Nuvama Wealth Management Limited: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Nuvama Wealth Management Limited

Nuvama Wealth Management Limited, anciennement connu sous le nom d'Edelweiss Wealth Management, a été créé en tant que filiale d'Edelweiss Financial Services Limited. La société a subi un changement de marque important en 2022, marquant son évolution en un acteur de premier plan dans le secteur de la gestion de la patrimoine.

Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, NUVAMA a déclaré un revenu total consolidé de 1 040 crores de ₹ (environ 128 millions de dollars), présentant une croissance de autour 15% par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net pour la même période s'est élevé à 263 crores de ₹ (environ 32 millions de dollars), reflétant une augmentation de 25%.

En octobre 2023, NUVAMA gère les actifs d'une valeur de 1 20 000 crores (environ 14,5 milliards de dollars) dans divers véhicules d'investissement, y compris les actions, les titres à revenu fixe et les investissements alternatifs. Cela positionne Nuvama parmi les meilleures sociétés de gestion de patrimoine en Inde.

La société propose un large éventail de services, notamment:

• Avis d'investissement
• Services de gestion de portefeuille
• Planification financière
• Planification de la retraite
• Planification fiscale
• Planification successorale

Nuvama a établi une clientèle substantielle, servant 100,000 Clients de vente au détail et institutionnels. L'entreprise emploie 1,000 conseillers financiers et personnel de soutien, contribuant à sa robuste prestation de services.

Dans l'espace numérique, Nuvama a fait des progrès dans l'amélioration de son infrastructure technologique pour offrir aux clients un meilleur accès aux outils d'investissement. La société a introduit une application mobile conviviale à la mi-2023, facilitant les transactions transparentes et le suivi du portefeuille. En octobre 2023, l'application a été téléchargée 500,000 fois, marquant une augmentation significative de l'engagement des utilisateurs.

L'entreprise a également été reconnue avec plusieurs éloges, notamment:

• Meilleure entreprise de gestion de patrimoine par entreprise aujourd'hui (2023)
• Gold Standard pour le service à la clientèle par Wealth & Finance International (2023)
• Top 10 des gestionnaires de patrimoine en Inde par Forbes India (2022)

Financièrement, le modèle commercial de Nuvama a évolué, mettant l'accent sur les revenus fondés sur les frais, qui constituaient approximativement 60% de ses revenus totaux au cours de l'exercice 2022-23. Ce changement a augmenté son efficacité opérationnelle et sa rentabilité.

Nuvama s'est également concentré sur l'élargissement de sa présence sur les marchés internationaux, avec des plans pour entrer sur le marché du Moyen-Orient d'ici fin 2024. Cette stratégie s'aligne sur l'objectif de l'entreprise de diversifier ses sources de revenus et sa clientèle.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) fait partie intégrante des opérations de Nuvama. En 2023, la société a alloué 10 crores de ₹ (environ 1,2 million de dollars) à diverses initiatives de développement communautaire, qui comprenaient des programmes d'éducation et de santé, renforçant son engagement envers la croissance durable.

À l'avance, Nuvama Wealth Management Limited vise à tirer parti de la technologie et à améliorer les expériences des clients, ce qui rend la gestion de la patrimoine plus accessible et plus efficace. L'entreprise reste attachée à sa vision de créer une valeur à long terme pour ses clients et ses parties prenantes.

A qui possède Nuvama Wealth Management Limited

Nuvama Wealth Management Limited, anciennement connu sous le nom d'Edelweiss Wealth Management, est un acteur de premier plan dans le secteur des services financiers indiens. La structure de propriété de Nuvama reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, montrant un schéma diversifié de parties prenantes.

Depuis les derniers rapports, Nuvama appartient principalement au groupe Edelweiss, qui détient approximativement 69.51% des capitaux propres de la société. Le reste 30.49% est distribué entre divers investisseurs institutionnels et actionnaires de détail.

En termes de propriété institutionnelle, les actionnaires notables comprennent des investisseurs institutionnels nationaux et étrangers, notamment des fonds communs de placement et des fonds de retraite. Depuis le dernier dépôt, certains investisseurs institutionnels clés sont:

• Reliance Nippon Life Asset Management
• Fonds commun de placement ICICI Prudential
• Fonds commun de placement SBI

L'actionnariat par les investisseurs de détail indique un intérêt sain du grand public, reflétant la confiance dans l'orientation et la performance stratégiques de Nuvama. La capitalisation boursière de la société est approximativement 14 000 crores En octobre 2023, présentant sa position sur le marché financier.

De plus, Nuvama s'est concentré sur l'élargissement de ses services de gestion de patrimoine, ce qui pourrait avoir un impact sur la dynamique de propriété future, en particulier s'il y a un intérêt accru des investisseurs étrangers. La croissance des revenus pour l'exercice 2023 a été signalée à ₹ 1 200 crores, une croissance de 18% en glissement annuel.

Les récents indicateurs de performance de l'entreprise comprennent:

La structure de propriété et les mesures de performance financière mettent en évidence la solide position de l'entreprise dans le paysage concurrentiel de la gestion de patrimoine en Inde. Alors que le marché des services financiers continue d'évoluer, le suivi des changements de propriété et d'investissement sera essentiel pour les parties prenantes.

Énoncé de mission Limited Nuvama Wealth Management

Nuvama Wealth Management Limited, un acteur de premier plan du secteur des services financiers, vise à permettre aux clients d'atteindre leurs objectifs financiers. La Société met l'accent sur un engagement envers l'intégrité, la transparence et le service centré sur le client.

L'énoncé de mission met en évidence leur concentration sur la fourniture de solutions d'investissement innovantes, les conseils financiers personnalisés et l'établissement de relations à long terme avec les clients. Nuvama cherche à tirer parti de la technologie pour améliorer les expériences des clients et rationaliser les processus de gestion des actifs.

En termes de performance financière, depuis les derniers rapports au T2 2023, Nuvama a enregistré un chiffre d'affaires total de INR 1 200 crores, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 15%.

La société se concentre sur divers aspects de la gestion de patrimoine, notamment la gestion du portefeuille, le conseil financier et les fonds communs de placement. Leur clientèle comprend des individus à haute noue (HNWIS) et des investisseurs institutionnels, ce qui a contribué à une augmentation constante de leur part de marché.

En septembre 2023, Nuvama Wealth Management avait approximativement 200 000 clients, avec une taille de portefeuille de client moyenne signalée de INR 2 crores.

Nuvama s'engage également dans les pratiques d'investissement éthiques, comme l'indiquent leurs options d'investissement durables. Environ 30% De leurs actifs totaux sous gestion sont dédiés aux fonds conformes à l'ESG (environnement, social et à gouvernance).

Leur mission est soulignée par un accent sur l'éducation et l'autonomisation, qui se reflète dans leurs nombreuses initiatives d'engagement client et leurs programmes de littératie financière. La Société vise à réduire l'écart de connaissances dans l'investissement, en promouvant la prise de décision éclairée parmi les clients.

Pour l'exercice 2022-2023, Nuvama a signalé un retour sur capitaux propres (ROE) de 18%, indiquant une gestion efficace des capitaux propres des actionnaires.

Les initiatives stratégiques de 2023 incluent l'élargissement de leurs efforts de plate-forme numérique pour faciliter un meilleur accès aux services financiers et améliorer leurs outils analytiques pour que les clients suivent les performances des investissements sans effort.

En résumé, Nuvama Wealth Management Limited se démarque avec sa mission motivée par une approche axée sur le client, des mesures de performance financière solides et un engagement envers les pratiques d'investissement éthique.

Comment fonctionne Nuvama Wealth Management Limited

Nuvama Wealth Management Limited fonctionne en tant que société de services financiers complète en Inde, offrant une vaste gamme de solutions d'investissement et de services de conseil. L'entreprise se concentre principalement sur l'autonomisation des investisseurs individuels et institutionnels grâce à des stratégies personnalisées de planification financière et de gestion de la patrimoine.

Depuis l'exercice se terminant en mars 2023, Nuvama a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 1 465 crore, présentant une forte croissance en glissement annuel de 20%. Le bénéfice net pour la même période se tenait à environ ₹ 425 crore, une augmentation de ₹ 350 crore l'année précédente.

Le modèle commercial de Nuvama tourne autour de trois segments de base: la gestion des actifs, le conseil en investissement et les services de courtage. Chaque segment contribue de manière significative aux revenus globaux:

La division de gestion des actifs de la société gère un portefeuille diversifié de fonds communs de placement et de fonds d'investissement alternatifs, avec des actifs sous gestion (AUM) 60 000 crore Depuis mars 2023. L'AUM est devenu 50 000 crore En mars 2022, reflétant une solide confiance des investisseurs et un afflux de fonds dans divers produits d'investissement.

Nuvama utilise une équipe de conseillers financiers et d'analystes qualifiés qui fournissent des solutions d'investissement sur mesure en fonction des besoins des clients et de l'appétit des risques. L'entreprise utilise également des technologies financières avancées, telles que les plateformes de robo-avisage, pour améliorer l'engagement des clients et rationaliser les processus d'investissement.

Dans le segment consultatif de l'investissement, l'entreprise se concentre sur la gestion de la patrimoine pour les particuliers à haute noue (HNWIS), fournissant des services qui incluent une gestion complète du portefeuille et une planification financière. La clientèle s'est considérablement élargie, atteignant 25 000 clients Depuis le dernier rapport, à partir de 20 000 clients un an plus tôt.

Les services de courtage de Nuvama s'adressent à des clients de vente au détail et institutionnels, offrant une suite complète de solutions commerciales dans diverses classes d'actifs, notamment les actions, les produits de base et les dérivés. Les commissions de courtage de l'entreprise ont également connu un 12% L'augmentation de l'exercice 2023, largement tirée par une augmentation des activités de commerce de détail.

Les initiatives stratégiques de l'entreprise comprennent l'élargissement de sa présence numérique et l'amélioration de l'expérience client grâce à des solutions axées sur la technologie. Les investissements dans la fintech ont permis à Nuvama de rester compétitif sur un marché en évolution rapide.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, NUVAMA prévoit de lancer de nouveaux produits et services financiers dans les prochains trimestres. L'entreprise vise à étendre son empreinte au-delà de l'Inde en explorant les opportunités sur les marchés internationaux.

Dans l'ensemble, Nuvama Wealth Management Limited démontre une approche bien structurée pour gérer la richesse grâce à la diversification, des services personnalisés et un engagement à tirer parti de la technologie pour des résultats financiers supérieurs.

Comment Nuvama Wealth Management Limited fait de l'argent

Nuvama Wealth Management Limited, anciennement connu sous le nom de Management India Infoline (IIFL), opère dans le secteur des services financiers, générant des revenus via divers canaux, notamment les services de gestion de patrimoine, le conseil en investissement et la gestion des actifs.

Selon les rapports financiers de la société, en mars 2023, Nuvama a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 1 200 ₹ crore pour l'exercice. Les revenus proviennent principalement des segments suivants:

• Services de gestion de la patrimoine: ₹ 800 crore qui explique environ 66% du total des revenus.
• Conseil d'investissement: 250 ₹ crore représentation 21% de la source de revenus.
• Gestion des actifs: ₹ 150 crore, environ 13% du total des revenus.

En gestion de patrimoine, Nuvama gagne de l'argent grâce à divers frais, notamment:

• Frais de conseil: Facturé sur les actifs sous gestion (AUM).
• Frais de transaction: Généré par l'exécution des métiers pour le compte de clients.
• Frais de performance: En fonction des résultats des investissements dépassant les références.

Les actifs sous gestion (AUM) de Nuvama se tenaient à peu près 1,5 billion de roupies Depuis mars 2023. Cet AUM considérable a contribué de manière significative aux revenus de l'entreprise grâce aux frais de gestion, qui sont généralement autour 1% annuellement.

L'entreprise diversifie également ses revenus grâce à divers produits et services financiers, notamment:

Nuvama a également élargi sa portée en adoptant des solutions axées sur la technologie, qui ont amélioré l'efficacité opérationnelle et l'engagement des clients. Leur plate-forme numérique se lie de manière transparente avec leurs services de gestion de patrimoine, améliorant ainsi la rétention des clients et attirant de nouveaux clients.

Compte tenu du paysage concurrentiel, Nuvama se concentre sur l'augmentation de sa part de marché dans le segment à haute nette (HNW), qui devrait se développer considérablement. La population aisée en Inde devrait augmenter d'environ 15% Annuellement, offrant une opportunité lucrative pour les activités de gestion de la patrimoine de Nuvama.

La croissance totale du client a été signalée à 25% en glissement annuel en 2023, avec une clientèle atteignant approximativement 50,000 clients individuels. L'entreprise continue d'améliorer ses offres de services pour maintenir cette trajectoire ascendante.