Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Nuvama Wealth Management Limited

Una breve historia de Nuvama Wealth Management Limited

Nuvama Wealth Management Limited, anteriormente conocido como Edelweiss Wealth Management, se estableció como una subsidiaria de Edelweiss Financial Services Limited. La compañía se sometió a un cambio de marca significativo en 2022, marcando su evolución en un jugador líder en el sector de gestión de patrimonio.

En el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, Nuvama informó un ingreso total consolidado de ₹ 1,040 millones de rupias (aproximadamente $ 128 millones), mostrando un crecimiento de alrededor 15% en comparación con el año fiscal anterior. La ganancia neta para el mismo período fue de ₹ 263 millones de rupias (aproximadamente $ 32 millones), lo que refleja un aumento de 25%.

A partir de octubre de 2023, Nuvama administra activos por valor de ₹ 1,20,000 millones de rupias (aproximadamente $ 14.5 mil millones) en varios vehículos de inversión, incluidas acciones, ingresos fijos e inversiones alternativas. Esto posiciona a Nuvama entre las principales empresas de gestión de patrimonio en la India.

La compañía ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen:

• Aviso de inversión
• Servicios de gestión de cartera
• Planificación financiera
• Planificación de jubilación
• Planificación fiscal
• Planificación patrimonial

Nuvama ha establecido una base de clientes sustancial, sirviendo sobre 100,000 clientes minoristas e institucionales. La empresa emplea sobre 1,000 Asesores financieros y personal de apoyo, contribuyendo a su sólida prestación de servicios.

En el espacio digital, Nuvama ha avanzado en mejorar su infraestructura tecnológica para proporcionar a los clientes un mejor acceso a las herramientas de inversión. La compañía introdujo una aplicación móvil fácil de usar a mediados de 2023, facilitando transacciones sin problemas y seguimiento de cartera. A partir de octubre de 2023, la aplicación se ha descargado 500,000 tiempos, marcando un aumento significativo en la participación del usuario.

La firma también ha sido reconocida con varios elogios, que incluyen:

• Mejor empresa de gestión de patrimonio por negocios hoy (2023)
• Estándar de oro para el servicio al cliente por Wealth & Finance International (2023)
• Los 10 principales gerentes de patrimonio en India por Forbes India (2022)

Financieramente, el modelo de negocio de Nuvama ha evolucionado, enfatizando los ingresos basados ​​en tarifas, que constituyeron aproximadamente 60% de sus ingresos totales en el año fiscal 2022-23. Este cambio ha aumentado su eficiencia operativa y su rentabilidad.

Nuvama también se ha centrado en expandir su presencia en los mercados internacionales, con planes de ingresar al mercado del Medio Oriente a fines de 2024. Esta estrategia se alinea con el objetivo de la empresa de diversificar sus flujos de ingresos y la base de clientes.

La responsabilidad social corporativa (CSR) es una parte integral de las operaciones de Nuvama. En 2023, la compañía asignó ₹ 10 millones de rupias (aproximadamente $ 1.2 millones) hacia varias iniciativas de desarrollo comunitario, que incluían programas de educación y salud, reforzando su compromiso con el crecimiento sostenible.

Mirando hacia el futuro, Nuvama Wealth Management Limited tiene como objetivo aprovechar la tecnología y mejorar las experiencias del cliente, haciendo que la gestión de patrimonio sea más accesible y eficiente. La firma sigue comprometida con su visión de crear un valor a largo plazo para sus clientes y partes interesadas.

A Who posee Nuvama Wealth Management Limited

Nuvama Wealth Management Limited, anteriormente conocido como Edelweiss Wealth Management, es un jugador destacado en el sector de servicios financieros indios. La estructura de propiedad de Nuvama refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas, que muestra un patrón de participación diversa.

A partir de los últimos informes, Nuvama es propiedad principalmente del Grupo Edelweiss, que posee aproximadamente 69.51% de la equidad de la empresa. El restante 30.49% se distribuye entre varios inversores institucionales y accionistas minoristas.

En términos de propiedad institucional, los accionistas notables incluyen inversores institucionales nacionales y extranjeros, incluidos fondos mutuos y fondos de pensiones. A partir de la última presentación, algunos inversores institucionales clave son:

• Reliance Nippon Life Asset Management
• Fondo mutuo prudencial de ICICI
• Fondo Mutual SBI

La participación de los inversores minoristas indica un interés saludable del público en general, lo que refleja la confianza en la dirección y el desempeño estratégico de Nuvama. La capitalización de mercado de la compañía es aproximadamente ₹ 14,000 millones de rupias A partir de octubre de 2023, muestra su posición en el mercado financiero.

Además, Nuvama se ha centrado en expandir sus servicios de gestión de patrimonio, lo que podría afectar la dinámica de propiedad futura, particularmente si hay un mayor interés de los inversores extranjeros. Se ha informado el crecimiento de los ingresos para el año fiscal 2023 en ₹ 1.200 millones de rupias, un crecimiento de 18% año a año.

Los recientes indicadores de rendimiento de la compañía incluyen:

La estructura de propiedad y las métricas de desempeño financiero destacan la sólida posición de la compañía dentro del panorama competitivo de la gestión de patrimonio en la India. A medida que el mercado de servicios financieros continúa evolucionando, el seguimiento de los cambios en la propiedad y la inversión serán esenciales para las partes interesadas.

Declaración de misión de Nuvama Wealth Management Limited

Nuvama Wealth Management Limited, un jugador prominente en el sector de servicios financieros, tiene como objetivo capacitar a los clientes para lograr sus objetivos financieros. La Compañía enfatiza un compromiso con la integridad, la transparencia y el servicio centrado en el cliente.

La declaración de misión destaca su enfoque en ofrecer soluciones de inversión innovadoras, asesoramiento financiero personalizado y construir relaciones a largo plazo con los clientes. Nuvama busca aprovechar la tecnología para mejorar las experiencias del cliente y racionalizar los procesos de gestión de activos.

En términos de desempeño financiero, a partir de los últimos informes en el segundo trimestre de 2023, Nuvama registró un ingreso total de INR 1.200 millones de rupias, que refleja un crecimiento año tras año de 15%.

La Compañía se centra en varios aspectos de la gestión de patrimonio, incluida la gestión de la cartera, el asesoramiento financiero y los fondos mutuos. Su base de clientes incluye individuos de alto nivel de red (HNWI) e inversores institucionales, lo que ha contribuido a un aumento constante en su participación en el mercado.

A partir de septiembre de 2023, Nuvama Wealth Management tenía aproximadamente 200,000 clientes, con un tamaño de cartera de cliente promedio informado de INR 2 millones de rupias.

Nuvama también está comprometido con prácticas de inversión ética, como lo indican sus opciones de inversión sostenible. Aproximadamente 30% de sus activos totales bajo administración se dedican a los fondos compatibles con ESG (ambiental, social y de gobernanza).

Su misión está subrayada por un énfasis en la educación y el empoderamiento, que se refleja en sus numerosas iniciativas de participación del cliente y programas de educación financiera. La compañía tiene como objetivo reducir la brecha de conocimiento en la inversión, promoviendo la toma de decisiones informadas entre los clientes.

Para el año fiscal 2022-2023, Nuvama informó un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 18%, indicando una gestión eficiente de la equidad de los accionistas.

Las iniciativas estratégicas para 2023 incluyen expandir sus esfuerzos de plataforma digital para facilitar un mejor acceso a los servicios financieros y mejorar sus herramientas analíticas para que los clientes rastreen el rendimiento de la inversión sin esfuerzo.

En resumen, Nuvama Wealth Management Limited se destaca con su misión impulsada por un enfoque de primer cliente, métricas sólidas de desempeño financiero y un compromiso con las prácticas de inversión ética.

Cómo funciona Nuvama Wealth Management Limited

Nuvama Wealth Management Limited opera como una firma integral de servicios financieros en India, proporcionando una amplia gama de soluciones de inversión y servicios de asesoramiento. La compañía se centra principalmente en empoderar a los inversores individuales e institucionales a través de estrategias personalizadas de planificación financiera y gestión de patrimonio.

A partir del año financiero que finaliza en marzo de 2023, Nuvama informó un ingreso total de aproximadamente ₹ 1.465 millones de rupias, mostrando un fuerte crecimiento interanual de 20%. La ganancia neta para el mismo período se mantuvo en aproximadamente ₹ 425 millones de rupias, un aumento de ₹ 350 millones de rupias en el año anterior.

El modelo de negocio de Nuvama gira en torno a tres segmentos centrales: gestión de activos, asesoramiento de inversiones y servicios de corretaje. Cada segmento contribuye significativamente a los ingresos generales:

La división de gestión de activos de la compañía administra una cartera diversa de fondos mutuos y fondos de inversión alternativos, con activos bajo administración (AUM) que alcanzan ₹ 60,000 millones de rupias A partir de marzo de 2023. El AUM ha crecido desde ₹ 50,000 millones de rupias En marzo de 2022, que refleja una sólida confianza de los inversores y la entrada de fondos en varios productos de inversión.

Nuvama emplea a un equipo de asesores y analistas financieros calificados que proporcionan soluciones de inversión personalizadas basadas en las necesidades del cliente y el apetito de riesgo. La firma también utiliza tecnologías financieras avanzadas, como plataformas Robo-Advisory, para mejorar la participación del cliente y optimizar los procesos de inversión.

En el segmento de asesoramiento de inversiones, la empresa se centra en la gestión de patrimonio para individuos de alto nivel de red (HNWI), proporcionando servicios que incluyen gestión integral de cartera y planificación financiera. La base de clientes se ha expandido significativamente, llegando a 25,000 clientes A partir del último informe, arriba de 20,000 clientes un año antes.

Los servicios de corretaje de Nuvama atienden a clientes minoristas e institucionales, que ofrecen un conjunto integral de soluciones comerciales en varias clases de activos, incluidas equidad, productos básicos y derivados. Las comisiones de corretaje de la compañía también han experimentado un 12% Aumento del año fiscal 2023, impulsado en gran medida por un aumento en las actividades comerciales minoristas.

Las iniciativas estratégicas de la compañía incluyen expandir su presencia digital y mejorar la experiencia del cliente a través de soluciones basadas en tecnología. Las inversiones en FinTech han permitido que Nuvama se mantenga competitivo en un mercado en rápida evolución.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Nuvama planea lanzar nuevos productos y servicios financieros en los próximos trimestres. La firma tiene como objetivo expandir su huella más allá de la India explorando oportunidades en los mercados internacionales.

En general, Nuvama Wealth Management Limited demuestra un enfoque bien estructurado para gestionar la riqueza a través de la diversificación, servicios personalizados y un compromiso de aprovechar la tecnología para resultados financieros superiores.

Cómo Nuvama Wealth Management Limited gana dinero

Nuvama Wealth Management Limited, anteriormente conocido como India Infoline (IIFL) Wealth Management, opera en el sector de servicios financieros, generando ingresos a través de varios canales, incluidos servicios de gestión de patrimonio, asesoramiento de inversiones y gestión de activos.

Según los informes financieros de la compañía, a partir de marzo de 2023, Nuvama informó un ingreso total de aproximadamente ₹ 1.200 millones de rupias para el año fiscal. Los ingresos se derivan principalmente de los siguientes segmentos:

• Servicios de gestión de patrimonio: ₹ 800 millones de rupias que explica sobre 66% de ingresos totales.
• Aviso de inversión: ₹ 250 millones de rupias representante 21% del flujo de ingresos.
• Gestión de activos: ₹ 150 millones de rupias, aproximadamente 13% de ingresos totales.

En gestión de patrimonio, Nuvama gana dinero a través de varias tarifas, que incluyen:

• Tarifas de asesoramiento: Cobrado sobre activos bajo administración (AUM).
• Tarifas de transacción: Generado a partir de la ejecución de operaciones en nombre de los clientes.
• Tarifas de rendimiento: Basado en resultados de inversión que exceden los puntos de referencia.

Los activos de Nuvama bajo administración (AUM) se pararon aproximadamente ₹ 1.5 billones A partir de marzo de 2023. Este considerable AUM ha contribuido significativamente a los ingresos de la empresa a través de tarifas de gestión, que generalmente se encuentran en torno a 1% anualmente.

La compañía también diversifica sus ganancias a través de varios productos y servicios financieros, que incluyen:

Nuvama también ha ampliado su alcance al adoptar soluciones impulsadas por la tecnología, que han mejorado la eficiencia operativa y la participación del cliente. Su plataforma digital se vincula a la perfección con sus servicios de gestión de patrimonio, mejorando así la retención de clientes y atrayendo nuevos clientes.

Teniendo en cuenta el panorama competitivo, Nuvama se está centrando en aumentar su participación de mercado en el segmento de alto valor neto (HNW), que se prevé que crecerá significativamente. Se espera que la población rica en la India aumente en aproximadamente 15% Anualmente, brindando una oportunidad lucrativa para el negocio de gestión de patrimonio de Nuvama.

Se informó el crecimiento total del cliente en 25% año tras año a partir de 2023, con una base de clientes que alcanza aproximadamente 50,000 clientes individuales. La empresa continúa mejorando sus ofertas de servicio para mantener esta trayectoria ascendente.