Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da ICICI Securities Limited

Uma breve história da ICICI Securities Limited

O ICICI Securities Limited, um participante de destaque no setor de serviços financeiros indiano, foi estabelecido em 1995 Como subsidiária do ICICI Bank. A empresa foi criada para fornecer uma gama abrangente de serviços financeiros, incluindo banco de investimento, corretagem de varejo e institucional e serviços de consultoria financeira.

Em 2000, O ICICI Securities tornou -se pioneiro nas negociações on -line com o lançamento de sua plataforma de negociação, facilitando a participação nos investidores de varejo no mercado de ações. Essa inovação posicionou a empresa favoravelmente em um cenário financeiro em rápida evolução.

Por 2007, ICICI Securities alcançou um crescimento substancial, relatando um lucro líquido de aproximadamente ₹ 561 crore para o ano fiscal. O foco da empresa em tecnologia e atendimento ao cliente ajudou a capturar uma parcela significativa no mercado de corretagem de varejo, tornando -o um dos maiores corretores da Índia.

A empresa foi pública em 2018, listando suas ações na Bolsa Nacional de Valores (NSE) e na Bolsa de Bombaim (BSE). A oferta pública inicial (IPO) foi bem recebida, levantando-se sobre ₹ 4.000 crore

No final do ano fiscal Março de 2023, ICICI Securities relatou uma receita de aproximadamente ₹ 3.400 crore, em torno de ₹ 3.000 crore no ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi relatado em ₹ 1.140 crore, refletindo uma margem de cerca de 33.5%.

AS Outubro de 2023, a empresa ostentava uma forte base de clientes, com mais 6 milhões Contas de varejo ativas, permitindo manter uma participação de mercado de aproximadamente 10.6% no segmento de corretagem de ações de varejo.

Como parte de suas iniciativas estratégicas, a ICICI Securities expandiu suas ofertas de serviços para incluir fundos mútuos, produtos de seguros e serviços de gerenciamento de portfólio, alinhando -se às tendências do mercado que favorecem serviços financeiros integrados. A digitalização e a adoção em andamento de plataformas móveis aprimoraram ainda mais o engajamento e a transação do cliente.

O ICICI Securities continua a se concentrar nas abordagens centradas no cliente e emprega uma estrutura robusta de gerenciamento de riscos para navegar no ambiente dinâmico do mercado. A empresa está bem posicionada para capitalizar o crescimento do mercado financeiro indiano, impulsionado pelo aumento da participação no varejo e uma estrutura regulatória favorável.

Um dono da ICICI Securities Limited

O ICICI Securities Limited, um participante importante no setor de serviços financeiros indiano, pertence principalmente à ICICI Bank Ltd. em setembro de 2023, o ICICI Bank detém aproximadamente 67.62% da participação total de ações nos valores mobiliários da ICICI. As ações restantes são distribuídas entre vários investidores institucionais e de varejo.

Estrutura de participação acionária

De acordo com os registros mais recentes, a empresa testemunhou um aumento constante em investimentos institucionais estrangeiros, que surgiram por 3.2% ano a ano. Em comparação, a participação do investidor no varejo permaneceu forte, refletindo um interesse crescente no mercado de ações.

Desempenho financeiro recente

O ICICI Securities mostrou um crescimento robusto em seu desempenho financeiro no último ano fiscal. Para o exercício fiscal encerrado em março de 2023, a empresa relatou uma renda total de ₹3,345.82 crore, mostrando um aumento de 20.5% comparado ao ano anterior. Seu lucro líquido para o mesmo período foi ₹1,257.34 crore, um aumento de 25%.

Capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a ICICI Securities tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹27,000 Crore. As ações da empresa tiveram um bom desempenho, com um retorno de um ano de cerca de 29%.

Tendências de propriedade institucional

A propriedade institucional da ICICI Securities indica confiança entre os grandes investidores. Os dados mostram que em setembro de 2023:

A propriedade diversificada da empresa reflete uma mistura equilibrada entre as partes interessadas institucionais e de varejo, essencial para a estabilidade no preço das ações e na governança corporativa geral.

Conclusão

No geral, a ICICI Securities Limited desfruta de uma estrutura de propriedade estável, com apoio significativo de sua empresa controladora, ICICI Bank Ltd. e uma distribuição saudável entre investidores institucionais e de varejo. Essa estrutura apóia os objetivos estratégicos da empresa e o crescimento no mercado financeiro competitivo.

ICICI Securities Limited Mission Declaração

O ICICI Securities Limited tem como objetivo fornecer uma gama abrangente de serviços financeiros e soluções para seus clientes. A declaração de missão enfatiza o compromisso de oferecer produtos financeiros inovadores e eficientes, promovendo a confiança e a transparência em todas as negociações.

A empresa está focada em aprimorar a experiência do cliente por meio da tecnologia, com o objetivo de tornar o investimento mais fácil e mais acessível para investidores institucionais e de varejo. Essa dedicação se reflete em seus esforços contínuos para evoluir e se adaptar à dinâmica do mercado.

Elementos -chave da declaração de missão

• Abordagem centrada no cliente: focando nas necessidades e preferências dos clientes.
• Inovação: Compromisso com pioneiros em novas soluções financeiras.
• Integridade: mantendo altos padrões éticos em todas as interações.
• Transparência: garantindo clareza em comunicação e operações.

Indicadores de desempenho financeiro

A partir do último exercício financeiro, a ICICI Securities Limited relatou números significativos, refletindo sua eficiência operacional e posição de mercado. Abaixo está o resumo financeiro para o exercício encerrado em 31 de março de 2023:

A ICICI Securities expandiu sua presença no mercado e capacidades tecnológicas, conforme ilustrado por seus crescentes volumes de base de clientes e transações. O número de clientes ativos atingiu aproximadamente 6,5 milhões Até o final do ano fiscal de 2023. A empresa também testemunhou um crescimento substancial ano a ano no segmento de corretagem de varejo, com uma participação de mercado em torno de 9.5%.

Integração tecnológica

A declaração de missão ressalta a importância da tecnologia nas operações da ICICI Securities. A empresa investiu fortemente em plataformas digitais, resultando em um aumento nos downloads de aplicativos móveis excedendo 10 milhões em 2023. Isso aumentou o envolvimento do cliente e facilitou uma experiência de negociação perfeita.

Além disso, a ICICI Securities melhorou suas estruturas de gerenciamento de riscos, garantindo a conformidade regulatória e protegendo os interesses dos clientes. Isso se alinha à missão de manter a integridade e a transparência.

Engajamento da comunidade

Alinhado com sua missão, o ICICI Securities está ativamente envolvido em iniciativas comunitárias, incluindo programas de alfabetização financeira. Em 2023, a empresa estendeu a mão 150,000 Indivíduos através de vários workshops e seminários destinados a educar potenciais investidores sobre mercados financeiros e estratégias de investimento.

No geral, a declaração de missão da ICICI Securities Limited serve como um princípio orientador em suas operações, refletindo seu compromisso com a inovação, a satisfação do cliente e as práticas éticas no setor de serviços financeiros.

Como funciona o ICICI Securities Limited

O ICICI Securities Limited opera principalmente no setor de serviços financeiros, oferecendo uma variedade de produtos como negociação de ações e derivativos, fundos mútuos e serviços de consultoria de investimentos. A empresa faz parte do Grupo ICICI maior, um dos principais conglomerados financeiros da Índia.

A empresa fornece aos clientes de varejo e institucional serviços financeiros abrangentes. No último ano fiscal, a ICICI Securities registrou uma receita de ₹ 4.249 crores (aproximadamente US $ 570 milhões) para o ano fiscal de 2022-23, com um lucro líquido de ₹ 1.346 crores (cerca de US $ 180 milhões), refletindo um forte desempenho operacional.

O ICICI Securities possui uma plataforma de negociação on -line robusta, que ganhou tração significativa entre os investidores de varejo. Registrou mais de ** 9,1 milhões de clientes ativos a partir do segundo trimestre do ano fiscal de 2023, A ** 19%** Aumento ano a ano. A corretora oferece uma variedade de serviços, incluindo:

• Negociação de ações
• Negociação de derivativos
• Negociação de commodities
• Investimentos de fundos mútuos
• Ofertas públicas iniciais (IPOs)
• Serviços de Gerenciamento de Portfólio (PMS)

A empresa se concentra em serviços habilitados para tecnologia, o que permitiu manter uma vantagem competitiva. Seu aplicativo móvel, ICICI Direct, é uma das plataformas líderes da Índia para negociação e investimento, registrando um envolvimento significativo do usuário e a taxa de satisfação do cliente.

A ICICI Securities opera com um modelo baseado em comissão para atividades comerciais, obtendo receita com taxas de transação. A receita média por usuário (ARPU) para a corretora no ano fiscal de 2022-23 foi de cerca de ₹ 3.500 (cerca de US $ 47), com volumes de transação atingindo ** ₹ 6,54 lakh crores ** (aproximadamente US $ 88 bilhões) durante o mesmo período.

Além disso, a ICICI Securities tem se concentrado em expandir sua participação de mercado, aprimorando a experiência do cliente por meio de serviços personalizados e produtos inovadores. A empresa investiu significativamente em pesquisa e análise para fornecer informações acionáveis ​​a seus clientes.

À medida que as estruturas regulatórias na Índia evoluem, o ICICI Securities está bem posicionado para se adaptar. O Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduziu medidas para tornar os mercados mais acessíveis e transparentes, o que se alinha ao compromisso da ICICI com a sustentabilidade e as práticas comerciais responsáveis.

No trimestre encerrado em setembro de 2023, a empresa registrou uma renda total de ₹ 1.099 crores, apresentando um ** 12%** Aumente ano a ano. O lucro líquido no mesmo período foi de ₹ 413 crores, refletindo o crescimento e a lucratividade sustentados.

O cenário competitivo no setor de corretagem está se intensificando com vários jogadores de fintech emergindo. No entanto, o ICICI Securities continua sendo um participante formidável, alavancando sua tecnologia e reputação da marca para reter clientes e atrair novos.

Como o ICICI Securities Limited ganha dinheiro

O ICICI Securities Limited (ICICI Securities) gera receita por meio de vários segmentos, incluindo serviços de corretagem, banco de investimento e gerenciamento de ativos. O modelo de negócios diversificado da empresa permite que ele atinja vários fluxos de receita de maneira eficaz.

Serviços de corretagem

Os serviços de corretagem representam uma parcela significativa da receita da ICICI Securities. No EF2023, a empresa registrou uma receita total de corretagem de ₹ 2.062 crore, o que representou um crescimento de ** 24%** em comparação com o EF2022.

Negociação de ações e derivativos

Nos serviços de corretagem, as atividades de negociação de ações e derivativas são essenciais. A empresa relatou um faturamento médio diário de ₹ 33.000 crore para negociação de ações no EF2023. A participação de mercado nas negociações de ações ficou em ** 7,5%** em março de 2023.

Distribuição de fundos mútuos

O ICICI Securities também ganha com a distribuição de fundos mútuos. No EF2023, a receita de distribuição de fundos mútuos atingiu ₹ 400 crore, impulsionado por um aumento de 30%** de ativos sob gestão (AUM). O AUM total em fundos mútuos foi relatado em ₹ 20.000 crore.

Banco de investimento

O banco de investimento é outra área crítica para a geração de receita. O ICICI Securities esteve envolvido em serviços de consultoria para ** 25 ** fusões e aquisições (M&A) no último ano fiscal, conquistando taxas de consultoria de ₹ 300 crore. Os serviços de subscrição contribuíram com ₹ 200 crore durante o mesmo período.

Principais métricas financeiras do Banco de Investimento

Gestão de ativos

O ICICI Securities também fornece serviços de gerenciamento de ativos. A empresa relatou uma receita de gerenciamento de ativos de ₹ 250 crore no EF2023. O total de ativos gerenciados foi de cerca de ₹ 10.000 crore, refletindo um ** 15%** de crescimento ano a ano.

Serviços de gerenciamento de patrimônio

O segmento de gerenciamento de patrimônio contribuiu com ₹ 150 crore para a receita geral no EF2023. O segmento viu um aumento significativo no envolvimento do cliente, com um aumento de 20%** no número de clientes individuais de alta rede (HNWI).

Plataformas digitais e tecnologia

Com o surgimento do comércio digital, a ICICI Securities investiu em plataformas de tecnologia. Os ganhos de plataformas de negociação on -line atingiram ₹ 300 crore, constituindo ** 15%** da receita total da corretora. A empresa possui mais de ** 5 milhões de usuários ativos em suas plataformas digitais em março de 2023.

Partida de receita por segmento

Conclusão de fontes de receita

A combinação desses segmentos permite que os valores mobiliários da ICICI sejam limitados para criar um modelo de negócios robusto e sustentável. O crescimento contínuo nessas áreas centrais indica uma perspectiva saudável para a futura geração de receita da empresa. Para o EF2023, a receita total atingiu ₹ 3.262 crore, marcando um aumento significativo ano a ano.