Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de ICICI Securities Limited

Una breve historia de ICICI Securities Limited

ICICI Securities Limited, un jugador destacado en el sector de servicios financieros indios, se estableció en 1995 como subsidiaria de ICICI Bank. La compañía fue creada para proporcionar una gama integral de servicios financieros, que incluyen banca de inversión, corretaje minorista e institucional y servicios de asesoramiento financiero.

En 2000, ICICI Securities se convirtió en un pionero en el comercio en línea con el lanzamiento de su plataforma de negociación, lo que facilita a los inversores minoristas participar en el mercado de valores. Esta innovación posicionó a la empresa favorablemente en un panorama financiero en rápida evolución.

Por 2007, ICICI Securities había logrado un crecimiento sustancial, informando una ganancia neta de aproximadamente ₹ 561 millones de rupias para el año fiscal. El enfoque de la compañía en la tecnología y el servicio al cliente lo ayudó a capturar una participación significativa en el mercado de corretaje minorista, lo que lo convierte en uno de los corredores más grandes de la India.

La compañía se hizo pública en 2018, enumerando sus acciones en la Bolsa de Valores Nacionales (NSE) y la Bolsa de Valores de Bombay (BSE). La oferta pública inicial (IPO) fue bien recibida, planteando sobre ₹ 4,000 millones de rupias

En el año fiscal final Marzo de 2023, ICICI Securities reportó un ingreso de aproximadamente ₹ 3.400 millones de rupias, arriba de alrededor ₹ 3.000 millones de rupias en el año anterior. El beneficio neto para el mismo período se informó en ₹ 1.140 millones de rupias, reflejando un margen de aproximadamente 33.5%.

A partir de Octubre de 2023, la compañía contaba con una sólida base de clientes, con más 6 millones cuentas minoristas activas, lo que le permite mantener una cuota de mercado de aproximadamente 10.6% En el segmento de corretaje de capital minorista.

Como parte de sus iniciativas estratégicas, ICICI Securities ha ampliado sus ofertas de servicios para incluir fondos mutuos, productos de seguros y servicios de gestión de cartera, alineando con las tendencias del mercado que favorecen los servicios financieros integrados. La digitalización continua y la adopción de plataformas móviles han mejorado aún más la participación del cliente y los volúmenes de transacciones.

ICICI Securities continúa centrándose en los enfoques centrados en el cliente y emplea un marco sólido de gestión de riesgos para navegar por el entorno de mercado dinámico. La compañía está bien posicionada para capitalizar el crecimiento del mercado financiero indio, impulsada por el aumento de la participación minorista y un marco regulatorio favorable.

A Who posee ICICI Securities Limited

ICICI Securities Limited, un jugador clave en el sector de servicios financieros indios, es propiedad principalmente de ICICI Bank Ltd. A partir de septiembre de 2023, ICICI Bank posee aproximadamente 67.62% de la participación de capital total en los valores ICICI. Las acciones restantes se distribuyen entre varios inversores institucionales y minoristas.

Estructura de participación

Según las últimas presentaciones, la compañía ha sido testigo de un aumento constante en las inversiones institucionales extranjeras, que aumentó 3.2% año a año. En comparación, la participación de los inversores minoristas se ha mantenido fuerte, lo que refleja un creciente interés en el mercado de renta variable.

Desempeño financiero reciente

ICICI Securities ha mostrado un crecimiento robusto en su desempeño financiero en el último año fiscal. Para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, la compañía informó un ingreso total de ₹3,345.82 crore, mostrando un aumento de 20.5% en comparación con el año anterior. Su beneficio neto para el mismo período fue de ₹1,257.34 crore, un aumento de 25%.

Capitalización de mercado

A partir de octubre de 2023, ICICI Securities tenía una capitalización de mercado de aproximadamente ₹27,000 crore. Las acciones de la compañía han tenido un buen desempeño, con un retorno de año hasta la fecha de aproximadamente 29%.

Tendencias de propiedad institucional

La propiedad institucional de los valores ICICI indica confianza entre los grandes inversores. Los datos muestran que a partir de septiembre de 2023:

La propiedad diversa de la compañía refleja una combinación equilibrada entre las partes interesadas institucionales y minoristas, que es esencial para la estabilidad en el precio de las acciones y el gobierno corporativo general.

Conclusión

En general, ICICI Securities Limited disfruta de una estructura de propiedad estable con un respaldo significativo de su empresa matriz, ICICI Bank Ltd. y una distribución saludable entre los inversores institucionales y minoristas. Esta estructura respalda los objetivos estratégicos y el crecimiento de la compañía en el mercado financiero competitivo.

Declaración de misión de ICICI Securities Limited

ICICI Securities Limited tiene como objetivo proporcionar una gama integral de servicios financieros y soluciones a sus clientes. La declaración de misión enfatiza un compromiso de ofrecer productos financieros innovadores y eficientes, fomentando la confianza y la transparencia en todos los tratos.

La compañía se centra en mejorar la experiencia del cliente a través de la tecnología, con el objetivo de hacer que la inversión sea más fácil y más accesible para inversores minoristas e institucionales por igual. Esta dedicación se refleja en sus continuos esfuerzos para evolucionar y adaptarse a la dinámica del mercado.

Elementos clave de la declaración de misión

• Enfoque centrado en el cliente: centrarse en las necesidades y preferencias de los clientes.
• Innovación: compromiso con pionero en nuevas soluciones financieras.
• Integridad: mantenimiento de altos estándares éticos en todas las interacciones.
• Transparencia: garantizar la claridad en la comunicación y las operaciones.

Indicadores de desempeño financiero

A partir del último año financiero, ICICI Securities Limited informó números significativos que reflejan su eficiencia operativa y su posición en el mercado. A continuación se muestra el resumen financiero para el año finalizado el 31 de marzo de 2023:

ICICI Securities ha ampliado su presencia en el mercado y capacidades tecnológicas, como lo ilustra su creciente base de clientes y volúmenes de transacciones. El número de clientes activos alcanzó aproximadamente 6.5 millones al final del año fiscal 2023. La compañía también ha sido testigo de un crecimiento sustancial de un año a año en el segmento de corretaje minorista, con una cuota de mercado de alrededor 9.5%.

Integración tecnológica

La declaración de misión subraya la importancia de la tecnología en las operaciones de ICICI Securities. La compañía ha invertido mucho en plataformas digitales, lo que resulta en un aumento en las descargas de aplicaciones móviles que exceden 10 millones en 2023. Esto ha mejorado la participación del cliente y ha facilitado una experiencia comercial perfecta.

Además, ICICI Securities ha mejorado sus marcos de gestión de riesgos, asegurando el cumplimiento regulatorio y la protección de los intereses de los clientes. Esto se alinea con su misión de mantener la integridad y la transparencia.

Compromiso comunitario

Alineado con su misión, ICICI Securities participa activamente en iniciativas comunitarias, incluidos los programas de educación financiera. En 2023, la compañía se comunicó con 150,000 individuos a través de varios talleres y seminarios destinados a educar a los posibles inversores sobre mercados financieros y estrategias de inversión.

En general, la declaración de misión de ICICI Securities Limited sirve como un principio rector en sus operaciones, lo que refleja su compromiso con la innovación, la satisfacción del cliente y las prácticas éticas en la industria de servicios financieros.

Cómo funciona ICICI Securities Limited

ICICI Securities Limited opera principalmente en el sector de servicios financieros, que ofrece una variedad de productos como el comercio de capital y derivados, fondos mutuos y servicios de asesoramiento de inversiones. La compañía es parte del grupo ICICI más grande, uno de los principales conglomerados financieros de la India.

La compañía proporciona a los clientes minoristas e institucionales servicios financieros integrales. A partir del último año fiscal, ICICI Securities informó un ingreso de ₹ 4,249 millones de rupias (aproximadamente $ 570 millones) para el año fiscal 2022-23, con una ganancia neta de ₹ 1,346 millones de rupias (alrededor de $ 180 millones), lo que refleja un rendimiento operativo fuerte.

ICICI Securities tiene una sólida plataforma de negociación en línea, que ha ganado una tracción significativa entre los inversores minoristas. Registró ** 9.1 millones ** clientes activos a partir del segundo trimestre del año fiscal 2023, A ** 19%** Aumento año tras año. El corretaje ofrece una gama de servicios que incluyen:

• Comercio de renta variable
• Comercio de derivados
• Comercio de productos básicos
• Inversiones de fondos mutuos
• Ofertas públicas iniciales (OPI)
• Servicios de gestión de cartera (PMS)

La compañía se centra en los servicios habilitados para la tecnología, lo que le ha permitido mantener una ventaja competitiva. Su aplicación móvil, ICICI Direct, es una de las plataformas principales de la India para el comercio y la inversión, registrando una importante participación del usuario y una tasa de satisfacción del cliente.

ICICI Securities opera en un modelo basado en la comisión para actividades comerciales, obteniendo ingresos de las tarifas de transacción. El ingreso promedio por usuario (ARPU) para el corretaje en el año fiscal 2022-23 fue de alrededor de ₹ 3,500 (alrededor de $ 47), con volúmenes de transacciones que alcanzan ** ₹ 6.54 lakh crores ** (aproximadamente $ 88 mil millones) durante el mismo período.

Además, ICICI Securities se ha centrado en ampliar su participación en el mercado al mejorar la experiencia del cliente a través de servicios personalizados y productos innovadores. La compañía ha invertido significativamente en investigación y análisis para proporcionar información procesable a sus clientes.

A medida que evolucionan los marcos regulatorios en la India, ICICI Securities está bien posicionado para adaptarse. La Junta de Bolsa e Intercambio de la India (SEBI) ha introducido medidas para hacer que los mercados sean más accesibles y transparentes, lo que se alinea con el compromiso de ICICI con la sostenibilidad y las prácticas comerciales responsables.

Para el trimestre finalizado en septiembre de 2023, la compañía reportó un ingreso total de ₹ 1,099 millones de rupias, mostrando un aumento de ** 12%** año tras año. La ganancia neta para el mismo período fue de ₹ 413 millones de rupias, lo que refleja un crecimiento sostenido y la rentabilidad.

El panorama competitivo en el sector de corretaje se está intensificando con varios jugadores de FinTech que emergen. Sin embargo, ICICI Securities sigue siendo un jugador formidable, aprovechando su tecnología y reputación de la marca para retener a los clientes y atraer a otros nuevos.

Cómo ICICI Securities Limited gana dinero

ICICI Securities Limited (ICICI Securities) genera ingresos a través de varios segmentos, incluidos los servicios de corretaje, la banca de inversión y la gestión de activos. El modelo de negocio diversificado de la compañía le permite aprovechar múltiples flujos de ingresos de manera efectiva.

Servicios de corretaje

Los servicios de corretaje representan una porción significativa de los ingresos de ICICI Securities. En el año fiscal2023, la compañía registró un ingreso total de corretaje de ₹ 2,062 millones de rupias, que representaba un crecimiento de ** 24%** en comparación con el año fiscal2022.

Comercio de capital y derivados

Dentro de los servicios de corretaje, las actividades comerciales de capital y derivados son centrales. La compañía informó una facturación diaria promedio de ₹ 33,000 millones de rupias por el comercio de capital en el año fiscal 201023. La cuota de mercado en el comercio de capital se situó en ** 7.5%** a partir de marzo de 2023.

Distribución de fondos mutuos

ICICI Securities también gana de la distribución de fondos mutuos. En el año fiscal2023, los ingresos por distribución de fondos mutuos alcanzaron ₹ 400 millones de rupias, impulsados ​​por un aumento de ** 30%** en los activos bajo administración (AUM). El AUM total en fondos mutuos se informó a ₹ 20,000 millones de rupias.

Banca de inversión

La banca de inversión es otra área crítica para la generación de ingresos. ICICI Securities participó en servicios de asesoramiento para ** 25 ** Fusiones y adquisiciones (M&A) en el último año fiscal, obteniendo tarifas de asesoramiento de ₹ 300 millones de rupias. Los servicios de suscripción contribuyeron con ₹ 200 millones de rupias durante el mismo período.

Métricas financieras clave de la banca de inversión

Gestión de activos

ICICI Securities también proporciona servicios de gestión de activos. La compañía reportó un ingreso de gestión de activos de ₹ 250 millones de rupias en el año fiscal2023. Los activos totales administrados fueron de alrededor de ₹ 10,000 millones de rupias, lo que refleja un crecimiento ** de 15%** año tras año.

Servicios de gestión de patrimonio

El segmento de gestión de patrimonio contribuyó con ₹ 150 millones de rupias a los ingresos generales en el año fiscal2023. El segmento vio un aumento significativo en la participación del cliente, con un aumento de ** 20%** en el número de clientes individuales de alto valor neto (HNWI).

Plataformas y tecnología digitales

Con el aumento del comercio digital, ICICI Securities ha invertido en plataformas tecnológicas. Las ganancias de las plataformas de negociación en línea alcanzaron ₹ 300 millones de rupias, constituyendo ** 15%** del ingreso total de corretaje. La compañía cuenta con más de ** 5 millones ** usuarios activos en sus plataformas digitales a partir de marzo de 2023.

Desglose de ingresos por segmento

Conclusión de fuentes de ingresos

La combinación de estos segmentos permite a ICICI Valores limitados crear un modelo de negocio robusto y sostenible. El crecimiento continuo en estas áreas centrales indica una perspectiva saludable para la futura generación de ingresos de la compañía. Para el año fiscal2023, los ingresos totales alcanzaron ₹ 3,262 millones de rupias, marcando un aumento significativo de año tras año.