Explorando al inversor de Newell Brands Inc. (NWL) Profile: ¿Quién compra y por qué?

Estás mirando a Newell Brands Inc. (NWL) y haces la pregunta correcta: ¿por qué las instituciones están comprando una empresa de productos básicos de consumo cuyas ventas netas en el tercer trimestre de 2025 cayeron a $1.800 millones, una disminución del 7,2% año tras año, y cuya guía de EPS normalizado para todo el año es de entre $0,560 y $0,600? La conclusión directa es simple: el dinero inteligente definitivamente está apostando por la recuperación, viendo las acciones como una apuesta de valor con grandes descuentos en marcas icónicas como Sharpie y Rubbermaid, y se ve esta convicción en la estructura de propiedad. Los inversores institucionales poseen un asombroso 92,50% de las acciones, y si bien gigantes como BlackRock, Inc. son los mayores tenedores, la verdadera acción está en la acumulación por parte de administradores activos; por ejemplo, Deprince Race & Zollo Inc. aumentó su posición un 23,5% sólo en el tercer trimestre, añadiendo más de 3,5 millones de acciones. Están mirando más allá del ruido a corto plazo, como el impacto tarifario temporal de 24 millones de dólares que afectó al margen bruto del tercer trimestre, y centrándose en el objetivo actualizado de flujo de efectivo operativo para todo el año de la administración de 250 millones a 300 millones de dólares. ¿Se trata de una clásica trampa de valor profunda o de un auténtico punto de inflexión que justifica la compra de una empresa con una elevada rentabilidad por dividendo? Tracemos exactamente quién está haciendo estas apuestas de alto riesgo y qué deben decirles sus modelos.

¿Quién invierte en Newell Brands Inc. (NWL) y por qué?

Estás mirando a Newell Brands Inc. (NWL) porque las acciones se cotizan cerca de su mínimo de 12 meses y quieres saber si las grandes cantidades de dinero están comprando la historia de recuperación o simplemente se están quedando con el dividendo. La conclusión directa es que la base de inversionistas es abrumadoramente institucional y está enfocada en un juego de valor profundo, apostando en la capacidad de la administración para ejecutar una reestructuración de varios años para desbloquear el valor de su cartera de marcas icónicas.

La estructura de propiedad no es una combinación equilibrada de actores minoristas e institucionales; está dominado por administradores de dinero profesionales. A finales de 2025, los inversores institucionales poseen un asombroso 92,5% de las acciones de la empresa, lo que representa una importante concentración de capital en manos de empresas como BlackRock, Inc., Pzena Investment Management LLC y The Vanguard Group Inc.. Esto significa que unos pocos grandes actores realmente pueden mover el precio de las acciones cuando ajustan sus posiciones. Los inversores minoristas, si bien están presentes, representan un porcentaje mucho menor del total de flotación.

Tipos de inversores clave: el núcleo institucional y activista

el inversor profile Newell Brands Inc. es un estudio de contrastes, dividido principalmente entre gigantes pasivos, administradores de valor activos y una poderosa voz activista. El gran número de propietarios institucionales (alrededor de 705 instituciones que poseen más de 523 millones de acciones) muestra que se trata de una acción ampliamente mantenida entre los fondos profesionales.

Aquí hay un desglose rápido de los jugadores clave:

• Fondos indexados pasivos: Empresas como The Vanguard Group Inc. y BlackRock, Inc. mantienen posiciones masivas, a menudo a través de fondos indexados administrados pasivamente (como el ETF iShares Core S&P Small-Cap). Son tenedores a largo plazo, compran el mercado y no la historia, pero su tamaño proporciona un piso estable para las acciones.
• Gestores de valor activos: Pzena Investment Management LLC es uno de los principales accionistas, lo que apunta a una tesis clásica de valor profundo. Están comprando un negocio fundamentalmente bueno (marcas como Sharpie, Rubbermaid y Yankee Candle) que actualmente está mal administrado o enfrenta obstáculos temporales.
• Inversor activista: Carl C. Icahn, un notorio activista, es uno de los mayores accionistas individuales y controla aproximadamente el 18,31% de la empresa. Su presencia indica un impulso para un cambio corporativo agresivo, como ventas de activos o revisiones operativas, para forzar un precio de las acciones más alto. Definitivamente ésta es una situación en la que hay mucho en juego y grandes recompensas.

Motivaciones de inversión: valor, recuperación y rendimiento

Los inversores se sienten atraídos por Newell Brands Inc. por tres razones fundamentales, todas ellas relacionadas con la baja valoración actual de la empresa y su reestructuración en curso. La acción se cotiza con descuento, por lo que la motivación principal es la apreciación del capital debido a una recuperación exitosa.

La tesis de la inversión es simple: las acciones están baratas. Un análisis de flujo de caja descontado (DCF) sugiere que la acción se cotiza con un descuento de casi el 48% sobre su valor intrínseco de aproximadamente 9,97 dólares por acción. He aquí los cálculos rápidos: la relación precio-ventas (P/S) es de alrededor de 0,29 veces, significativamente menor que su 'relación justa' calculada de 0,75 veces.

El otro gran atractivo es el dividendo, que ofrece un rendimiento sustancial dado el bajo precio de las acciones. El dividendo en efectivo trimestral es de 0,07 dólares por acción, lo que se traduce en un dividendo anual de 0,28 dólares por acción y un rendimiento de aproximadamente el 8,19 % a partir de noviembre de 2025. Este alto rendimiento actúa como un amortiguador crucial para los inversores que esperan que se materialice el cambio.

La motivación final es el potencial de flujo de caja. La gerencia ha guiado que el flujo de caja operativo para todo el año 2025 esté entre $ 250 millones y $ 300 millones. Esta resistente generación de efectivo, incluso en medio de caídas en las ventas (las ventas netas en el tercer trimestre de 2025 fueron de 1.800 millones de dólares), es lo que da a los inversores en valor la confianza de que el dividendo es sostenible y la deuda puede gestionarse.

Estrategias de inversión: jugar a largo plazo

Las estrategias empleadas por estos principales accionistas reflejan la relación riesgo/recompensa. profile de una empresa de productos básicos de consumo con grandes descuentos que se encuentra sometida a un enorme esfuerzo de simplificación. No es una obra de crecimiento; es una obra de valor y catalizador.

La estrategia general depende del plan de recuperación de varios años, que se centra en simplificar la cartera (reduciendo marcas y SKU) y ampliar los márgenes. Los inversores están dispuestos a aceptar el riesgo a corto plazo, como la guía actualizada de EPS normalizado para el año fiscal 2025 de entre 0,560 y 0,600 dólares, porque creen que el potencial a largo plazo de las marcas principales vale mucho más que la capitalización de mercado actual. Si desea profundizar en la estabilidad financiera que sustenta esta tesis, debe consultar Desglosando la salud financiera de Newell Brands Inc. (NWL): información clave para los inversores.

Propiedad institucional y principales accionistas de Newell Brands Inc. (NWL)

Es necesario saber quién impulsa la acción de Newell Brands Inc. (NWL), y la respuesta es clara: el dinero institucional domina. A finales de 2025, un sustancial 92,50% de las acciones ordinarias de Newell Brands está en manos de inversores institucionales (pensemos en fondos mutuos masivos, fondos de pensiones y administradores de activos) y no en comerciantes minoristas individuales. Esta alta concentración significa que sus compras y ventas colectivas dictan la volatilidad de las acciones a corto plazo y ejercen una presión significativa sobre el desempeño de la administración.

Cuando las instituciones poseen una parte tan grande de una empresa, no sólo se está invirtiendo en una empresa de bienes de consumo; Se apuesta por la condena de unas pocas docenas de megaempresas. Para una empresa con una capitalización de mercado reciente de alrededor de 1.330 millones de dólares, las decisiones de estos gigantes tienen un peso enorme.

Los pesos pesados: los principales inversores institucionales

El registro de accionistas de Newell Brands Inc. parece un quién es quién en la gestión global de activos. Los principales tenedores, que presentaron sus posiciones a partir del tercer trimestre de 2025, están liderados por empresas que gestionan billones en activos, no millones. Estos son los jugadores a los que debes observar de cerca, ya que sus movimientos indican su visión a largo plazo sobre la estrategia de recuperación de la compañía, que puedes revisar en detalle aquí: Declaración de misión, visión y valores fundamentales de Newell Brands Inc. (NWL).

A continuación se muestra una instantánea de los mayores riesgos institucionales, según las presentaciones del tercer trimestre de 2025:

Tenga en cuenta que los cinco principales tenedores, incluidos BlackRock, Inc. y Vanguard Group Inc, mostraron una reducción neta en su recuento de acciones durante el período de informe más reciente. Esa es una clara señal de precaución por parte de los mayores fondos activos y pasivos.

Cambios recientes: ¿quién compra y vende ahora?

La actividad comercial institucional en 2025 es definitivamente mixta, lo que muestra un tira y afloja entre quienes reducen la exposición y quienes ven una oportunidad de gran valor. El flujo neto es fundamental y, para Newell Brands Inc., el panorama es de desinversión selectiva junto con una acumulación agresiva por parte de unos pocos actores clave.

En el lado vendedor, los principales fondos gestionados pasivamente están recortando sus posiciones, lo que a menudo es una función del reequilibrio del índice más que de una apuesta bajista activa. Sin embargo, la importante reducción de King Luther Capital Management Corp, que redujo su participación un 40,2% en el segundo trimestre de 2025, sugiere una pérdida de convicción más activa.

Por otro lado, varias instituciones están haciendo grandes apuestas, lo que indica que creen que las acciones están sobrevendidas tras la pérdida de ingresos del tercer trimestre de 2025 de 1.810 millones de dólares frente a la estimación de 1.880 millones de dólares. Aquí es donde está entrando el dinero inteligente:

• Cooper Creek Partners Management LLC impulsó su posición en un enorme 48,8% en el segundo trimestre de 2025, adquiriendo 8.526.698 acciones adicionales.
• Deprince Race & Zollo Inc. aumentó sus participaciones en un 23,5% en el tercer trimestre de 2025, comprando 3.549.220 acciones adicionales.
• Rubric Capital Management Lp ingresó como nuevo titular con una participación masiva de 13.000.000 de acciones en el tercer trimestre de 2025.

He aquí los cálculos rápidos: las compras agresivas por parte de estos pocos administradores activos son una apuesta a la capacidad de la compañía para alcanzar su guía revisada para el año fiscal 2025 de $0,560-$0,600 de EPS. Ven un resorte en espiral; otros ven una trampa de valor.

El papel institucional en la estrategia y el precio de las acciones

Con una propiedad institucional cercana al 93%, estos inversores no sólo poseen las acciones; son dueños de la sala de juntas. Su influencia es doble: la estabilidad de los precios de las acciones y el gobierno corporativo.

En primer lugar, su volumen de operaciones puede suavizar las oscilaciones diarias de precios, pero cuando se mueven al unísono, el impacto es dramático. La acción ya cotiza cerca de su mínimo de 12 meses de 3,07 dólares en noviembre de 2025. Cualquier venta coordinada por parte de unos pocos grandes tenedores fácilmente podría hacer bajar el precio, especialmente después de un tercer trimestre decepcionante. La alta propiedad institucional significa que el precio de las acciones es extremadamente sensible a su sentimiento.

En segundo lugar, estos grandes tenedores, en particular los fondos activos como Cooper Creek, a menudo presionan para lograr cambios estratégicos, como desinversiones, recortes de costos o cambios en la asignación de capital. Son accionistas menos pasivos y partes interesadas más activas, que exigen un camino claro para generar mejores rendimientos sobre el capital, que actualmente se sitúa en un positivo pero modesto 8,64%. Si la empresa continúa teniendo un desempeño inferior al de sus pares, se espera que aumente la presión de los activistas, lo que obligará a la administración a tomar medidas más audaces para maximizar el valor para los accionistas.

Inversores clave y su impacto en Newell Brands Inc. (NWL)

Si observa Newell Brands Inc. (NWL) hoy, está viendo una acción profundamente institucional. Acerca de 92.50% de las acciones de la compañía están en manos de inversores institucionales (las grandes cantidades de dinero, como los fondos mutuos y los fondos de pensiones), lo que significa que sus movimientos, no las operaciones minoristas, impulsan la trayectoria a largo plazo de las acciones. el profile La cuestión de quién compra y vende revela una historia clara: el mercado está dividido entre gigantes pasivos que mantienen su posición y fondos activos que apuestan fuertemente por el cambio.

Los gigantes pasivos: BlackRock, Vanguard y Pzena

Los principales accionistas de Newell Brands Inc. son los sospechosos habituales del mundo de las inversiones, principalmente los fondos pasivos que siguen índices. Estos inversores tienen enormes participaciones, pero su influencia es generalmente pasiva; son dueños de las acciones porque están en un índice, no por una convicción profunda y activa en las decisiones diarias de la gerencia. Aún así, su gran tamaño los convierte en anclajes críticos para la población.

• BlackRock, Inc.: el mayor tenedor con más de 64,3 millones acciones al 30 de septiembre de 2025.
• Vanguard Group Inc: Esperando 46,0 millones acciones, sólo superada por BlackRock, Inc.
• Pzena Investment Management Llc: una empresa orientada al valor, que se mantiene 47,6 millones acciones, lo que lo convierte en el segundo mayor tenedor.

He aquí los cálculos rápidos: estas tres empresas por sí solas controlan una parte sustancial de la flotación. Cuando hacen ajustes incluso menores, como las ligeras ventas observadas en el tercer trimestre de 2025, se mueve la aguja, pero su estrategia principal es adueñarse del mercado, por lo que no son ellos quienes presionan por una revisión estratégica.

Apuestas activas: los inversores del cambio

La verdadera historia en 2025 es el dinero activo que ingresa, lo que indica la creencia de que la reestructuración de la empresa finalmente está ganando terreno. Estos inversores son los que compran porque ven un camino claro hacia la creación de valor, a menudo impulsado por la brecha entre el retorno sobre el capital invertido (ROIC) actual de la empresa de 4.79% y su Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC) de 7.51%. Cerrar esa brecha es el objetivo explícito de la nueva estrategia.

Dos firmas destacan por su reciente y agresivo posicionamiento:

• Cooper Creek Partners Management Llc: Esta firma aumentó significativamente su participación en 48.8% en el segundo trimestre de 2025, adquiriendo un adicional 8,526,698 acciones. Su convicción es un claro voto de confianza en la capacidad de la dirección para ejecutar la estrategia de consolidación de la marca.
• Rúbrica Gestión de Capital Lp: Una nueva entrada notable en el tercer trimestre de 2025, que establece una gran posición de 13,000,000 acciones. Esta nueva inyección de capital sugiere la creencia de que la acción está infravalorada en función del BPA normalizado esperado de la empresa de $0,56 a $0,60 para todo el año 2025.

Para ser justos, la compra institucional es una apuesta por la ejecución, no sólo por el potencial. La refinanciación de deuda de la compañía en el segundo trimestre de 2025 de 1.250 millones de dólares Según los informes, la oferta fue cuatro veces mayor, lo que el director financiero calificó como "indicativo de un amplio apoyo de los inversores" a la nueva estrategia.

Influencia de los inversores y movimientos recientes: presionando por la precisión

Los mayores inversores, tanto pasivos como activos, han influido fundamentalmente en la dirección estratégica de Newell Brands Inc. en los últimos años, empujando a la empresa a simplificar su creciente cartera. Esta presión dio lugar al marco 'Dónde jugar / Cómo ganar', que ha permitido consolidar la cartera de marcas desde 80 a 55. Este es el tipo de acción decisiva que exigen los inversores orientados al valor.

La influencia es clara en el enfoque financiero de la empresa para 2025:

• Expansión de margen: La gestión se centra en márgenes operativos normalizados de 9% a 9,5% para 2025, una mejora proyectada de aproximadamente 110 puntos básicos.
• Disciplina de capital: La compañía está gestionando su deuda y proyectando el flujo de caja operativo para todo el año 2025 entre 250 millones de dólares y 300 millones de dólares, lo cual es crucial para la reducción de la deuda y la reinversión.
• Mitigación Arancelaria: Un riesgo clave para los inversores es el costo incremental de la tarifa en efectivo, estimado en aproximadamente $180 millones para el año fiscal 2025. Los inversores están observando de cerca mientras la administración trabaja para reducir los productos de origen chino a menos 10% del costo de los bienes vendidos para fines de 2025.

Los fondos activos están comprando porque consideran que el enfoque de la empresa en la eficiencia operativa, como la finalización exitosa de dos importantes integraciones de planificación de recursos empresariales (ERP) en el segundo trimestre de 2025, conduce definitivamente a un negocio más ágil y rentable. Puede leer más sobre la estrategia central que está atrayendo este capital aquí: Declaración de misión, visión y valores fundamentales de Newell Brands Inc. (NWL).

Resumen de participaciones institucionales del tercer trimestre de 2025

La siguiente tabla resume las posiciones de los inversores activos más influyentes y los mayores tenedores pasivos, mostrando sus tenencias al 30 de septiembre de 2025, presentaciones 13F. Esto muestra dónde está poniendo su capital el dinero inteligente en este momento.

Lo que oculta esta estimación es el contexto de la ola de compras del segundo trimestre de Cooper Creek, lo que significa que su participación actual sigue siendo dramáticamente mayor que a principios de año, incluso con el recorte del tercer trimestre. El nuevo dinero de Rubric Capital, sin embargo, es una señal clara de que el enfoque de la comunidad inversora está cambiando de las dificultades pasadas de la empresa a su ejecución futura.

Impacto en el mercado y sentimiento de los inversores

Estás mirando a Newell Brands Inc. (NWL) en este momento y ves una acción que ha tenido problemas últimamente. Honestamente, el sentimiento actual de los inversores se describe mejor como de cauteloso a negativo, y esa es una reacción directa al desempeño financiero de la compañía y a su orientación prospectiva. El mercado definitivamente está señalando dificultades.

La cuestión central es la reciente falta de resultados y la posterior revisión a la baja de las previsiones para todo el año. Cuando Newell Brands Inc. (NWL) informó sus resultados del tercer trimestre de 2025, las acciones se desplomaron, lo que refleja una clara falta de confianza en la historia de recuperación a corto plazo. Esto no es sólo ruido; es una revaloración fundamental del riesgo basada en expectativas más bajas para el negocio.

La visión institucional: ¿quién lleva la bolsa?

A pesar del sentimiento negativo, la gran mayoría de las acciones de Newell Brands Inc. (NWL) están en manos de grandes cantidades de dinero. Los inversores institucionales (como fondos mutuos, fondos de pensiones y administradores de activos) poseen un asombroso 92,50% de las acciones. Esto significa que la volatilidad diaria de las acciones está fuertemente influenciada por algunos grandes actores que realizan ajustes en la cartera, no solo los comerciantes minoristas.

La lista de accionistas incluye algunos de los nombres más importantes del sector financiero, lo que demuestra que, por ahora, están comprometidos con el puesto, probablemente considerándolo como un valor profundo o una jugada de cambio. Aún así, la tendencia general en las presentaciones recientes muestra una posición vendedora neta entre los insiders, lo que nunca es una buena señal para la confianza de los inversores. Los mayores accionistas según las últimas presentaciones son:

• Carl C. Icahn: Posee el 18,31%, la mayor participación individual.
• BlackRock, Inc.: uno de los principales accionistas institucionales.
• Pzena Investment Management Llc: Otro importante inversor institucional.
• Vanguard Group Inc: También entre los tres principales accionistas institucionales.

Es una batalla clásica: la presión activista de una figura como Carl C. Icahn versus las participaciones pasivas impulsadas por índices de gigantes como BlackRock, Inc. y Vanguard Group Inc.

Reacciones recientes del mercado y recorte de orientación

La reacción del mercado al informe de resultados del tercer trimestre de 2025 fue rápida y dolorosa. El precio de las acciones, que cotizaba en torno a un dígito medio, cayó significativamente, y el precio de las acciones rondaba los 3,42 dólares por acción a mediados de noviembre de 2025.

He aquí un rápido cálculo del por qué: los ingresos del tercer trimestre ascendieron a 1.810 millones de dólares, por debajo de la estimación de consenso de 1.880 millones de dólares. Pero el verdadero truco fue la guía revisada para todo el año 2025. Redujeron la perspectiva de ganancias ajustadas por acción (BPA) de un pronóstico anterior de $0,66 a $0,70 a un nuevo rango de solo $0,560 a $0,600. Se trata de un recorte de material y el mercado no lo perdona fácilmente.

La perspectiva de ventas revisada también decepcionó, cayendo a un rango de $7,203 mil millones a $7,241 mil millones para todo el año 2025. Esta demanda más débil de lo esperado, más el aumento anticipado en los costos de las tarifas en efectivo para 2025, que se proyecta impactará las ganancias brutas en aproximadamente $180 millones, es lo que está haciendo que las acciones bajen.

Perspectivas de los analistas: un consenso de "mantener"

Cuando se observa a la comunidad de analistas de Wall Street, la calificación de consenso para Newell Brands Inc. (NWL) es actualmente "Mantener", que es una forma educada de decir "esperar y ver". Los analistas han estado recortando agresivamente sus objetivos de precios tras las malas noticias, lo que es una clara señal de que las perspectivas a corto plazo se han deteriorado.

Por ejemplo, empresas como Royal Bank Of Canada y Citigroup redujeron significativamente sus objetivos de precios, situándose ahora el extremo inferior del objetivo a 12 meses en 3,50 dólares. El precio objetivo promedio a 12 meses es de alrededor de 5,86 dólares, pero esa cifra representa una amplia gama de opiniones, y algunos analistas aún mantienen una calificación de "Comprar" basada en un potencial de recuperación a largo plazo.

Se trata de una empresa de bienes de consumo básico (una empresa que fabrica y vende productos para el hogar cotidianos) que está teniendo un desempeño inferior al de sus pares, y factores externos, como las perturbaciones comerciales, están haciendo que la recuperación sea mucho más difícil. Puede ver un desglose más detallado de los desafíos operativos de la empresa en Desglosando la salud financiera de Newell Brands Inc. (NWL): información clave para los inversores.

Aquí hay una instantánea de las expectativas revisadas para 2025 y los objetivos recientes de los analistas:

La oportunidad aquí, si usted es un comprador, es que el precio de las acciones incluye muchas malas noticias. Pero debes estar preparado para un largo recorrido; Los cambios no ocurren en línea recta.