Petronet LNG Limited (PETRONET.NS) Bundle
Una breve historia de Petronet Lng Limited
Petronet LNG Limited, establecido en 1998, es uno de los importadores de gas natural licuado más grande (GNL) en la India. Opera las terminales Dahej y Kochi con una capacidad combinada de aproximadamente 20 millones de toneladas por año (MTPA).
En el año financiero 2022-2023, Petronet LNG informó un ingreso de ₹ 46,663 millones de rupias, reflejando un crecimiento de ₹ 42,469 millones de rupias en el año fiscal anterior. La ganancia neta para el mismo período se mantuvo en ₹ 3,199 millones de rupias, un aumento de ₹ 1.579 millones de rupias en 2021-2022.
La compañía opera bajo un acuerdo de empresa conjunta entre varias unidades del sector público, incluidos ONGC, Gail y Indian Oil Corporation, con una participación de capital de alrededor 50% sostenido por estas entidades.
Petronet LNG ha realizado importantes inversiones en infraestructura. El terminal Dahej, operativo desde 2004, fue diseñado inicialmente con una capacidad de 5 MTPA. En 2018, se expandió a 10 MTPA, convirtiéndose en una de las terminales de regasificación de GNL más grandes de la India.
Además, la terminal Kochi fue comisionada en enero de 2014 con una capacidad inicial de 5 MTPA. Sin embargo, el terminal enfrentó desafíos operativos, logrando la utilización de la capacidad de solo 25% A partir de 2023 debido a la falta de infraestructura de tuberías.
Al final del año fiscal 2022-2023, los activos totales de Petronet LNG se valoraron aproximadamente en ₹ 23,000 millones de rupias. La capitalización de mercado de la compañía a octubre de 2023 se encuentra alrededor ₹ 48,000 millones de rupias.
La compañía ha celebrado contratos de suministro de GNL a largo plazo con proveedores internacionales. Estos contratos incluyen acuerdos con Rasgas de Qatar y el Proyecto Gorgon de Australia, asegurando la estabilidad de la oferta y la gestión de costos para el mercado indio nacional.
| Año | Ingresos (₹ Crore) | Beneficio neto (₹ Crore) | Capacidad (MTPA) |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 37,747 | 1,470 | 10 |
| 2021-2022 | 42,469 | 1,579 | 20 |
| 2022-2023 | 46,663 | 3,199 | 20 |
En respuesta a la creciente demanda de combustibles más limpios en la India, Petronet LNG se está centrando en expandir sus capacidades operativas e infraestructura. Los desarrollos recientes incluyen planes para explorar terminales adicionales a lo largo de la costa de la India, con el objetivo de mejorar la red de distribución para GNL en todo el país.
Petronet LNG también ha participado activamente en iniciativas para apoyar la política gubernamental sobre la transición energética, enfatizando el papel de GNL como un combustible de puente hacia una economía más verde.
El desempeño de la compañía ha sido impactado positivamente por el aumento global de los precios de GNL, con su estrategia de abastecimiento adaptada a las condiciones del mercado. En el año fiscal 2022-2023, el precio promedio de GNL importado por Petronet fue aproximadamente USD 10 por mmbtu, arriba de USD 6.5 por mmbtu en el año anterior.
A Who posee Petronet Lng Limited
Petronet LNG Limited, un jugador líder en el sector de GNL en India, opera principalmente en la importación y regasificación de gas natural licuado. A partir de octubre de 2023, la estructura de propiedad de Petronet GNG Limited está segmentada entre varias partes interesadas importantes, incluidas entidades de propiedad del gobierno y actores privados.
Los mayores accionistas son:
- Gail (India) Limitado: 12.5% de propiedad
- Indian Oil Corporation Limited: 10.0% de propiedad
- Bharat Petroleum Corporation Limited: 10.0% de propiedad
- Corporación de petróleo y gas natural Limited (ONGC): 12.5% de propiedad
- Gobierno de la India: 50.0% de propiedad (directa e indirectamente a través de otras corporaciones estatales)
- Inversores públicos y privados: 5.0% de propiedad
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| Gobierno de la India | 50.0% | De propiedad estatal |
| Gail (India) Limitado | 12.5% | Empresa del sector público |
| ONGC | 12.5% | Empresa del sector público |
| Indian Oil Corporation Limited | 10.0% | Empresa del sector público |
| Bharat Petroleum Corporation Limited | 10.0% | Empresa del sector público |
| Inversores públicos y privados | 5.0% | Inversores minoristas e institucionales |
Según los últimos datos disponibles, Petronet LNG tiene una capitalización de mercado de aproximadamente INR 35.700 millones de rupias (alrededor de USD 4.300 millones). La compañía informó un ingreso total de INR 30,000 millones de rupias para el año fiscal 2022-2023, con una ganancia neta de INR 1.400 millones de rupias.
La distribución de la propiedad refleja una influencia significativa del gobierno indio y las empresas del sector público, cuyo objetivo es estabilizar la cadena de suministro de energía del país. Además, las asociaciones estratégicas de Petronet LNG con varios proveedores internacionales de GNL refuerzan sus capacidades operativas y su posición en el mercado.
En términos de desempeño financiero, la compañía ha demostrado resiliencia con un margen EBITDA de aproximadamente 20% En su último informe de ganancias. Esta estabilidad es crucial ya que la demanda de gas natural en la India continúa aumentando, en línea con el impulso del gobierno hacia una combinación de energía más limpia.
Declaración de misión limitada de Petronet LNG
Petronet LNG Limited, establecido en 1998, es un jugador líder en el sector de gas natural de la India, que juega un papel crucial en la seguridad energética del país. La declaración de misión de la Compañía enfatiza el compromiso de suministrar energía confiable y limpia, promoviendo el desarrollo sostenible. Los componentes centrales de la misión de Petronet incluyen:
- Para satisfacer las demandas de energía de la nación a través de la importación y regasificación del gas natural licuado (GNL).
- Para crear una cadena de suministro sostenible y eficiente para GNL.
- Para garantizar los niveles más altos de seguridad y estándares ambientales en todas las operaciones.
- Para fomentar la innovación tecnológica y la excelencia operativa.
- Para contribuir positivamente a las comunidades en las que opera.
El enfoque estratégico de Petronet LNG se alinea con su misión de entregar energía con integridad, eficiencia y sostenibilidad. La compañía se dedica a reducir la huella de carbono a través de sus soluciones de energía limpia.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023, Petronet LNG reportó importantes finanzas:
| Parámetro | Valor (INR en Crore) |
|---|---|
| Ingresos totales | 42,538 |
| Beneficio neto | 4,191 |
| Ebitda | 7,500 |
| Relación deuda / capital | 0.79 |
| Ganancias por acción (EPS) | 12.56 |
El margen de beneficio bruto de Petronet LNG para el cuarto trimestre del año fiscal 2023 se mantuvo aproximadamente 24.4%, representando una fuerte eficiencia operativa. Se informó el retorno sobre el capital de la compañía (ROE) en 14.2%, mostrando una gestión efectiva en la utilización de la equidad de los accionistas.
Infraestructura y capacidad de GNL
Petronet LNG opera la terminal de GNL más grande de la India ubicada en Dahej, con una capacidad de regasificación de 17.5 millones de toneladas por año (MTPA). Además, la próxima terminal en Kochi agrega otra 5 millones de toneladas por año, trayendo la capacidad total a 22.5 MTPA.
Los planes de expansión significativos reflejan la misión de la compañía para mejorar sus capacidades de la cadena de suministro y satisfacer las crecientes demandas de energía de manera efectiva.
Ideas del mercado
El mercado global de GNL se ha expandido, con una tasa de crecimiento proyectada de más 6% anualmente hasta 2030. Este crecimiento se alinea con la misión de Petronet de buscar oportunidades en el espacio de GNL, a medida que las importaciones de GNL de la India aumentaron en aproximadamente 12% interanual en 2022.
A partir de julio de 2023, Petronet LNG posee un 30% Cuota de mercado en las importaciones de GNL de la India, solidificando su posición como líder en el sector.
Compromiso comunitario
Alineado con su misión, Petronet participa activamente en programas de bienestar comunitario. La compañía ha invertido sobre INR 50 millones de rupias En varias iniciativas de RSE en el año fiscal 2023, centrándose en la educación, la salud y el desarrollo sostenible.
La alineación de las operaciones comerciales de Petronet LNG con su declaración de misión es evidente a través de su enfoque en crear un futuro sostenible y más eficiente en la energía para la India. La compañía continúa explorando soluciones y asociaciones innovadoras para fortalecer su posición en el mercado global de GNL.
Cómo funciona Petronet Lng Limited
Petronet LNG Limited, un jugador líder en el sector de gas natural licuado (GNL) en India, se dedica principalmente a la importación y la regasificación de GNL. Establecida en 1998, la compañía ha formado asociaciones estratégicas con los principales proveedores globales de GNL, mejorando sus capacidades de la cadena de suministro.
La compañía opera una terminal de GNL de última generación en Dahej, Gujarat, con una capacidad total de 1.200 unidades térmicas británicas de Tera por día (TBTU/D). Una segunda terminal se encuentra en Kochi, Kerala, con una capacidad de 5 millones de toneladas por año (MTPA).
La estrategia de abastecimiento de Petronet incluye contratos a largo plazo y compras en el mercado spot. A partir de 2023, tiene contratos a largo plazo con proveedores como Rasgas de Qatar, bajo los cuales se contrata para importar 7.5 millones de toneladas anualmente.
Desempeño financiero
Para el año financiero que termina en marzo de 2023, Petronet LNG reportó ingresos de aproximadamente INR 41,076 millones de rupias (alrededor USD 5.5 mil millones). La ganancia neta para el mismo período se mantuvo en INR 2.023 millones de rupias (USD 270 millones), reflejando un crecimiento de 10% año a año.
Las ganancias de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el año fiscal 2023 fueron aproximadamente aproximadamente INR 3.500 millones de rupias (USD 470 millones), proporcionando un margen de alrededor 8.5%.
Eficiencia operativa
La eficiencia operativa de Petronet LNG se ve reforzada por sus tecnologías de regasificación avanzadas. El terminal Dahej tiene una capacidad de regasificación de 15 millones de toneladas por año (MTPA). El terminal Kochi, aunque actualmente opera bajo capacidad debido a las limitaciones de la tubería, tiene el potencial de satisfacer la demanda de 5 MTPA.
A partir de octubre de 2023, la utilización de la capacidad de Petronet LNG en Dahej ha estado constantemente arriba 90%.
Posición y tendencias del mercado
Petronet LNG ordena una participación significativa en el mercado de GNL indio, contribuyendo a más que 50% de las importaciones de GNL del país. Opera en un panorama competitivo, con jugadores como Gail y Shell también en el mercado.
En 2023, los precios globales de GNL fluctuaron, con precios de referencia que promedian USD 12 por mmbtu, impactando los costos de adquisición de Petronet y las estrategias de precios.
Asociaciones y contratos clave
Petronet ha establecido asociaciones significativas que mejoran su posición de mercado:
- Contrato a largo plazo con la cobertura de Qatar 7.5 MTPA
- Alianzas estratégicas con proveedores globales como ExxonMobil y TotalEnergies
- Acuerdos recientes para compras de GNL Spot a tasas favorables debido al cambio de dinámica global de demanda de suministro.
Perspectiva futura
Petronet LNG está listo para el crecimiento en los próximos años, aprovechando el aumento de la demanda doméstica de gas natural impulsado por la generación de energía y el uso industrial. La compañía planea expandir su capacidad terminal e invertir en infraestructura adicional, incluidas tuberías e instalaciones de almacenamiento. Los analistas proyectan una tasa de crecimiento anual de 7-10% en el mercado de GNL en India durante la próxima década.
| Métrica financiera | El año fiscal 2022 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos (INR Crore) | 37,458 | 41,076 |
| Beneficio neto (INR Crores) | 1,840 | 2,023 |
| EBITDA (INR crores) | 3,200 | 3,500 |
| Utilización de la capacidad (terminal Dahej) | 85% | 90% |
| Cuota de mercado en la India | 50% | 50% |
A medida que el panorama de gas natural evoluciona con un mayor énfasis en las fuentes de energía más limpias, Petronet GNL está bien posicionado para expandir su papel en la combinación de energía de la India.
Cómo Petronet Lng Limited gana dinero
Petronet GNG Limited es un jugador significativo en el sector de gas natural licuado (GNL) en la India. Genera principalmente ingresos a través de la importación, almacenamiento y regasificación de GNL. La compañía opera una terminal de recepción a gran escala en Dahej y una segunda terminal en Kochi.
Flujos de ingresos
- Servicios de regasificación: Petronet obtiene ingresos sustanciales de los servicios de regasificación, cobrando a los clientes una tarifa por convertir el GNL en gas natural. La tasa de regasificación está actualmente alrededor ₹ 50 por millón de unidades térmicas británicas (MMBTU).
- Contratos a largo plazo: La compañía tiene acuerdos a largo plazo con proveedores de GNL globales. A partir de octubre de 2023, Petronet ha firmado acuerdos para importar 11.5 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL de Qatar, Australia y Estados Unidos.
- Operaciones comerciales: Petronet también se involucra en el comercio de GNG. En el año fiscal 2022-23, la compañía informó ingresos comerciales de aproximadamente ₹ 1.800 millones de rupias.
Desempeño financiero
En el año fiscal 2022-23, Petronet LNG Limited informó un ingreso total de ₹ 36,500 millones de rupias, un aumento significativo de ₹ 29,500 millones de rupias en 2021-22. Este crecimiento puede atribuirse al aumento de la demanda de gas natural en la India y al aumento de las importaciones de GNL.
Estructura de costos
La estructura de costos de la empresa consiste principalmente en lo siguiente:
- Costos de adquisición de GNL: En el año fiscal 2022-23, los costos de adquisición de GNR de Petronet existían ₹ 28,000 millones de rupias, reflejando el aumento de los precios globales de GNL.
- Gastos operativos: Los costos operativos, incluido el mantenimiento de terminales y salarios del personal, totalizaron ₹ 3,500 millones de rupias.
- Costos reglamentarios y de cumplimiento: La Compañía también incurre en los costos relacionados con el cumplimiento regulatorio y las salvaguardas ambientales, por lo que asciende a aproximadamente ₹ 500 millones de rupias.
Posición de mercado
Petronet posee una cuota de mercado dominante en el sector de GNL indio, que representa 40% de las importaciones totales de GNL del país. La compañía tiene una gran capacidad con terminales diseñados para manejar un volumen combinado de 15 millones de toneladas anualmente.
Inversión y perspectiva futura
Para reforzar su posición de mercado, Petronet planea invertir ₹ 6,000 millones de rupias Al expandir su infraestructura y mejorar su capacidad de regasificación por 5 millones de toneladas por año A finales de 2025. Se espera que esta expansión satisfaga la creciente demanda de GNL en el mercado indio.
Estadísticas financieras clave
| Métrica financiera | FY 2022-23 | FY 2021-22 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | ₹ 36,500 millones de rupias | ₹ 29,500 millones de rupias |
| Costos de adquisición de GNL | ₹ 28,000 millones de rupias | - |
| Ingresos comerciales | ₹ 1.800 millones de rupias | - |
| Gastos operativos | ₹ 3,500 millones de rupias | - |
| Costos regulatorios | ₹ 500 millones de rupias | - |
| Cuota de mercado | 40% | - |
| Inversiones planificadas | ₹ 6,000 millones de rupias | - |
La trayectoria de crecimiento y los flujos de ingresos diversificados posicionan Petronet LNG Limited como una entidad crucial para mejorar la seguridad energética de la India y abordar la creciente demanda de fuentes de combustible más limpias.
Petronet LNG Limited (PETRONET.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.