Petronet LNG Limited: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Petronet LNG Limited

Petronet LNG Limited, créé en 1998, est l'un des plus grands importateurs de gaz naturel liquéfié (GNL) en Inde. Il exploite les terminaux Dahej et Kochi avec une capacité combinée d'environ 20 millions de tonnes par an (MTPA).

Au cours de l'exercice 2022-2023, Petronet LNG a déclaré un revenu de 46 663 crores, reflétant une croissance de 42 469 crores Au cours de l'exercice précédent. Le bénéfice net pour la même période se tenait à 3 199 crores de ₹, une augmentation de 1 579 crores en 2021-2022.

La société opère en vertu d'un accord de coentreprise entre plusieurs unités du secteur public, notamment ONGC, Gail et Indian Oil Corporation, avec une participation en actions 50% tenu par ces entités.

Petronet LNG a fait d'importants investissements dans les infrastructures. Le terminal de Dahej, opérationnel depuis 2004, a été initialement conçu avec une capacité de 5 MTPA. En 2018, il a été étendu à 10 MTPA, devenant l'un des plus grands terminaux de regasfication du GNL en Inde.

De plus, le terminal de Kochi a été mis en service en janvier 2014 avec une capacité initiale de 5 MTPA. Cependant, le terminal a été confronté à des défis opérationnels, réalisant une utilisation de la capacité de seulement 25% En 2023 en raison du manque d'infrastructures de pipeline.

À la fin de l'exercice 2022-2023, les actifs totaux de Petronet GNL ont été évalués à environ 23 000 crores. La capitalisation boursière de l'entreprise en octobre 2023 48 000 crores ₹.

La société a conclu des contrats d'approvisionnement à long terme de GNL avec des fournisseurs internationaux. Ces contrats comprennent des accords avec les Rasgas du Qatar et le projet australien Gorgon, assurant la stabilité de l’offre et la gestion des coûts pour le marché indien national.

En réponse à la demande croissante de carburants plus propres en Inde, Petronet GNL se concentre davantage sur l'élargissement de ses capacités opérationnelles et de ses infrastructures. Les développements récents incluent des plans pour explorer des terminaux supplémentaires le long du littoral indien, visant à améliorer le réseau de distribution pour le GNL à travers le pays.

Petronet GNL a également participé activement à des initiatives visant à soutenir la politique gouvernementale sur la transition énergétique, soulignant le rôle du GNL en tant que carburant de pont vers une économie plus verte.

La performance de l'entreprise a été impactée positivement par la hausse mondiale des prix du GNL, sa stratégie d'approvisionnement s'adaptant aux conditions du marché. Au cours de l'exercice 2022-2023, le prix moyen du GNL importé par Petronet était approximativement 10 USD par MMBTU, à partir de 6,5 USD par MMBTU l'année précédente.

A qui possède Petronet LNG Limited

Petronet LNG Limited, l'un des principaux acteurs du secteur du GNL en Inde, opère principalement dans l'importation et la régazification du gaz naturel liquéfié. En octobre 2023, la structure de propriété de Petronet LNG Limited est segmentée entre plusieurs principales parties prenantes, y compris des entités publiques et des acteurs privés.

Les plus grands actionnaires sont:

• Gail (Inde) Limited: 12,5% de propriété
• Indian Oil Corporation Limited: 10,0% de propriété
• Bharat Petroleum Corporation Limited: 10,0% de propriété
• Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC): 12,5% de propriété
• Gouvernement de l'Inde: 50,0% de propriété (directement et indirectement par le biais d'autres sociétés publiques)
• Investisseurs publics et privés: 5,0% de propriété

Selon les dernières données disponibles, Petronet LNG a une capitalisation boursière d'environ 35 700 crores INR (environ 4,3 milliards USD). La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 30 000 crores INR pour l'exercice 2022-2023, avec un bénéfice net de 1 400 crores INR.

La distribution de propriété reflète une influence significative des entreprises du gouvernement indien et du secteur public, qui visent à stabiliser la chaîne d'approvisionnement énergétique du pays. En outre, les partenariats stratégiques de Petronet GNL avec divers fournisseurs internationaux de GNL renforcent ses capacités opérationnelles et sa position de marché.

En termes de performance financière, la société a démontré une résilience avec une marge d'EBITDA d'environ 20% Dans son dernier rapport sur les gains. Cette stabilité est cruciale car la demande de gaz naturel en Inde continue d'augmenter, conformément à la poussée du gouvernement vers un mélange d'énergie plus propre.

Énoncé de mission Limited Petronet LNG

Petronet LNG Limited, créé en 1998, est un acteur de premier plan du secteur du gaz naturel en Inde, jouant un rôle crucial dans la sécurité énergétique du pays. L'énoncé de mission de la société met l'accent sur l'engagement à fournir une énergie fiable et propre, promouvant le développement durable. Les composantes principales de la mission de Petronet comprennent:

• Pour répondre aux demandes énergétiques de la nation par le biais de l'importation et de la regasfication du gaz naturel liquéfié (GNL).
• Pour créer une chaîne d'approvisionnement durable et efficace pour le GNL.
• Pour assurer les niveaux les plus élevés de sécurité et de normes environnementales dans toutes les opérations.
• Pour favoriser l'innovation technologique et l'excellence opérationnelle.
• Contribuer positivement aux communautés dans lesquelles elle opère.

L'orientation stratégique de Petronet LNG s'aligne sur sa mission de fournir de l'énergie avec intégrité, efficacité et durabilité. La société se consacre à la réduction de l'empreinte carbone grâce à ses solutions d'énergie propre.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, Petronet LNG a signalé des finances importantes:

La marge bénéficiaire brute du LNG de Petronet pour le quatrième trimestre 2023 était à peu près 24.4%, illustrant une forte efficacité opérationnelle. Le rendement des capitaux propres de la société (ROE) a été signalé à 14.2%, présentant une gestion efficace dans l'utilisation des capitaux propres des actionnaires.

Infrastructure et capacité de GNL

Petronet LNG exploite le plus grand terminal de GNL en Inde situé à Dahej, avec une capacité de regasfication de 17,5 millions de tonnes par an (MTPA). De plus, le prochain terminal de Kochi en ajoute un autre 5 millions de tonnes par an, apportant la capacité totale de 22,5 MTPA.

Les plans d'expansion importants reflètent la mission de l'entreprise d'améliorer ses capacités de chaîne d'approvisionnement et de répondre efficacement aux demandes d'énergie croissantes.

Insistance au marché

Le marché mondial des GNL s'est développé, avec un taux de croissance projeté de plus 6% annuellement jusqu'en 2030. Cette croissance s'aligne sur la mission de Petronet de poursuivre les opportunités dans l'espace de GNL, à mesure que les importations de GNL en Inde augmentaient d'environ 12% en glissement annuel en 2022.

En juillet 2023, Petronet LNG détient un 30% Part de marché dans les importations de GNL en Inde, consolidant sa position de leader dans le secteur.

Engagement communautaire

En alignement avec sa mission, Petronet participe activement à des programmes de bien-être communautaire. L'entreprise a investi INR 50 crores Dans diverses initiatives de RSE au cours de l'exercice 2023, en se concentrant sur l'éducation, la santé et le développement durable.

L'alignement des opérations commerciales de Petronet LNG sur son énoncé de mission est évident en se concentrant sur la création d'un avenir durable et plus économe en énergie pour l'Inde. La société continue d'explorer des solutions et des partenariats innovants pour renforcer sa position sur le marché mondial du GNL.

Comment fonctionne Petronet LNG Limited

Petronet LNG Limited, un acteur de premier plan dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL) en Inde, est principalement engagé dans l'importation et la regasfication du GNL. Créée en 1998, la société a formé des partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs mondiaux de GNL, améliorant ses capacités de chaîne d'approvisionnement.

La société exploite un terminal de GNL de pointe à Dahej, Gujarat, avec une capacité totale de 1 200 unités thermiques britanniques Tera par jour (TBTU / D). Un deuxième terminal est situé à Kochi, Kerala, avec une capacité de 5 millions de tonnes par an (MTPA).

La stratégie d'approvisionnement de Petronet comprend des contrats à long terme et des achats de marché au comptant. À ce jour 2023, il a des contrats à long terme avec des fournisseurs tels que les Rasgas du Qatar, en vertu de laquelle il est contracté pour importer 7,5 millions de tonnes par an.

Performance financière

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, Petronet LNG a déclaré des revenus d'environ INR 41 076 crores (autour 5,5 milliards USD). Le bénéfice net pour la même période se tenait à 2 023 crores INR (270 millions USD), reflétant une croissance de 10% en glissement annuel.

Les bénéfices de la Société avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement (EBITDA) pour l'exercice 2023 étaient approximativement INR 3 500 crores (470 millions USD), offrant une marge d'environ 8.5%.

Efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle de Petronet LNG est renforcée par ses technologies avancées de regasfication. Le terminal Dahej a une capacité de regasfication de 15 millions de tonnes par an (MTPA). Le terminal de Kochi, bien que fonctionnant actuellement sous capacité en raison des contraintes de pipeline, a le potentiel de répondre à une demande de 5 MTPA.

En octobre 2023, l'utilisation des capacités de Petronet LNG à Dahej a été constamment au-dessus 90%.

Position et tendances du marché

Petronet LNG commande une part importante du marché indien du GNL, contribuant à plus que 50% des importations de GNL du pays. Il fonctionne dans un paysage concurrentiel, avec des joueurs comme Gail et Shell également sur le marché.

En 2023, les prix mondiaux du GNL ont fluctué, avec des prix de référence en moyenne 12 USD par MMBTU, impactant les coûts d'approvisionnement de Petronet et les stratégies de tarification.

Partenariats et contrats clés

Petronet a établi des partenariats importants qui améliorent sa position sur le marché:

• Contrat à long terme avec le Couverture du Qatar 7,5 MTPA
• Alliances stratégiques avec des fournisseurs mondiaux tels que ExxonMobil et TotalENGIES
• Des accords récents pour les achats de GNL ponctuels à des taux favorables en raison du changement de dynamique mondiale de l'offre.

Perspectives futures

Petronet LNG est prêt à la croissance dans les années à venir, tirant parti de l'augmentation de la demande intérieure du gaz naturel entraîné par la production d'électricité et l'utilisation industrielle. La société prévoit d'élargir sa capacité de terminal et d'investir dans des infrastructures supplémentaires, y compris des pipelines et des installations de stockage. Les analystes projettent un taux de croissance annuel de 7-10% sur le marché du GNL en Inde au cours de la prochaine décennie.

Alors que le paysage du gaz naturel évolue en mettant l'accent sur les sources d'énergie plus propres, le GNL Petronet est bien positionné pour étendre son rôle dans le mélange énergétique de l'Inde.

Comment Petronet LNG Limited fait de l'argent

Petronet LNG Limited est un acteur important dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL) en Inde. Il génère principalement des revenus grâce à l'importation, au stockage et à la regasfication du GNL. La société exploite un terminal de réception à grande échelle à Dahej et un deuxième terminal à Kochi.

Sources de revenus

• Services de regasfication: Petronet gagne des revenus substantiels des services de regasification, facturant aux clients des frais pour convertir le GNL en gaz naturel. Le taux de regasification est actuellement 50 ₹ par million d'unités thermiques britanniques (MMBTU).
• Contrats à long terme: La société a des accords à long terme avec les fournisseurs mondiaux de GNL. En octobre 2023, Petronet a signé des accords pour importer 11,5 millions de tonnes par an (MTPA) du GNL du Qatar, de l'Australie et des États-Unis.
• Opérations commerciales: Petronet s'engage également dans le commerce du GNL. Au cours de l'exercice 2022-23, la société a déclaré des revenus de négociation d'environ 1 800 crore.

Performance financière

Au cours de l'exercice 2022-23, Petronet LNG Limited a déclaré un chiffre d'affaires total de 36 500 ₹ crore, une augmentation significative de 29 500 ₹ crore en 2021-2022. Cette croissance peut être attribuée à une augmentation de la demande de gaz naturel en Inde et à une augmentation des importations de GNL.

Structure des coûts

La structure des coûts de l'entreprise se compose principalement des éléments suivants:

• Coûts d'approvisionnement en GNL: Au cours de l'exercice 2022-23, les coûts d'approvisionnement du GNL de Petronet 28 000 ₹ crore, reflétant l'augmentation des prix mondiaux du GNL.
• Dépenses opérationnelles: Les coûts opérationnels, y compris l'entretien des terminaux et des salaires du personnel, ont totalisé 3 500 ₹ crore.
• Coûts réglementaires et de conformité: La Société entraîne également des coûts liés à la conformité réglementaire et aux garanties environnementales, s'élevant à peu près ₹ 500 crore.

Position sur le marché

Petronet détient une part de marché dominante dans le secteur indien du GNL, représentant plus 40% du total des importations de GNL du pays. L'entreprise a une forte capacité avec les terminaux conçus pour gérer un volume combiné de 15 millions de tonnes par an.

Investissement et perspectives futures

Pour renforcer sa position sur le marché, Petronet prévoit d'investir autour 6 000 crore dans l'élargissement de son infrastructure et l'amélioration de sa capacité de regasification par 5 millions de tonnes par an À la fin de 2025. Cette expansion devrait répondre à la demande croissante de GNL sur le marché indien.

Statistiques financières clés

La trajectoire de croissance et les sources de revenus diversifiés positionnent Petronet LNG Limited en tant qu'entité cruciale pour améliorer la sécurité énergétique de l'Inde et répondre à la demande croissante de sources de carburant plus propres.