Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de GCM Grosvenor Inc.

Une brève histoire de GCM Grosvenor Inc.

GCM Grosvenor Inc. est une société mondiale de gestion des investissements fondée en 1971. L'organisation est spécialisée dans les investissements alternatifs, en se concentrant sur des classes d'actifs comme le capital-investissement, l'immobilier, les infrastructures et les fonds spéculatifs. Originaire de Grosvenor Capital Management, l'entreprise a renommé GCM Grosvenor en 2018, reflétant sa vaste croissance et sa offre diversifiée.

Au 30 septembre 2023, GCM Grosvenor a signalé des actifs sous gestion (AUM) s'élevant à 66 milliards de dollars. L'entreprise dessert une large clientèle qui comprend des régimes de retraite publics et privés, des fonds souverains, des dotations et des fondations.

Ces dernières années, GCM Grosvenor a fait des acquisitions stratégiques pour renforcer ses capacités. Notamment, en janvier 2021, l'entreprise a acquis l'activité de gestion des investissements de 1 milliard de dollars Dans l'AUM de la société basée à Chicago, ajoutant une valeur significative à son portefeuille d'investissement alternatif.

La portée mondiale de la société s'étend sur plusieurs continents, avec des bureaux situés dans des principaux centres financiers tels que Chicago, New York, Londres, Hong Kong et Tokyo. GCM Grosvenor met l'accent sur son engagement envers la diversité et l'inclusion, avec une main-d'œuvre diversifiée qui a été reconnue comme un leader dans l'avancement de l'égalité des sexes et de la race dans l'industrie de la gestion des investissements.

L'entreprise est connue pour ses performances solides entre diverses stratégies, atteignant un taux de rendement interne net moyen (TRI) de 15% dans ses investissements en capital-investissement au cours de la dernière décennie. En 2022, GCM Grosvenor a également signalé une augmentation significative des intérêts des investisseurs, avec des entrées brutes d'environ 7 milliards de dollars.

De plus, GCM Grosvenor met l'accent sur l'investissement responsable, l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. L'entreprise s'est engagée à réaliser un 50% Réduction des émissions de carbone à travers son portefeuille d'ici 2030, présentant son engagement envers la durabilité.

À la fin de 2023, GCM Grosvenor continue de s'adapter à l'évolution des conditions du marché et aux besoins des clients, se positionnant comme un acteur de premier plan dans le paysage d'investissement mondial.

A qui possède GCM Grosvenor Inc.

GCM Grosvenor Inc. est une société de gestion des investissements de premier plan spécialisée dans les classes d'actifs alternatives. À partir des dernières données disponibles, la structure de propriété de la société comprend un mélange d'actionnaires publics et de principales parties prenantes. GCM Grosvenor est devenu public sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Gcmg Après sa fusion avec une société d'acquisition à des fins spéciales (SPAC) en 2021.

En octobre 2023, le total des actifs sous gestion (AUM) est à peu près 74,7 milliards de dollars, reflétant un portefeuille diversifié dans diverses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'infrastructure, l'immobilier et le crédit.

La propriété de GCM Grosvenor est principalement divisée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les dirigeants de l'entreprise. Un instantané de la distribution actuelle de propriété est détaillé ci-dessous:

En termes de propriété exécutive, Michael S. McMillan détient approximativement 5% des actions de la société, ce qui aligne ses intérêts sur ceux des actionnaires publics. D'autres cadres notables possèdent également des enjeux importants, renforçant leur engagement envers la croissance à long terme de l'entreprise.

GCM Grosvenor est connu pour son fort alignement entre la gestion et les investisseurs. L'entreprise a systématiquement généré une performance financière solide, affichant un chiffre d'affaires de 339 millions de dollars en 2022, avec une augmentation d'une année à l'autre de 12% par rapport à l'année précédente.

En outre, GCM Grosvenor a un historique bien établi de la distribution des bénéfices aux actionnaires, reflété dans son dividende annuel de $0.30 par action.

Les ratios financiers clés au cours du troisième rang 2023 indiquent une position solide. La marge de revenu net de l'entreprise est approximativement 19%, avec un rendement des capitaux propres (ROE) de 18%, Présentation de la gestion efficace des fonds pour les actionnaires.

La composition des actionnaires de GCM Grosvenor est sujette à un changement en raison de la dynamique du marché et de l'activité commerciale, mais comme la dernière période de reportage, ces chiffres fournissent une image claire de qui possède GCM Grosvenor Inc. et comment ils sont engagés avec la société.

Énoncé de mission GCM Grosvenor Inc.

GCM Grosvenor Inc. est une société mondiale de gestion des investissements spécialisée dans les investissements alternatifs. La Société vise à offrir des performances d'investissement supérieures grâce à son approche diversifiée de la gestion des actifs, en se concentrant sur le capital-investissement, les infrastructures et les stratégies de crédit. Leur mission est de fournir des solutions d'investissement innovantes à un large éventail d'investisseurs, y compris des institutions et des particuliers à haute nette, soulignant l'importance d'aligner les intérêts et d'assurer la transparence.

Au troisième trime 65 milliards de dollars. L'entreprise maintient un engagement envers la responsabilité sociétale et environnementale, intégrant les pratiques d'investissement durable dans leurs opérations.

L'entreprise opère sous un ensemble de principes fondamentaux qui guident ses stratégies d'investissement. Ceux-ci incluent:

• Approche centrée sur le client: GCM Grosvenor priorise la compréhension des besoins du client pour adapter les stratégies d'investissement en conséquence.
• Transparence: Le cabinet souligne la clarté et l'ouverture dans la communication avec les clients, la promotion de la confiance et du partenariat.
• Excellence de la performance: Engagement à fournir des rendements d'investissement cohérents et supérieurs grâce à des recherches et une analyse rigoureuses.
• Diversité et inclusion: Visant à promouvoir une main-d'œuvre diversifiée et une culture inclusive au sein de la communauté des investissements.

En termes de performances financières, GCM Grosvenor a démontré une croissance robuste. L'entreprise a réalisé un revenu net de 350 millions de dollars Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, présentant une augmentation d'une année à l'autre de 15%. De plus, l'entreprise a signalé un EBITDA de 120 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA de 34%.

La mission de GCM Grosvenor est en outre soutenue par ses stratégies d'investissement, qui sont alignées sur des secteurs à fort impact tels que les énergies renouvelables et les infrastructures durables. Cela s'aligne sur les tendances du marché plus larges, car les investisseurs institutionnels favorisent de plus en plus les investissements ESG (environnement, social et de gouvernance). Selon un rapport de 2023, les actifs ESG sous gestion devraient dépasser 53 billions de dollars D'ici 2025, indiquant une demande croissante de sociétés d'investissement qui priorisent la durabilité.

Grâce à son approche axée sur la mission, GCM Grosvenor vise à équilibrer les rendements financiers avec un impact sociétal positif. L'engagement envers l'investissement responsable devrait améliorer les relations avec les clients et favoriser la croissance à long terme, positionnant favorablement l'entreprise dans le paysage concurrentiel de la gestion des investissements.

Comment fonctionne GCM Grosvenor Inc.

GCM Grosvenor Inc. fonctionne comme une société de gestion alternative mondiale de premier plan, spécialisée dans diverses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier, les infrastructures et les stratégies de fonds de couverture. La société gère approximativement 64 milliards de dollars dans les actifs au cours du troisième trimestre 2023, s'adressant à une clientèle diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des dotations, des fondations et des bureaux familiaux.

Le modèle commercial de GCM Grosvenor est centré sur une approche multi-stratégie, offrant des solutions d'investissement personnalisées. Leur objectif principal est de générer des rendements attrayants ajustés au risque pour leurs clients tout en conservant un cadre de gestion des risques rigoureux. L'entreprise utilise un processus de recherche complet qui comprend des analyses quantitatives et qualitatives pour identifier les opportunités d'investissement dans différents secteurs.

La société met fortement l'accent sur le partenariat et la collaboration, travaillant aux côtés d'un large éventail de partenaires d'investissement pour tirer parti des informations et une expertise sur le marché. La capacité de GCM Grosvenor à attirer et à retenir les professionnels de l'investissement de haut niveau joue un rôle essentiel dans leur succès opérationnel. Environ 63% De leurs employés sont des professionnels de l'investissement, en veillant à ce que leurs clients bénéficient de connaissances et d'expérience approfondies sur le marché.

En termes de distribution géographique, GCM Grosvenor présente une empreinte mondiale, avec des investissements en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Environ 70% De leur AUM est alloué aux marchés nord-américains, reflétant leur connexion profonde et leur compréhension de cette région. Les investissements en Europe et en Asie se composent 20% et 10% de leur portefeuille, respectivement.

Le modèle de revenus pour GCM Grosvenor se compose principalement de frais de gestion et de frais de performance. Les frais de gestion moyens autour 1% de l'AUM, tandis que les frais de performance peuvent aller de 10% à 20% des bénéfices, selon la structure spécifique du fonds. Cette double source de revenus aligne les intérêts de l'entreprise sur ceux de leurs clients, incitant les performances élevées.

En tant que société cotée en bourse depuis 2021, GCM Grosvenor a signalé une croissance financière cohérente. Dans leur dernier rapport sur les résultats pour le deuxième trimestre 2023, l'entreprise a enregistré des revenus d'environ 200 millions de dollars, à partir de 180 millions de dollars au T2 2022, représentant un taux de croissance de 11.1%.

GCM Grosvenor a également maintenu un bilan solide, avec un revenu net de environ 40 millions de dollars pour le semestre se terminant en juin 2023. Cela se traduit par un bénéfice par action (BPA) d'environ $1.10, démontrant une forte rentabilité sur un marché concurrentiel.

Améliorant davantage leur stratégie d'investissement, GCM Grosvenor s'engage dans les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Leur approche de l'investissement ESG vise non seulement à générer des rendements financiers mais aussi à créer un impact sociétal positif, ce qui est de plus en plus important pour les investisseurs institutionnels.

Dans l'ensemble, GCM Grosvenor Inc. illustre une solide société de gestion des investissements avec un cadre opérationnel bien défini, de solides capacités de gestion des actifs et un engagement à apporter de la valeur aux clients grâce à des stratégies d'investissement réfléchies.

Comment GCM Grosvenor Inc. fait de l'argent

GCM Grosvenor Inc. fonctionne comme une société mondiale de gestion des investissements, se concentrant principalement sur des investissements alternatifs. La société gagne des revenus principalement grâce aux frais de gestion et aux frais de performance associés à ses offres de fonds, qui couvrent le capital-investissement, les fonds spéculatifs, les actifs réels et la dette privée.

Dans ses finances récentes, GCM Grosvenor a déclaré des revenus totaux de 377,6 millions de dollars Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. La répartition des sources de revenus est la suivante:

Les frais de gestion sont généralement facturés en pourcentage des actifs sous gestion (AUM). L'AUM de GCM Grosvenor a montré une croissance cohérente, atteignant approximativement 66,8 milliards de dollars Au quatrième trimestre 2022. La capacité de l'entreprise à attirer et à conserver les clients institutionnels joue un rôle essentiel dans la conduite de la croissance de l'AUM, ce qui affecte directement les revenus des frais de gestion.

Les frais de performance, en revanche, dépendent des rendements des fonds d'investissement. Par exemple, en 2022, GCM Grosvenor a atteint un taux de réalisation des frais de performance d'environ 20%, sur la base des bénéfices générés par les fonds qu'il gère. Cette structure de frais de performance incite l'entreprise à maximiser les rendements des investissements de ses clients.

De plus, GCM Grosvenor, grâce à sa stratégie d'investissement diversifiée, alloue le capital dans divers secteurs, notamment:

• Capital-investissement
• Hedge funds
• Infrastructure
• Immobilier
• Dette privée

En 2022, l'allocation de l'AUM dans ces secteurs était la suivante:

En outre, GCM Grosvenor met l'accent sur un modèle de partenariat qui favorise les relations à long terme avec les clients. Ce modèle s'est avéré bénéfique, car les taux de rétention des clients restent élevés, ce qui entraîne des sources de revenus durables. En 2022, le taux de conservation de la clientèle de l'entreprise se tenait à 95%.

L'efficacité opérationnelle de GCM Grosvenor se reflète dans sa gestion des dépenses. La société a maintenu un ratio de dépenses de 66% En 2022, soulignant un contrôle effectif sur ses coûts d'exploitation par rapport à la génération de revenus.

Enfin, GCM Grosvenor est bien positionné pour la croissance future, avec des investissements continus dans la technologie et les analyses qui améliorent ses capacités de prise de décision d'investissement. En décembre 2022, ils ont investi 20 millions de dollars dans les mises à niveau technologiques pour rationaliser la gestion du portefeuille et la livraison du service à la clientèle.