International Public Partnerships Limited: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de las asociaciones públicas internacionales limitadas

International Public Partnerships Limited (IPIL) se estableció en 2006 y se centra en inversiones en proyectos de infraestructura pública. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo de cotización. INPP.

Desde sus inicios, IPIL ha creado con éxito una cartera diversa que comprende numerosos activos de infraestructura, incluidos los sectores de transporte, salud y educación, principalmente en el Reino Unido y Australia. A septiembre de 2023, la cartera estaba compuesta por más de 150 proyectos valorados en más 2.600 millones de libras esterlinas.

IPIL tiene como objetivo generar ingresos a largo plazo para sus inversores y al mismo tiempo promover la inversión en servicios públicos esenciales. La composición de sus inversiones refleja su enfoque en un flujo de caja estable y rendimientos ajustados al riesgo. La estrategia de inversión de la compañía enfatiza las asociaciones con operadores experimentados y entidades del sector público.

Los informes anuales indican que para el año financiero que finalizó en diciembre de 2022, IPIL logró un rendimiento total de 13.2%, con ingresos que alcanzan £105,3 millones. Esta cifra representó un aumento notable con respecto a los ingresos del año anterior de £96,1 millones.

Tras su cotización en bolsa, IPIL ha proporcionado constantemente dividendos a los inversores. La empresa declaró un dividendo de 6,83 peniques por acción para el año 2022, que fue un aumento de 6,56 peniques por acción en 2021.

IPIL se beneficia de un horizonte de inversión a largo plazo, lo que ayuda a amortiguar su desempeño frente a la volatilidad del mercado. Según las últimas actualizaciones, la empresa poseía una liquidez significativa, con reservas de efectivo que superaban £150 millones.

La empresa ha sido proactiva en la exploración de nuevas oportunidades de inversión. En 2023, IPIL anunció una asociación estratégica destinada a financiar proyectos de energía renovable, diversificar aún más su cartera y alinearse con los objetivos de sostenibilidad global.

A octubre de 2023, el precio de las acciones del INPP se cotiza alrededor £1.55, lo que refleja el interés del mercado más amplio en inversiones relacionadas con infraestructura, especialmente en un entorno pospandémico donde la infraestructura pública sigue siendo una prioridad para los gobiernos de todo el mundo.

A quién posee las asociaciones públicas internacionales limitadas

International Public Partnerships Limited (INPP) es una empresa de inversión con sede en el Reino Unido que se centra en activos de infraestructura pública. En octubre de 2023, la empresa pertenece principalmente a inversores institucionales y minoristas.

Los mayores accionistas del INPP suelen ser empresas de gestión de activos, fondos de pensiones y otros inversores institucionales. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Valores de Londres, lo que proporciona una estructura de propiedad diversa. A continuación se muestra una tabla detallada que muestra la composición de propiedad de International Public Partnerships Limited.

Según los últimos informes financieros, el INPP tiene aproximadamente £761 millones en activos netos. La capitalización de mercado de la empresa ronda £800 millones, con una rentabilidad por dividendo anual de aproximadamente 4.5%.

International Public Partnerships Limited mantiene una cartera diversificada, con intereses en diversos sectores, incluidos el transporte, la educación y la infraestructura sanitaria. La estrategia de inversión de la compañía se centra en asociaciones a largo plazo con entidades del sector público, enfatizando la estabilidad y previsibilidad de los flujos de efectivo.

Según las actualizaciones más recientes, los cinco principales accionistas institucionales del INPP incluyen:

• Inversiones estándar de Aberdeen
• Schroders Plc.
• Invesco Ltd.
• BlackRock, Inc.
• Inversiones de fidelidad

Este sustancial respaldo institucional resalta la confianza que los grandes actores financieros tienen en la misión del INPP y su estabilidad operativa.

Según el último informe de resultados, la empresa declaró un dividendo de 8,5 peniques por acción para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2022, lo que refleja su compromiso de devolver valor a los accionistas.

International Public Partnerships Limited ha seguido obteniendo buenos resultados en el sector, con una rentabilidad total de aproximadamente 12.3% durante el año pasado, impulsado por adquisiciones estratégicas y una gestión sólida de su cartera existente.

Además, el enfoque del INPP hacia la sostenibilidad y la inversión responsable es cada vez más valorado, lo que atrae a inversores con conciencia social que buscan rentabilidades fiables y al mismo tiempo promueven proyectos impactantes dentro de los sectores públicos.

Declaración de misión limitada de asociaciones públicas internacionales

International Public Partnerships Limited (INPP) opera con la misión clara de generar retornos de inversión sostenibles y a largo plazo a través de inversiones en infraestructura. La empresa se centra en adquirir y gestionar activos de infraestructura social y económica que proporcionan servicios esenciales y apoyan a comunidades y gobiernos de todo el mundo.

La declaración de misión de la empresa resume su compromiso con la inversión responsable, enfatizando la importancia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus operaciones. El INPP se esfuerza por crear valor para sus accionistas y al mismo tiempo contribuir positivamente a la sociedad a través de la inversión en infraestructura pública.

A partir de 30 de junio de 2023, el INPP reportó un valor razonable de su cartera de inversiones de aproximadamente 2.700 millones de libras esterlinas. Esta cartera incluye una amplia gama de activos, con foco en sectores como educación, salud, transporte y energía.

Los objetivos estratégicos de la empresa incluyen:

• Ofrecer un rendimiento total neto de 7-8% por año.
• Mantener una cartera diversificada con un riesgo equilibrado profile.
• Garantizar la sostenibilidad a largo plazo mediante una gestión proactiva de activos.

Además, la misión del INPP se alinea con la creciente tendencia hacia la inversión sostenible. A partir de agosto 2023, aproximadamente 45% de la cartera se clasificó como proyectos 'verdes' o 'sostenibles', lo que indica un compromiso significativo con inversiones ambientalmente responsables.

International Public Partnerships Limited no solo busca brindar retornos atractivos a sus accionistas, sino que también prioriza el impacto social positivo a través de sus inversiones impulsadas por su misión. El enfoque en la infraestructura pública subraya su papel en el fomento del desarrollo comunitario y la resiliencia económica. La empresa sigue dedicada a sus objetivos estratégicos, evaluando y alineando continuamente su misión con las condiciones del mercado y las expectativas de los inversores.

Cómo funciona International Public Partnerships Limited

International Public Partnerships Limited (INPP) es una empresa de inversión que cotiza en bolsa y se centra en invertir en proyectos de infraestructura a nivel mundial. Opera principalmente mediante la adquisición y gestión de activos de infraestructura pública en varios sectores, incluidos el transporte, la infraestructura social y la energía.

A octubre de 2023, el INPP cuenta con una cartera diversificada valorada en aproximadamente 2.600 millones de libras esterlinas, que incluye inversiones en más 150 proyectos. La compañía genera ingresos a partir de contratos a largo plazo asociados con sus inversiones en infraestructura, principalmente a través de pagos de disponibilidad e ingresos regulados.

Estrategia de inversión

El INPP tiene como objetivo proporcionar rendimientos estables y vinculados a la inflación a sus inversores centrándose en inversiones a largo plazo de bajo riesgo que generalmente tienen un flujo de caja predecible. La empresa apunta a inversiones en economías establecidas donde pueda capitalizar contratos respaldados por el gobierno. Esta estrategia de aversión al riesgo ayuda a mitigar el impacto de la volatilidad del mercado.

Desempeño financiero

Para el año financiero que finalizó el 31 de diciembre de 2022, el INPP informó un valor liquidativo (NAV) de 2.200 millones de libras esterlinas, lo que se traduce en un NAV por acción de £1.36. La empresa logró un retorno total de 9.2% durante el año, demostrando resiliencia a pesar de las difíciles condiciones del mercado.

Los ingresos del INPP para el mismo período se registraron en £145 millones, con un beneficio operativo de £100 millones. Las operaciones de la empresa se gestionan de manera eficiente, lo que lleva a un margen operativo de aproximadamente 69%.

Dividendos

El INPP es conocido por sus constantes pagos de dividendos, que resultan atractivos para los inversores centrados en los ingresos. El dividendo declarado para el ejercicio 2022 fue £0.054 por acción, lo que refleja un rendimiento de aproximadamente 4.1% en función del precio de sus acciones. Esto es parte de la estrategia de la empresa de distribuir al menos 90% de sus beneficios a los accionistas.

Composición de la cartera

La cartera de la empresa está bien diversificada en diferentes sectores de infraestructura, lo que minimiza la exposición al riesgo. A continuación se muestra un desglose de su cartera por sector:

El INPP identifica proyectos que proporcionan flujos de efectivo a largo plazo y, a menudo, están respaldados por garantías gubernamentales, lo que ofrece una capa de seguridad a los inversores. El compromiso de la empresa con la sostenibilidad también se alinea con la creciente tendencia hacia la inversión ESG, donde los factores ambientales, sociales y de gobernanza se consideran en las decisiones de inversión.

Tendencias y desafíos del mercado

A partir de 2023, el sector de infraestructura enfrenta tanto oportunidades como desafíos. El impulso global para mejorar la infraestructura, particularmente después de la pandemia, está impulsando la demanda. Sin embargo, las presiones inflacionarias y el aumento de las tasas de interés plantean riesgos para los costos de financiamiento y la rentabilidad. El equipo directivo del INPP continúa siguiendo de cerca estas tendencias para adaptar su estrategia de inversión en consecuencia.

Para mejorar sus perspectivas de crecimiento, el INPP también ha explorado oportunidades en los mercados emergentes, buscando capitalizar las necesidades de infraestructura en las economías en desarrollo. Se espera que el cambio hacia la energía renovable también cree oportunidades adicionales dentro de su cartera.

Con una sólida trayectoria, un modelo de negocio resistente y un enfoque en la gestión de riesgos, International Public Partnerships Limited sigue siendo una opción atractiva para los inversores que buscan exposición a activos de infraestructura.

Cómo gana dinero International Public Partnerships Limited

International Public Partnerships Limited (INPP), una empresa de inversión en infraestructura con sede en el Reino Unido, se centra en invertir en activos de infraestructura que brindan servicios esenciales. La empresa genera ingresos principalmente a través de la adquisición y gestión de inversiones en asociaciones público-privadas (APP), proyectos de energía renovable y otros activos de infraestructura.

Al 30 de junio de 2023, INPP informó un valor liquidativo (NAV) de £2,2 mil millones de libras, lo que demuestra su sólida estrategia de gestión de activos. La cartera de la empresa está diversificada en varios sectores, incluidos educación, salud, transporte y energía renovable. Las fuentes de ingresos del INPP se pueden clasificar principalmente en las siguientes áreas:

• Ingresos de inversión: La empresa obtiene rendimientos constantes de sus inversiones operativas, que normalmente provienen de contratos a largo plazo.
• Ingresos por dividendos: El INPP tiene una política de dividendos consistente, que proporciona a los accionistas rendimientos atractivos. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, la empresa declaró dividendos por valor de £159 millones de libras esterlinas, lo que representa una rentabilidad por dividendo de aproximadamente 5.5%.
• Ganancias de Capital: El INPP obtiene ganancias de capital por la venta de activos o proyectos de refinanciación, lo que ayuda a impulsar la rentabilidad general.

En términos de desempeño operativo, para el semestre finalizado el 30 de junio de 2023, la compañía reportó una ganancia antes de impuestos de £79,5 millones de libras, frente a £72,3 millones de libras en el mismo período de 2022. Este crecimiento fue atribuible al desarrollo de nuevos activos y la optimización de las inversiones existentes.

La siguiente tabla resume el desglose de los ingresos del INPP de sus segmentos de inversión clave:

Al 31 de agosto de 2023, la cartera total del INPP estaba compuesta por 143 activos, con una vida media ponderada de concesión de 23 años. Este enfoque a largo plazo en servicios estables y esenciales es clave para su estrategia de generación de ingresos. Además, aproximadamente 75% de sus ingresos están vinculados a la inflación, lo que proporciona una protección contra las presiones inflacionarias.

Además, la diversificación geográfica del INPP es notable, con inversiones que abarcan el Reino Unido, Australia y América del Norte, lo que contribuye a su resiliencia frente a las crisis económicas regionales. Para el año 2022, la compañía reportó un retorno sobre capital (ROE) de 8.4%, lo que refleja su gestión eficaz de los activos y la creación de valor para los accionistas.

En resumen, la generación de ingresos de International Public Partnerships Limited está impulsada por una cartera bien diversificada de activos de infraestructura, gestión de inversiones estratégicas e ingresos consistentes a través de dividendos y ganancias de capital. La eficiencia operativa de la empresa continúa posicionándola favorablemente en el panorama de inversión en infraestructura.