Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da Nuvama Wealth Management Limited

Uma breve história do Nuvama Wealth Management Limited

A Nuvama Wealth Management Limited, anteriormente conhecida como Edelweiss Wealth Management, foi criada como uma subsidiária da Edelweiss Financial Services Limited. A empresa passou por uma renomeação significativa em 2022, marcando sua evolução em um ator líder no setor de gerenciamento de patrimônio.

No ano fiscal encerrado em março de 2023, Nuvama registrou uma renda total consolidada de ₹ 1.040 crores (aproximadamente US $ 128 milhões), mostrando um crescimento de cerca de 15% comparado ao ano fiscal anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi de ₹ 263 crores (aproximadamente US $ 32 milhões), refletindo um aumento de 25%.

Em outubro de 2023, a Nuvama gerencia ativos no valor de ₹ 1,20.000 crores (aproximadamente US $ 14,5 bilhões) em vários veículos de investimento, incluindo ações, renda fixa e investimentos alternativos. Isso posiciona Nuvama entre as principais empresas de gestão de patrimônio da Índia.

A empresa oferece uma ampla gama de serviços, incluindo:

• Aviso de investimento
• Serviços de gerenciamento de portfólio
• Planejamento financeiro
• Planejamento de aposentadoria
• Planejamento tributário
• Planejamento imobiliário

Nuvama estabeleceu uma base de clientes substancial, servindo 100,000 clientes de varejo e institucional. A empresa emprega sobre 1,000 Consultores financeiros e equipe de suporte, contribuindo para sua robusta prestação de serviços.

No espaço digital, a Nuvama fez progressos para melhorar sua infraestrutura de tecnologia para fornecer aos clientes um melhor acesso a ferramentas de investimento. A empresa introduziu um aplicativo móvel fácil de usar em meados de 2023, facilitando transações perfeitas e rastreamento de portfólio. Em outubro de 2023, o aplicativo foi baixado 500,000 vezes, marcando um aumento significativo no envolvimento do usuário.

A empresa também foi reconhecida com vários elogios, incluindo:

• Melhor empresa de gerenciamento de patrimônio por negócios hoje (2023)
• Padrão Gold para Atendimento ao Cliente da Wealth & Finance International (2023)
• Os 10 principais gerentes de patrimônio da Índia pela Forbes India (2022)

Financeiramente, o modelo de negócios de Nuvama evoluiu, enfatizando a receita baseada em taxas, que constituía aproximadamente 60% de sua receita total no ano fiscal de 2022-23. Essa mudança aumentou sua eficiência e lucratividade operacionais.

A Nuvama também se concentrou em expandir sua presença nos mercados internacionais, com planos de entrar no mercado do Oriente Médio até o final de 2024. Essa estratégia se alinha ao objetivo da empresa de diversificar seus fluxos de receita e base de clientes.

A responsabilidade social corporativa (RSE) é parte integrante das operações de Nuvama. Em 2023, a empresa alocou ₹ 10 crores (aproximadamente US $ 1,2 milhão) em relação a várias iniciativas de desenvolvimento comunitário, que incluíam programas de educação e saúde, reforçando seu compromisso com o crescimento sustentável.

Olhando para o futuro, a Nuvama Wealth Management Limited tem como objetivo aproveitar a tecnologia e aprimorar as experiências dos clientes, tornando o gerenciamento de patrimônio mais acessível e eficiente. A empresa permanece comprometida com sua visão de criar valor a longo prazo para seus clientes e partes interessadas.

Um que possui o nuvama wealth Management Limited

A Nuvama Wealth Management Limited, anteriormente conhecida como Edelweiss Wealth Management, é um participante de destaque no setor de serviços financeiros indianos. A estrutura de propriedade do Nuvama reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo, mostrando um padrão diversificado de partes interessadas.

A partir dos relatórios mais recentes, Nuvama pertence principalmente ao grupo Edelweiss, que possui aproximadamente 69.51% do patrimônio da empresa. O restante 30.49% é distribuído entre vários investidores institucionais e acionistas de varejo.

Em termos de propriedade institucional, os acionistas notáveis ​​incluem investidores institucionais nacionais e estrangeiros, incluindo fundos mútuos e fundos de pensão. A partir do último registro, alguns investidores institucionais importantes são:

• Reliance Nippon Life Asset Management
• Fundo mútuo Prudential Prudential
• Fundo Mutual SBI

A participação acionária dos investidores de varejo indica um interesse saudável do público em geral, refletindo a confiança na direção e desempenho estratégicos de Nuvama. A capitalização de mercado da empresa é aproximadamente ₹ 14.000 crores Em outubro de 2023, mostrando sua posição no mercado financeiro.

Além disso, a Nuvama tem se concentrado em expandir seus serviços de gerenciamento de patrimônio, o que pode afetar a dinâmica futura de propriedade, principalmente se houver um interesse maior de investidores estrangeiros. O crescimento da receita para o ano fiscal de 2023 foi relatado em ₹ 1.200 crores, um crescimento de 18% ano a ano.

Os recentes indicadores de desempenho da empresa incluem:

A estrutura de propriedade e as métricas de desempenho financeiro destacam a posição robusta da empresa no cenário competitivo da gestão de patrimônio na Índia. À medida que o mercado de serviços financeiros continua a evoluir, o rastreamento de mudanças na propriedade e no investimento será essencial para as partes interessadas.

Declaração de Missão Limitada de Gerenciamento de Redação Nuvama

A Nuvama Wealth Management Limited, um participante de destaque no setor de serviços financeiros, pretende capacitar os clientes a atingir seus objetivos financeiros. A empresa enfatiza um compromisso com a integridade, a transparência e o serviço centrado no cliente.

A declaração de missão destaca seu foco em fornecer soluções inovadoras de investimento, conselhos financeiros personalizados e criar relacionamentos de longo prazo com os clientes. A Nuvama procura aproveitar a tecnologia para aprimorar as experiências do cliente e otimizar os processos de gerenciamento de ativos.

Em termos de desempenho financeiro, até os mais recentes relatórios no segundo trimestre 2023, Nuvama publicou uma receita total de INR 1.200 crores, refletindo um crescimento ano a ano de 15%.

A empresa se concentra em vários aspectos do gerenciamento de patrimônio, incluindo gerenciamento de portfólio, consultoria financeira e fundos mútuos. Sua base de clientes inclui indivíduos de alta rede (HNWIS) e investidores institucionais, o que contribuiu para um aumento constante em sua participação de mercado.

Em setembro de 2023, o gerenciamento de patrimônio de Nuvama tinha aproximadamente 200.000 clientes, com um tamanho médio de portfólio de clientes relatado de INR 2 crores.

A Nuvama também está comprometida com as práticas de investimento éticas, conforme indicado por suas opções de investimento sustentável. Aproximadamente 30% De seus ativos totais sob gestão, são dedicados a fundos compatíveis com ESG (ambiental, social e governança).

Sua missão é sublinhada por uma ênfase na educação e no empoderamento, o que se reflete em suas inúmeras iniciativas de engajamento de clientes e programas de alfabetização financeira. A empresa pretende reduzir a lacuna de conhecimento no investimento, promovendo a tomada de decisão informada entre os clientes.

Para o ano fiscal de 2022-2023, Nuvama relatou um retorno sobre o patrimônio (ROE) de 18%, indicando gerenciamento eficiente do patrimônio líquido.

As iniciativas estratégicas para 2023 incluem a expansão de seus esforços de plataforma digital para facilitar um melhor acesso a serviços financeiros e aprimorar suas ferramentas analíticas para os clientes rastrearem o desempenho do investimento sem esforço.

Em resumo, a Nuvama Wealth Management Limited se destaca com sua missão impulsionada por uma abordagem do cliente, métricas robustas de desempenho financeiro e um compromisso com as práticas de investimento éticas.

Como funciona o Nuvama Wealth Management Limited

A Nuvama Wealth Management Limited opera como uma empresa abrangente de serviços financeiros na Índia, fornecendo uma extensa gama de soluções de investimento e serviços de consultoria. A empresa se concentra principalmente em capacitar investidores individuais e institucionais por meio de estratégias personalizadas de planejamento financeiro e gerenciamento de patrimônio.

No exercício fritado em março de 2023, Nuvama relatou uma receita total de aproximadamente ₹ 1.465 crore, mostrando um forte crescimento ano a ano de 20%. O lucro líquido para o mesmo período foi de cerca de ₹ 425 crore, um aumento de ₹ 350 crore no ano anterior.

O modelo de negócios de Nuvama gira em torno de três segmentos principais: gerenciamento de ativos, consultoria de investimentos e serviços de corretagem. Cada segmento contribui significativamente para a receita geral:

A Divisão de Gerenciamento de Ativos da Companhia gerencia um portfólio diversificado de fundos mútuos e fundos de investimento alternativos, com ativos sob gerenciamento (AUM) alcançando ₹ 60.000 crore em março de 2023. O AUM cresceu de ₹ 50.000 crore Em março de 2022, refletindo uma confiança robusta do investidor e a entrada de fundos em vários produtos de investimento.

A Nuvama emprega uma equipe de consultores financeiros qualificados e analistas que fornecem soluções de investimento personalizadas com base nas necessidades do cliente e no apetite por risco. A empresa também utiliza tecnologias financeiras avançadas, como plataformas de consultoria robótica, para aprimorar o envolvimento do cliente e otimizar os processos de investimento.

No segmento de consultoria de investimentos, a empresa se concentra no gerenciamento de patrimônio para indivíduos de alta rede (HNWIS), fornecendo serviços que incluem gerenciamento abrangente de portfólio e planejamento financeiro. A base de clientes se expandiu significativamente, alcançando 25.000 clientes A partir do relatório mais recente, de cima de 20.000 clientes um ano antes.

Os serviços de corretagem da Nuvama atendem a clientes de varejo e institucional, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de negociação em várias classes de ativos, incluindo patrimônio líquido, commodities e derivativos. As comissões de corretagem da empresa também experimentaram um 12% Aumento do ano fiscal de 2023, amplamente impulsionado por um aumento nas atividades de negociação de varejo.

As iniciativas estratégicas da empresa incluem expandir sua presença digital e aprimorar a experiência do cliente por meio de soluções orientadas para a tecnologia. Os investimentos na Fintech permitiram que a Nuvama permanecesse competitiva em um mercado em rápida evolução.

Como parte de sua estratégia de crescimento, a Nuvama planeja lançar novos produtos e serviços financeiros nos próximos trimestres. A empresa pretende expandir sua pegada além da Índia, explorando oportunidades nos mercados internacionais.

No geral, a Nuvama Wealth Management Limited demonstra uma abordagem bem estruturada para gerenciar a riqueza por meio de diversificação, serviços personalizados e um compromisso de alavancar a tecnologia para obter resultados financeiros superiores.

Como o Nuvama Wealth Management Limited ganha dinheiro

A Nuvama Wealth Management Limited, anteriormente conhecida como India Infoline (IIFL) Wealth Management, opera no setor de serviços financeiros, gerando receita através de vários canais, incluindo serviços de gerenciamento de patrimônio, consultoria de investimentos e gerenciamento de ativos.

De acordo com os relatórios financeiros da empresa, em março de 2023, Nuvama relatou uma receita total de aproximadamente ₹ 1.200 crore para o ano fiscal. A receita é derivada principalmente dos seguintes segmentos:

• Serviços de gerenciamento de patrimônio: ₹ 800 crore qual é responsável por cerca de 66% de receita total.
• Aviso de investimento: ₹ 250 crore representando 21% do fluxo de receita.
• Gestão de ativos: ₹ 150 crore, aproximadamente 13% de receita total.

Na gestão de patrimônio, Nuvama ganha dinheiro através de várias taxas, incluindo:

• Taxas de consultoria: Cobrado por ativos sob gestão (AUM).
• Taxas de transação: Gerado a partir da execução de negociações em nome dos clientes.
• Taxas de desempenho: Com base em resultados de investimento que excedem os benchmarks.

Os ativos de Nuvama sob gestão (AUM) permaneceram aproximadamente ₹ 1,5 trilhão em março de 2023. Este considerável AUM contribuiu significativamente para a receita da empresa por meio de taxas de gerenciamento, que normalmente estão por perto 1% anualmente.

A empresa também diversifica seus ganhos por meio de vários produtos e serviços financeiros, que incluem:

A Nuvama também expandiu seu alcance adotando soluções orientadas para a tecnologia, que melhoraram a eficiência operacional e o envolvimento do cliente. Sua plataforma digital se vincula perfeitamente aos seus serviços de gerenciamento de patrimônio, aprimorando assim a retenção de clientes e atraindo novos clientes.

Considerando o cenário competitivo, a Nuvama está se concentrando em aumentar sua participação de mercado no segmento de alta rede (HNW), que se projetou crescer significativamente. Espera -se que a população rica na Índia aumente aproximadamente 15% Anualmente, proporcionando uma oportunidade lucrativa para os negócios de gerenciamento de patrimônio de Nuvama.

O crescimento total do cliente foi relatado em 25% ano a ano a partir de 2023, com uma base de clientes atingindo aproximadamente 50,000 clientes individuais. A empresa continua a aprimorar suas ofertas de serviço para manter essa trajetória ascendente.