Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da GCM Grosvenor Inc.

Uma breve história do GCM Grosvenor Inc.

A GCM Grosvenor Inc. é uma empresa global de gerenciamento de investimentos fundada em 1971. A organização é especializada em investimentos alternativos, com foco em aulas de ativos como private equity, imóveis, infraestrutura e fundos de hedge. Originalmente nomeado Grosvenor Capital Management, a empresa renomeou o GCM Grosvenor em 2018, refletindo seu crescimento expansivo e oferta diversificada.

Em 30 de setembro de 2023, o GCM Grosvenor relatou ativos sob gestão (AUM) no valor de US $ 66 bilhões. A empresa atende a uma ampla base de clientes que inclui planos de pensões públicas e privadas, fundos soberanos, doações e fundações.

Nos últimos anos, o GCM Grosvenor fez aquisições estratégicas para reforçar suas capacidades. Notavelmente, em janeiro de 2021, a empresa adquiriu o negócio de gerenciamento de investimentos de US $ 1 bilhão Em Aum, da empresa com sede em Chicago, agregando um valor significativo ao seu portfólio de investimentos alternativo.

O alcance global da empresa se estende por vários continentes, com escritórios localizados em grandes centros financeiros como Chicago, Nova York, Londres, Hong Kong e Tóquio. O GCM Grosvenor enfatiza seu compromisso com a diversidade e a inclusão, com uma força de trabalho diversificada que foi reconhecida como líder no avanço de gênero e igualdade racial no setor de gestão de investimentos.

A empresa é observada por seu desempenho robusto em várias estratégias, alcançando uma taxa interna líquida de retorno médio (TIR) ​​de 15% em seus investimentos em private equity na última década. Em 2022, o GCM Grosvenor também relatou um aumento significativo no interesse dos investidores, com entradas brutas de aproximadamente US $ 7 bilhões.

Além disso, o GCM Grosvenor enfatiza o investimento responsável, incorporando critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. A empresa se comprometeu a alcançar um 50% Redução nas emissões de carbono em seu portfólio até 2030, apresentando seu compromisso com a sustentabilidade.

No final de 2023, o GCM Grosvenor continua a se adaptar às condições de mercado em evolução do mercado e às necessidades do cliente, posicionando -se como um participante líder no cenário global de investimentos.

Um dono da GCM Grosvenor Inc.

A GCM Grosvenor Inc. é uma empresa de gerenciamento de investimentos proeminente especializada em classes de ativos alternativas. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a estrutura de propriedade da empresa inclui uma mistura de acionistas públicos e principais partes interessadas. GCM Grosvenor foi público no NASDAQ sob o símbolo de ticker Gcmg Após sua fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) em 2021.

Em outubro de 2023, o total de ativos da empresa sob gestão (AUM) está aproximadamente em aproximadamente US $ 74,7 bilhões, refletindo um portfólio diversificado em várias classes de ativos, incluindo private equity, infraestrutura, imóveis e crédito.

A propriedade do GCM Grosvenor é dividida principalmente entre investidores institucionais, investidores de varejo e executivos da empresa. Um instantâneo da distribuição de propriedade atual é detalhado abaixo:

Em termos de propriedade executiva, Michael S. McMillan detém aproximadamente 5% das ações da empresa, que alinham seus interesses com os dos acionistas públicos. Outros executivos notáveis ​​também possuem apostas significativas, reforçando seu compromisso com o crescimento a longo prazo da empresa.

O GCM Grosvenor é conhecido por seu forte alinhamento entre gerenciamento e investidores. A empresa gerou constantemente desempenho financeiro robusto, publicando uma receita de US $ 339 milhões em 2022, com um aumento ano a ano de 12% comparado ao ano anterior.

Além disso, o GCM Grosvenor tem um histórico bem estabelecido de distribuição de lucros de volta aos acionistas, refletido em seu dividendo anual de $0.30 por ação.

Os principais índices financeiros do terceiro trimestre 2023 indicam uma posição sólida. A margem de receita líquida da empresa é aproximadamente 19%, com um retorno sobre o patrimônio (ROE) de 18%, mostrando o gerenciamento eficaz dos fundos dos acionistas.

A composição dos acionistas do GCM Grosvenor está sujeita a alterações devido à dinâmica do mercado e à atividade de negociação, mas, no último período de relatório, esses números fornecem uma imagem clara de quem possui a GCM Grosvenor Inc. e como eles estão envolvidos com a empresa.

Declaração de missão GCM Grosvenor Inc.

A GCM Grosvenor Inc. é uma empresa global de gerenciamento de investimentos especializada em investimentos alternativos. A empresa pretende oferecer desempenho superior ao investimento por meio de sua abordagem diversificada para o gerenciamento de ativos, com foco em private equity, infraestrutura e estratégias de crédito. Sua missão é fornecer soluções inovadoras de investimento para uma ampla gama de investidores, incluindo instituições e indivíduos de alta rede, enfatizando a importância de alinhar interesses e garantir a transparência.

A partir do terceiro trimestre de 2023, o GCM Grosvenor relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 65 bilhões. A empresa mantém um compromisso com a responsabilidade social e ambiental, integrando práticas de investimento sustentável em suas operações.

A empresa opera sob um conjunto de princípios fundamentais que orientam suas estratégias de investimento. Estes incluem:

• Abordagem centrada no cliente: O GCM Grosvenor prioriza o entendimento do cliente precisa adaptar as estratégias de investimento de acordo.
• Transparência: A empresa enfatiza clareza e abertura na comunicação com os clientes, promovendo confiança e parceria.
• Excelência em desempenho: Compromisso de fornecer retornos de investimento consistentes e superiores por meio de pesquisas e análises rigorosas.
• Diversidade e inclusão: Com o objetivo de promover uma força de trabalho diversificada e a cultura inclusiva na comunidade de investimentos.

Em termos de desempenho financeiro, o GCM Grosvenor demonstrou um crescimento robusto. A empresa alcançou uma receita líquida de US $ 350 milhões Para o ano fiscal encerrado em dezembro de 2022, apresentando um aumento de um ano a ano de 15%. Além disso, a empresa relatou um EBITDA de US $ 120 milhões, com uma margem EBITDA de 34%.

A missão do GCM Grosvenor é apoiada por suas estratégias de investimento, alinhadas com setores de alto impacto, como energia renovável e infraestrutura sustentável. Isso se alinha a tendências mais amplas do mercado, à medida que os investidores institucionais favorecem cada vez mais os investimentos de ESG (ambiental, social e governança). De acordo com um relatório de 2023, espera -se que os ativos ESG em gerência superem US $ 53 trilhões Até 2025, indicando uma demanda crescente por empresas de investimento que priorizam a sustentabilidade.

Por meio de sua abordagem orientada à missão, o GCM Grosvenor visa equilibrar retornos financeiros com impacto social positivo. O compromisso com o investimento responsável é projetado para melhorar os relacionamentos com os clientes e promover o crescimento a longo prazo, posicionando a empresa favoravelmente no cenário competitivo do gerenciamento de investimentos.

Como funciona o GCM Grosvenor Inc.

A GCM Grosvenor Inc. opera como uma empresa líder de gerenciamento de investimentos alternativos globais, especializada em várias classes de ativos, incluindo private equity, imóveis, infraestrutura e estratégias de fundos de hedge. A empresa gerencia aproximadamente US $ 64 bilhões Em ativos a partir do terceiro trimestre de 2023, atendendo a uma clientela diversificada que inclui investidores institucionais, doações, fundações e escritórios familiares.

O modelo de negócios da GCM Grosvenor está centrado em uma abordagem de várias estratégias, oferecendo soluções de investimento personalizadas. Seu foco principal é gerar retornos atraentes ajustados ao risco para seus clientes, mantendo uma estrutura rigorosa de gerenciamento de riscos. A empresa emprega um processo de pesquisa abrangente que inclui análises quantitativas e qualitativas para identificar oportunidades de investimento em diferentes setores.

A empresa tem uma forte ênfase na parceria e colaboração, trabalhando ao lado de uma ampla gama de parceiros de investimento para alavancar as idéias e os conhecimentos do mercado. A capacidade do GCM Grosvenor de atrair e reter profissionais de investimento de primeira linha desempenha um papel crítico em seu sucesso operacional. Aproximadamente 63% De seus funcionários são profissionais de investimento, garantindo que seus clientes se beneficiem do conhecimento e da experiência do mercado profundo.

Em termos de distribuição geográfica, o GCM Grosvenor apresenta uma pegada global, com investimentos na América do Norte, Europa e Ásia. Aproximadamente 70% do seu AUM é alocado aos mercados norte -americanos, refletindo sua profunda conexão e compreensão dessa região. Investimentos na Europa e na Ásia compõem 20% e 10% de seu portfólio, respectivamente.

O modelo de receita do GCM Grosvenor consiste principalmente em taxas de gerenciamento e taxas de desempenho. Taxas de gerenciamento em média em torno 1% de Aum, enquanto as taxas de desempenho podem variar de 10% a 20% de lucros, dependendo da estrutura específica do fundo. Esse fluxo de receita dupla alinha os interesses da empresa com os de seus clientes, incentivando o alto desempenho.

Como uma empresa de capital aberto desde 2021, o GCM Grosvenor relatou um crescimento financeiro consistente. Em seu último relatório de ganhos para o segundo trimestre de 2023, a empresa registrou receitas de aproximadamente US $ 200 milhões, de cima de US $ 180 milhões No segundo trimestre de 2022, representando uma taxa de crescimento de 11.1%.

O GCM Grosvenor também manteve um balanço sólido, com um lucro líquido de cerca de US $ 40 milhões para o meio-ano encerrado em junho de 2023. Isso se traduz em um lucro por ação (EPS) de aproximadamente $1.10, demonstrando forte lucratividade em um mercado competitivo.

Aprimorando ainda mais sua estratégia de investimento, o GCM Grosvenor está comprometido com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG). Sua abordagem ao investimento ESG visa não apenas gerar retornos financeiros, mas também criar um impacto social positivo, o que é cada vez mais importante para os investidores institucionais.

No geral, a GCM Grosvenor Inc. exemplifica uma empresa robusta de gerenciamento alternativo de investimentos com uma estrutura operacional bem definida, recursos fortes de gerenciamento de ativos e um compromisso de agregar valor aos clientes por meio de estratégias de investimento atencioso.

Como o GCM Grosvenor Inc. ganha dinheiro

A GCM Grosvenor Inc. opera como uma empresa global de gerenciamento de investimentos, focando principalmente em investimentos alternativos. A Companhia obtém receita principalmente por meio de taxas de gerenciamento e desempenho de desempenho associadas às suas ofertas de fundos, que abrangem private equity, fundos de hedge, ativos reais e dívidas privadas.

Em suas finanças recentes, o GCM Grosvenor relatou receitas totais de US $ 377,6 milhões Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. O detalhamento das fontes de receita é o seguinte:

As taxas de gerenciamento são normalmente cobradas como uma porcentagem dos ativos sob gestão (AUM). O AUM do GCM Grosvenor mostrou crescimento consistente, atingindo aproximadamente US $ 66,8 bilhões A partir do quarto trimestre 2022. A capacidade da empresa de atrair e reter clientes institucionais desempenha um papel crítico na impulsionadora do crescimento da AUM, o que afeta diretamente a receita das taxas de gerenciamento.

As taxas de desempenho, por outro lado, dependem dos retornos dos fundos de investimento. Por exemplo, em 2022, o GCM Grosvenor alcançou uma taxa de realização da taxa de desempenho de aproximadamente 20%, com base nos lucros gerados pelos fundos que ele gerencia. Essa estrutura de taxas de desempenho incentiva a empresa a maximizar os retornos dos investimentos de seus clientes.

Além disso, o GCM Grosvenor, por meio de sua estratégia de investimento diversificada, aloca capital em vários setores, incluindo:

• Private equity
• Fundos de hedge
• Infraestrutura
• Imobiliária
• Dívida privada

Em 2022, a alocação de AUM nesses setores foi a seguinte:

Além disso, o GCM Grosvenor enfatiza um modelo de parceria que promove as relações de longo prazo com os clientes. Esse modelo se mostrou benéfico, pois as taxas de retenção de clientes permanecem altas, levando a fluxos de receita sustentáveis. Em 2022, a taxa de retenção de clientes da empresa ficou em 95%.

A eficiência operacional da GCM Grosvenor se reflete em seu gerenciamento de despesas. A empresa manteve uma taxa de despesa de 66% Em 2022, ressaltar o controle efetivo sobre seus custos operacionais em relação à geração de receita.

Por fim, o GCM Grosvenor está bem posicionado para o crescimento futuro, com investimentos em andamento em tecnologia e análise que aprimoram seus recursos de tomada de decisão de investimento. Em dezembro de 2022, eles investiram US $ 20 milhões Em atualizações tecnológicas para otimizar o gerenciamento de portfólio e a entrega do atendimento ao cliente.