Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de GCM Grosvenor Inc.

Una breve historia de GCM Grosvenor Inc.

GCM Grosvenor Inc. es una firma global de gestión de inversiones fundada en 1971. La organización se especializa en inversiones alternativas, centrándose en clases de activos como capital privado, bienes raíces, infraestructura y fondos de cobertura. Originalmente nombrado Grosvenor Capital Management, la firma renombró a GCM Grosvenor en 2018, lo que refleja su crecimiento expansivo y su oferta diversificada.

Al 30 de septiembre de 2023, GCM Grosvenor reportó activos bajo administración (AUM) por valor de $ 66 mil millones. La firma atiende una amplia base de clientes que incluye planes de pensiones públicas y privadas, fondos de riqueza soberana, dotaciones y fundaciones.

En los últimos años, GCM Grosvenor ha realizado adquisiciones estratégicas para reforzar sus capacidades. En particular, en enero de 2021, la empresa adquirió el negocio de gestión de inversiones de $ 1 mil millones en AUM de la empresa con sede en Chicago, agregando un valor significativo a su cartera de inversiones alternativas.

El alcance global de la compañía se extiende a través de múltiples continentes, con oficinas ubicadas en principales centros financieros como Chicago, Nueva York, Londres, Hong Kong y Tokio. GCM Grosvenor enfatiza su compromiso con la diversidad y la inclusión, con una fuerza laboral diversa que ha sido reconocida como líder en el avance de la igualdad de género e racial en la industria de gestión de inversiones.

La empresa se destaca por su desempeño robusto en varias estrategias, logrando una tasa interna neta de rendimiento promedio (TIR) ​​de 15% en sus inversiones de capital privado durante la última década. En 2022, GCM Grosvenor también informó un aumento significativo en el interés de los inversores, con entradas brutas de aproximadamente $ 7 mil millones.

Además, GCM Grosvenor enfatiza la inversión responsable, la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. La empresa se ha comprometido a lograr un 50% Reducción de las emisiones de carbono en su cartera para 2030, mostrando su compromiso con la sostenibilidad.

A finales de 2023, GCM Grosvenor continúa adaptándose a las condiciones del mercado en evolución y las necesidades del cliente, posicionándose como un jugador líder en el panorama de la inversión global.

A Who posee GCM Grosvenor Inc.

GCM Grosvenor Inc. es una firma prominente de gestión de inversiones especializada en clases de activos alternativos. A partir de los últimos datos disponibles, la estructura de propiedad de la compañía incluye una combinación de accionistas públicos y partes interesadas clave. GCM Grosvenor se hizo público en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker Gcmg Después de su fusión con una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) en 2021.

A partir de octubre de 2023, los activos totales de la empresa bajo administración (AUM) se encuentran aproximadamente en $ 74.7 mil millones, que refleja una cartera diversa en varias clases de activos, incluidas capital privado, infraestructura, bienes raíces y crédito.

La propiedad de GCM Grosvenor se divide principalmente entre inversores institucionales, inversores minoristas y ejecutivos de la compañía. A continuación se detalla una instantánea de la distribución de propiedad actual:

En términos de propiedad ejecutiva, Michael S. McMillan posee aproximadamente 5% de las acciones de la compañía, que alinea sus intereses con los de los accionistas públicos. Otros ejecutivos notables también poseen apuestas significativas, reforzando su compromiso con el crecimiento a largo plazo de la empresa.

GCM Grosvenor es conocido por su fuerte alineación entre la gerencia y los inversores. La empresa ha generado constantemente un rendimiento financiero sólido, publicando un ingreso de $ 339 millones en 2022, con un aumento de año tras año de 12% en comparación con el año anterior.

Además, GCM Grosvenor tiene un historial bien establecido de distribuir ganancias a los accionistas, reflejado en su dividendo anual de $0.30 por acción.

Las relaciones financieras clave a partir del tercer trimestre de 2023 indican una posición sólida. El margen de ingresos netos de la empresa es aproximadamente 19%, con un retorno de la equidad (ROE) de 18%, mostrando la gestión efectiva de los fondos de los accionistas.

La composición de los accionistas de GCM Grosvenor está sujeta a cambios debido a la dinámica del mercado y la actividad comercial, pero a partir del último período de informe, estas cifras proporcionan una imagen clara de quién posee GCM Grosvenor Inc. y cómo están involucrados con la empresa.

Declaración de misión de GCM Grosvenor Inc.

GCM Grosvenor Inc. es una empresa global de gestión de inversiones que se especializa en inversiones alternativas. La compañía tiene como objetivo ofrecer un rendimiento de inversión superior a través de su enfoque diversificado para la gestión de activos, centrándose en las estrategias de capital privado, infraestructura y crédito. Su misión es proporcionar soluciones de inversión innovadoras a una amplia gama de inversores, incluidas instituciones e individuos de alto nivel de red, enfatizando la importancia de alinear los intereses y garantizar la transparencia.

A partir del tercer trimestre de 2023, GCM Grosvenor reportó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 65 mil millones. La firma mantiene un compromiso con la responsabilidad social y ambiental, integrando las prácticas de inversión sostenible en sus operaciones.

La firma opera bajo un conjunto de principios fundamentales que guían sus estrategias de inversión. Estos incluyen:

• Enfoque centrado en el cliente: GCM Grosvenor prioriza la comprensión de las necesidades del cliente para adaptar las estrategias de inversión en consecuencia.
• Transparencia: La firma enfatiza la claridad y la apertura en la comunicación con los clientes, promoviendo la confianza y la asociación.
• Excelencia en el rendimiento: Compromiso de entregar rendimientos de inversión consistentes y superiores a través de una investigación y análisis rigurosos.
• Diversidad e inclusión: Con el objetivo de promover una fuerza laboral diversa y una cultura inclusiva dentro de la comunidad de inversiones.

En términos de desempeño financiero, GCM Grosvenor ha demostrado un crecimiento robusto. La compañía logró un ingreso neto de $ 350 millones Para el año fiscal que termina en diciembre de 2022, muestra un aumento de año tras año de 15%. Además, la firma informó un EBITDA de $ 120 millones, con un margen de Ebitda de 34%.

La misión de GCM Grosvenor está respaldada por sus estrategias de inversión, que están alineadas con sectores de alto impacto, como energía renovable e infraestructura sostenible. Esto se alinea con las tendencias más amplias del mercado, ya que los inversores institucionales favorecen cada vez más las inversiones de ESG (ambiental, social y de gobierno). Según un informe de 2023, se espera que los activos de ESG bajo administración superen $ 53 billones Para 2025, indicando una creciente demanda de empresas de inversión que priorizan la sostenibilidad.

A través de su enfoque basado en la misión, GCM Grosvenor tiene como objetivo equilibrar los rendimientos financieros con un impacto social positivo. Se proyecta que el compromiso con la inversión responsable mejore las relaciones con los clientes y fomente el crecimiento a largo plazo, posicionando a la empresa favorablemente dentro del panorama competitivo de la gestión de inversiones.

Cómo funciona GCM Grosvenor Inc.

GCM Grosvenor Inc. opera como una firma líder de gestión de inversiones alternativas globales, especializada en varias clases de activos, incluidas las estrategias de capital privado, bienes raíces, infraestructura y fondos de cobertura. La compañía administra aproximadamente $ 64 mil millones En los activos a partir del tercer trimestre de 2023, atiende a una clientela diversa que incluye inversores institucionales, dotaciones, fundamentos y oficinas familiares.

El modelo de negocio de GCM Grosvenor se centra en un enfoque de múltiples estrategias, que ofrece soluciones de inversión personalizadas. Su enfoque principal es generar retornos atractivos ajustados al riesgo para sus clientes mientras se mantiene un estricto marco de gestión de riesgos. La firma emplea un proceso de investigación integral que incluye análisis cuantitativos y cualitativos para identificar oportunidades de inversión en diferentes sectores.

La compañía tiene un fuerte énfasis en la asociación y la colaboración, trabajando junto con una amplia gama de socios de inversión para aprovechar las ideas y la experiencia del mercado. La capacidad de GCM Grosvenor para atraer y retener profesionales de inversión de primer nivel juega un papel fundamental en su éxito operativo. Aproximadamente 63% De sus empleados son profesionales de inversión, asegurando que sus clientes se beneficien del profundo conocimiento y experiencia del mercado.

En términos de distribución geográfica, GCM Grosvenor presenta una huella global, con inversiones en América del Norte, Europa y Asia. Aproximadamente 70% de su AUM se asigna a los mercados norteamericanos, lo que refleja su profunda conexión y comprensión de esta región. Las inversiones en Europa y Asia componen 20% y 10% de su cartera, respectivamente.

El modelo de ingresos para GCM Grosvenor consiste principalmente en tarifas de gestión y tarifas de rendimiento. Las tarifas de gestión promedio alrededor 1% de AUM, mientras que las tarifas de rendimiento pueden variar desde 10% a 20% de ganancias, dependiendo de la estructura de fondos específica. Este flujo de ingresos dual alinea los intereses de la empresa con los de sus clientes, lo que incentiva el alto rendimiento.

Como una empresa que cotiza en bolsa desde 2021, GCM Grosvenor ha informado un crecimiento financiero constante. En su último informe de ganancias para el segundo trimestre de 2023, la firma registró ingresos de aproximadamente $ 200 millones, arriba de $ 180 millones en el segundo trimestre de 2022, representando una tasa de crecimiento de 11.1%.

GCM Grosvenor también ha mantenido un balance sólido, con un ingreso neto de alrededor $ 40 millones para el medio año que finaliza en junio de 2023. Esto se traduce en una ganancia por acción (EPS) de aproximadamente $1.10, demostrando una fuerte rentabilidad en un mercado competitivo.

Al mejorar aún más su estrategia de inversión, GCM Grosvenor está comprometido con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Su enfoque para la inversión de ESG tiene como objetivo no solo generar rendimientos financieros sino también crear un impacto social positivo, lo cual es cada vez más importante para los inversores institucionales.

En general, GCM Grosvenor Inc. ejemplifica una sólida empresa de gestión de inversiones alternativas con un marco operativo bien definido, fuertes capacidades de gestión de activos y un compromiso de entregar valor a los clientes a través de estrategias de inversión reflexivas.

Cómo GCM Grosvenor Inc. gana dinero

GCM Grosvenor Inc. opera como una empresa global de gestión de inversiones, centrándose principalmente en inversiones alternativas. La Compañía obtiene ingresos principalmente a través de tarifas de gestión y tarifas de rendimiento asociadas con sus ofertas de fondos, que abarcan capital privado, fondos de cobertura, activos reales y deuda privada.

En sus recientes finanzas, GCM Grosvenor reportó ingresos totales de $ 377.6 millones Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:

Las tarifas de gestión generalmente se cobran como un porcentaje de los activos bajo administración (AUM). El AUM de GCM Grosvenor ha mostrado un crecimiento constante, llegando aproximadamente $ 66.8 mil millones A partir del cuarto trimestre de 2022. La capacidad de la compañía para atraer y retener clientes institucionales juega un papel fundamental en el impulso del crecimiento de AUM, lo que afecta directamente los ingresos por tarifas de gestión.

Las tarifas de rendimiento, por otro lado, dependen de los rendimientos de los fondos de inversión. Por ejemplo, en 2022, GCM Grosvenor logró una tasa de realización de tarifas de rendimiento de aproximadamente 20%basado en las ganancias generadas por los fondos que administra. Esta estructura de tarifas de desempeño incentiva a la empresa para maximizar los rendimientos de las inversiones de sus clientes.

Además, GCM Grosvenor, a través de su estrategia de inversión diversificada, asigna capital en varios sectores, incluidos:

• Capital privado
• Fondos de cobertura
• Infraestructura
• Bienes raíces
• Deuda privada

En 2022, la asignación de AUM en estos sectores fue la siguiente:

Además, GCM Grosvenor enfatiza un modelo de asociación que fomenta las relaciones a largo plazo con los clientes. Este modelo ha demostrado ser beneficioso, ya que las tasas de retención de clientes siguen siendo altas, lo que lleva a flujos de ingresos sostenibles. En 2022, la tasa de retención de clientes de la compañía se encontraba en 95%.

La eficiencia operativa de GCM Grosvenor se refleja en su gestión de gastos. La compañía mantuvo una relación de gastos de 66% En 2022, subrayando el control efectivo sobre sus costos operativos en relación con la generación de ingresos.

Por último, GCM Grosvenor se posiciona bien para el crecimiento futuro, con inversiones continuas en tecnología y análisis que mejoran sus capacidades de toma de decisiones de inversión. A diciembre de 2022, invirtieron sobre $ 20 millones en actualizaciones tecnológicas para optimizar la gestión de la cartera y la entrega del servicio al cliente.