Ferguson se consacre à la formation et à l'élaboration de ses effectifs pour stimuler les performances alignées sur sa mission. L'entreprise investit massivement dans des programmes de développement des employés, allouant à 50 millions de dollars annuellement.

En résumé, l'énoncé de mission de Ferguson PLC résume ses valeurs et ses ambitions dans l'industrie tout en sous-tendant ses stratégies financières et opérationnelles pour maintenir sa position de leadership sur le marché.

Comment fonctionne Ferguson PLC

Ferguson PLC est l'un des principaux distributeurs de produits de plomberie et de chauffage aux États-Unis et au Royaume-Uni. La société opère à travers divers segments, notamment le CVC, la plomberie et les matériaux de construction. Depuis l'exercice se terminant le 31 juillet 2023, Ferguson a déclaré des revenus d'environ 25,9 milliards de dollars et un revenu net de 1,6 milliard de dollars.

L'entreprise se concentre sur le service des entrepreneurs professionnels, des constructeurs résidentiels et des entités gouvernementales, tirant parti de son vaste réseau de distribution qui englobe 1 500 emplacements à travers l'Amérique du Nord. Ferguson utilise une main-d'œuvre hautement qualifiée 35 000 employés pour faciliter ses opérations.

La chaîne d'approvisionnement de Ferguson est structurée pour assurer l'efficacité et la fiabilité. La société a investi considérablement dans la technologie pour améliorer la gestion des stocks et la logistique. En 2022, les dépenses en capital de Ferguson étaient là 300 millions de dollars, ciblant les améliorations des capacités de la chaîne d'approvisionnement et en expansion des installations de distribution.

Performance financière

La santé financière de Ferguson peut être évaluée par ses mesures clés au cours de l'exercice précédent:

Position sur le marché

Ferguson occupe une position robuste sur le marché, étant l'un des plus grands distributeurs de son secteur. En 2023, la capitalisation boursière de la société était approximativement 17 milliards de dollars, le classant parmi les meilleures sociétés cotées en bourse de l'industrie des matériaux de construction et de construction. Les concurrents incluent W.W. Grainger, HD Supply et ABC Supply. En comparaison, HD Supply a rapporté des revenus de 6,7 milliards de dollars en 2023.

En termes de performance des actions, le cours de l'action de Ferguson a montré de la résilience, se négociant à peu près $91 par action en octobre 2023, reflétant une croissance de l'année 12%.

Initiatives stratégiques

Ferguson a mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques pour renforcer la croissance et l'efficacité, notamment:

• Extension des capacités de commerce électronique, avec des ventes en ligne composant 15% du total des ventes au cours de l'exercice 2023.
• Investissement dans des solutions d'énergie renouvelable, ciblant un 20% Augmentation des offres de produits verts d'ici 2025.
• Stratégie d'acquisition axée sur les petits distributeurs régionaux pour étendre la portée du marché et les offres de produits.

En outre, Ferguson est positionné pour bénéficier des tendances continues de la construction, en particulier dans le secteur résidentiel, où il s'attend à un 4% à 5% Croissance de la demande de produits de plomberie et de CVC au cours de la prochaine année.

Conclusion

En résumé, Ferguson PLC fonctionne comme un acteur vital dans l'industrie de la répartition de la plomberie et du CVC, présentant des finances solides, une présence en expansion sur le marché et des initiatives stratégiques visant à la croissance. Avec des investissements continus dans la technologie et la durabilité, Ferguson est bien équipé pour naviguer dans le paysage du marché en évolution.

Comment Ferguson plc gagne de l'argent

Ferguson PLC est l'un des principaux distributeurs de produits de plomberie et de chauffage, ainsi que d'autres fournitures de construction. Les revenus de l'entreprise sont principalement motivés par son vaste réseau d'emplacements de succursales, de larges offres de produits et de solides relations avec les fournisseurs. Au cours de l'exercice se terminant le 31 juillet 2023, Ferguson Plc a déclaré un revenu de 27,2 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 5,8% par rapport à l'année précédente.

La société opère à travers deux segments principaux: résidentiel et commercial. Le segment résidentiel se concentre sur les produits de la plomberie et du CVC (chauffage, ventilation et climatisation), tandis que le segment commercial se concentre sur des projets à grande échelle et des contrats institutionnels.

Les sources de revenus de Ferguson sont également influencées par divers facteurs, notamment la demande du marché, les tendances de la construction résidentielle et les dépenses de maintenance. La société bénéficie des tendances en cours dans les rénovations et les mises à niveau, qui ont été soutenues par divers facteurs économiques tels que les taux d'intérêt bas et une augmentation des prix du logement.

Au cours de l'exercice 2023, Ferguson a annoncé un bénéfice brut de 6,2 milliards de dollars, donnant une marge brute de 22.8%. Les marges robustes sont attribuées à la stratégie de tarification de l'entreprise et à la gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement.

Un autre contributeur majeur des revenus est la forte plateforme de commerce électronique de Ferguson, qui a connu une croissance significative. En 2023, les ventes en ligne représentaient approximativement 20% des revenus totaux, motivé par une amélioration de l'engagement client et l'expansion de leurs offres numériques.

Le bénéfice d'exploitation pour l'année atteint 1,8 milliard de dollars, résultant en une marge de fonctionnement de 6.6%. Cela reflète de solides efforts de gestion des coûts et d'efficacité opérationnelle dans leurs succursales et leurs installations.

Géographiquement, Ferguson génère des revenus d'Amérique du Nord, principalement des États-Unis et du Canada. Au cours de l'exercice 2023, la rupture géographique des revenus était la suivante:

De plus, les acquisitions stratégiques de Ferguson jouent également un rôle essentiel dans sa génération de revenus. En 2023, la société a acquis plusieurs entreprises qui ont amélioré sa position sur le marché, en particulier dans la plomberie et la distribution de CVC, ce qui a contribué à une augmentation d'environ 500 millions de dollars en revenus annualisés.

Depuis leur dernier rapport financier, les bénéfices de Ferguson avant les intérêts et les impôts (EBIT) ont été signalés à 1,6 milliard de dollars, démontrant la capacité de l'entreprise à générer un résultat d'exploitation substantiel. De plus, le bénéfice net de l'année était 1,2 milliard de dollars, qui se traduit par une marge bénéficiaire nette de 4.4%.

Dans l'ensemble, Ferguson Plc capitalise sur son leadership de marché dans les fournitures de plomberie et de chauffage, un portefeuille de produits diversifié et des initiatives de croissance stratégique pour maintenir sa génération de revenus et sa rentabilité.